Cenni preliminari sul riquadro di navigazione 51 Nota: se l'utente viene rimosso da un argomento e fa clic sull'argomento
o su un relativo sottonodo, viene visualizzato un messaggio di errore. Per rimuovere l'argomento dall'elenco, aggiornare la schermata manualmente (comprimere o espandere il nodo principale Argomenti personali).
Per creare un argomento, fare riferimento a “Creazione di un argomento standard” a pagina 131.
Identità
Nota: le identità sono disponibili nella versione completa di Discovery Manager.
Il pulsante Identità, situato nel riquadro di navigazione, è disponibile per gli amministratori identità.
Per visualizzare o definire le identità, è necessario essere assegnati al ruolo di amministratore identità.
Per passare a Identità, fare clic sul pulsante Identità nel riquadro di navigazione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Capitolo 5, “Gestione delle identità”.
Tutti gli argomenti
Nota: il pulsante/area Tutti gli argomenti è disponibile nella versione completa di Discovery Manager.
Per visualizzare Tutti gli argomenti, fare clic sul pulsante Tutti gli argomenti nel riquadro di navigazione.
Il riquadro di navigazione visualizza il nodo Tutti gli argomenti, con gli argomenti esistenti visualizzati come sottonodi.
Nel riquadro di lavoro sono elencati tutti gli argomenti assegnati all'utente.
Gli elementi visualizzati dipendono dal ruolo dell'utente:
◆ Gli amministratori applicazione non visualizzano alcun argomento nell'area Tutti gli argomenti. Possono visualizzare argomenti facendo clic sul pulsante Amministrazione nel riquadro di navigazione, quindi espandendo il nodo Tutti gli argomenti. Fare riferimento a “Amministrazione” a pagina 53.
◆ Nella versione completa di Discovery Manager, i responsabili argomento e gli investigatori visualizzano un elenco di argomenti. Possono fare clic su un argomento per visualizzare il relativo rapporto di riepilogo.
Per ogni argomento, il riquadro di lavoro visualizza le informazioni fornite al momento della creazione. Per la creazione dell'argomento è richiesto solo il nome dell'argomento, tutti gli altri campi sono facoltativi e possono essere lasciati vuoti.
Figura 24 Tutti gli argomenti
Nota: se l'utente viene rimosso da un argomento e fa clic sull'argomento o su un relativo sottonodo, viene visualizzato un messaggio di errore. Per rimuovere l'argomento dall'elenco, aggiornare la schermata manualmente (comprimere o espandere il nodo principale Tutti gli argomenti).
Cenni preliminari sul riquadro di navigazione 53 Per creare un argomento, fare riferimento a “Creazione di un
argomento standard” a pagina 131.
Amministrazione
Il pulsante Amministrazione è disponibile per i seguenti ruoli:
◆ Amministratore applicazione
◆ Amministratore utente
◆ Amministratore delle etichette (disponibile nella versione completa di Discovery Manager)
Gli amministratori applicazione possono effettuare le operazioni seguenti:
◆ Configurare le impostazioni dell'applicazione per Discovery Manager Express e per la versione completa di Discovery Manager.
◆ Visualizzare un elenco contenente i nomi di tutti gli argomenti e il relativo stato, anche se l'amministratore applicazione non dispone di diritti su di essi. Gli amministratori applicazione non possono visualizzare rapporti di riepilogo argomento.
Per accedere alle operazioni dell'amministrazione, nel riquadro di navigazione fare clic sul pulsante Amministrazione.
Figura 25 Amministrazione
Ogni nodo visualizzato nel riquadro Amministrazione
rappresenta un'operazione di amministrazione, come descritto nella tabella seguente.
Tabella 10 Riquadro Amministrazione
Nodo Descrizione Fare riferimento a
Gestione utenti Consente di aggiungere utenti a Discovery Manager Express o alla versione completa di Discovery Manager e di assegnare ruoli a livello di applicazione a tali utenti.
