ANALISI CONGIUNTURALE 4 REPORT 2013

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Osservatorio turistico della regione Liguria

ANALISI CONGIUNTURALE 4°REPORT 2013

Ottobre 2013

A cura dI

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Analisi congiunturale Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria –

Unioncamere Liguria

Periodo di riferimento: ottobre-dicembre2013 e prenotazioni gennaio-marzo 2014 Pagina 2 di 54

Storia del documento

Copyright: IS.NA.R.T. Scpa

Committente: Unioncamere Liguria

Versione: 1.0

Quadro dell’opera:

Termine rilevazione: Dicembre 2013

Casi: 1.004

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Unioncamere Liguria

Periodo di riferimento: ottobre-dicembre2013 e prenotazioni gennaio-marzo 2014 Pagina 3 di 54

Sommario

L’occupazione delle camere nelle strutture ricettive liguri nel trimestre ottobre-dicembre ... 4

Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela ... 10

Nota metodologica ... 14

Allegato... 16

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Analisi congiunturale – Comunicato stampa Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Periodo di riferimento: occupazione ottobre-dicembre 2013 Pagina 4 di 54

Quarta congiuntura 2013:

un autunno in città

Occupazione camere ottobre-dicembre¹ 2012-2013 per tipologia ricettiva (%)

2013 Ottobre Novembre Dicembre*

Alberghiero 40,7 31,8 17,5

Open air 22,7 12,1 10,1

Altro extralberghiero 28,8 19,7 12,3

Liguria 32,6 24,8 14,3

Italia 38,1 33,2 25,7

Variazione 2012-2013 Ottobre Novembre Dicembre*

Alberghiero -0,7 -0,4 -2,5

Open air 5,8 2,1 -1,8

Altro extralberghiero -2,0 2,3 -3,3

Liguria 1,7 1,6 -2,6

Italia 1,6 4,8 1,9

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Occupazione camere ottobre-dicembre 2012-2013 per tipologia ricettiva (%)

Hotel 40,7 31,8 17,5

1 e 2 stelle 30,1 21,8 11,0

3 stelle 41,5 27,7 15,4

4 e 5 stelle 55,5 48,9 25,6

RTA 31,1 24,7 19,3

Agriturismi 18,7 10,2 5,6

Campeggi e villaggi 22,7 12,1 10,1

B&B 28,9 23,0 9,2

Case e appartamenti per vacanze 52,3 18,0 26,3

Altro 34,2 27,8 19,8

Liguria 32,6 24,8 14,3

Italia 38,1 33,2 25,7

Hotel -0,7 -0,4 -2,5

1 e 2 stelle -3,6 -3,2 -5,8

3 stelle 0,2 -0,6 -5,0

4 e 5 stelle -2,9 -2,3 0,3

RTA 2,6 0,0 3,7

Agriturismi -3,2 -3,5 -2,5

Campeggi e villaggi 5,8 2,1 -1,8

B&B -6,3 3,6 -6,3

Altro -4,5 4,9 -1,2

Liguria 1,7 1,6 -2,6

Italia 1,6 4,8 1,9

1 Il dato di dicembre è provvisorio

L’occupazione delle camere nelle strutture ricettive liguri nel trimestre ottobre-dicembre

L’ultimo trimestre del 2013 si chiude per le strutture ricettive della Liguria con una leggera flessione, dovuta al calo del mese di dicembre non compensato dai lievi incrementi registrati ad ottobre e novembre:

vendute quest’anno in media il 32,6% delle camere disponibili in ottobre (+1,7% rispetto al 2012), il 24,8% novembre (+1,6%) e il 14,3% nei dati provvisori di dicembre (-2,6%), dati che trovano sostanzialmente d’accordo le Associazioni di categoria liguri

²

.

A trainare il settore è ancora una volta il comparto alberghiero che registra le percentuali di occupazione camere più elevate del trimestre, con un trend leggermente al di sotto di quello dello scorso autunno: 40,7% le vendite di ottobre (-0,7%), 31,8% a novembre (-0,4%), con un 17,5% di occupazione provvisoria per dicembre.

Le strutture di categoria 4 e 5 stelle contano ancora le percentuali di occupazione camere più consistenti del comparto, sebbene al di sotto di quelle rilevate nel 2012: 55,5% le camere occupate in ottobre (- 2,9%), 48,9% in novembre (-2,3%), 25,6% nel provvisorio di dicembre (+0,3%).

2 Alle Associazioni di categoria liguri è stato chiesto di esprimere il proprio parere sul report, fondato sul sentore delle proprie “antenne sul territorio”, prima della diffusione del documento.

