Le imprese calabresi e l’emergenza sanitaria Covid 19
Marzo 2022
Osservatorio Internazionalizzazione Regione Calabria
Premessa
L’Istituto Nazionale di Statistica tra il 16 novembre e il 17 dicembre 2021 ha realizzato la terza rilevazione speciale «Situazione e prospettive delle imprese nell’emerga sanitaria COVID-19» per rilevare informazioni sugli effetti della crisi sanitaria sulle imprese italiane sia sul versante produttivo che organizzativo, sulle strategie messe in campo fino a giugno 2022 e sui piani di sviluppo di breve periodo.
La rilevazione ha interessato un campione di circa 90mila imprese con almeno 3 addetti, di cui 2 mila imprese calabresi.
2
▪ IMPATTO DEL COVID
Quali sono stati gli impatti del Covid sull’attività, sul fatturato e sulla capacità produttiva?
▪ GESTIONE E FABBISOGNI
Quali sono le misure di gestione del personale adottate per fronteggiare la crisi?
Quali sono gli strumenti utilizzati per soddisfare i fabbisogni di liquidità?
Qual è il ruolo giocato dalle vendite on line?
▪ STRATEGIE DI BREVE PERIODO
Quali sono strategie delineate per il primo semestre del 2022?
Quali sono le principali criticità incontrate ?
Quali sono le principali aree tecnologiche di interesse?
▪ INVESTIMENTI
Quali sono gli investimenti previsti nel 2022?
Quali sono i fattori di sostegno/traino dell’attività?
Il report fornisce il quadro emerso dalla rilevazione con riferimento alle imprese calabresi ed è articolato in 4 sezioni.
1. Impatto Covid
▪ Impatto del Covid sull’attività dell’impresa
▪ Impatto del Covid sul fatturato
▪ Impatto del Covid sulla capacità produttiva
Impatto del Covid sull’attività
4
88,7 8,1
1,6 1,7
Calabria
89,6 6,8
1,7 2,0
Mezzogiorno
Totalmente aperta Parzialmente aperta
Chiusa ma prevede di riaprire Chiusa e non prevede di riaprire
90,9 5,9
1,9 1,2
Italia Stato dell’impresa a novembre 2021
(valori percentuali)
Impatto del Covid sul fatturato
5
Fonte: elaborazioni Osservatorio Internazionalizzazione Regione Calabria su dati Istat Riduzione
41,4 Stabile
36,3 Aumento
22,3
Calabria
Riduzione 36,9
Stabile 35,4 Aumento
27,7
Mezzogiorno
Riduzione 34,2
Stabile 33,7 Aumento
32,1
Italia
Andamento del fatturato nel periodo giugno – ottobre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020
(valori percentuali)
Impatto del Covid sulla capacità produttiva
6
35,1
57,6
7,3
Calabria
28,4
61,8 9,8
Mezzogiorno
Inferiore ai livelli pre-pandemia
In linea con i livelli pre-pandemia
Superiore ai livelli pre-pandemia
29,8
61,7 8,5
Italia Capacità produttiva dell’impresa nel primo semestre 2022
(valori percentuali)
2. Gestione e fabbisogni
▪ Gestione del personale
▪ Fabbisogni di liquidità e strumenti
▪ Vendite on line
Gestione del personale
8
Misure di gestione del personale adottate dall'impresa da giugno a novembre 2021 a seguito dell'emergenza da Covid-19
(valori percentuali)
22,0
9,0 7,1 5,9 5,8 5,2 4,4 3,2
0,3 Utilizzo della Cassa
Integrazione Guadagni o di strumenti analoghi
Riduzione complessiva delle ore di lavoro
Aumento del personale a tempo determinato
Riduzione del personale a tempo indeterminato
Riduzione del personale a tempo determinato o dei collaboratori esterni
Lavoro a distanza, Smart Working o telelavoro per
tutto o parte del personale
Aumento del personale a tempo indeterminato
Aumento complessivo delle ore di lavoro
Aumento dei lavoratori in somministrazione
16,0 8,4 6,5 4,5 3,3 6,6 3,6 2,8 1,5
18,2 8,6 6,1 5,0 3,4 4,9 3,6 1,9 0,6
Italia Mezz.