Capitolo 2, “Gestione di utenti e ruoli a livello di applicazione”
Aggiornamento della visualizzazione 55
Aggiornamento della visualizzazione
Nella versione completa di Discovery Manager, più investigatori sullo stesso argomento standard o investigatori su altri argomenti standard possono visualizzare o aprire lo stesso elemento
contemporaneamente.
Matters Per aggiornare la visualizzazione di argomenti elencati nel nodo Argomenti personali sul nodo Tutti gli argomenti, comprimere o espandere il nodo principale Argomenti personali o Tutti gli argomenti.
Messaggi Se due o più utenti visualizzano lo stesso messaggio e uno di essi contrassegna o elimina il messaggio, il secondo utente non visualizzerà la modifica immediatamente.
Per aggiornare la visualizzazione, spostare lo stato attivo su un altro elemento (ad esempio, spostarsi su un diverso messaggio, selezionare nuovamente lo stesso messaggio o spostarsi su un'area diversa).
Gestione etichette
Nota: gestione etichette è disponibile nella versione completa di Discovery Manager.
Consente di configurare le etichette dell'argomento predefinite a livello di applicazione.
Capitolo 6, “Gestione di etichette predefinite”
Tutti gli argomenti Consente di visualizzare un elenco di tutti gli argomenti con il relativo stato.
Configurazione Consente di specificare impostazioni quali il numero massimo di risultati di ricerca da restituire.
Capitolo 3, “Configurazione di Discovery Manager”
Tabella 10 Riquadro Amministrazione (continua)
Nodo Descrizione Fare riferimento a
Stato della connessione
Per cercare, esportare, assegnare messaggi agli argomenti, o per eliminare i messaggi, è necessario essere collegati al server Discovery Manager.
Per verificare che la connessione al server sia attiva, esaminare l'icona visualizzata nell'angolo inferiore destro della finestra dell'applicazione.
Visualizzazione delle informazioni sugli errori
Se si verifica un errore, è possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo di errore, ad esempio:
Figura 26 Errore - Mostra dettagli
Icona Nome Descrizione
Connesso L'icona di una catena ininterrotta indica che il collegamento al server Discovery Manager è attivo.
Disponibilità limitata L'icona di una catena interrotta indica che il collegamento al server non è attivo. Non è possibile effettuare la ricerca, l'esportazione, l'assegnazione, nonché l'eliminazione di messaggi fino a quando il server diventa disponibile.
Le operazioni in corso verranno riprese quando il server sarà disponibile.
Operazioni durante il backup dei server 57 Per visualizzare informazioni dettagliate che potrebbero essere utili all'amministratore di sistema, fare clic su Mostra dettagli.
La finestra di dialogo Errore si espande per visualizzare informazioni dettagliate, se presenti.
Figura 27 Errore - Copia negli Appunti
Per copiare le informazioni dettagliate negli appunti in modo da poterli incollare in un messaggio di posta elettronica da inviare all'amministratore di sistema, fare clic su Copia negli Appunti.
Nota: per informazioni sulla visualizzazione di errori durante le ricerche, fare riferimento a “Visualizzazione degli errori di ricerca” a pagina 204.
Operazioni durante il backup dei server
◆ Se si tenta di avviare una versione di Discovery Manager durante il backup del server Discovery Manager, viene visualizzata una finestra di dialogo di errore con il seguente messaggio: Backup in corso del server di Discovery Manager. Attendere il completamento del backup.
Figura 28 Errore: avvio di Discovery Manager durante il backup
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. Avviare l'applicazione Discovery Manager dopo la notifica del completamento del backup da parte dell'amministratore di sistema.
◆ Se all'avvio del backup dei server Discovery Manager si sta già lavorando in Discovery Manager e si sta eseguendo
un'operazione che prevede l'utilizzo dei server, viene visualizzata una finestra di dialogo con il seguente messaggio: Backup in corso del server di Discovery Manager <indirizzo IP>. Attendere il
completamento del backup o chiudere l'applicazione.
Figura 29 Backup in corso del server
Operazioni durante il backup dei server 59 Effettuare una delle seguenti operazioni:
◆ Attendere il completamento del backup prima di continuare a lavorare in una versione dell'applicazione Discovery Manager.