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Occupazione camere ottobre-dicembre 2012-2013 per provincia (%)

Imperia 39,9 29,3 21,9

Savona 23,2 13,4 8,6

Genova 36,7 38,4 16,0

Genova città 63,0 49,6 23,1

La Spezia 39,8 19,0 11,4

Liguria 32,6 24,8 14,3

Italia 38,1 33,2 25,7

Imperia 13,8 10,3 -3,3

Savona -3,0 -4,1 -6,4

Genova -6,1 3,0 -0,2

Genova città 1,5 -0,9 2,2

La Spezia 7,3 -4,1 -0,9

Liguria 1,7 1,6 -2,6

Italia 1,6 4,8 1,9

Occupazione camere ottobre-dicembre 2012-2013 per area-prodotto (%)

Città 58,0 45,2 24,3

Mare 28,6 18,2 12,0

Entroterra 29,1 25,5 12,6

Liguria 32,6 24,8 14,3

Italia 38,1 33,2 25,7

Variazione 2012-

Città 4,9 2,0 3,9

Mare 0,8 -0,4 -4,6

Liguria 1,7 1,6 -2,6

Italia 1,6 4,8 1,9

Occupazione camere ottobre-dicembre 2010-2013 (%)

LIGURIA 2010 2011 2012 2013

Ottobre 34,1 39,7 30,9 32,6

Novembre 24,5 22,8 23,2 24,8

Dicembre* 18,1 19,1 16,9 14,3

ITALIA 2010 2011 2012 2013

Ottobre 38,5 38,4 36,5 38,1

Novembre 34,0 29,1 28,4 33,2

Dicembre* 31,4 25,8 23,8 25,7

*Il dato di dicembre è provvisorio

Nel comparto extralberghiero, gli open air recuperano solo in parte sui cali registrati lo scorso anno, registrando un 22,7% di vendite in ottobre (+5,8% rispetto al 2012) ed un 10%-12% di occupazione per novembre ed il provvisorio di dicembre. Tra le altre strutture extralberghiere le vendite più elevate si registrano nelle case e appartamenti per vacanza (52,3% ottobre, 18%

novembre, 26,3% dicembre), seguite dai B&B (28,9% ottobre, 23% novembre).

Tra le province, in ottobre emergono Imperia e La Spezia che sfiorano il 40% di camere vendute in media nel mese (rispettivamente +13,8% e +7,3%

rispetto al 2012), in novembre la provincia di Genova (38,4% di camere vendute, +3%), grazie alle buone performance del suo Capoluogo che registra il 63%

di camere vendute ad ottobre ed il 49,6% a novembre.

Un autunno che vede le strutture in città trainare le vendite, contando il 58% di camere occupate in ottobre, il 45,2% in novembre e il 24,3% nel provvisorio di dicembre, con un recupero sul 2012 rispettivamente del +4,9% per ottobre, del +2% per novembre e del +3,9% per dicembre (dato provvisorio).

Seguono le strutture ricettive dell’entroterra che

vendono in media il 29,1% delle camere disponibili in

ottobre (+2,6%), il 25,5% a novembre (+6,8%) e il

12,6% nel provvisorio di dicembre, e quelle in riviera,

con il 28,6% di vendite ad ottobre (+0,8%), il 18,2% a

novembre (-0,4%) e il 12% a dicembre.

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Unioncamere Liguria

Periodo di riferimento: ottobre-dicembre 2013 e prenotazioni gennaio-marzo 2014 Pagina 8 di 54

Prezzi delle camere nelle strutture alberghiere Confronto 2008-2013, valori in euro

Hotel 1 e 2 stelle 3 stelle 4 e 5 stelle IV trimestre 2008 74,79 59,34 84,01 105,31 IV trimestre 2009 74,87 60,80 83,03 133,27 IV trimestre 2010 77,08 61,88 86,63 134,12 IV trimestre 2011 78,17 63,69 85,24 133,96 IV trimestre 2012 76,75 63,44 84,66 121,93 IV trimestre 2013 75,25 62,85 79,99 119,12

Var % 2008-2009 0,1 2,5 -1,2 26,5

Var % 2009-2010 3,0 1,8 4,3 0,6

Var % 2010-2011 1,4 2,9 -1,6 -0,1

Var % 2011-2012 -1,8 -0,4 -0,7 -9,0

Var % 2012-2013 -1,9 -0,9 -5,5 -2,3

La politica dei prezzi e la stima del fatturato nell’hôtellerie

La difficile congiuntura economica porta le imprese ricettive alberghiere a contenere la politica tariffaria anche in autunno, ritoccando al ribasso i prezzi applicati alla clientela: -1,9% per una camera doppia rispetto all’autunno 2012.

Sono le strutture di media e alta categoria ad agire in misura più decisa sulla leva prezzo, nel tentativo di stimolare le vendite: -5,5% per una camera doppia richiesta nei 3 stelle, -2,3% nei 4 e 5 stelle.

Un calo generalizzato delle tariffe che, unito ad una

leggera diminuzione delle vendite, porta le imprese

del comparto alberghiero a registrare un trend

negativo anche per il fatturato: in ottobre (-0,6% nel

confronto con il fatturato stimato per il 2012) ma

soprattutto a novembre (-4,5%), mese in cui si

registra anche una riduzione delle strutture aperte

rispetto allo scorso anno.

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Unioncamere Liguria

Prenotazioni camere gennaio-marzo 2013-2014 per tipologia ricettiva (%)

2014 Gennaio Febbraio Marzo

Open air 6,9 3,8 3,3

Liguria 7,5 4,1 3,5

Italia 9,6 5,8 5,0

Variazione 2013-2014 Gennaio Febbraio Marzo

Open air -3,1 -2,5 -0,9

Altro extralberghiero -3,5 -3,0 -3,4

Liguria -1,8 -2,6 -2,6

Italia 0,5 -1,9 -2,0

Le prenotazioni per l’inverno

Anche quest’anno le prenotazioni per il trimestre invernale si sono dimostrate al di sotto delle aspettative (inferiori al 10% ad inizio dicembre), e confermano la tendenza emersa negli ultimi anni a prenotare all’ultimo minuto.

