ANALISI TRIMESTRALE SUI PREZZI E SUL MERCATO DEL RISONE

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ANALISI TRIMESTRALE SUI PREZZI

E SUL MERCATO DEL RISONE

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ANALISI TRIMESTRALE SUI PREZZI E SUL MERCATO DEL RISONE

Il presente documento è realizzato dalla Camera di Commercio di Pavia, con la collaborazione tecnico scientifica di BMTI S.C.p.A., nell’ambito delle proprie attività di supporto agli operatori locali del settore risicolo.

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Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del risone

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IL MERCATO NAZIONALE IL COMMERCIO ESTERO IL MERCATO INTERNAZIONALE

Il mercato risicolo nazionale I trasferimenti di risone I prezzi BMTI

I prezzi al consumo

p.6 p.10 p.10 p.11

Il commercio con l’estero Focus: le importazioni di riso dell’Unione Europea

p.16 p.21

Mercato risicolo internazionale

p.24

Le aspettative degli operatori p.11 Superfici investite a risone in

Italia: i risoni del gruppo Medio p.12

Appendice p.27

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L’andamento del mercato in sintesi

L’ultimo trimestre del 2019 ha evidenziato una congiuntura nel complesso positiva per i prezzi dei risoni.

In particolare, gli aumenti si sono concentrati soprattutto nel mese di novembre mentre dicembre è stato caratterizzato da una sostanziale stabilità. Fanno eccezione le varietà Carnaroli, Arborio e Roma del gruppo A che hanno chiuso l’anno in territorio negativo. Ribassi che hanno spinto il prezzo del Carnaroli e dell’Arborio al di sotto dei valori osservati nella scorsa annata. Viceversa, il Selenio e il Balilla tra i Tondi e il Lido tra i Medi sono state varietà che hanno chiuso l’anno su valori superiori a quelli di dodici mesi fa.

Confronto anno su anno negativo per il Thaibonnet, in un mercato apparso statico.

La crescita complessiva osservata nei listini durante il trimestre ha beneficiato anche dell’aumento di ritmo riscontrato per i trasferimenti di risone, che hanno recuperato parte del gap rispetto alla scorsa annata, attestandosi al 14 gennaio su -4% dopo che al 22 ottobre si registrava un -11% (elaborazione su dati Ente Risi).

Mentre sul fronte della produzione le stime indicano un volume che dovrebbe sfiorare 1,5 milioni di tonnellate, le superfici in Italia destinate alla produzione di risone dovrebbero aver raggiunto i 220mila ettari nel 2019, in leggera crescita rispetto alla scorsa campagna (+1,3%). Segno “più” che si registrerebbe anche in provincia di Pavia, dove gli ettari aumenterebbero dell’1,7% rispetto al 2018. A livello di singoli gruppi, nella provincia di Pavia le superfici destinate ai risoni Lunghi A coprono il 50% del totale degli ettari dedicati ai risoni (era il 47% nel 2018). Lunghi A a cui è dedicato l’approfondimento sulle superfici di questo numero.

Sul fronte del commercio con l’estero, è proseguita la fase di forte crescita degli acquisti italiani di risi di provenienza estera. Tra gennaio e ottobre 2019 le importazioni complessive (pari alla somma di riso greggio, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso) hanno toccato la soglia delle 193mila tonnellate, segnando un aumento del +37,3% su base tendenziale. Per quanto riguarda l’export, si confermano invece i segnali di rallentamento rispetto al 2018. Nei primi dieci mesi del 2019 l’Italia ha spedito all’estero 561mila tonnellate di prodotti risicoli, in calo del -6,5% rispetto allo scorso anno. La forte espansione dell’import congiuntamente alla flessione dell’export hanno ridimensionato, seppur lievemente, il saldo attivo della bilancia commerciale, attestatosi sui 322 milioni di euro (-1,5%).

Sul fronte delle importazioni di riso dell’Unione Europea, la dinamica relativa ai primi cinque mesi della campagna corrente evidenzia una contrazione pari al 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’annata 2018/2019. Concentrando l’attenzione sul riso lavorato, l’analisi evidenzia un balzo per la varietà Japonica (+72,9% su base annua) a fronte di una netta flessione del prodotto Indica (-30,3%), soggetto a dazio.

Per quanto riguarda il mercato mondiale, le ultime stime del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) indicano che la produzionemondiale di riso per l’annata 2019/20 dovrebbe collocarsi sui 498 milioni di tonnellate, di poco inferiore al livello dell’annata precedente (-0,2%). Ha inciso sul risultato la contrazione registrata in Cina e India a causa delle minori superfici coltivate. Dal lato della domanda, il consumo è previsto raggiungere il livello record di 493,8 milioni di tonnellate (+1% rispetto al 2018/2019).

Record atteso anche per le scorte di riso che dovrebbe ammontare a 117,8 milioni di tonnellate (+2,6%).

Per gli scambi internazionali di riso è prevista una crescita su base annua pari a +3,4%.

