AVVISO
n.2563 11 Febbraio 2016 MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:BORSA ITALIANA Societa' oggetto
dell'Avviso
:
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
Oggetto
:'EuroMOT' - Inizio negoziazioni
'INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL' Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Società emittente:
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
Società garante: Regno di Spagna
Titoli: "Istituto de Crédito Oficial EUR 6.0 per cent. Notes due 8 March 2021" (Codice ISIN XS0599993622)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.75 per cent. Notes due April 2020" (Codice ISIN XS0883537143)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.375 per cent. Notes due 20 May 2019" (Codice ISIN XS0428962921)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.00 per cent. Notes due April 2018" (Codice ISIN XS0900792473)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.875 per cent. Notes due 1 February 2018" (Codice ISIN XS0740606768)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 0.5 per cent. Fixed Rate Notes due 15 December 2017" (Codice ISIN
XS1180277524)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.125 per cent. Notes due 28 September 2017" (Codice ISIN XS0544695272)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.625 per cent. Notes due 31 January 2017" (Codice ISIN XS0736467159)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.875 per cent. Notes due 2017" (Codice ISIN XS0849423081)
Rating Emittente:
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
Società di Rating Long Term
Moody's Baa2
Standard & Poor's BBB+
Fitch Ratings BBB+
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
12/02/2016
Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing: CC&G
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Termini di liquidazione: Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-002820 del 10/02/2016 di Borsa Italiana
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 12/02/2016 gli strumenti finanziari "Istituto de Crédito Oficial EUR 6.0 per cent.
Notes due 8 March 2021", "Istituto de Crédito Oficial EUR 4.75 per cent. Notes due April 2020", "Istituto de Crédito Oficial EUR 4.375 per cent. Notes due 20 May 2019", "Istituto de Crédito Oficial EUR 4.00 per cent. Notes due April 2018", "Istituto de Crédito Oficial EUR 4.875 per cent. Notes due 1 February 2018", "Istituto de Crédito Oficial EUR 0.5 per cent.
Fixed Rate Notes due 15 December 2017", "Istituto de Crédito Oficial EUR 4.125 per cent.
Notes due 28 September 2017", "Istituto de Crédito Oficial EUR 4.625 per cent. Notes due 31 January 2017" e "Istituto de Crédito Oficial EUR 4.875 per cent. Notes due 2017" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-002820 del 10/02/2016 di Borsa Italiana.
N. Cod. ISIN Emittente Garante Subordinazione Outstanding Valore Nominale
Taglio Minimo
Lotto minimo di negoziazione
Divisa di Trattazione
Rimborso a scadenza
Scadenza Prezzo di Rimborso
Godimento Data Stacco Prima Cedola
Cedola Periodicità della cedola
1 XS0599993622 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL Regno di Spagna Senior 2450000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 08/03/21 100 08/03/11 08/03/12 Tasso Fisso Annuale 2 XS0883537143 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL Regno di Spagna Senior 1000000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 30/04/20 100 04/02/13 30/04/13 Tasso Fisso Annuale 3 XS0428962921 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL Regno di Spagna Senior 2337979000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 20/05/19 100 20/05/09 20/05/10 Tasso Fisso Annuale 4 XS0900792473 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL Regno di Spagna Senior 1309447000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 30/04/18 100 11/03/13 30/04/14 Tasso Fisso Annuale 5 XS0740606768 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL Regno di Spagna Senior 1844676000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 01/02/18 100 01/02/12 01/02/13 Tasso Fisso Annuale 6 XS1180277524 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL Regno di Spagna Senior 1000000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 15/12/17 100 04/02/15 15/12/15 Tasso Fisso Annuale 7 XS0544695272 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL Regno di Spagna Senior 2875964000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 28/09/17 100 28/09/10 28/09/11 Tasso Fisso Annuale 8 XS0736467159 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL Regno di Spagna Senior 3193796000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 31/01/17 100 25/01/12 31/01/13 Tasso Fisso Annuale 9 XS0849423081 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL Regno di Spagna Senior 2598221000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 30/07/17 100 29/10/12 30/07/13 Tasso Fisso Annuale
N. Cod. ISIN Tasso cedola
in corso
su base annua
Tasso cedola periodale
Instrument Id
Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione
1 XS0599993622 6 6 787736 ICO TF 6% MZ21 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 2 XS0883537143 4,75 4,75 787737 ICO TF 4,75% AP20 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 3 XS0428962921 4,375 4,375 787738 ICO TF 4,375% MG19 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 4 XS0900792473 4 4 787739 ICO TF 4% AP18 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 5 XS0740606768 4,875 4,875 787740 ICO TF 4,875% FB18 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 6 XS1180277524 0,5 0,5 787741 ICO TF 0,5% DC17 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 7 XS0544695272 4,125 4,125 787742 ICO TF 4,125% ST17 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 8 XS0736467159 4,625 4,625 787743 ICO TF 4,625% GE17 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 9 XS0849423081 4,875 787744 ICO TF 4,875% LG17 EUR 25000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco
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Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"Istituto de Crédito Oficial EUR 6.0 per cent. Notes due 8 March 2021"(XS0599993622)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.75 per cent. Notes due April 2020"(XS0883537143)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.375 per cent. Notes due 20 May 2019"(XS0428962921)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.00 per cent. Notes due April 2018"(XS0900792473)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.875 per cent. Notes due 1 February 2018"(XS0740606768)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 0.5 per cent. Fixed Rate Notes due 15 December 2017"(XS1180277524)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.125 per cent. Notes due 28 September 2017"(XS0544695272)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.625 per cent. Notes due 31 January 2017"(XS0736467159)
"Istituto de Crédito Oficial EUR 4.875 per cent. Notes due 2017"(XS0849423081)
Provvedimento n. LOL-002820
Borsa Italiana S.p.A., in persona della dott.ssa Alessia Baccalaro e della dott.ssa Livia Gasperi, munite dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL;
a decorrere dal 12 febbraio 2016, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 10 febbraio 2016
1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it.
2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.
Borsa Italiana S.p.A.
Alessia Baccalaro Livia Gasperi
1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it.
2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.