◆ Scegliere Chiudi applicazione per chiudere l'applicazione Discovery Manager. Avviare Discovery Manager dopo la notifica del completamento del backup da parte dell'amministratore di sistema.
Gestione di utenti e ruoli a livello di applicazione 61
Questo capitolo contiene gli argomenti seguenti:
◆ Introduzione ... 62
◆ Aggiunta del primo utente ... 63
◆ Aggiunta di utenti... 64
◆ Rimozione di utenti ... 66
◆ Assegnazione di ruoli a livello di applicazione... 67
Gestione di utenti
e ruoli a livello di
applicazione
Introduzione
IMPORTANTE
!
Prima di installare l'applicazione client Discovery Manager Express o Discovery Manager su tutti i computer client, è necessario definire il primo utente e assegnare tutti i ruoli di Discovery Manager Express o di Discovery Manager a tale utente.
A tale scopo, si può utilizzare l'applicazione client Discovery Manager Express o Discovery Manager installata su un computer qualsiasi. Per i dettagli, fare riferimento a “Aggiunta del primo utente” a pagina 63.
Discovery Manager Express e la versione completa di Discovery Manager includono diversi ruoli a livello di applicazione predefiniti, come descritto in “Ruoli utente nel ciclo di vita dell'argomento - Discovery Manager” a pagina 19 e “Ruoli: dettagli” a pagina 22.
Nota: i ruoli specifici dell'argomento sono visualizzati e assegnati all'interno dell'argomento. Fare riferimento a “Gestione degli argomenti” a pagina 127.
Prima di poter operare in Discovery Manager Express o Discovery Manager, l'amministratore utente deve:
1. Aggiungere utenti.
In Discovery Manager Express, per ciascun utente viene creato automaticamente un argomento personale.
Nella versione completa di Discovery Manager, tali utenti diventano il gruppo di addetti disponibili per l'assegnazione di argomenti standard da parte di proprietari argomento e responsabili argomento. Gli utenti di Discovery Manager possono essere dipendenti delle divisioni IT, Legale, HR, Conformità, o di una linea di business.
Fare riferimento a “Aggiunta del primo utente” a pagina 63 e “Aggiunta di utenti” a pagina 64.
2. Assegnare a tali utenti ruoli a livello di applicazione appropriati.
Fare riferimento a “Assegnazione di ruoli a livello di applicazione” a pagina 67.
Nota: non è necessario assegnare ciascun utente di Discovery Manager Express o Discovery Manager a un ruolo a livello di applicazione.
Tuttavia, è necessario assegnare almeno un utente a ciascun ruolo a livello di applicazione.
Prerequisiti 63
Prerequisiti
Gli utenti che utilizzeranno l'applicazione Discovery Manager Express o Discovery Manager devono essere in Active Directory. Non è necessario che gli utenti della posta elettronica da ricercare siano in Active Directory.
Aggiunta del primo utente
Prima di installare una versione dell'applicazione client Discovery Manager sul computer client, è necessario definire il primo utente.
Per eseguire questa procedura, è possibile utilizzare l'applicazione client Discovery Manager Express o Discovery Manager in esecuzione sul computer host del server Discovery Manager Express o Discovery Manager o su un altro computer:
1. Accedere al computer con l'account del servizio specificato nella schermata relativa alle informazioni di accesso durante
l'installazione del software del server Discovery Manager Express o Discovery Manager.
L'account di servizio è implicitamente un utente di Discovery Manager Express o Discovery Manager, ma con funzionalità limitata: dispone del ruolo di gestione utenti, che può solo aggiungere utenti e assegnare ruoli.
2. Avviare l'applicazione client Discovery Manager Express o Discovery Manager.
3. Aggiungere il primo utente di Discovery Manager Express o di Discovery Manager. Fare riferimento a “Aggiunta di utenti” a pagina 64.
4. Assegnare tutti i ruoli di Discovery Manager Express o di Discovery Manager al primo utente. Fare riferimento a
“Assegnazione di ruoli a livello di applicazione” a pagina 67.