La propensione al last minute è in qualche modo influenzata dall’incertezza economica che porta a posticipare la decisione di andare in vacanza e la scelta della destinazione, ed è favorita dall’uso del web, che permette di effettuare rapide comparazioni fra luoghi e strutture ricettive, e il booking in breve tempo.

I riscontri forniti in termini di prenotazioni dalle

Associazioni di categoria a inizio gennaio hanno

confermato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo

una leggera contrazione, maggiormente accentuata

nei primi mesi dell’anno, riguardante sia il settore

leisure sia quello congressuale.

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Unioncamere Liguria

Provenienza della clientela per tipologia di alloggio (%)

2013 Italiani Stranieri Totale

Hotel 65,2 34,8 100,0

1 e 2 stelle 72,1 27,9 100,0 3 stelle 60,9 39,1 100,0 4 e 5 stelle 49,5 50,5 100,0

RTA 63,9 36,1 100,0

Open air 59,8 40,2 100,0

B&B 73,5 26,5 100,0

Altro 66,8 33,2 100,0

Liguria 67,3 32,7 100,0

Italia 68,4 31,6 100,0

Provenienza della clientela nelle strutture ricettive per provincia (%)

2013 Italiani Stranieri Totale

Imperia 63,6 36,4 100,0

Savona 75,3 24,7 100,0

Genova 71,0 29,0 100,0

Genova città 72,7 27,3 100,0

La Spezia 54,6 45,4 100,0

Liguria 67,3 32,7 100,0

Italia 68,4 31,6 100,0

Permanenza media della clientela (n.notti) confronto 2008-2013

Italiani Stranieri Media Totale

IV trimestre 2008 3,4 3,6 3,5

IV trimestre 2009 3,3 3,5 3,4

IV trimestre 2010 3,3 3,2 3,3

IV trimestre 2011 3,1 3,6 3,3

IV trimestre 2012 3,3 3,5 3,4

IV trimestre 2013 2,7 3,1 2,9

Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela

Nel IV trimestre del 2014 il peso della clientela straniera nelle strutture ricettive della Liguria non mostra particolari cambiamenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La quota di turismo internazionale si attesta, infatti, al 32,7% (34,1% nel 2013) registrando una maggiore concentrazione nelle imprese open air (40,2%), in particolare nei campeggi della regione (44%). Gli operatori dell’alberghiero registrano il 34,8%

di clientela internazionale straniera (picco del 50,5% nei 4-5 stelle) mentre tra le altre strutture extralberghiere (ospitano in media il 30% di turisti dall’estero) si segnala il dato delle case e appartamenti per vacanze dove il 75,7% della domanda è composta da stranieri.

Le destinazioni della costa ligure si confermano le località maggiormente interessate da flussi stranieri che rappresentano il 36% della clientela secondo gli operatori del ricettivo. In prima linea le strutture della provincia della Spezia dove il turismo straniero è più consolidato rispetto ad altre località con un incidenza del 45,4%.

Tra i principali mercati esteri indicati dalle imprese liguri nell’ultimo trimestre del 2013 si segnalano, sostanzialmente, la Germania (26,1%), la Francia (24,9%) e la Svizzera (15,7%).

I turisti francesi, secondo gli operatori, rappresentano nel corso del 2013 il 20% della clientela straniera (in linea con lo scorso anno) di cui il 46% proveniente dall’area del PACA ed il 19,4% dal Rhône Alpes.

Con riferimento al turismo italiano in Liguria nel 2013 si

segnala un 16,2% di turisti piemontesi (21,1% dell’anno

scorso) e l’1,6% di provenienza dalla Valle d’Aosta.

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Unioncamere Liguria

Clientela abituale per provincia (%)

2013

Imperia 25,5

Savona 38,4

Genova 28,0

Genova città 30,1

La Spezia 18,8

Liguria 28,8

Italia 31,1

Tipologia della clientela per area-prodotto (%)

2013 Leisure Business

Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale

Città 19,9 31,3 0,1 9,2 35,3 4,1 100,0

Mare 27,2 45,9 2,6 8,7 14,2 1,5 100,0

Entroterra 24,4 50,2 0,7 4,9 18,2 1,6 100,0

Liguria 25,4 44,8 1,7 7,8 18,3 1,9 100,0

Italia 29,0 38,8 4,7 7,1 17,9 2,5 100,0

Nel IV trimestre del 2013 la durata media del soggiorno in Liguria sfiora le 3 notti (3,4 nel 2012), registrando una permanenza più estesa nelle strutture della provincia di Imperia (3,4 notti). Nel dettaglio ricettivo i turisti si trattengono di più nelle RTA (4,2 notti) su una media di 2,9 notti dell’alberghiero, nei villaggi (3,9 notti) e nelle case e appartamenti per vacanze (4,2 notti).

In diminuzione la quota di clientela abituale che rappresenta una media del 28,8%, circa il -10% in meno rispetto al dato del 2012 (38,2%). L’incidenza maggiore di turisti che ritornano nelle stesse strutture è segnalata dagli operatori della provincia di Savona (38,4%) e dalle strutture open air (40,6%) in particolare dai villaggi dove la quota di clientela abituale sale al 68,2%.