Le imprese potevano indicare più risposte
Calabria
Fabbisogno di liquidità e strumenti
Fonte: elaborazioni Osservatorio Internazionalizzazione Regione Calabria su dati Istat 9
Strumenti a cui l'impresa ha fatto ricorso, da giugno a novembre 2021, per soddisfare il fabbisogno di liquidità causato dall’emergenza da Covid-19
(valori percentuali)
39,4
24,0 17,6 15,4 13,9
10,2 6,7 6,7 6,3
2,1 1,1 0,6
Nessuno
strumento Attività liquide presenti in
bilancio
Modifica delle condizioni termini di pagamento
con i fornitori
Nuovo debito bancario
con garanzia pubblica
Ricorso ai margini disponibili sulle linee di credito
Modifica delle condizioni
e dei termini di pagamento con i clienti
Differimento nei rimborsi dei debiti
Nuovo debito bancario
senza garanzia pubblica
Altro
strumento Aumenti di capitale da parte della proprietà
Ricorso a strumenti di finanziamento
alternativi al debito bancario
Smobilizzo di attività non liquide presenti in bilancio
36,6 20,3 18,7 16,4 14,0 9,6 10,0 7,9 4,5 5,1 1,6
35,2 20,8 15,7 19,3 16,8 9,6 9,6 8,8 4,9 6,5 1,9
Italia Mezz.
Le imprese potevano indicare più risposte
Calabria
Vendite on line
10
Percentuale delle vendite tramite canali Web sul fatturato totale e percentuale delle imprese con vendite prevalentemente a clienti finali –
Calabria, Mezzogiorno e Italia (valori percentuali)
10,3 9,3
1,5
9,0 8,0
1,6
7,7 8,3
1,6
Vendite mediante
sito Web Vendite mediante
altro canale Web Vendite mediante piattaforma digitale Percentuale fatturato tramite canali Web
Calabria Mezzogiorno ITALIA
71,6 80,3
64,5 71,0 68,268,9
62,8 60,2 60,7
Vendite mediante
sito Web Vendite mediante
altro canale Web Vendite mediante piattaforma digitale Percentuale imprese con vendite prevalentemente a clienti finali
(B2C)
Calabria Mezzogiorno ITALIA
3. Strategie di breve periodo
▪ Strategie di breve periodo
▪ Difficoltà nella definizione della strategia
▪ Criticità per ambito
▪ Aree tecnologiche
Strategie di breve periodo
12
33,7 30,9
27,7 26,4
17,6 16,2
13,1 10,7 10,2 9,8
3,3 2,9 1,9
Nuovi beni,servizi o processi prod.
Nessuna strategia
Miglioramento della qualità del
personale
Riorganizzazione dei processi e
degli spazi di lavoro
Accelerazione della transizione
digitale
Variazione del numero dei
dipendenti
Intensificazione delle rel.
esistenti o nuove partnership con
altre imprese
Altra strategia Modifica dei fornitori e/o degli input
produttivi
Interventi per la transiz.
Energetica e la sostenibilità
Modifica della struttura proprietaria
Cambiamento radicale del tipo
di attività
Variazione dei prodotti esportati
38,5 26,4 23,4 20,1 14,2 13,4 12,0 8,3 9,5 9,6 3,0 0,9 2,5
28,7 35,4 24,8 21,5 15,5 13,3 12,1 9,2 9,3 9,4 2,6 1,3 1,9
Italia Mezz.
