Approcci commerciali e peculiarità normative nella distribuzione alimentare
Alexander Angerer, Team leader, Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) 12 luglio 2019 - CCIAA Nuoro
La Camera di Commercio Italo-Germanica fa parte del network internazionale che comprende:
> le camere di commercio tedesche all’estero (AHK), presenti in 92 paesi del mondo con più di 140 sedi.
> le 80 camere di commercio e industria in Germania (IHK) L’unione delle camere di commercio e industria tedesche (DIHK) sovrintende alle IHK e coordina le AHK nel mondo.
Una rete globale
Prospettiva Germania 2018
Stati Uniti (8,6%)
Export (%)
Altri paesi (53,1%)
Francia (8,0%)
Cina (7,0%)
Regno Unito (6,2%) Paesi Bassi (6,9%)
Italia (5,3%)
Austria (4,9%)
Import (%)
Cina (9,8%)
Altri paesi (54,5%)
Paesi Bassi (9,0%)
Francia (6,0%)
Stati Uniti (5,9%)
Italia (5,5%)
Polonia (5,0%)
Fonte: Destatis, gen-dic 2018
Repubblica Ceca (4,3%)
Trend partnership Germania
1. Polonia 109,5 118,5 +8,2%
2. Paesi Bassi 175,3 189,5 +8,1%
3. Italia 120,8 130,2 +7,8%
4. Cina 188,0 199,3 +6,0%
5. Rep. Ceca 87,4 92,0 +5,2%
6. Austria 103,3 107,9 +4,4%
7. Stati Uniti 173,7 178,1 +2,5%
8. Svizzera 99,6 100,0 +0,3%
9. Francia 170,0 170,5 +0,3%
10. Regno Unito 122,3 119,0 -2,7%
Top 10 partner
2017 2018 Var. %
›3° paese per tasso di crescita
›Migliore performance rispetto a Cina
›Frenata Francia e Svizzera
›In negativo la partnership con Regno Unito
Prospettiva Italia 2018
Germania (12,5%)
Export (%)
Altri paesi (52,8%)
Francia (10,5%)
Stati Uniti (9,1%)
Regno Unito (5,1%) Spagna (5,2%)
Svizzera (4,8%)
Import (%)
Germania (16,6%)
Altri paesi (52,8%)
Francia (8,6%)
Cina (7,2%)
Paesi Bassi (5,4%)
Spagna (4,9%) Belgio (4,5%)
Fonte: Istat, gen-dic 2018
Italia / Germania: anche il 2018 è da record
50,1 50,8 52,7
56 58,1
40 45 50 55 60 65 70
2014 2015 2016 2017 2018
54,4 57,6
60 65,8
70,3
40 45 50 55 60 65 70 75
2014 2015 2016 2017 2018
104,5 108,4
112,7 121,8
128,4
100 105 110 115 120 125 130
2014 2015 2016 2017 2018
Partnership commerciale[exp+imp]
(mld. €)
Import Italia da Germania
(mld. €)
Export Italia verso Germania
(mld. €)
+3,7%
+6,3%
+1,4%
+5,9%
+4,2%
+9,7%
+3,7%
+4,0%
+8,1%
+3,8%
+6,8%
+5,4%
Le regioni più attive
1. Lombardia 44,3
2. Veneto 19,7
3. Emilia-Romagna 14,1
4. Piemonte 11,6
5. Lazio 8,7
Partnership commerciale tra Germania e:
[Imp.+Exp.] (mld. €)
> Giappone 44,2
> Brasile 16,8
> Vietnam 13,8
≃ Slovenia 11,9
> Arabia Saudita 7,4
Fonti: Elaborazioni AHK Italien su dati Istat e Destatis, gen-dic 2018
I land più attivi
1. Baviera 24,9
2. Baden - Württemberg 23,2
3. Renania Settentrionale - Vestfalia 21,3
4. Bassa Sassonia 8,9
5. Renania-Palatinato 8,2
Partnership commerciale tra Italia e:
[Imp.+Exp.] (mld. €)
> Polonia 23,1
> Russia 21,4
> Austria 19,9
> Corea del Sud 8,6
> Brasile 7,2
Settori: partnership reale
Export Italia verso Germania (%)
Macchinari (13,5%)
Siderurgico (12,4%)
Chimico/Farmaceutico (10,4%) Automotive (11,1%)
Food (10,0%) Elettrotecnica ed
elettronica (5,0%)
Tessile (6,3%) Altri settori (31,3%)
Export Germania verso Italia (%)
Automotive (16,3%)
Macchinari (13,6%) Chimico/Farmaceutico (19,2%)
Elettrotecnica ed elettronica (10,6%) Siderurgico (8,3%)
Food (7,0%) Tessile (3,3%)
Altri settori (21,7%)
Fonte: Elaborazioni GTAI (Germany Trade & Invest) su dati Destatis, gen-dic 2018
Industria: 52,4% Industria: 68%
Bremen
Hamburg
Berlin
Abitanti e disoccupazione per Bundesland
= popolazione in milioni
= tasso di disoccupazione %
(Dati arrotondati) 2.8
7.9
1.6
2.2 2.5
2.1 4.0 6.2
12.9 11.0
0.9 4.0 17.9
5,7% 7,8%
6,6%
6,2%
7,8%
5,7%
3,1%
4,9%
7,2%
5,5%
4,7%
6,4%
3,4%
10,5%
7,1%
9,2%
0.6 1.8
3.6
Il potere d’acquisto stimato da GfK è costituito dalla somma di tutti i redditi netti a disposizione della popolazione di ogni Bundeslandin un anno. Il dato del potere d’acquisto è fortemente dipendente dal numero di abitanti del Bundesland.
