Stati generali della suinicoltura: tendenze di mercato e problemi irrisolti della filiera suinicola

(1)

Stati generali della suinicoltura:

tendenze di mercato e

problemi irrisolti della filiera suinicola

Prof. Gabriele Canali

Direttore Crefis

Università Cattolica del S. Cuore

CremonaFiere, 24 ottobre 2019

(2)

L’andamento dei mercati

(3)

Paesi Bassi: prezzi settimanali del suino leggero (100-125 Kg) – peso vivo

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Porcat.

0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50

€/K g

2017 2018 2019

(4)

Germania: prezzi settimanali del suino leggero peso morto (56% magro)

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Porcat.

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00

€/K g

2017 2018 2019

(5)

Prezzi suini da macello pesanti (circ. tutelato) 160-176 Kg

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini da macello.

1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90

€/ Kg

2017 2018 2019

(6)

Prezzi suini da allevamento di 30 Kg

Fonte: elaborazioni Crefis su Cun suini da allevamento.

1,80 2,30 2,80 3,30 3,80 4,30

€/ Kg

2017 2018 2019

(7)

Prezzi coscia fresca per crudo DOP da 13 a 16 Kg

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli di carne suina fresca.

3,40 3,90 4,40 4,90 5,40 5,90

€/ Kg

2017 2018 2019

(8)

Prezzi coscia fresca per crudo non DOP oltre 12 kg

2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50

€/ Kg

2017 2018 2019

(9)

Prezzi lombo taglio Padova

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

€/ Kg

2017 2018 2019

(10)

Prezzi del lombo taglio Bologna

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

€/ Kg

2017 2018 2019

(11)

Prosciutto di Parma con osso, stagionato peso 9,5 kg e oltre

Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Parma.

6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00

€/ Kg

2017 2018 2019

(12)

Prezzi settimanali del mais di provenienza nazionale

(CCIAA Milano)

Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano.

135 145 155 165 175 185 195 205

€/t

2017 2018 2019

(13)

Prezzi settimanali della soia di provenienza estera

(CCIAA Milano)

Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano.

320 340 360 380 400 420 440

€/t

2017 2018 2019

(14)

L’andamento dell’offerta:

le macellazioni in Italia e in Europa

(15)

Italia: totale suini grassi macellati

(peso morto)

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

80 90 100 110 120 130 140 150

00 0 t

2019 2018 2017

(16)

Macellazioni nazionali di suini: variazioni %

(giugno 2019)

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

4,9

-10,7 -9,2

4,6 1,0

-14,8

-25,9

0,6 -0,7

-9,5

-13,6

-0,9

-30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

Grassi Magroni Lattonzoli Totale

%

giu. 19/mag. 19 giu. 19/giu. 18 gen. - giu. 19/gen. - giu. 18

(17)

Totale suini macellati in Europa: peso morto

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300

00 0 t

2017 2018 2019

(18)

Variazione % macellazioni di suini nei principali Paesi UE28

(giugno 2019)

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

*Dati provvisori

-8,3 -7,2

-13,9

-8,4

-6,1

-3,6

1,8

-12,2 -4,5

-7,9

-1,1

-5,8

-11,3

9,2

-5,8

-9,8 -1,3

-3,7

2,1

-0,2

-4,2

2,3

-7,1

-2,6

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Ue 28* Germania Spagna* Francia* Polonia Paesi Bassi* Danimarca Belgio

%

giu. 2019/mag. 2019 giu. 2019/giu. 2018 gen. - giu. 2019/gen. - giu. 2018

(19)

Consumi e prezzi al consumo nazionali

(20)

Consumi domestici di carne suina fresca

Fonte: elaborazioni Crefis su dati ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000

tonn el la te

2017 2018 2019

(21)

Prezzi al consumo – carni suine fresche

6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10

eu ro/kg

2017 2018 2019

(22)

Consumi domestici di prosciutti crudi DOP

800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

tonn el la te

2017 2018 2019

(23)

Prezzi al consumo – Prosciutto di Parma

22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00

eu ro/kg

2017 2018 2019

(24)

Prezzi al consumo – Prosciutto di San Daniele

21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00

eu ro/kg

2017 2018 2019

(25)

La domanda estera

(26)

Importazioni di suini e carni suine:

gennaio-giugno 2019

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat, Statistiche del commercio estero.