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1. Il mercato nazionale

1Per un’analisi completa dell’andamento dei prezzi di risoni e risi lavorati rilevati dalle Camere di Commercio si veda anche l’Appendice a pag.27

1.1 MERCATO (E PREZZI) DEI RISONI IN CRESCITA NELL’ULTIMO TRIMESTRE 2019, MA SEGNALI DI RALLENTAMENTO A DICEMBRE

Partita in ritardo a causa del maltempo che ha ostacolato le attività di raccolta, la campagna commerciale 2019/20 ha mostrato nell’ultimo trimestre del 2019 un andamento nel complesso positivo per i prezzi dei risoni. I rialzi sono stati particolarmente evidenti a novembre, quando, grazie ad un mercato segnato da un buon ritmo degli scambi, praticamente tutte la varietà di risone hanno registrato decisi aumenti nei listini. In un mercato più statico, a dicembre sono emersi invece segnali di rallentamento, in particolare per i prezzi di alcuni dei risoni Lunghi A quali Arborio (-3,4% sulla piazza di Mortara), Roma (-1%) e Carnaroli (-0,7%). Sempre tra i lunghi A, sostenuti dalla domanda, l’anno si è chiuso con prezzi in rialzo per il risone Loto-Ariete (+5,1% a dicembre sulla piazza di Pavia) e per il S. Andrea (+1,5% a Mortara). S. Andrea, che, complice il calo delle superfici, ha registrato un forte rincaro rispetto all’anno precedente (+20,7% a dicembre). Tra le altre varietà, chiusura di 2019 in rialzo, tra i risoni Medi, per il Lido e, tra i Tondi, per il Selenio, varietà quest’ultima che ha proseguito la crescita anche nelle prime rilevazioni del 2020.

La crescita complessiva osservata nei listini durante il trimestre ha beneficiato anche dell’aumento di ritmo riscontrato per i trasferimenti di risone, che hanno recuperato parte del gap rispetto alla scorsa annata, attestandosi al 14 gennaio su -4% dopo che al 22 ottobre si registrava un -11% (elaborazione su dati Ente Risi).

Come detto, in Italia l’annata è stata segnata dai forti ritardi nella raccolta a causa delle condizioni climatiche avverse (pioggia e basse temperature) registrate sia durante la seconda parte della primavera, il che ha comportato uno slittamento in avanti dell’avvio della raccolta, che durante le operazioni di trebbiatura, in particolare a novembre. Nel complesso i dati diffusi dall’Ente Risi lo scorso 4 dicembre indicano per il 2019 una produzione complessiva pari a 1.498.133 tonnellate, in crescita dell’1,5% (pari a circa 20mila tonnellate) rispetto al 2018 A livello di singoli gruppi, l’ultimo trimestre del 2019 è stato segnato da evidenti rialzi dei prezzi¹ dei risoni del gruppo TONDI, sostenuti dal buon andamento della domanda. Sia per il SELENIO

che per il BALILLA gli aumenti sono stati particolarmente marcati a novembre, con rispettivamente un +5,4% e un +11,5% rispetto a ottobre sulla piazza di Pavia (grafico 1.1).

Incrementi a cui hanno fatto seguito dei rallentamenti in chiusura d’anno, con listini praticamente invariati per entrambe le varietà. Il confronto anno su anno si è mantenuto positivo, segnando a dicembre un +10,1% per il Selenio e un +4,9 per il risone Balilla. Peraltro, spinti da una domanda particolarmente attiva, i listini dei Tondi hanno evidenziato un’ulteriore crescita anche in apertura di 2020.

La crescita su base annua si è registrata anche sul fronte dei risi lavorati: il prezzo dell’ORIGINARIO/COMUNE scambiato sulla piazza di Pavia ha chiuso il 2019 sui 1.000 €/t, con un incremento del +15,6% rispetto a dodici mesi prima (grafico 1.2).

Nonostante i segnali di rallentamento a dicembre, ultimo trimestre del 2019 segnato da rialzi per i prezzi dei risoni.

Produzione risicola italiana stimata in crescita dell’1,5%

rispetto al 2018

Il 2019 si chiude all’insegna della stabilità per i Tondi

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Grafico 1.1: Prezzo medio (€/t) per CCIAA (franco partenza) Risone – Selenio

*prezzo franco arrivo. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio

Grafico 1.2: Prezzo medio (€/t) per CCIAA (franco partenza) Riso Lavorato – Originario/Comune

L’ultimo trimestre del 2019 ha messo in evidenza aumenti anche nei listini dei risoni del gruppo MEDIO. In particolare, i prezzi del LIDO e similari sulla piazza di Pavia hanno evidenziato una crescita mensile sia a novembre (+5,9%) che a dicembre (+3%), sulla scia del buon andamento delle richieste (grafico 1.3). A differenza di quanto visto per i risoni Tondi Balilla e Selenio, le prime rilevazioni del 2020 hanno mostrato una sostanziale stabilità per il Lido. Tornando al 2019, i prezzi hanno chiuso l’anno in crescita del +6,5% rispetto all’anno precedente. Viceversa, le quotazioni del prodotto lavorato hanno evidenziato dei ribassi rispetto ai valori della scorsa annata (-3,5% sulla piazza di Pavia) (grafico 1.4).