Potere d’acquisto per Bundesland (Mil euro)
123.043,7
68.490,2 47.740,5
185.410,3
14.679,1 420.361,3
156.471,8
94.810,3 283.681,4
337.680,1
22.199,1 78.372,2
54.446,3 32.393,8
83.312,4
44.815,5 43.835,7
0,0 50.000,0 100.000,0 150.000,0 200.000,0 250.000,0 300.000,0 350.000,0 400.000,0 450.000,0
Il totale del fatturato del commercio al dettaglio in Germania nel 2018 ammonta a 423.100,0 euro.
0,0 10.000,0 20.000,0 30.000,0 40.000,0 50.000,0 60.000,0 70.000,0 80.000,0 90.000,0 100.000,0
2017 2018
Fatturato vendita diretta per Bundesland
+1,26%
+0,26%
+0,84%
+0,29%
+0,44%
+1,04%
+1,25%
+0,85%
+1,21%
+1,17%
+1,34%
+0,35%
+0,27%
+0,06% +0,80%
26.443,7
+1,03%
Bremen Hamburg
Berlin
Fasce popolazione
= 15-30 anni
= 30-65 anni 16,6%
17,3%
= 65 anni + 17,7%
17,5%
17,2%
18,3%
17,8%
16,4%
13,4%
13,3%
13,9%
13,5%
12,4%
18,0%
47,4%
47,4%
47,9%
48,3%
48,3%
47,8%
48,5%
48,6%
49,3% 47,6%
51,1%
49,1%
50,4%
48,9%
18,8%
48,8%
18,5%
22,7%
23,5%
21,6%
20,7%
19,1%
46,6%
21,1%
20,4%
21,2%
19,8%
20,1%
25,5%
23,6%
25,5%
24,7%
23,1%
19,2%
• Fatturato annuo: 3.263,4 miliardi di euro
• Risorse umane: 3 milioni di impiegati e 150.000 apprendisti
Retail in Germania
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018 Immagine: Fotolia.com
L’influenza del settore retail in Germania guida la crescente domanda interna
Retail in Germania
PIL
3.263,4 miliardi di euro
Spesa privata 1.675,4 miliardi di euro
51,3% PIL Vendite retail 513,3 miliardi di euro
15,7% PIL
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
Crescita del settore:
• Dal 2010 il giro d’affari nel retail ha assunto valori di crescita positivi
• Destinato ad aumentare
Retail in Germania
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasso di crescita (%) Fatturato (mld. euro)
1. La propensione all’affitto guida la crescita del settore dei beni domestici
2. I consumatori tedeschi sono sensibili al prezzo 3. I canali distributivi
Retail in Germania: aspetti strutturali
Affittuari (%) sul totale della popolazione
Ripartizione per stati federali (Länder) Fonte: Destatis 2015; Nielsen Shopper Trends
2015/2016
1. La propensione all’affitto guida la crescita del settore dei beni domestici 2. I consumatori tedeschi sono sensibili al prezzo
3. I canali distributivi
Retail in Germania: aspetti strutturali
Distribuzione delle risposte (%) Legenda:
• Non conosco il prezzo e non mi accorgo di eventuali variazioni
• Non conosco i prezzi dei singoli prodotti, ma noto quando ci sono grandi variazioni di prezzo
• Conosco la maggior parte dei prezzi e noto le variazioni di prezzo
• Conosco i prezzi di ogni prodotto che acquisto regolarmente
Sensibilità al prezzo
Fonte: Nielsen Shopper Trends 2015/2016
Comportamento d’acquisto in Germania
Fonte: Nielsen Homescan Consumer Panel, Attitude Questioning
1. La propensione all’affitto guida la crescita del settore dei beni domestici 2. I consumatori tedeschi sono sensibili al prezzo
3. I canali distributivi
Retail in Germania: aspetti strutturali
Evoluzione delle quote di mercato per canali di vendita
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
Retail in Germania:
principali canali
distributivi
Fatturato nel 2016 dei 10 siti di e-commerce più grandi nel settore alimentare
Retail in Germania: e-commerce