*Dati provvisori

PRODOTTI

Gennaio-giugno* Variazioni % gen-giu 2019/gen-giu 2018

Valori (000 di euro)

Quantità (t)

Valori medi

unitari (euro/Kg) Valori Quantità Valori medi unitari

Suini vivi 66.508 35.604 1,87 -12,4 -17,6 6,3

Carni semilavorate fresche 875.874 444.021 1,97 5,9 -5,8 12,4

di cui: Cosce fresche 491.203 275.462 1,78 9,2 -6,8 17,1

Carni suine disossate fresche (escl. pancette) 185.493 71.261 2,60 9,8 1,1 8,5

Carni semilavorate congelate 70.065 35.057 2,00 -1,2 -1,8 0,6

di cui: Cosce congelate 1736 734 2,37 -20,8 -22,2 1,8

Carni suine disossate congelate (escl. pancette) 40.776 22.183 1,84 -12,1 -12,0 -0,1

Salumi (escl.i cotti) 59.326 13.880 4,27 2,7 4,2 -1,5

di cui: Prosciutti crudi disossati 23.418 4.783 4,90 -13,4 -19,4 7,5

Salsicce e salami stagionati 9.504 2.154 4,41 26,0 39,0 -9,4

Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni

suine 47.298 13.392 3,53 -3,6 -5,1 1,6

di cui: Prosciutti cotti 15.667 3.434 4,56 -19,9 -21,6 2,2

Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti 16.816 6.753 2,49 7,2 4,7 2,4

Lardo 474 383 1,24 -16,7 -5,7 -11,6

Grassi di maiale e strutto 3.788 10.336 0,37 -7,1 1,7 -8,6

Totale Importazioni 1,123,334 552.674 2,03 3,5 -6,0 10,2

(27)

Esportazioni di suini e carni suine:

gennaio-giugno 2019

*Dati provvisori

PRODOTTI

Gennaio-giugno* Variazioni % gen-giu 2019/gen-giu 2018

Valori (000 di

euro)

Quantità (t)

Valori medi unitari (euro/Kg)

Valori Quantità

Valori medi unitari

Suini vivi 106 151 0,70 -8,3 193,6 -68,8

Carni semilavorate fresche 27.742 12.008 2,31 -16,2 -12,7 -4,1

di cui: Cosce fresche 8.346 2.937 2,84 10,1 -0,8 11,0

Carni suine disossate fresche (escl. pancette) 5.794 1.735 3,34 -34,8 -33,7 -1,6

Carni semilavorate congelate 52.037 30.246 1,72 -3,3 14,5 -15,5

di cui: Cosce congelate 1.086 593 1,83 -31,9 -33,7 2,7

Carni suine disossate congelate (escl. pancette) 18.197 9.360 1,94 7,4 36,9 -21,5

Salumi (escl.i cotti) 549.194 54.474 10,08 -0,1 -0,1 0,0

di cui: Prosciutti crudi disossati 339.655 31.620 10,74 -2,7 0,2 -2,9

Salsicce e salami stagionati 156.231 16.501 9,47 3,4 6,4 -2,9

Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni suine 174.577 32.886 5,31 3,1 0,0 3,1

di cui: Prosciutti cotti 66.580 9.425 7,06 0,8 -2,4 3,3

Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti 68.029 18.206 3,74 5,6 1,4 4,1

Lardo 18.055 22.011 0,82 42,5 15,3 23,5

Grassi di maiale e strutto 6.515 8.037 0,81 -28,1 -19,5 -10,7

Totale esportazioni 828.227 159.813 5,2 0,0 2,0 -1,9

(28)

Saldi del commercio estero di suini e carni suine:

gennaio-giugno 2019

*Dati provvisori

PRODOTTI

Gennaio-giugno* Variazioni assolute gen-giu 2019/gen-giu 2018

Valori (000 di euro)

Quantità (t)

Valori (000 di euro)

Quantità (t)

Suini vivi -66.402 -35.453 9.446 7.710

Carni semilavorate fresche -848.132 -432.013 -54.431 25.429

di cui: Cosce fresche -482.857 -272.526 -40.695 19.971

Carni suine disossate fresche (escl. pancette) -179.698 -69.525 -19.576 -1.681

Carni semilavorate congelate -18.028 -4.811 -932 4.468

di cui: Cosce congelate -649 -141 -53 -92

Carni suine disossate congelate (escl. pancette) -22.579 -12.823 6.863 5.547

Salumi (escl.i cotti) 489.868 40.594 -2.208 -621

di cui: Prosciutti crudi disossati 316.238 26.838 -5.829 1.222

Salsicce e salami stagionati 146.726 14.347 3.143 394

Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni suine 127.279 19.493 6.919 713

di cui: Prosciutti cotti 50.913 5.991 4.433 715

Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti 51.213 11.454 2.487 -47

Lardo 17.581 21.628 5.479 2.952

Grassi di maiale e strutto 2.726 -2.299 -2.252 -2.116

Totale saldi -295.108 -392.861 -37.979 38.534

(29)

Evoluzione della redditività nella filiera

(30)

Indice Crefis di reddittività dell’allevamento in Italia - ultimi tre anni

Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Modena e Milano.

