Masterclass
Professione
Consulente
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Cambiamo insieme il modo di investire e aiutiamo gli italiani ad essere liberi di guadagnare di più.
Lo facciamo attraverso percorsi formativi sugli
investimenti, con soluzioni efficaci per la tua libertà finanziaria e avviandoti verso una carriera
professionale nel mondo della finanza.
Una garanzia nella formazione finanziaria.
IoInvesto ti garantisce la massima sicurezza sulla formazione finanziaria perché è l’azienda di riferimento in Italia e in
Svizzera.
Tutti i corsi di IoInvesto sono certificati dall’attestato di qualità ISO9001 sia sulla selezione dei docenti, sia sulla qualità dei corsi, sia sull’assistenza prima e dopo la vendita.
IoInvesto, nel 2020, ha vinto il premio LeFonti Award come progetto digitale dell’anno. Mentre, nel 2021 ha vinto il premio LeFonti Award come Eccellenza della formazione finanziaria.
IoInvesto, con oltre 500.000 follower, è anche la community sulla finanza più grande e attiva d’Italia e vanta
collaborazioni con il Ministero del Tesoro e con l’Università di Bergamo per “Il mese dell’educazione finanziaria”.
IoInvesto ti dà la libertà
di guadagnare di più.
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A chi si rivolge la Masterclass Professione Consulente?
A chi vuole lavorare nel mondo della finanza come Consulente Finanziario Indipendente A chi desidera cambiare lavoro ed esercitare una professione finanziaria in grande crescita Agli appassionati di mercati finanziari che vogliono diventare punti di riferimento per gli investitori privati
A chi vuole partecipare al percorso più
avanzato di formazione finanziaria in Italia
e vuole avere dei tutor che lo seguano
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I tre obiettivi
che raggiungeremo insieme:
Superare l’esame di abilitazione ed iscrizione
all’albo dei consulenti finanziari autonomi in tempi record.
Specializzarti per esercitare concretamente la
professione di consulente finanziario indipendente.
Prepararti per collaborare con la Ioinvesto SCF
(Società di Consulenza Finanziaria registrata
in Italia).
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Parti da zero e diventi consulente finanziario.
Superamento dell'esame
Ti prepariamo per superare l’esame di abilitazione come Consulente Finanziario.
Formazione e supporto
Ti formiamo anche per l’avvio della tua attività e sulla generazione dei primi clienti.
Affiancamento
Avrai sempre l’affiancamento dei Consulenti Senior per la gestione dei tuoi clienti.
Non rimani solo
Il nostro Ufficio Studi ti aiuta a creare i portafogli
d’investimento e a gestire i clienti.
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Le opinioni degli studenti.
Ho decisamente fatto un’ottima scelta affidandomi a loro, ti preparano passo passo all’esame per consulente finanziario autonomo e rispondono ad ogni dubbio che hai, spiegando in maniera chiara anche gli argomenti più complicati. Sarebbe stato impensabile, per me, seguire questo percorso da solo.
Un corso come questo non ha prezzo.
Alessandro
Davvero una masterclass perfetta!
Ho aspettato di finire il corso per valutarla ed è stato tutto eccezionale, sia la parte teorica (ho passato l’esame al primo colpo e non ho mai studiato economia o diritto) che la parte pratica (ricca di esempi di vita quotidiani che ti fanno capire come lavorare nel campo).
Francesco
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Le opinioni degli studenti.
Un prodotto senza uguali sul mercato, con un insegnante di altissimo livello ed estremamente disponibile così come il suo team di supporto agli studenti.
Non posso che raccomandare questa Masterclass e promuoverla a pieni voti.
Martino
Corso UNICO che permette a tutti (lavoratori e NON) e di prepararsi all’esame dell’OCF in pochissimo tempo, cosa che attraverso uno studio individuale non può accadere.
Lo consiglio a chi vuole intraprendere una carriera entusiasmante come è quella del Consulente Finanziario Autonomo. Il team di IoInvesto ti accompagna in questo percorso, dallo studio alla professione vera e propria.
Riccardo
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I moduli del programma.