Distanza dal punto vendita sulla quota dei consumatori
Retail in Germania:
settore alimentare
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
• 5940 aziende di cui 90% PMI (2016)
• 580’030 addetti (2016)
• € 176 miliardi di fatturato dei produttori nel
• 2017€ 195,5 miliardi di fatturato della vendita al dettaglio (2016)
• Nel 2016 i tedeschi hanno speso circa 10,5% del loro stipendio in cibo
• 73% del mercato è controllato da 5 grosse aziende: Edeka, Rewe, Schwarz, Aldi e Metro
• Prodotti richiesti: superfood, prodotti senza lattosio e senza glutine, alternative vegane e vegetariane
Settore alimentare in breve
Quote di mercato delle principali aziende del commercio alimentare nel 2016
Tipologia di punto vendita 2017
Piccoli alimentari 8.650
Discount 16.162
Supermercati (400-2000 mq) 10.895
Grandi supermercati (2500-5000 mq) 1.154
Ipermercati (>= 5000 mq) 836
Numero dei punti vendita per tipologia in Germania nel 2017. Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
Retail in Germania: settore alimentare
Sviluppo del fatturato dei prodotti
biologici in Germania dal 2008 al 2017 in miliardi di euro
Settore alimentare:
prodotti biologici
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
Crescita dei punti vendita di prodotti biologici in Germania
Settore alimentare:
prodotti biologici
Fonte: JLL ‘Food Retailing in Transition’ 2018
• Scelta della strategia commerciale più appropriata (per prodotto e per consumo) e definizione target
→ potenziale di mercato
• Aspetti normativi
Obiettivi
Immagine: Freepik.com
Gestione imballaggi in Germania
Aggiornamento normativo, nuova legge VerpackG
01/01/2019
"Verpackungsverordnung"
(fino al 31/12/2018)
• Giugno 1998: decreto sulla diminuzione e il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio
• 1 gennaio 2009: liberalizzazione del
mercato - quinto emendamento al decreto sull’imballaggio
• Luglio 2014: sesto e settimo emendamento
• 1 gennaio 2019: nuova legge VerpackG
Quadro normativo
Immagine: fotoART by Thommy Weiss / pixelio.de
Caduta del monopolio DSD GmbH:
• Liberalizzazione del mercato
• Diversificazione delle tariffe Il logo „Der grüne Punkt“
non è più obbligatorio in Germania, tuttavia coloro che continuano ad applicarlo sui propri imballaggi, sono tenuti a pagare i diritti di royalty
2009: cambiamento radicale
Il logo è proprietà della Duales System Deutschland GmbH - https://www.gruener-punkt.de/
"Erstinverkehrbringer":
(produttore, importatore, distributore) colui che immette per primo il prodotto confezionato sul mercato tedesco:
• Obbligo di partecipazione a uno o più sistemi duali
• Obbligo di dichiarazione degli imballaggi immessi sul mercato tedesco
• Obbligo di registrazione alla Zentrale Stelle/LUCID e dichiarazioni
Soggetti coinvolti
Immagine: Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio.de
„Colui che ha la responsabilità legale della merce al momento del passaggio di confine Italia-Germania“ (Fonte: Zentrale Stelle)
Importante:
• Verificare sempre con i propri clienti le condizioni contrattuali di vendita
• Richiedere conferma scritta con numero di registrazione LUCID e codice cliente del contratto di smaltimento
„Erstinverkehrsbringer“: come definirlo
nel caso di aziende estere?