Grafico 1.3: Prezzo medio (€/t) per CCIAA (franco partenza) Risone – Lido e similari

Ultimo trimestre dell’anno positivo per il Lido

€ 150

€ 250

€ 350

€ 450

€ 550

dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 ott-19 nov-19 dic-19

MI* NO PV-Mortara VC

€ 400

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

€ 900

€ 1.000

€ 1.100

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

€ 400

MI* NO PV

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Grafico 1.4: Prezzo medio (€/t) per CCIAA (franco partenza) Riso lavorato – Lido e similari

Nel comparto dei risoni LUNGHI A i prezzi delle varietà classiche da risotto sono aumentati a novembre per poi mostrare chiari segnali di rallentamento a dicembre, complice anche un mercato poco attivo per l’approssimarsi delle festività di fine anno. E’ il caso del CARNAROLI che sulla piazza di Mortara (PV) ha chiuso il 2019 con un -0,7% dopo il +11,7% osservato a novembre (grafico 1.5). In avvio di gennaio è invece prevalsa una sostanziale stabilità. In un mercato apparso statico, la chiusura d’anno è stata negativa per l’ARBORIO e il ROMA,con ribassi rispetto a novembre rispettivamente del -3,4% e del -1%. I prezzi del Carnaroli e dell’Arborio hanno così chiuso il 2019 confermandosi in netto calo rispetto a dodici mesi prima (-9,3% per il Carnaroli, -15,8% per l’Arborio). Per il Roma, al contrario, il confronto anno su anno è rimasto positivo (+4,3% a dicembre). Peraltro, le prime rilevazioni del 2020 hanno messo in evidenza un’ulteriore discesa per i prezzi dell’Arborio. Tra le altre varietà, grazie al buon andamento della domanda, il trimestre è stato nel complesso positivo per i risoni BALDO e S.ANDREA, con rialzi sia a novembre che a dicembre su tutte le principali piazze di scambio. I prezzi sono rimasti più alti rispetto all’anno precedente, sebbene nel caso del Baldo la variazione tendenziale positiva abbia perso di intensità (dal +10,4% di ottobre al +6% dicembre), al contrario del S. Andrea la cui crescita si è accentuata nel corso del trimestre (dal +11,7% al +20,7%). Tra i lunghi A di tipo Ribe, l’ultimo trimestre dell’anno ha evidenziato marcati aumenti per i prezzi del risone ARIETE- LOTO,autore di una crescita del +7,4% a novembre e del +5,1% a dicembre. Il 2019 si è chiuso con prezzi in leggera crescita su base annua (+3,6% a Pavia). Al contrario, la variazione anno su anno appare leggermente negativa per i risi lavorati, sia Loto/Ribe che per il Ribe Parboiled, con l’unica eccezione della piazza di Vercelli, dove i prezzi hanno fatto segnare un robusto incremento rispetto a dicembre 2018.

Grafico 1.5: Prezzo medio (€/t) per CCIAA (franco partenza) Risone – Carnaroli

Rallentamenti in chiusura di trimestre per Arborio e Carnaroli

Trimestre nel complesso positivo per Baldo e S. Andrea

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

€ 900

€ 1.000

MI* NO PV

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

€ 400

€ 450

€ 500

€ 550

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Grafico 1.6 Prezzo medio (€/t) per CCIAA (franco partenza) Riso lavorato – Carnaroli

Similmente allo scenario delineato per i Tondi e i Lunghi A, anche i Lunghi B hanno messo a segno rialzi che si sono poi annullati in chiusura d’anno. In particolare, i valori delTHAIBONNET

sono cresciuti del +9,1% a novembre sulla piazza di Mortara (PV) per poi rimanere invariati a dicembre (grafico 1.7). Stabilità che si è confermata in apertura del nuovo anno, con i listini bloccati nelle prime rilevazioni di gennaio. Su base annua il confronto è stato invece negativo, segnando un -3,8% a dicembre. Tendenza che è stata osservata, in maniera più accentuata, anche per il riso lavorato (-16,2%) (grafico 1.8).