In contrazione il peso della clientela business che passa dal 25,4% del IV trimestre del 2012 al 20,2%. Un segmento, quello d’affari, legato soprattutto alle città (4 su 10) ed in particolare al capoluogo ligure (circa il 50%).

Il segmento leisure (8 su 10) aumenta grazie alla crescita della quota delle coppie che costituiscono il 44,8% della domanda totale registrando un alta concentrazione nelle altre strutture extralberghiere (57,4%) specialmente B&B (65,1%), nelle destinazioni dell’entroterra (50,2%) e nella provincia di La Spezia (56%).

Il target delle famiglie è in lieve calo (dal 28,7% al

25,4%) con scelte ricettive maggiormente orientate alle

destinazioni della costa (27,2%), alle strutture open air

(50,2%), in particolare i campeggi (52,8%).

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Unioncamere Liguria

Circuiti di intermediazione utilizzati

(% sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione;

possibili più risposte)

Grandi portali 89,8

Agenzie di viaggio 29,1

Tour operator 20,8

Agenzie di viaggio on line 5,8

Gruppi di acquisto 2,1

La possibilità di rafforzare le vendite delle camere disponibili con l’ausilio dell’intermediazione commerciale è una opportunità colta dal 43,7% delle imprese liguri nell’ultima parte del 2013, un dato anche superiore a quello del 2012 (42,9%).

Il ricorso al circuito organizzato è più diffuso tra le strutture alberghiere (60,6% rispetto al 51,8% dell’anno scorso) con un forte coinvolgimento da parte degli hotel a 4-5 stelle (93,2%) e tra gli operatori della provincia di Imperia e la città di Genova (rispettivamente il 52,3%

ed il 50,5%).

Il posizionamento dei grandi portali come vetrina commerciale assume un certo significato: circa il 90%

degli operatori che sceglie il canale dell’intermediazione utilizza questa modalità di vendita. Seguono le agenzie di viaggio e i tour operator con il 29,1% ed il 20,8%.

La quota di turismo organizzato pertanto cresce al

21,1%, (18,1% nel 2012), con un’incidenza più alta

nelle strutture alberghiere (27,8%; 35% i 3 stelle e

41,2% i 4-5 stelle), nelle imprese in città (24,8%) e nelle

province di La Spezia e Imperia (27%).

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Unioncamere Liguria

Modalità di booking on line utilizzate per tipologia ricettiva (% sul totale strutture)

Sito di

proprietà Grandi

portali Portali

istituzionali Totale booking on line

Alberghiero 44,8 55,1 1,1 73,7

Open air 45,8 34,1 0,0 65,4

Altro

extralberghiero 43,9 22,6 0,9 57,7

Liguria 44,4 38,4 0,9 65,6

Italia 52,1 50,0 3,9 71,3

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)

2012 Dal sito di

proprietà Dai grandi

portali Tramite e-

mail Totale internet

Alberghiero 7,5 12,7 14,8 35,0

Open air 3,8 4,5 17,3 25,7

Altro

Liguria 6,3 11,1 15,8 33,2

Italia 15,7 10,1 13,1 38,9

2013 Dal sito di

proprietà Dai grandi

portali Tramite e-

mail Totale internet

Alberghiero 6,1 19,7 14,6 40,4

Open air 6,5 16,7 16,1 39,3

Altro

Liguria 3,8 15,8 17,9 37,6

Italia 9,3 16,1 16,8 42,2

Il ruolo di Internet

Cresce tra gli operatori del ricettivo la consapevolezza dell’importanza del web e dei servizi ad esso correlati.

Nel IV trimestre del 2013 il 65,6% delle imprese ricettive liguri offre alla clientela la possibilità di prenotare direttamente on line, un dato significativo nella crescita evidenziata negli ultimi anni (27,6% di strutture nel 2011 e 51% nel 2012), pur restando indietro rispetto al resto del Paese (71,3%).

Il servizio di booking diretto on line è maggiormente diffuso tra le imprese alberghiere (73,7% con un picco del 96% nei 4-5 stelle) e nelle strutture situate in città (73,2%). Le modalità di prenotazione vedono in prima linea il sito di proprietà (utilizzato dal 44,4% degli operatori) e i grandi portali (38,4%; 55,1% tra le imprese alberghiere).

Aumenta, parallelamente, anche la quota di turisti che prenotano on line (dal 33,2% del 2012 al 37,6% nel 2013), registrando le quote più elevate nelle strutture in provincia di La Spezia (45,5%) e nel Capoluogo ligure (43,9%).

Una maggiore incidenza di prenotazioni on line si

contano nelle strutture alberghiere (40,4%) ed in

particolare nei 4-5 stelle (54,2%).

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Unioncamere Liguria

Periodo di riferimento:aprile-giugno 2009 Pagina 14 di 54

Nota metodologica

L’analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 1.004

⁽³⁾

operatori liguri del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull’andamento della stagione. La rilevazione è stata condotta dal 2 al 7 dicembre 2013.

Nel rispetto della disomogeneità del territorio e della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire le interviste a livello provinciale e per tipologia ricettiva, come nelle tabelle che seguono.