Strategie che l’impresa ha già adottato o sta valutando di adottare fino a giugno 2022
(valori percentuali)
Le imprese potevano indicare più risposte
Calabria
Difficoltà nella definizione delle strategia
13
Fonte: elaborazioni Osservatorio Internazionalizzazione Regione Calabria su dati Istat
Motivi per cui l’impresa non ha adottato o prevede di adottare modifiche alla strategia
Calabria, Mezzogiorno e Italia (valori percentuali)
0,8 2,4 2,8 4,1
22,1
1,4 1,6 4,0 4,9
25,7
2,0 1,7 3,1 5,2
28,9
Difficoltà nel riorganizzare spazi e processi produttivi
Difficoltà nel reperire/gestire le competenze necessarie
Difficoltà nel reperire le necessarie risorse finanziarie
Difficoltà nel definire/pianificare una
strategia
Altro motivo
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Criticità per ambito
14
31,8
23,2 22,4
18,0 13,8 11,0 10,8 8,6 5,9 4,3 2,6
Nessuna criticità Vendita sul mercato nazionale Liquidità e gestione delle fonti di finanziamento Reperimento delle figure professionali necessarie Acquisto di beni intermedi Formazione/adeguamento forza lavoro Altri ambiti Approvvigionamento energetico Pianificazione strategica Vendita sui mercati esteri Gestione della filiera/catena del valore
36,6 20,3 18,7 16,4 14,0 9,6 10,0 7,9 4,5 5,1 1,6
35,2 20,8 15,7 19,3 16,8 9,6 9,6 8,8 4,9 6,5 1,9
Italia Mezz.
Principali ambiti in cui l’impresa sta riscontrando criticità tali da compromettere i propri piani di sviluppo nel primo semestre del 2022
(valori percentuali)
Calabria
Aree tecnologiche
Fonte: elaborazioni Osservatorio Internazionalizzazione Regione Calabria su dati Istat 15
Percentuale di imprese che hanno indicato l'area tecnologica come molto importante o cruciale
(valori percentuali)
64,3
54,2
45,9 39,5 37,5 36,2
27,0 25,9
13,8
Qualità di Internet Software
gestionali Sicurezza
informatica Formazione
digitale Automazione e 4.0 Social media Soluzioni cloud Commercio online Intelligenza artificiale
54,3 43,2 43,1 30,5 22,4 27,1 21,6 14,8 9,7
57,0 45,7 43,4 35,4 28,7 30,8 25,0 20,4 14,6
Italia Mezz.
Le imprese potevano indicare più risposte
Calabria
4. Investimenti
▪ Investimenti previsti nel 2022
▪ Fattori di sostegno e/o traino per l’attività
Investimenti previsti nel 2022 (1)
17
Fonte: elaborazioni Osservatorio Internazionalizzazione Regione Calabria su dati Istat
78,6 82,1 83,9
17,6 15,0 13,4
3,8 2,8 2,7
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Internazionalizzazione
Nessun investimento Media intensità Alta intensità
Nel 2022 quale sarà l’intensità degli investimenti previsti dall’impresa nelle seguenti aree?
(valori percentuali)
41,8 45,8 50,2
43,4 43,6 41,4
14,8 10,7 8,3
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Sostenibilità ambientale e risparmio energetico
Nessun investimento Media intensità Alta intensità
Investimenti previsti nel 2022 (2)
18
64,9 67,1 68,1
29,0 28,4 27,4
6,1 4,5 4,5
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Ricerca e Sviluppo
Nessun investimento Media intensità Alta intensità
Nel 2022 quale sarà l’intensità degli investimenti previsti dall’impresa nelle seguenti aree?
(valori percentuali)
45,5 52,6 57,7
41,4 36,7 33,6
13,1 10,8 8,7
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Tecnologie e digitalizzazione
Nessun investimento Media intensità Alta intensità
Investimenti previsti nel 2022 (3)
19
Fonte: elaborazioni Osservatorio Internazionalizzazione Regione Calabria su dati Istat
48,1 53,0 58,7
37,6 37,5 33,9
14,3 9,5 7,4
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Capitale fisico
Nessun investimento Media intensità Alta intensità
Nel 2022 quale sarà l’intensità degli investimenti previsti dall’impresa nelle seguenti aree?