Una volta installata l'applicazione client Discovery Manager Express o Discovery Manager sul computer client, il primo utente di
Discovery Manager Express o di Discovery Manager può aggiungere altri utenti e assegnare ruoli. Il primo utente può inoltre rimuovere se stesso da ruoli dopo aver assegnato altri utenti a tali ruoli.
Aggiunta di utenti
IMPORTANTE
!
Dopo aver installato Discovery Manager Express o Discovery Manager, aggiungere il primo utente. Fare riferimento a “Aggiunta del primo utente” a pagina 63.
Considerazioni e limitazioni
◆ Per aggiungere utenti, è necessario disporre del ruolo di amministratore utente.
◆ Nell'applicazione client Discovery Manager Express o Discovery Manager, l'amministratore utente seleziona gli utenti da Active Directory. Tali utenti vengono aggiunti al database di Discovery Manager Express o di Discovery Manager. Solo gli utenti elencati nel database di Discovery Manager Express o di Discovery Manager possono utilizzare l'applicazione client.
◆ Non è possibile aggiungere l'account di servizio come utente di Discovery Manager Express o Discovery Manager.
◆ È necessario specificare singoli utenti, non gruppi o elenchi di distribuzione.
Procedura Per specificare gli utenti che possono lavorare in Discovery Manager Express o Discovery Manager:
1. Avviare l'applicazione client Discovery Manager Express o Discovery Manager sul computer client.
2. Nel riquadro di navigazione:
a. Fare clic sul pulsante Amministrazione.
b. Fare clic sul nodo Gestione utenti.
Il riquadro di lavoro elenca gli utenti già aggiunti a Discovery Manager Express o Discovery Manager.
Aggiunta di utenti 65 Figura 30 Gestione utenti - Discovery Manager Express: esempio
Figura 31 Gestione utenti - Discovery Manager: esempio 3. Nel riquadro di lavoro, fare clic su Aggiungi.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona utenti di Active Directory.
Figura 32 Seleziona utenti
4. Per specificare dove cercare i nomi, fare clic su Posizione.
5. Nel campo Immettere i nomi degli oggetti da selezionare, digitare il nome dell'utente in base ai formati descritti nel collegamento degli esempi.
6. Fare clic su Controlla nomi.
7. Se sono presenti più nomi corrispondenti, viene aperta la finestra di dialogo Trovati più nomi.
a. Selezionare i nomi desiderati.
b. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Trovati più nomi.
8. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Seleziona utenti.
Nel riquadro di lavoro viene elencato il nome dell'utente aggiunto.
Rimozione di utenti
Se si rimuove un utente da Discovery Manager Express o Discovery Manager, l'utente non potrà avviare l'applicazione.
È possibile rimuovere un utente, quindi aggiungere di nuovo quell'utente successivamente.
Fare riferimento a:
◆ “Procedura: rimozione di utenti” a pagina 66
◆ “Informazioni sulla rimozione di utenti con ruolo di responsabile argomento o di utente” a pagina 67
Procedura: rimozione di utenti
Per rimuovere un utente dalla schermata Gestione utenti e da tutti i ruoli assegnati:
1. Nel riquadro di navigazione:
a. Fare clic sul pulsante Amministrazione.
b. Fare clic sul nodo Gestione utenti.
2. Selezionare l'utente nel riquadro di lavoro.
3. Fare clic su Rimuovi.
Assegnazione di ruoli a livello di applicazione 67
Informazioni sulla rimozione di utenti con ruolo di responsabile argomento o di utente
Nota: i ruoli di responsabile argomento e di investigatore sono disponibili nella versione completa di Discovery Manager.
La schermata Gestione utenti mostra tutti gli utenti e i relativi ruoli a livello di applicazione, ma non i ruoli specifici dell'argomento.
Quando si rimuove un utente a cui è stato assegnato un ruolo specifico dell'argomento (responsabile argomento o utente), l'utente viene rimosso da tutti gli argomenti assegnati.
Un record utente viene mantenuto per l'analisi, ma è contrassegnato come eliminato.