Grafico 1.7: Prezzo medio (€/t) per CCIAA (franco partenza) Risone Thaibonnet

Grafico 1.8: Prezzo medio (€/t) per CCIAA (franco partenza) Riso lavorato – Thaibonnet e similari

Lunghi B: prezzi in calo su base annua

€ 550

€ 650

€ 750

€ 850

€ 950

€ 1.050

€ 1.150

€ 150

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

€ 400

€ 450

€ 400

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

€ 900

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1.2 TRASFERIMENTI DI RISONE IN CALO (-6,8%) RISPETTO ALLA SCORSA ANNATA

I primi mesi dell’attuale campagna commerciale hanno mostrato un ritmo dei trasferimenti di risoni inferiore rispetto alla precedente campagna. Nel complesso, al 14 gennaio le quantità trasferite si sono attestate sulle 615mila tonnellate (fonte Ente Risi), in calo del 6,8%

rispetto a quanto registrato alla stessa data nell’annata 2018/19. Il segno “meno” emerge anche raffrontando la quota di prodotto trasferito rispetto alle disponibilità vendibile, che scende dal 43,2% della scorsa annata al 39,6% dell’attuale. A pesare sulla riduzione è stata principalmente la contrazione rilevata per i trasferimenti di risoni Tondi (-22,1%) e Medi (- 21,4%). Sono leggermente aumentate, invece, le quantità traferite di risoni Lunghi A (+2,4%) mentre le vendite di Lunghi B si sono di fatto assestate sugli stessi livelli di quelli di dodici mesi fa (+0,3%).

Tabella 1.2: Trasferimenti di risone al 14 gennaio 2020 (in tonnellate) Gruppi varietali Trasferimenti al

14-01-2020

Rimanenze al 14-01-2020

% trasferito 2019/20

% trasferito 2018/19

Tondo 162.466 216.256 42,9% 52,3%

Medio 19.499 30.568 38,9% 37,6%

Lungo A 269.466 432.925 38,4% 38,4%

Lungo B 163.285 256.799 38,9% 43,4%

TOTALE 614.716 936.548 39,6% 43,2%

Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Risi

Il ritmo rallentato dei trasferimenti ha determinato un aumento delle rimanenze di risone presso i produttori, attestate sulle 936mila tonnellate circa, in crescita del +8,2% rispetto all’annata 2018/19. In termini relativi da segnalare i netti incrementi delle giacenze di Lunghi B (+20,8%) e Tondi (+13,4%) a cui si è aggiunta la modesta crescita osservata per i Lunghi A (+2,7%). In controtendenza il gruppo Medio, le cui scorte sono calate del -25,7% su base annua.

1.3 PREZZI BMTI: SI CHIUDE IN CALO IL 2019 PER IL RISONE CENTAURO

Al pari di quanto osservato nei listini camerali, anche le quotazioni dei risoni Tondi scambiati nel mercato telematico hanno mostrati segnali di rallentamento nell’ultima parte del trimestre. In particolare, dopo due mesi di crescita (+7% ad ottobre e +9% a novembre), il prezzo del CENTAURO è sceso a 360 €/t (-6%), azzerando di fatto il confronto annuale positivo che si era invece osservato nei mesi precedenti (-0,3%) (grafico 1.9).

Grafico 1.9: Risone Centauro A – Prezzi medi mensili (€/t) e quantità (t) transate telematicamente.

Fonte: BMTI. Prezzi e quantità fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia

Trasferimenti dei risoni in calo del 6,8% rispetto all’annata 2018/19

Crescono le giacenze di risoni Tondi e Lunghi B

0 300 600 900 1.200 1.500 1.800

200 240 280 320 360 400 440

Quantità (t)

Prezzo (€/t)

Quantità transate (t) Prezzo BMTI (€/t)

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1.4 PREZZI AL CONSUMO

Chiusura di 2019 in calo per i prezzi al consumo del riso, scesi a dicembre dello 0,4% su base mensile, dopo che a novembre si era registrata una crescita dello 0,3% che aveva interrotto una serie consecutiva di quattro ribassi mensili (grafico 1.10). Rimane invece in territorio positivo la variazione annua, con un incremento del +1,6% rispetto a dicembre 2018.

Aumento tendenziale che è stato registrato peraltro anche per i prodotti alimentari (+0,8%).

Grafico 1.10: Indice del prezzo al consumo (base 2015 = 100) del riso e dei prodotti alimentari.

Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT

LE ASPETTATIVE DEGLI OPERATORI

Il mercato risicolo ha evidenziato nelle prime settimane del 2020 una sostanziale stabilità dei prezzi con tendenza al ribasso per le varietà Indica, Ribe, Originario, Arborio e Carnaroli, varietà segnate da buona disponibilità di merce. Viceversa, sostenute dalla domanda, le quotazioni sono apparse in rialzo per il Selenio ed il Baldo. Il Baldo ha beneficiato della ripresa della domanda proveniente dalla Turchia.

L’Arborio, in particolare, oltre alla cospicua offerta, sta risentendo della competitività di varietà quali il CL 388 e il Telemaco. Tra i classici risi da risotto, gli operatori intervistati da BMTI segnalano anche una buona offerta di prodotto per il Carnaroli, il che implica un effetto

“stabilizzante” sui listini. Tra le altre varietà, scenario tutt’altro che positivo per gli Indica, in un mercato statico.

Alcuni degli operatori intervistati hanno palesato la possibilità di un assestamento al ribasso dei prezzi nelle prossime settimane, soprattutto per quelle varietà segnate nell’attuale annata da un’ampia disponibilità. Dovrebbero mantenersi invece sostenuti i prezzi del Baldo.