(valori percentuali)
33,9 38,6 39,4
51,9 49,8 49,9
14,1 11,7 10,7
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Capitale umano e formazione
Nessun investimento Media intensità Alta intensità
Fattori di sostegno per l’attività (1)
20
20,5 19,7 16,9
26,8 26,2 22,1
52,7 54,1 61,0
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Domanda nazionale
Nessuna importanza Modesta importanza Elevata importanza
Quanto saranno importanti, nel primo semestre 2022, i seguenti fattori per il sostegno o il traino dell’attività della sua impresa?
(valori percentuali)
72,8 70,0 65,1
18,9 19,6 19,7
8,3 10,4 15,2
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Domanda estera
Nessuna importanza Modesta importanza Elevata importanza
Fattori di sostegno per l’attività (2)
21
Fonte: elaborazioni Osservatorio Internazionalizzazione Regione Calabria su dati Istat
34,7 40,4 46,9
36,9 37,9 36,0
28,5 21,8 17,0
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Misure PNRR digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura
Nessuna importanza Modesta importanza Elevata importanza
Quanto saranno importanti, nel primo semestre 2022, i seguenti fattori per il sostegno o il traino dell’attività della sua impresa?
(valori percentuali)
40,8 45,2 52,3
38,1 37,5 34,1
21,1 17,2 13,6
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Misure PNRR Rivoluzione verde e transizione ecologica
Nessuna importanza Modesta importanza Elevata importanza
Fattori di sostegno per l’attività (3)
22
41,7 46,3 52,9
29,7 33,9 32,4
28,6 19,8 14,6
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Misure PNRR investimenti in infrastrutture per una mobilità sostenibile
Nessuna importanza Modesta importanza Elevata importanza
Quanto saranno importanti, nel primo semestre 2022, i seguenti fattori per il sostegno o il traino dell’attività della sua impresa?
(valori percentuali)
32,1 38,4 43,4
36,5 39,8 38,1
31,4 21,8 18,5
Calabria Mezzogiorno ITALIA
Crediti bancari assistiti da garanzia pubblica
Nessuna importanza Modesta importanza Elevata importanza
Osservatorio Internazionalizzazione Regione Calabria
Fonte dei dati
La rilevazione «Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid -19» è stata realizzata dall’Istat,
L’obiettivo conoscitivo è quello di individuare alcuni profili di comportamento delle imprese italiane nella fase di superamento della crisi economica dovuta agli effetti dell’emergenza sanitaria ed economica in atto. Caratteristica principale della rilevazione è la tempestività che ha contraddistinto ognuna delle fasi del processo produttivo statistico, dalla predisposizione del questionario alla raccolta dati alle fasi di elaborazione, controllo, analisi dei risultati e diffusione delle informazioni.
La popolazione obiettivo è coerente con quella definita nell’ambito del Censimento permanente delle imprese. Le dimensioni che definiscono il perimetro delle imprese oggetto di rilevazione sono le seguenti:
▪ attività economica: sono considerate le imprese attive operanti nell’industria, nel commercio e nei servizi, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007: sezioni da “B” a “N” e da “P” a “R”, divisioni da “S95” a “S96”;
▪ dimensione d’impresa: sono incluse le imprese con almeno 2,5 addetti medi nell’anno.;
▪ territorio: sono considerate le imprese risiedenti nel territorio
L’unità di rilevazione e analisi è l’impresa. La rilevazione è stata effettuata attraverso metodologia Cawi.
Per informazioni sulla rilevazione: https://www.istat.it/it/archivio/266078
Le imprese calabresi e l’emergenza sanitaria Covid 19
Nota approfondimento a cura dell’Osservatorio Internazionalizzazione
Regione Calabria – Settore SUPPORTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE, ATTRAZIONE DEGLI INVESTMENTI E PROMOZIONE Viale Europa, Località Germaneto, Catanzaro