Per l’elaborazione dei dati, il campione viene riportato all’universo di riferimento attraverso i coefficienti di espansione, vale a dire i pesi che vengono assegnati alle singole tipologie; questa operazione è necessaria per mantenere invariate le proporzioni dell’offerta ricettiva regionale. I coefficienti di espansione vengono calcolati facendo il rapporto tra totale strutture ricettive (a livello provinciale e per tipologia) e strutture intervistate. Nelle tabelle che seguono è possibile individuare nella colonna

numero interviste il numero di interviste valide effettuate, e nella colonna campione espanso il peso effettivo che i contatti

avranno nel risultato finale. Nella fase finale della rilevazione viene effettuato un controllo in modo da verificare che in termini di camere/posti letto il campione sia in linea con l’universo. L’elaborazione dei dati viene effettuata utilizzando i pesi che riportano il campione all’universo di riferimento (gli esercizi ricettivi presenti sul territorio) a livello provinciale e per tipologia, tale sistema permette di riportare il campione all’Universo di riferimento anche nei casi di sovra campionamento dovuti alla presenza di Osservatori Territoriali.

I dati, prima della diffusione dei documenti della congiuntura, sono sottoposti alle Associazioni di categoria, per un parere preventivo. Nel caso specifico della IV congiuntura 2013, in qualche occasione sono emerse opinioni di accordo parziale.

Distribuzione per provincia Distribuzione

interviste (%) Peso (%)

Imperia 20,0 20,7

Savona 34,9 31,5

Genova 25,1 26,2

La Spezia 20,0 21,5

Liguria 100,0 100,0

Distribuzione per area prodotto Distribuzione

Città 14,8 14,8

Mare 68,2 60,5

Entroterra 16,9 24,7

Liguria 100,0 100,0

3 Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate.

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Unioncamere Liguria

Distribuzione per tipologia Distribuzione

Hotel 57,6 47,0

1 e 2 stelle 38,4 43,5 3 stelle 41,2 38,8 4 e 5 stelle 11,8 8,1 RTA 8,7 9,6

Agriturismi 7,9 9,8

Campeggi e villaggi 5,1 4,6

B&B 9,5 31,2

Case e appartamenti per vacanze 10,0 1,4

Altro 10,1 6,0

Liguria 100,0 100,0

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Unioncamere Liguria

Allegato

L’occupazione camere nelle strutture ricettive nel trimestre luglio-settembre e le prenotazioni per ottobre-dicembre

Tabella 1

Occupazione camere lorda in Liguria per tipologia ricettiva (%)

Confronto IV trimestre 2011/2012

Open air 11,4 3,8 4,6

Totale 22,4 11,5 9,1

Open air 15,2 5,0 4,5

Totale 23,9 12,5 7,5

Var % 2013/2012 Ottobre Novembre Dicembre*

Alberghiero 0,5 -0,4 -2,6

Open air 3,8 1,2 -0,1

Totale 1,5 1,0 -1,6

Tabella 2

Occupazione camere lorda per provincia (%):

Ottobre-Dicembre 2013

Ottobre Novembre Dicembre*

Imperia 31,4 17,2 12,7

Savona 13,7 4,6 3,6

Genova 33,2 26,2 10,8

La Spezia 31,9 11,1 6,0

Liguria 23,9 12,5 7,5

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Unioncamere Liguria

Figura 1

L'occupazione lorda delle camere si riferisce alla media di camere occupate sul totale delle camere esistenti, l’occupazione netta alla media di camere occupate sul totale delle camere effettivamente disponibili, prendendo, quindi, in considerazione la stagionalità dell’apertura e chiusura delle strutture.

Tabella 3

Occupazione camere netta

⁴

2011-2013 per tipologia ricettiva (%)

2011 2012 2013

Alberghiero Open

air Altro

extralberghiero Liguria Alberghiero Open

air Altro

extralberghiero Liguria Alberghiero Open

air Altro

extralberghiero Liguria

Gennaio 34,6 23,3 33,5 30,9 31,7 20,9 26,3 27,4 29,8 24,3 19,9 26,9

Febbraio 37,5 24,3 37,0 33,1 32,2 21,9 25,0 27,7 29,7 24,6 18,0 26,6

Marzo 37,6 29,1 31,0 34,2 36,2 28,9 25,3 31,9 32,5 28,0 24,4 30,0

Aprile 44,4 29,4 31,7 37,6 38,4 22,2 30,7 31,9 37,6 26,3 28,1 33,1

Maggio 47,3 37,6 32,2 42,1 41,2 24,1 31,9 33,9 42,8 33,1 34,2 38,8

Giugno 60,1 56,3 47,8 57,4 55,2 35,7 44,3 47,0 54,3 42,7 45,7 49,8

Luglio 71,0 65,4 61,3 67,9 71,0 61,5 66,1 66,7 73,9 69,7 64,9 71,7

Agosto 80,3 82,3 72,9 80,0 76,3 80,9 73,0 77,5 80,6 81,6 71,3 79,6

Settembre 57,7 53,9 51,4 55,4 55,2 33,7 49,7 46,7 54,3 41,8 35,9 48,1

Ottobre 45,6 34,0 38,5 39,7 41,4 16,9 30,8 30,9 40,7 22,7 28,8 32,6

Novembre 31,6 12,3 14,6 22,8 32,2 10,0 17,4 23,2 31,8 12,1 19,7 24,8

Dicembre* 31,8 22,0 28,4 27,5 27,7 30,8 23,8 27,6 17,5 10,1 12,3 14,3

* Il dato di Dicembre è provvisorio

4

La presente tabella e quelle che seguono fanno riferimento al tasso di occupazione/prenotazione netta delle camere.