È possibile aggiungere nuovamente l'utente all'elenco nella schermata Gestione utenti, ma l'utente non verrà aggiunto di nuovo
automaticamente agli argomenti.
Per ulteriori informazioni sui ruoli specifici dell'argomento, fare riferimento a “Specificare le persone che possono lavorare sull'argomento” a pagina 135.
Assegnazione di ruoli a livello di applicazione
Fare riferimento a:
◆ “Assegnazione di ruoli a livello di applicazione a un utente”
a pagina 67
◆ “Aggiunta o rimozione di ruoli dal proprio ruolo da parte dell'amministratore utente” a pagina 70
Assegnazione di ruoli a livello di applicazione a un utente
Nota: non è necessario assegnare ogni utente di Discovery Manager Express o di Discovery Manager a un ruolo a livello di applicazione. Tuttavia, è necessario assegnare almeno un utente a ciascun ruolo a livello di applicazione.
Per assegnare ruoli a livello di applicazione a un utente:
1. Nel riquadro di navigazione:
a. Fare clic sul pulsante Amministrazione.
b. Fare clic sul nodo Gestione utenti.
2. Aggiungere utenti, come descritto in “Aggiunta di utenti”
a pagina 64.
3. Nel riquadro di lavoro:
a. Selezionare l'utente nell'elenco. (È possibile selezionare solo un utente alla volta).
Le caselle di controllo indicano i ruoli assegnati all'utente selezionato.
Figura 33 Gestione utenti (ruoli) - Discovery Manager Express Edition: esempio Discovery Manager Express elenca i seguenti ruoli a livello di applicazione: amministratore applicazione, operatore backup e amministratore utente. Per le descrizioni dei ruoli, fare riferimento a “Ruoli: dettagli” a pagina 22.
Nota: per impostazione predefinita, il ruolo Ricerca ed esportazione è assegnato automaticamente a ogni utente di Discovery Manager Express.
Questo ruolo non viene visualizzato nell'elenco dei ruoli della finestra Gestione utenti bensì nel rapporto argomento per l'argomento personale.
Assegnazione di ruoli a livello di applicazione 69 Figura 34 Gestione utenti (ruoli) - Discovery Manager: esempio
Discovery Manager dispone di tutti i ruoli a livello di applicazione.
Per le descrizioni dei ruoli, fare riferimento a “Ruoli: dettagli” a pagina 22.
b. Effettuare una delle seguenti operazioni:
– Per assegnare un ruolo, selezionare la casella di controllo accanto a tale ruolo.
– Per non assegnare un ruolo, deselezionare la casella di controllo accanto a tale ruolo.
– Per assegnare tutti i ruoli, fare clic sulla casella di controllo all'inizio della colonna Ruoli.
Nota: se si rimuove un utente da un ruolo a livello di applicazione, quell'utente non può più eseguire quel ruolo e potrebbe non essere in grado di visualizzare le parti corrispondenti dell'interfaccia utente.
Aggiunta o rimozione di ruoli dal proprio ruolo da parte dell'amministratore utente
Se l'utente è l'amministratore utente e aggiunge o rimuove ruoli a se stesso, viene visualizzato un messaggio di avviso: Si sta modificando il ruolo (<ruolo>). Fare clic su OK per riavviare l'applicazione e applicare le modifiche.Figura 35 Avviso: modifica di ruoli (amministratore utente)
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo di avviso.
L'applicazione Discovery Manager Express o Discovery Manager viene chiusa e riavviata automaticamente.
Aggiungere o rimuovere argomenti personali
Ogni utente di Discovery Manager Express o Discovery Manager può avere un argomento personale.
In Discovery Manager Express, come modalità predefinita ogni utente ha un argomento personale che viene creato automaticamente.
Dopo aver aggiornato Discovery Manager Express alla versione completa di Discovery Manager:
◆ Gli argomenti personali esistenti in Discovery Manager Express vengono conservati.