Modulo 1 - Esame e iscrizione all’albo
Modalità
Durata Obiettivo Benefici
Requisiti
Online
- 1 lezione a settimana - Esercitazioni continue
- Gruppo Telegram di supporto
- App IoConsulente con 5000 domande 3 mesi
Superare l’esame da Consulente Finanziario e iscriversi all’albo
Oltre il 90% dei nostri studenti supera l’esame al primo tentativo, contro una media dichiarata dall’OCF di circa il 30%. Tutto questo in solo 3 mesi di studio grazie al nostro metodo di studio intensivo. Quindi raggiungi l’obiettivo in meno tempo e con maggiori probabilità di successo al primo tentativo.
Questo step è necessario per poter poi esercitare l’attività. Se non superi l’esame ti riprepariamo gratuitamente fin quando non lo passi.
Qualsiasi diploma di quinta superiore
Modulo 2 - Pianificazione finanziaria
Modalità Obiettivo
Corsi e risorse che ricevi in regalo Parte online
Benefici
Opportunità lavorativa Attenzione
Online
Acquisire le competenze finanziarie del consulente per fare analisi di portafoglio al cliente, pianificazione finanziaria per obiettivi, costruzione di portafogli per diversi orizzonti temporali e diversi profili di rischio
Investitore Consapevole (valore 1197€)
4 settimane di esercitazioni con video correzioni e assistenza sul gruppo Telegram
Impari ad analizzare i portafogli bancari ed assicurativi dei potenziali clienti per trovare tutti i costi nascosti, rischi e criticità che hanno un valore incredibile per il cliente.
Impari a fare una corretta pianificazione finanziaria personalizzata partendo dagli obiettivi specifici del cliente per poi costruire il portafoglio più adatto. Impari a costruire portafogli efficienti e a basso costo tarati sulle specifiche esigenze del cliente
Già al completamento di questo modulo, se ti sei contraddistinto, ti diamo
l'opportunità di fare esperienza con noi, affiancato da un nostro Consulente Senior.
Il primo passo per lavorare con noi a tutti gli effetti Il materiale e le registrazioni saranno sempre disponibili
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I moduli del programma.
Modulo 3 - Pianificazione assicurativa e previdenziale
Modalità Obiettivo
Parte online
Corsi e risorse che ricevi in regalo Benefici
Attenzione
Online
Acquisire le competenze necessarie per poter svolgere i servizi di pianificazione previdenziale (ottimizzazione della pensione) ed assicurativa (protezione del patrimonio) al cliente
4 settimane di esercitazioni con video correzioni
InPensione al top (valore 497€)
Con la pianificazione previdenziale puoi massimizzare la pensione futura dei tuoi clienti e fargli risparmiare decine di migliaia di costi sui versamenti. Puoi aiutarlo a scegliere il fondo pensione migliore e a prendere la decisione migliore riguardo tematiche come il riscatto della laurea, il cumulo dei contributi ecc.. tutti servizi che i CAF fanno male e in modo standardizzato, per i quali il cliente può pagare anche 1.000€ o 2.000€. Con la pianificazione assicurativa invece saprai analizzare la situazione familiare e lavorativa della famiglia del cliente con lo scopo di
proteggerla da gravi rischi potenziali che potrebbero mandarla in rovina. Aiuterai la famiglia ad individuare questi rischi e a scegliere le corrette coperture assicurative per eliminarli
Il materiale e le registrazioni saranno sempre disponibili
Modulo 4 - Pianificazione successoria
Online
Acquisire le competenze necessarie per poter svolgere i servizi di pianificazione successoria al cliente (corretto passaggio generazionale)
Con la pianificazione successoria potrai aiutare le persone a definire come suddividere il patrimonio tra i vari eredi. Operazione fondamentale e di massima importanza perché, non conoscendo le normative, le persone normalmente fanno dei veri e propri disastri che gli costano una fortuna. Con questa attività puoi aiutare il cliente a scegliere come suddividere il proprio patrimonio tra i suoi eredi, rispettando tutte le leggi e senza fare torti a nessuno. Senza contare i possibili risparmi fiscali. Con una pianificazione successoria puoi prestare un servizio a
grandissimo valore aggiunto per il cliente che può far lievitare la tua parcella in modo incredibile.
Puoi anche diventare uno specialista di pianificazione successoria nella tua zona e diventando un punto di riferimento per le famiglie più benestanti.
Il materiale e le registrazioni saranno sempre disponibili Modalità
Obiettivo Benefici
Attenzione