(18)

Unioncamere Liguria

Tabella 4

Occupazione camere ottobre-dicembre 2012-2013 per provincia (%)

Imperia 26,1 19,0 25,2

Savona 26,2 17,5 15,0

Genova 42,8 35,4 16,2

Genova città 61,5 50,5 20,9

La Spezia 32,5 23,1 12,3

Liguria 30,9 23,2 16,9

Italia 36,5 28,4 23,8

Imperia 39,9 29,3 21,9

Savona 23,2 13,4 8,6

Genova 36,7 38,4 16,0

Genova città 63,0 49,6 23,1

La Spezia 39,8 19,0 11,4

Liguria 32,6 24,8 14,3

Italia 38,1 33,2 25,7

Imperia 13,8 10,3 -3,3

Savona -3,0 -4,1 -6,4

Genova -6,1 3,0 -0,2

Genova città 1,5 -0,9 2,2

La Spezia 7,3 -4,1 -0,9

Liguria 1,7 1,6 -2,6

Italia 1,6 4,8 1,9

(19)

Unioncamere Liguria

Tabella 5

Occupazione camere ottobre-dicembre 2012-2013 per area-prodotto (%)

Città 53,1 43,2 20,4

Mare 27,8 18,6 16,6

Liguria 30,9 23,2 16,9

Italia 36,5 28,4 23,8

Città 58,0 45,2 24,3

Mare 28,6 18,2 12,0

Liguria 32,6 24,8 14,3

Italia 38,1 33,2 25,7

Città 4,9 2,0 3,9

Mare 0,8 -0,4 -4,6

Liguria 1,7 1,6 -2,6

Italia 1,6 4,8 1,9

(20)

Unioncamere Liguria

Tabella 6

Occupazione camere ottobre-dicembre 2012-2013 per tipologia ricettiva (%)

Hotel 41,4 32,2 20,0

1 e 2 stelle 33,7 25,0 16,8

3 stelle 41,3 28,3 20,4

4 e 5 stelle 58,4 51,2 25,3

RTA 28,5 24,7 15,6

B&B 35,2 19,4 15,5

Altro 38,7 22,9 21,0

Liguria 30,9 23,2 16,9

Italia 36,5 28,4 23,8

Hotel 40,7 31,8 17,5

1 e 2 stelle 30,1 21,8 11,0

3 stelle 41,5 27,7 15,4

4 e 5 stelle 55,5 48,9 25,6

RTA 31,1 24,7 19,3

B&B 28,9 23,0 9,2

Altro 34,2 27,8 19,8

Liguria 32,6 24,8 14,3

Italia 38,1 33,2 25,7

Hotel -0,7 -0,4 -2,5

1 e 2 stelle -3,6 -3,2 -5,8

3 stelle 0,2 -0,6 -5,0

4 e 5 stelle -2,9 -2,3 0,3

RTA 2,6 0,0 3,7

Agriturismi -3,2 -3,5 -2,5

B&B -6,3 3,6 -6,3

Altro -4,5 4,9 -1,2

Liguria 1,7 1,6 -2,6

Italia 1,6 4,8 1,9

(21)

Unioncamere Liguria

Tabella 7

Occupazione camere ottobre-dicembre 2012-2013 per tipologia ricettiva (%)

Open air 16,9 10,0 11,9

Liguria 30,9 23,2 16,9

Italia 36,5 28,4 23,8

Open air 22,7 12,1 10,1

Liguria 32,6 24,8 14,3

Italia 38,1 33,2 25,7

Open air 5,8 2,1 -1,8

Liguria 1,7 1,6 -2,6

Italia 1,6 4,8 1,9

(22)

Unioncamere Liguria

Tabella 8

Occupazione camere ottobre-dicembre 2012-2013 per ricorso all'intermediazione (%)

2012 Ottobre Novembre Dicembre

Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 40,8 31,9 20,1 Strutture che non ricorrono al circuito

dell'intermediazione 23,1 16,5 14,4

Liguria 30,9 23,2 16,9

Italia 36,5 28,4 23,8

2013 Ottobre Novembre Dicembre

Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 40,4 30,7 16,5 Strutture che non ricorrono al circuito

dell'intermediazione 21,1 16,2 11,0

Liguria 32,6 24,8 14,3

Italia 38,1 33,2 25,7

Variazione 2012-2013 Ottobre Novembre Dicembre

Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione -0,4 -1,2 -3,6 Strutture che non ricorrono al circuito

dell'intermediazione -2,0 -0,3 -3,4

Liguria 1,7 1,6 -2,6

Italia 1,6 4,8 1,9

Tabella 9

Previsioni di occupazione camere per le vacanze di Natale per provincia (%)

2012 2013 VAR 2013/2012

Imperia 35,5 30,2 -5,3

Savona 19,5 13,6 -5,9

Genova 19,9 19,1 -0,8

Genova città 31,6 19,1 -12,5

La Spezia 15,6 9,6 -6,0

Liguria 22,8 18,4 -4,4

Italia 29,1 30,4 1,3

(23)