Nota: non è possibile aggiornare gli argomenti personali in argomenti standard di Discovery Manager. Dopo aver aggiornato Discovery Manager Express alla versione completa, alcune funzionalità della versione completa non saranno disponibili per gli argomenti personali conservati. Non è possibile copiare o spostare i criteri e i risultati di ricerca fra gli argomenti.
Aggiungere o rimuovere argomenti personali 71
◆ Gli argomenti personali non vengono creati automaticamente per i nuovi utenti della versione completa di Discovery Manager aggiunti dopo l'aggiornamento. L'amministratore utente di Discovery Manager può creare manualmente un argomento personale per ogni nuovo utente.
Fare riferimento a:
◆ “Aggiungere un argomento personale” a pagina 71
◆ “Eliminazione di un argomento personale” a pagina 72
Aggiungere un argomento personale
In Discovery Manager Express o Discovery Manager, l'amministratore utente può aggiungere un argomento personale per ciascun utente che non dispone di un argomento personale.
Per aggiungere un argomento personale:
1. Nel riquadro di navigazione:
a. Fare clic sul pulsante Amministrazione.
b. Fare clic sul nodo Gestione utenti.
2. Nel riquadro di lavoro:
a. Selezionare nell'elenco un utente che non dispone di un argomento personale, indicato mediante No nella colonna Possiede cartella personale. (È possibile selezionare solo un utente alla volta).
b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'utente selezionato, quindi selezionare Aggiungi argomento personale.
Il valore nella colonna Possiede cartella personale viene modificato da No a Sì per l'utente selezionato.
Eliminazione di un argomento personale
In Discovery Manager Express o Discovery Manager,
l'amministratore utente può rimuovere gli argomenti personali.
Non è possibile eliminare un argomento che abbia lavori in esecuzione.
IMPORTANTE
!
Quando viene eliminato l'argomento personale di un utente, verranno rimosse dal sistema anche tutte le ricerche e le esportazioni associate ad esso. Le informazioni di analisi rimangono nel
database.
Per rimuovere un argomento personale:
1. Nel riquadro di navigazione:
a. Fare clic sul pulsante Amministrazione.
b. Fare clic sul nodo Gestione utenti.
2. Nel riquadro di lavoro:
a. Selezionare nell'elenco un utente che dispone di un argomento personale mediante Sì nella colonna Possiede cartella
personale. (È possibile selezionare solo un utente alla volta).
b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'utente selezionato, quindi selezionare Rimuovi argomento personale.
Il valore nella colonna Possiede cartella personale viene modificato da Sì a No per l'utente selezionato.
Configurazione di Discovery Manager 73
Questo capitolo contiene gli argomenti seguenti:
◆ Introduzione ... 74
◆ Configurazione di Discovery Manager (entrambe le versioni)... 74
Configurazione di
Discovery Manager
Introduzione
In Discovery Manager Express o nella versione completa di Discovery Manager, è possibile modificare le impostazioni relative al comportamento dell'applicazione, come ad esempio il numero massimo di risultati restituito.
Le impostazioni vengono salvate in un file di configurazione nel database di Discovery Manager Express o di Discovery Manager.
Per configurare l'applicazione Discovery Manager Express o
Discovery Manager, è necessario disporre del ruolo di amministratore applicazione.
Configurazione di Discovery Manager (entrambe le versioni)
Per configurare Discovery Manager Express o la versione completa di Discovery Manager:
1. Avviare l'applicazione Discovery Manager Express o Discovery Manager.
2. Nel riquadro di navigazione:
a. Fare clic sul pulsante Amministrazione.
b. Fare clic sul nodo Configurazione.
Nel riquadro di lavoro vengono elencate le impostazioni di configurazione.
Configurazione di Discovery Manager (entrambe le versioni) 75 Figura 36 Configurazione
3. Modificare le impostazioni, come descritto nella tabella seguente.
Tabella 11 Configurazione di Discovery Manager (entrambe le versioni)
Impostazione Descrizione
Intervallo di polling stato ricerca Specifica l'intervallo tra le chiamate di stato, in secondi.
Intervallo di polling stato ricerca Specifica l'intervallo tra le chiamate di stato, in secondi.