Prezzi al consumo, chiusura di 2019 in calo

90 95 100 105 110

riso prodotti alimentari

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1.6. RISONI LUNGHI A: CRESCITA DELL’1,7% NEL 2019 PER LE SUPERFICI INVESTITE A PAVIA Sulla base dei dati diffusi dall’Ente Nazionale Risi le superfici coltivate a riso in Italia nel 2019 dovrebbero aver raggiunto i 220mila ettari, segnando una crescita del +1,3% rispetto all’anno precedente (tabella 1.2). A incidere positivamente sul risultato sarebbero le maggiori superfici investite ai risoni del gruppo Lungo A (+4,4%) e Lungo B (+3,3%). Crescita che è stata parzialmente attenuata dalle contrazioni osservate per il gruppo Tondo (-2,4%) e, in particolare, il Medio (-20%).

I Lunghi A, con una superficie in produzione in Italia attesa sui 105mila ettari, vedrebbero dunque incrementare la loro incidenza sul totale delle superfici coltivate a riso in Italia, passando dal 46%

del 2018 al 48% del 2019.

Tabella 1.2: Superficie (ha) investita a riso in Italia per gruppi varietali

2018 2019* 2019*/2018

TONDO 55.246 53.945 -2,4%

MEDIO 10.050 8.044 -20,0%

LUNGO A 100.635 105.076 4,4%

LUNGO B 51.264 52.962 3,3%

Totale 217.195 220.027 1,3%

Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (*Dati aggiornati al 09/12/2019)

Spostando l’attenzione sulla provincia di Pavia, le superfici coltivate dovrebbero attestarsi sui 78mila ettari, in crescita dell’1,7% rispetto al 2018 (pari a circa 1.000 ettari). L’incidenza delle superfici risicole pavesi sul totale nazionale rimane attestata su una quota del 35% (tabella 1.3). A livello di singoli gruppi, nella provincia di Pavia le superfici destinate ai risoni Lunghi A coprono il 50% del totale degli ettari dedicati ai risoni (era il 47% nel 2018). Seguono il Tondo (21mila ettari, pari al 28%), Lungo B (14mila ettari, pari al 19%) e Medio (2mila ettari, pari al 3%).

Oltre un terzo (37,3% nel 2019) degli ettari coltivati a risoni Lunghi A in Italia sono localizzati nella provincia di Pavia; quota che sale al 40% per i Lunghi B.

Tabella 1.3: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per gruppi varietali (Anno 2019)

PAVIA ITALIA % PAVIA/ITALIA

LUNGO A 39.148 105.076 37,3%

TONDO 21.710 53.944 40,2%

LUNGO B 15.258 52.961 28,8%

MEDIO 2.040 8.044 25,4%

Totale 78.157 220.025 35,5%

Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi

Sempre con riferimento alle superfici 2019, l’Arborio e il Loto-Ariete sono state le varietà di risoni Lungo A principalmente coltivate nella provincia di Pavia, con un’incidenza sul totale pari al 54%.

Il Carnaroli ha coperto il 20% del toltale, seguito da Baldo (11%) e Roma (10%). Il S. Andrea ha occupato un ruolo marginale (3% del totale) (tabella 1.4 e grafico 1.11).

Tabella 1.4: Superficie (ha) investita a Lungo A a Pavia e in Italia (Anno 2019)

Pavia Italia % Pavia/Italia

ARBORIO 11.538 38.257 30,2%

LOTO-ARIETE 9.837 21.809 45,1%

CARNAROLI 7.933 18.771 42,3%

BALDO 4.188 10.930 38,3%

ROMA 3.963 8.758 45,3%

S.ANDREA 1.339 3.311 40,4%

VARIE 350 3.241 10,8%

Totale Lungo A 39.148 105.076 37,3%

Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi

L’andamento dei prezzi tutt’altro che brillante registrato nelle annate 2016/17 e 2017/18 ha determinato un disinvestimento delle superfici coltivate a Lunghi A in Italia e a Pavia nel triennio

Aumenta nel 2019 la superficie italiana a riso:

+1,3% rispetto al 2018

+1,7% per gli ettari coltivati a riso a Pavia

Pavia copre il 37% delle superfici a Lungo A in Italia

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2016-2018, seguito da un‘inversione di tendenza nel 2019, con una crescita su base annua pari a 7,9% (grafico 1.12). Ritorno alla crescita della superfici avvenuto sulla scia di una migliore performance dei prezzi nell’annata 2018/19. Va detto, comunque, che l’ettarato attuale resta inferiore rispetto ai livelli di inizio decennio.

Grafico 1.11: Suddivisione della superficie investita a Lungo A a Pavia (A) e in Italia (B) (2019) A B

Grafico 1.12: Superficie (.000 ha) investita a riso Lungo A a Pavia (A) e in Italia (B) (2009-2019) A B

Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (*Dati provvisori al 27/08/2018)

A livello di singole varietà, dopo il calo del 2018, gli ettari coltivati a risone ARBORIO hanno mostrato un recupero, risalendo sopra gli 11mila ettari (+20% su base annua), il livello più alto dell’ultimo decennio se si esclude il picco del 2012 (grafico 1.13). Terzo anno consecutivo di crescita per il Loto-Ariete, le cui superfici si sono portate a ridosso dei 10mila ettari, recuperando parzialmente il forte disinvestimento registrato nel 2016 (grafico 1.14).