Unioncamere Liguria

Tabella 10

Previsioni di occupazione camere per le vacanze di Natale per area-prodotto (%)

2012 2013 VAR 2013/2012

Città 30,9 21,4 -9,5

Mare 22,5 18,5 -4,0

Entroterra 15,5 13,7 -1,8

Liguria 22,8 18,4 -4,4

Italia 29,1 30,4 1,3

Tabella 11

Previsioni di occupazione camere per le vacanze di Natale per tipologia ricettiva (%)

2012 2013 VAR 2013/2012

Hotel 28,3 21,9 -6,4

1 e 2 stelle 21,1 16,0 -5,1

3 stelle 31,5 24,4 -7,1

4 e 5 stelle 38,0 24,7 -13,3

RTA 23,3 20,6 -2,7

Agriturismi 17,3 9,4 -7,9

B&B 14,8 7,0 -7,8

Altro 23,2 26,9 3,7

Liguria 22,8 18,4 -4,4

Italia 29,1 30,4 1,3

Tabella 12

Previsioni di occupazione camere per le vacanze di Natale per tipologia ricettiva (%)

2012 2013 VAR 2013/2012

Alberghiero 28,3 21,9 -6,4

Open air 16,1 13,8 -2,3

Altro extralberghiero 20,8 14,1 -6,7

Liguria 22,8 18,4 -4,4

Italia 29,1 30,4 1,3

(24)

Unioncamere Liguria

Tabella 13

Previsioni di occupazione camere per le vacanze di Natale per tipologia ricettiva (%)

2012 2013 VAR 2013/2012 Strutture che ricorrono al circuito

dell'intermediazione 29,9 22,4 -7,5

Strutture che non ricorrono al circuito

dell'intermediazione 18,5 13,0 -5,5

Liguria 22,8 18,4 -4,4

Italia 29,1 30,4 1,3

Tabella 14

Prenotazioni camere gennaio-marzo per provincia 2013- 2014 (%)

Imperia 16,6 16,5 14,5

Savona 6,8 2,4 2,5

Genova 8,8 5,2 5,1

Genova città 13,4 10,9 11,7

La Spezia 5,3 0,9 0,7

Liguria 9,3 6,7 6,1

Italia 9,1 7,7 7,0

Imperia 13,9 11,0 9,5

Savona 5,4 1,6 1,4

Genova 6,5 2,8 2,9

Genova città 9,4 5,6 6,2

La Spezia 3,5 1,8 1,0

Liguria 7,5 4,1 3,5

Italia 9,6 5,8 5,0

Imperia -2,7 -5,5 -5,0

Savona -1,4 -0,8 -1,1

Genova -2,3 -2,4 -2,2

Genova città -4,0 -5,3 -5,5

La Spezia -1,8 0,9 0,3

Liguria -1,8 -2,6 -2,6

Italia 0,5 -1,9 -2,0

(25)

Unioncamere Liguria

Tabella 15

Prenotazioni camere gennaio-marzo per area-prodotto 2013-2014 (%)

Città 9,9 7,4 7,7

Mare 9,5 6,0 4,6

Liguria 9,3 6,7 6,1

Italia 9,1 7,7 7,0

Città 11,7 8,8 9,2

Mare 6,8 3,4 2,7

Liguria 7,5 4,1 3,5

Italia 9,6 5,8 5,0

Città 1,8 1,4 1,5

Mare -2,7 -2,6 -1,9

Entroterra 1,4 -7,7 -13,6

Liguria -1,8 -2,6 -2,6

Italia 0,5 -1,9 -2,0

(26)

Unioncamere Liguria

Tabella 16

Prenotazioni camere gennaio-marzo 2013-2014 per tipologia ricettiva (%)

Hotel 9,9 7,7 7,5

1 e 2 stelle 7,9 5,1 4,4

3 stelle 10,5 5,7 4,6

4 e 5 stelle 13,5 15,6 16,9

RTA 8,0 6,6 7,8

B&B 3,4 1,7 1,4

Altro 14,0 8,9 6,8

Liguria 9,3 6,7 6,1

Italia 9,1 7,7 7,0

Hotel 8,4 4,6 4,0

1 e 2 stelle 5,0 1,6 1,9

3 stelle 8,8 4,6 3,9

4 e 5 stelle 11,5 9,6 8,2

RTA 8,4 2,7 1,7

B&B 2,3 0,3 0,2

Altro 6,0 3,7 3,6

Liguria 7,5 4,1 3,5

Italia 9,6 5,8 5,0

Hotel -1,5 -3,1 -3,5

1 e 2 stelle -2,9 -3,5 -2,5

3 stelle -1,7 -1,1 -0,7

4 e 5 stelle -2,0 -6,0 -8,7

RTA 0,4 -3,9 -6,1

Campeggi e villaggi -3,1 -2,5 -0,9

B&B -1,1 -1,4 -1,2

Case e appartamenti per vacanze 3,4 0,9 -4,0

Altro -8,0 -5,2 -3,2

Liguria -1,8 -2,6 -2,6

Italia 0,5 -1,9 -2,0

(27)

