FATTURAZIONE ELETTRONICA
Con le seguenti note spieghiamo la nuova procedura riguardante la Fatturazione Elettronica tra Soggetti Privati.
MODALITA’ OPERATIVE
1) Per gestire la Fatturazione Elettronica tra Soggetti Privati occorre andare in Archivi – Dati Azienda – Azienda e nella videata Anagrafica Azienda indicare la Natura Giuridica
N.B.: Questo dato è necessario per le fatture con ritenuta d’acconto.
Nella videata Altri Dati indicare obbligatoriamente il Regime Fiscale dell’azienda, se trattasi di Socio Unico e lo Stato Liquidazione.
2) Per il cliente al quale verrà fatta la fattura, in Archivi – Clienti – Anagrafica Clienti occorre spuntare obbligatoriamente il campo Fatturazione elettronica B2B nella videata Altri Dati
o in alternativa, l’indirizzo e-mail PEC del cliente al quale verrà inviata la fattura.
Se vengono gestite le destinazioni alternative questi ultimi due campi devono essere gestiti andando in Archivi – Clienti – Destinazioni alternative Cliente nella videata Dati per altre gestioni
cliente con SDI
cliente con pec
3) Andare in Tabelle – Collegamenti vendite/acquisti – Pagamenti e per il pagamento agganciato al cliente, indicare il Codice pagamento per la fatturazione elettronica.
N.B.: NON è prevista una “Rimessa Diretta” generica, pertanto occorrerà adeguare i pagamenti in base all’effettiva modalità, nel caso generando diverse tipologie.
4) Per i soli codici iva NON Imponibili andare in Tabelle – Collegamenti iva – Codici trattamento iva e impostare la Natura Operazione ai fini della fatturazione elettronica
6) Andare in Internet – Costanti gestione – Tabella costanti e nella videata Fatturazione Elettronica compilare le Credenziali per la fatturazione elettronica e i Dati identificativi dell’hub.
Le prime vengono rilasciate dal gestore dell’hub per essere riconosciuto, mentre la sezione relativa all’hub esprime i dati del gestore il quale firma e invia realmente le fatture.
N.B.: Il software, al momento, è abilitato al dialogo con il solo hub della 2C Solutions. Fare riferimento all’ufficio commerciale per qualsiasi informazione.
Se si deve inviare le fatture tramite pec, quindi NON avvalendosi dell’hub, NON bisogna indicare alcun dato all’interno della sezione Dati Identificativi dell’hub.
7) Dopo aver emesso la fattura normalmente, per generare il file per la fatturazione elettronica, andare in Vendite – Operazioni sulle fatture – Esportazione dati per fatturazione elettronica
Compilare la videata inserendo i filtri necessari e cliccare sulla freccia verde per continuare l’elaborazione.
A questo punto il programma apre un elenco con le fatture da inviare. Per poter selezionare le fatture basterà spuntare il campo della prima colonna.
N.B.: A fronte di più fatture verranno creati più files. NON è possibile avere un solo file contenente diverse fatture anche per lo stesso cliente.
Se si devono inviare le fatture tramite Pec, l’utente viene avvisato tramite apposito messaggio.
questa colonna vengono visualizzati dei simboli in base alla diversa anomalia riscontrata.
Per i documenti dove sono presenti delle anomalie relative ai dati, in questa colonna, viene visualizzato il simbolo di un divieto. Tale anomalia NON permette di selezionare la fattura per evitare l’invio della stessa che verrà sicuramente scartata. Per poter leggere la tipologia di anomalia basta cliccare sul simbolo.
Nella stessa colonna può essere presente un’altra icona (simbolo del triangolo giallo) la quale avvisa l’utente che il documento è stato inviato ma è stato immediatamente scartato.
N.B.: Si tratta di controlli formali che vengono effettuati direttamente dal programma o dal gestore dell’hub prima di procedere con il reale invio al SDI.
In base alla tipologia di anomalia, dal menu in basso Informazioni a richiesta l’utente deve provvedere alla correzione del documento e procedere poi all’invio.
risulterà immediatamente di colore verde.