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

2017 2018 2019

(31)

Indice Crefis di redditività dell’allevamento

(gen. 2007 - set. 2019)

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini e borsa merci Milano.

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

gen-07 mag-07 set-07 gen-08 mag-08 set-08 gen-09 mag-09 set-09 gen-10 mag-10 set-10 gen-11 mag-11 set-11 gen-12 mag-12 set-12 gen-13 mag-13 set-13 gen-14 mag-14 set-14 gen-15 mag-15 set-15 gen-16 mag-16 set-16 gen-17 mag-17 set-17 gen-18 mag-18 set-18 gen-19 mag-19 set-19

Indice

(32)

Indice Crefis di reddittività della macellazione in Italia – ultimi tre anni

Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Parma, Modena e Milano.

1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

2017 2018 2019

(33)

Indice Crefis di reddittività della stagionatura: confronto prosciutto di Parma e prosciutti non tipici pesanti

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli e CCIAA di Parma.

1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

Parma pesante 9,5 Kg e oltre (ex voce 9-11 kg) Non tipico pesante (>9 Kg)

(34)

Indice Crefis di reddittività della stagionatura: confronto prosciutto di Parma e prosciutti non tipici leggeri

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli e CCIAA di Parma.

1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7

Parma leggero 8,5-9,5 Kg (ex voce <9 kg) Non tipico leggero (<9 Kg)

(35)

Indice Crefis di redditività della macellazione

(gen.2007 – set. 2019)

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini da macello, Cun tagli di carne suina fresca e borsa merci Modena.

1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

gen-07 mag-07 set-07 gen-08 mag-08 set-08 gen-09 mag-09 set-09 gen-10 mag-10 set-10 gen-11 mag-11 set-11 gen-12 mag-12 set-12 gen-13 mag-13 set-13 gen-14 mag-14 set-14 gen-15 mag-15 set-15 gen-16 mag-16 set-16 gen-17 mag-17 set-17 gen-18 mag-18 set-18 gen-19 mag-19 set-19

Indice

(36)

Indice di redditività Crefis della stagionatura Prosciutto di Parma DOP pesante

Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca e borsa merci Parma.

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

feb-03 lug-03 dic-03 mag-04 ott-04 mar-05 ago-05 gen-06 giu-06 nov-06 apr-07 set-07 feb-08 lug-08 dic-08 mag-09 ott-09 mar-10 ago-10 gen-11 giu-11 nov-11 apr-12 set-12 feb-13 lug-13 dic-13 mag-14 ott-14 mar-15 ago-15 gen-16 giu-16 nov-16 apr-17 set-17 feb-18 lug-18 dic-18 mag-19

Indice

Indice calcolato con peso prosciutto di Parma 9-11 kg Indice calcolato con peso prosciutto di Parma 9,5 kg e oltre

(37)

Tendenze principali sui mercati (1/2)

• I prezzi dei suini sono in aumento sensibile a partire da marzo sui principali mercati europei …

• … e a partire luglio su quello nazionale

• Prezzi dei suinetti sono in leggera ripresa

• I prezzi delle cosce fresche e dei lombi sono in aumento a

causa dei costi di acquisto dei suini da macello (non tanto per la domanda)

• Le esportazioni italiane dei primi 6 mesi sono stabili in valore, leggero aumento in quantità (+2%).

• Le importazioni sono in calo del 6% in quantità ma in aumento

del +3,5% in valore, a causa dell’aumento dei prezzi

(38)

Tendenze principali sui mercati (2/2)

• I prezzi alti delle carni suine (soprattutto di importazione) hanno comportato una contrazione dei consumi di carni suine fresche.

• I prezzi dei prosciutti DOP al consumo sono leggermente diminuiti ma senza grossi effetti sui consumi che sono rimasti

sostanzialmente stabili.

• L’offerta nazionale ed europea di suini nei primi 6 mesi del 2019 è in contrazione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,

contribuendo alla tonicità dei prezzi.

• Ma il driver di gran lunga più importante è la forte domanda che la Cina sta riversando sui mercati internazionali, a seguito della crisi produttiva interna dovuta alla epidemia di peste suina africana.

• L’Italia ne beneficia comunque anche se indirettamente.

(39)

I problemi irrisolti della filiera

• Le tendenze positive sono casuali e determinate il più delle volte da condizioni esterne, «subite» dalla filiera nazionale

• Le risposte alle criticità e agli scandali delle DOP sono state deboli:

si è puntato più sul basso profilo che su una capacità di reazione

• Le revisioni dei disciplinari dei prosciutti DOP sono un fatto straordinario che dovrebbe arrivare dopo una attenta e

approfondita valutazione strategica che sappia guardare a tutta la filiera, dai fattori di produzione per l’allevamento alle opportunità di valorizzazione dei prodotti finiti … non è chiaro se ciò sia