I sistemi duali:
• società private operative a livello nazionale
• organizzano lo smaltimento degli imballaggi in Germania
• 8 sistemi duali attualmente riconosciuti
Soggetti coinvolti
Immagine: Duales System Deutschland / wikipedia.org
1. Bellandvision GmbH
2. Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland GmbH 3. Interseroh Dienstleistungs GmbH
4. Landbell AG für Rückhol-Systeme 5. Noventiz Dual GmbH
6. Reclay Systems GmbH
7. Veolia Umweltservice Dual GmbH 8. Zentek GmbH & Co. KG
Sistemi duali attualmente riconosciuti:
• Imballaggi da vendita (primari): destinati al consumatore finale o raccolti presso altri luoghi simili, quali ristoranti, ospedali, cinema, artigiani, piccole aziende e musei;
• Imballaggi di servizio (coppette, bicchieri bevande etc.): destinati al riempimento presso il punto vendita (gelaterie, caffetterie etc.);
• Imballaggi per la spedizione (e-commerce), destinati al cliente finale.
Dal 2019:
• Imballaggi secondari o sovra-imballaggi: contenenti al loro interno più unità di vendita, destinati al cliente finale (es. confezioni multi-pack).
Quale imballaggio?
Imballaggi destinati al riempimento nello stesso momento in cui avviene la vendita, ad esempio:
• Cartoni per pizzerie da asporto
• Coppette e cucchiaini per gelato
• Bicchierini per caffe/ bevande calde
• Contenitori per insalate e piatti pronti per gastronomie
• Sacchetti per il pane
• Sacchetti per frutta e verdura
• Shopper supermercati e punti vendita
Imballaggi di servizio
• Nessun obbligo di partecipazione a un
sistema duale né di registrazione alla Zentrale Stelle
• Normalmente è il cliente/distributore tedesco ad assumersi l’onere
• Il compenso generalmente riconosciuto varia tra 0,3 e 0,5 % del prezzo di vendita finale
Imballaggio da trasporto
Immagine: Andreas Hermsdorf / pixelio.de
Nuova legge sugli imballaggi:
• Introduzione di un Organo di controllo (Zentrale Stelle)/Registro Imballaggi
• Obbligo di registrazione al portale LUCID per gli "Erstinverkehrbringer"
• Duplice obbligo di dichiarazione (sistema duale e portale LUCID)
VerpackG 01/01/2019
Immagine: Tim Reckmann / pixelio.de
• Aumento del controllo dei soggetti coinvolti (produttori e sistemi duali)
• Aumento delle quote di riciclaggio
• Favorire la componente ecologica e sostenibile dell’imballaggio, per usufruire di tariffe di smaltimento vantaggiose
Obiettivi VerpackG 2019
Obiettivi quote di riciclaggio
• Aperto dal 30 agosto 2018
• Termine per la registrazione delle aziende già attive in Germania: 31/12/2018!!
Registrazione tutt’ora possibile
• Compito strettamente personale:
impossibilità di delegare terzi, responsabilità in capo all’azienda
• Registro pubblico: oltre ai dati aziendali, obbligo di inserire i marchi dei prodotti commercializzati in Germania
Registrazione online portale LUCID
Zentrale Stelle Verpackungsregister www.verpackungsregister.org
• Obbligo di registrazione parallelo alla stipula di un contratto di
smaltimento con sistema duale
• Severe sanzioni in caso di mancata registrazione precedente alla
vendita di merce in Germania e divieto di commercializzazione sul mercato tedesco
Registrazione online portale LUCID
Zentrale Stelle Verpackungsregister www.verpackungsregister.org
• Iscriversi su LUCID comporta – al momento della prima registrazione – di dichiarare di avere in essere un contratto di smaltimento!
• Consuntivo 2018 è il primo dato da inserire nel portale LUCID
• Possibilità di regolarizzare l’anno 2018 stipulando un contratto retroattivo
Registrazione online portale LUCID:
attenzione!
• Dichiarazione consuntivo esportazioni anno 2018
• Stima previsionale anno 2019
• Dichiarazioni periodiche – mensili – trimestrali (determinate dal contratto di smaltimento stipulato)
• Attenzione: le scadenze sono le stesse del contratto di smaltimento!
Dati da inserire sul portale LUCID
Luoghi di raccolta assimilati ai clienti finali, senza alcun limite:
• Ristoranti, bistrot, caffè, pub, vinerie
• Hotel, ostelli, mense
• Cinema, teatri e altri luoghi di cultura (incl. Edicole)
• Farmacie
• Ospedali, ospizi e altri istituti di cura (studi medici, dentistici, veterinari)
• Scuole, asili, biblioteche, università, laboratori e altri luoghi di istruzione
• Aziende di servizi (consulenti, commercialisti, avvocati, assicurazioni, banche)
• Autorità (caserme, polizia, parlamento, tribunale etc.)