Unioncamere Liguria

Tabella 17

Prenotazioni camere gennaio-marzo 2013-2014 per tipologia ricettiva (%)

Open air 10,0 6,3 4,2

Liguria 9,3 6,7 6,1

Italia 9,1 7,7 7,0

Open air 6,9 3,8 3,3

Liguria 7,5 4,1 3,5

Italia 9,6 5,8 5,0

Open air -3,1 -2,5 -0,9

Altro extralberghiero -3,5 -3,0 -3,4

Liguria -1,8 -2,6 -2,6

Italia 0,5 -1,9 -2,0

Tabella 18

Prenotazioni camere gennaio-marzo 2013-2014 per ricorso all'intermediazione (%)

Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 9,9 9,1 9,0 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 9,0 4,8 3,7

Liguria 9,3 6,7 6,1

Italia 9,1 7,7 7,0

Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 8,2 4,3 3,6 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 6,5 3,9 3,3

Liguria 7,5 4,1 3,5

Italia 9,6 5,8 5,0

Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione -1,7 -4,8 -5,4 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione -2,5 -0,9 -0,4

Liguria -1,8 -2,6 -2,6

Italia 0,5 -1,9 -2,0

(28)

Unioncamere Liguria

Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela

Tabella 19

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

confronto 2008-2013

Sì No Totale

IV trimestre 2008 29,3 70,7 100,0

IV trimestre 2009 24,7 75,3 100,0

IV trimestre 2010 21,5 78,5 100,0

IV trimestre 2011 33,2 66,8 100,0

IV trimestre 2012 42,9 57,1 100,0

IV trimestre 2013 43,7 56,3 100,0

Tabella 20

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

2012 Sì No Totale

Imperia 46,8 53,2 100,0

Savona 32,0 68,0 100,0

Genova 44,5 55,5 100,0

Genova città 51,6 48,4 100,0

La Spezia 53,8 46,2 100,0

Liguria 42,9 57,1 100,0

Italia 51,2 48,8 100,0

Imperia 52,3 47,7 100,0

Savona 35,6 64,4 100,0

Genova 44,1 55,9 100,0

Genova città 50,5 49,5 100,0

La Spezia 46,9 53,1 100,0

Liguria 43,7 56,3 100,0

Italia 57,7 42,3 100,0

(29)

Unioncamere Liguria

Tabella 21

Il ricorso al circuito dell'intermediazione per area-prodotto (%)

Città 53,9 46,1 100,0

Mare 43,3 56,7 100,0

Entroterra 33,2 66,8 100,0

Liguria 42,9 57,1 100,0

Italia 51,2 48,8 100,0

Città 51,9 48,1 100,0

Mare 48,3 51,7 100,0

Entroterra 27,6 72,4 100,0

Liguria 43,7 56,3 100,0

Italia 57,7 42,3 100,0

(30)

Unioncamere Liguria

Tabella 22

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

Hotel 51,8 48,2 100,0

1 e 2 stelle 34,4 65,6 100,0

3 stelle 69,0 31,0 100,0

4 e 5 stelle 87,6 12,4 100,0

RTA 39,6 60,4 100,0

Parchi vacanza 20,5 79,5 100,0

Campeggi 6,6 93,4 100,0

Villaggi 22,8 77,2 100,0

B&B 26,9 73,1 100,0

Altro 33,3 66,7 100,0

Liguria 42,9 57,1 100,0

Italia 51,2 48,8 100,0

Hotel 60,6 39,4 100,0

1 e 2 stelle 41,9 58,1 100,0

3 stelle 77,3 22,7 100,0

4 e 5 stelle 93,2 6,8 100,0

RTA 50,3 49,7 100,0

Parchi vacanza 22,2 77,8 100,0

Campeggi 33,6 66,4 100,0

Villaggi 70,0 30,0 100,0

B&B 24,2 75,8 100,0

Altro 32,9 67,1 100,0

Liguria 43,7 56,3 100,0

Italia 57,7 42,3 100,0

(31)

Unioncamere Liguria

Tabella 23

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

Open air 12,7 87,3 100,0

Liguria 42,9 57,1 100,0

Italia 51,2 48,8 100,0

Open air 36,0 64,0 100,0

Liguria 43,7 56,3 100,0

Italia 57,7 42,3 100,0

Tabella 24

Circuiti di intermediazione utilizzati

(% sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più risposte)

Grandi portali 89,8

Agenzie di viaggio 29,1

Tour operator 20,8

Agenzie di viaggio on line 5,8

Gruppi di acquisto 2,1

(32)

Unioncamere Liguria

Tabella 25

Turisti organizzati (%)

confronto 2008-2013

IV trimestre 2008 5,6

Tabella 26

Turisti organizzati per provincia (%)

2012

Imperia 21,2

Savona 12,8

Genova 17,6

La Spezia 23,6

Liguria 18,1

Italia 15,3

2013

Imperia 27,0

Savona 14,9

Genova 18,9

La Spezia 27,0

Liguria 21,1

Italia 21,1

(33)

Unioncamere Liguria

Tabella 27

Turisti organizzati per area - prodotto (%)

2012

Città 24,7

Mare 17,4

Entroterra 15,2

Liguria 18,1

Italia 15,3

2013

Città 24,8

Mare 22,9

Entroterra 14,2

Liguria 21,1

Italia 21,1