Grafico 1.13: Superficie (.000 ha) investita a riso ARBORIO a Pavia (A) e in Italia (B) (2009-2019) A B

Tornano a crescere le superfici pavesi destinate a risoni Lunghi A dopo un triennio di calo

Aumentano gli ettari investiti a Pavia per il riso Arborio 1%

3%

10%

11%

20%

25%

29%

0% 10% 20% 30% 40%

VARIE S.ANDREA ROMA BALDO CARNAROLI LOTO-ARIETE ARBORIO

3,2%

3,1%

8,3%

10,4%

17,9%

20,8%

36,4%

0% 10% 20% 30% 40%

VARIE S.ANDREA ROMA BALDO CARNAROLI LOTO-ARIETE ARBORIO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0 20 40 60 80 100 120 140

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0 5 10 15 20 25

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

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Grafico 1.14: Superficie (.000 ha) investita a riso LOTO-ARIETE a Pavia (A) e in Italia (B) (2009-2019) A B

Per quanto riguarda la varietà CARNAROLI, alla netta contrazione del 2018 ha fatto seguito una lieve ripresa nel 2019 (+3,9%) (grafico 1.15). Superficie di fatto invariate per il risone BALDO, stabili sui 4mila ettari (grafico 1.16). Dopo un biennio negativo, tornano a crescere le superfici destinate a risone ROMA sfiorando la soglia dei 4mila ettari, livello inferiore al picco del 2016 ma comunque più elevato rispetto all’inizio decennio (grafico 1.17). Segno “meno” invece per le aree destinate al S.ANDREA (-21,9% su base annua), che toccano il livello più basso degli ultimi dieci anni (grafico 1.18). Record negativo che nel 2019 si è registrato anche per le altre varietà appartenenti ai gruppo del Lunghi A (grafico 1.19).

Grafico1.15: Superficie (.000 ha) investita a riso CARNAROLI a Pavia (A) e in Italia (B) (2009-2019) A B

Grafico 1.16: Superficie (.000 ha) investita a riso BALDO a Pavia (A) e in Italia (B) (2009-2019) A B

Superfici coltivate a Loto- Ariete in crescita per il terzo anno consecutivo

Leggera ripresa per le aree destinate a riso Carnaroli

Situazione di sostanziale stabilità per il Baldo 0

2 4 6 8 10 12 14

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0 5 10 15 20 25 30

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0 1 2 3 4 5 6 7

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

(15)

Grafico 1.17: Superficie (.000 ha) investita a riso ROMA a Pavia (A) e in Italia (B) (2009-2019) A B

Grafico 1.18: Superficie (.000 ha) investita a riso S.ANDREA a Pavia (A) e in Italia (B) (2009-2019) A B

Grafico 1.19: Superficie (.000 ha) investita a riso VARIE LUNGO A a Pavia (A) e in Italia (B) (2009-2019) A B

In crescita le superfici investite a Roma dopo la contrazione del biennio 2017- 2018

Superfici del S.

Andrea ai minimi storici

Record negativo anche per la altre varietà di risoni Lunghi A

0

1 2 3 4 5 6

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0 4 8 12 16

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0 1 2 3 4 5 6 7

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 0 2 4 6 8 10 12 14

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0 1 2 3 4 5 6 7

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 0 4 8 12 16 20 24 28

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

(16)

2.Il commercio estero

2.1 SI CONFERMA IN CRESCITA L’IMPORT DI RISO: +37% NEI PRIMI DIECI MESI DEL 2019

Sul fronte del commercio con l’estero, prosegue la fase di forte crescita degli acquisti italiani di risi di provenienza estera. Tra gennaio e ottobre 2019 le importazioni complessive (pari alla somma di riso greggio, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso) hanno toccato la soglia delle 193mila tonnellate, segnando un aumento del +37,3% su base tendenziale. Una dinamica determinata dal boom negli arrivi di riso greggio e semigreggio, aumentati rispettivamente del +94,4% e +76,6%.

Sono invece calate le importazioni di riso lavorato (-11%) e rotture di riso (-2,7%).

Per quanto riguarda l’export, si confermano invece i segnali di rallentamento rispetto al 2018. Nei primi dieci mesi del 2019 l’Italia ha spedito all’estero 561mila tonnellate di prodotti risicoli, in calo del -6,5% rispetto allo scorso anno. Contrazioni sono state osservate per tutte le categorie di riso, in particolare per le quantità esportate di riso semigreggio (-17,4%), riso greggio (-12,1%) e rotture di riso (-10,7%).

La forte espansione dell’import congiuntamente alla flessione dell’export hanno ridimensionato, seppur lievemente, il saldo attivo della bilancia commerciale, attestatosi sui 322 milioni di euro (- 1,5%).