Approfondimenti
Luoghi di raccolta assimilati ai clienti finali, ma con limite!
IMPORTANTE: Capienza dei bidoni per la raccolta degli imballaggi: max 1,100 m3
• Negozi alimentari (panetterie, macellerie, fruttivendoli etc.)
• Negozi (ottici, sartorie, lavanderie)
• Parrucchieri, centri estetici,
• Piccole aziende artigianali (elettricista, falegname, muratore)
• Carrozzerie, autolavaggi etc.
• Aziende del settore agricolo (allevamenti, pensioni per animali, serre etc.)
Approfondimenti
Catalogo pubblicato dalla Zentrale Strelle:
• Obiettivo iniziale: fornire linee guida per gli „Erstinvehrkersbringer“
• Funge da guida di supporto, senza validità vincolante
• Contiene affermazioni contradditorie
• In casi dubbi, fa fede il testo di legge VerpackG
Approfondimenti – alcune delucidazioni
Al superamento dei seguenti quantitativi di esportazione annui:
• 80 tonnellate di vetro
• 50 tonnellate di carta
• 30 tonnellate di altri materiali
Entro il 15 maggio dell’anno successivo:
Rapporto di verifica e Dichiarazione di completezza redatti, firmati digitalmente da un revisore abilitato e riconosciuto, e depositati sul portale LUCID della Zentrale Stelle.
Dichiarazione di Completezza: obbligo
invariato, nuova scadenza
• Consulenza personalizzata
• Ricerca e analisi dell’offerta migliore, trattativa con tutte le società duali tedesche
• Gestione corrispondenza e adempimenti periodici
• Supporto nel processo di registrazione al portale LUCID e successive dichiarazioni
• Costante aggiornamento sulle Normative Ambientali
Assistenza DEinternational
• Aziende italiane che esportano imballaggi fuori dal territorio italiano
• Possibilità di rimborso del contributo CONAI pagato sugli imballaggi esportati
• Termine presentazione della richiesta: mese di febbraio di ogni anno
• Servizio di assistenza completo (analisi, raccolta informazioni e supporto richiesta) e onorario calcolato su base importo rimborsato solo in caso di esito positivo
Rimborso CONAI
Il sistema AHK Italien
>Consulenza e supporto per l’internazionalizzazione
>Servizi alle imprese
>Attività associativa e rappresentanza dei soci
>Rappresentanza ufficiale dell’economia tedesca in Italia
>Percorsi di formazione duale
>Promozione della formazione duale sul modello tedesco Società di servizi
DEinternational Italia Associazione di imprese
Camera di Commercio Italo Germanica
Società di formazione Dual.Concept
• Associazione bilaterale più grande d’Italia
• Attiva dal 1921
• Oltre 4.000 partecipanti
• Quasi 700 soci
• 10 rappresentanze territoriali
• 100 eventi all’anno
• Più di 40 collaboratori specializzati e bilingue
I nostri numeri
Alcuni soci
1. Incontri con ospiti politici 2. Networking
3. Informazione 4. Business matching
Iniziative ed eventi
DEinternational Italia
Società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica
> 1000 clienti fissi
> 110 progetti individuali di inserimento sul mercato
> 30 giornate di consulenza
> 800 clienti per il servizio di prima consulenza
> 5000 partner commerciali contattati
> 200 incontri di consulenza individuali
2018, Italia e Germania
I nostri numeri
Strategia e Servizi
Supporto allo sviluppo commerciale
Definizione della strategia, ricerca di partner commerciali, ricerca di clienti finali, analisi di mercato
Investimenti
Scouting di aziende target o investitori (M&A), consulenza all‘investimento diretto e finanziamenti
Procurement Matching buyer-fornitori Qualificazione fornitori
Consulenza giuridico-legale
Identificazione diretta ai fini Iva, distacco transnazionale di lavoratori, rimborso Iva, consulenza specialistica
Conformità ambientale Responsabilità del prodotto Gestione degli imballaggi
Dual.Concept
Società di formazione della Camera di Commercio Italo-Germanica
>Combina l’apprendimento in aula con l’acquisizione di competenze in azienda
> Completamento di un percorso di istruzione secondaria;
valida alternativa agli studi universitari
>Obiettivo: figure professionali altamente qualificate e ricercate dal mercato del lavoro
> Player coinvolti: azienda– partner formativo – studente duale – tutor (in azienda e in aula)
La formazione duale
Alexander Angerer
Team leader – International Business Development +39 02 39800921
angerer@deinternational.it www.ahk-italien.it