RISONE

Nei primi dieci mesi del 2019 gli introiti monetari derivanti dalle vendite all’estero di risone italiano hanno messo a segno un +12,5%, sulla scia del netto miglioramento (+28% su base annua) registrato dai prezzi medi all’esportazione (tabella 2.4). Hanno invece accusato una flessione del 12,1% i volumi esportati, scesi sotto le 12mila tonnellate. Un andamento determinato dal pesante calo accusato dalle spedizioni verso Romania (-57,1%) e Paesi Bassi (-60,4%), più che dimezzate rispetto al 2018.

Una drastica riduzione che non è stata compensata dal buon andamento dell’export diretto verso la Spagna (+13,6%) e, soprattutto, verso la Francia (+83,1%).

Tabella 2.1: Esportazioni nazionali di risone in valore ed in volume

Valore in euro Volume in tonnellate

gen18-ott18 gen19-ott19 var. % gen18-ott18 gen19-ott19 var. %

Portogallo 1.491.886 1.740.534 16,7% 1.885 1.951 3,5%

Francia 778.659 1.609.685 106,7% 1.022 1.871 83,1%

Marocco 1.109.721 1.394.942 25,7% 1.570 1.583 0,8%

Spagna 931.186 1.094.558 17,5% 1.314 1.494 13,6%

Romania 1.196.155 838.849 -29,9% 2.202 945 -57,1%

Paesi Bassi 1.158.496 686.327 -40,8% 4.071 1.614 -60,4%

UE-28 6.086.426 7.042.440 15,7% 11.178 9.875 -11,7%

Extra UE-28 1.705.116 1.722.038 1,0% 2.255 1.927 -14,6%

Mondo 7.791.542 8.764.478 12,5% 13.433 11.802 -12,1%

Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: ++ designa un aumento superiore al +150%.

Contrariamente alla tendenza delineatasi per l’export, gli acquisti di risone oltre-frontiera sono raddoppiati rispetto ai primi dieci mesi del 2018 (+94,4% in quantità) (tabella 2.2). Determinante è stata la dinamica degli arrivi dalla Guyana, triplicati rispetto al 2019. Forti incrementi sono emersi anche per la Romania (+188%), le cui spedizioni in Italia sono quasi triplicate, e Francia (+75,2%). In affanno sono invece apparsi gli arrivi da Grecia (-35,1%).

Si conferma in crescita l’import italiano di riso

Lieve flessione del surplus della bilancia

commerciale

Export di risone, segno “più” ma solo nei valori

Forte aumento per l’import di risone…

(17)

Tabella 2.2: Importazioni nazionali di risone in valore ed in volume

Guyana 1.698.466 6.573.996 ++ 6.974 24.280 ++

Grecia 4.130.412 3.016.046 -27,0% 8.091 5.253 -35,1%

Romania 1.101.101 2.421.565 119,9% 1.417 4.082 ++

Francia 1.081.893 2.188.653 102,3% 3.609 6.323 75,2%

Stati Uniti 767.258 1.036.633 35,1% 124 135 8,5%

Germania 80.441 78.917 -1,9% 31 20 -36,3%

UE-28 6.638.158 7.927.502 19,4% 13.617 15.841 16,3%

Extra UE-28 2.476.751 7.675.666 209,9% 7.100 24.427 244,0%

Mondo 9.114.909 15.603.168 71,2% 20.717 40.268 94,4%

Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: ++ designa un aumento superiore al +150%

Il forte progresso mostrato dell’import ha comportato un aggravio del deficit commerciale, salito sui 6,8 milioni rispetto a 1,3 milioni di euro che si registravano nei primi dieci mesi del 2018 (tabella 2.3).

Tabella 2.3: Bilancia commerciale di risone in valore ed in volume

Export 7.791.542 8.764.478 12,5% 13.433 11.802 -12,1%

Import 9.114.909 15.603.168 71,2% 20.717 40.268 94,4%

Saldo -1.323.367 -6.838.690 416,8% -7.284 -28.466 290,8%

Tabella 2.4: Prezzo medio all’esportazione (€/kg) e prezzo medio all’importazione (€/kg)

gen18-ott18 gen19-ott19 var. %

Prezzo medio export 0,58 0,74 28,0%

Prezzo medio import 0,44 0,39 -11,9%

Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT

…con conseguente peggioramento del saldo della bilancia commerciale

RISO SEMIGREGGIO

Tra gennaio e ottobre 2019 i volumi esportati di riso semigreggio hanno evidenziato una flessione del -11% in quantità e -17,4% in valore (tabella 2.5). Ha inciso negativamente sul risultato la netta flessione degli spedizioni verso la Germania (-23,3%%), i Paesi Bassi (-21,3%) e soprattutto la Polonia (-52,2%) con un volume di vendite dimezzato rispetto ai livelli di dodici mesi fa (tabella 2.5). Sul fronte opposto, sono aumentate le quantità esportate verso Svizzera (+15,9%) e Francia (+5,3%).

Tabella 2.5: Esportazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume

Belgio 10.833.106 11.071.377 2,2% 16.036 15.559 -3,0%

Francia 5.525.836 5.825.067 5,4% 3.905 4.111 5,3%

Germania 7.020.265 4.824.580 -31,3% 5.648 4.339 -23,2%

Svizzera 3.556.454 4.378.944 23,1% 4.166 4.827 15,9%

Paesi Bassi 4.288.477 3.748.323 -12,6% 6.645 5.228 -21,3%

Polonia 4.959.411 2.684.855 -45,9% 8.908 4.254 -52,2%

UE-28 41.958.106 36.179.272 -13,8% 51.692 42.057 -18,6%

Extra UE-28 5.430.085 6.004.431 10,6% 6.419 5.967 -7,1%

Mondo 47.388.191 42.183.703 -11,0% 58.112 48.024 -17,4%

Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT

Analogamente a quanto osservato per le importazioni di risoni, gli acquisti all’estero di semigreggio hanno registrato una forte espansione, pari al +76,6% in volume (tabella 2.6). La dinamica è stata

Rallenta l’export di semigreggio italiano...

(18)

positiva in quasi tutti i principali paesi fornitori, in primis Pakistan (+87,6%), Guyana (+102,2%) e Vietnam che, al pari della Cina, si è aggiunto alla lista dei principali fornitori esteri di semigreggio.

Tabella 2.6: Importazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume

Pakistan 22.182.417 38.673.290 74,3% 26.515 49.738 87,6%

India 4.572.302 5.854.514 28,0% 5.523 6.654 20,5%

Thailandia 4.125.883 4.648.257 12,7% 3.719 3.697 -0,6%

Guyana 1.414.440 3.321.414 134,8% 4.677 9.456 102,2%

Vietnam 75.254 1.996.331 +++ 144 3.509 +++

Cina 0 1.375.071 - 0 3.750 -

UE-28 2.036.972 2.653.676 30,3% 1.992 2.786 39,9%

Extra UE-28 34.426.559 57.979.750 68,4% 44.939 80.082 78,2%

Mondo 36.463.531 60.633.426 66,3% 46.932 82.868 76,6%

Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: +++ designa un aumento superiore al +500%.

Complice il balzo delle importazioni, il saldo della bilancia commerciale ha segnato un forte peggioramento, passando da un attivo di quasi 11 milioni di euro ad un deficit di oltre 18 milioni di euro (tabella 2.7).

Tabella 2.7: Bilancia commerciale di riso semigreggio in valore ed in volume

Export 47.388.191 42.183.703 -11,0% 58.112 48.024 -17,4%

Import 36.463.531 60.633.426 66,3% 46.932 82.868 76,6%

Saldo 10.924.660 -18.449.723 ++ 11.180 -34.845 ++

Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: ++ designa un aumento superiore al +150%

Tabella 2.8: Prezzo medio all’esportazione (€/kg) e prezzo medio all’importazione (€/kg)

gen18-ott18 gen19-ott19 var. %

Prezzo medio export 0,82 0,88 7,7%

Prezzo medio import 0,78 0,73 -5,8%

...a fronte di un netto

incremento dell’import

Il saldo della bilancia commerciale passa in territorio negativo

RISO SEMILAVORATO E LAVORATO

Nonostante il calo in termini di volume (-5,1% su base annua), l’aumenti dei prezzi medi all’esportazione (+12,3%) ha impresso nei primi dieci mesi del 2019 una crescita alle esportazioni italiane di riso semilavorato e lavorato, pari ad un +6,6% rispetto allo stesso periodo del 2018 (tabella 2.9). A livello di singoli paesi, la dinamica negativa delle quantità si spiega principalmente con la forte riduzione delle esportazioni di riso made in Italy diretto nel Regno Unito (-26,4%), non compensati dagli aumenti delle vendite verso Francia (+2,5%) e Polonia (+26,7%). La contrazione dell’export verso il Regno Unito giunge peraltro dopo la crescita osservata nel 2017 (+31%) e 2018 (+2,1%).

Tabella 2.9: Esportazioni nazionali di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume

Francia 81.865.813 91.792.871 12,1% 97.762 100.239 2,5%

Germania 70.070.183 75.528.349 7,8% 90.458 89.558 -1,0%

Regno Unito 40.474.841 34.229.213 -15,4% 63.869 47.001 -26,4%

Turchia 17.238.933 18.144.175 5,3% 23.441 23.732 1,2%

Austria 13.606.808 13.321.622 -2,1% 14.661 13.840 -5,6%

Polonia 8.973.487 12.445.408 38,7% 14.426 18.271 26,7%

UE-28 300.702.765 316.211.377 5,2% 406.546 379.302 -6,7%

Extra UE-28 68.584.042 77.525.944 13,0% 87.593 89.727 2,4%

Mondo 369.286.807 393.737.321 6,6% 494.139 469.029 -5,1%

Frenano le quantità spedite all’estero di riso lavorato: - 5% su base annua