Fattura Self Pro
Luca Visone
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Fattura Self Pro è un’estensione dello studio che consente all’utente finale di:
g e s t i r e i l c i c l o a t t i v o ;
c o n s u l t a r e i l c i c l o p a s s i v o ;
d i s p o r r e d e l m a g a z z i n o i n v e r s i o n e r i d o t t a ( e s i s t e n z e a r t i c o l i ) ;
e f f e t t u a r e g l i i n c a s s i ;
i n s e r i r e e r e v i s i o n a r e l a p r i m a n o t a ;
a n a l i z z a r e i d a t i r e l a t i v i a l l ’ a n d a m e n t o d e l l ’ a z i e n d a .
C h e c o s ’è F a t t u r a S e l f P r o ?
Fattura Self Pro
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Fattura Self Pro
C i c l o A t t i v o
P r e v e n t i v o
O r d i n i
B o l l e a C l i e n t e ( D . d . T )
F a t t u r a / N o t a d i C r e d i t o
C i c l o P a s s i v o
B o l l e d i C a r i c o
F a t t u r e R i c e v u t e
Nel ciclo attivo sono compresi anche i documenti «cartacei» come Preventivi, Ordini, Bolle a Cliente (D.d.T) e la loro trasformazione in documenti di ordine «superiore», fino ad arrivare alla Fattura Elettronica.
Nel ciclo passivo, invece, oltre alle Fatture Ricevute, sono comprese anche le Bolle di Carico.
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Fattura
Self Pro mantiene l’operatività e l’usabilità semplice ed intuitiva di Fattura Self alla quale si aggiunge la potenza di un gestionale, ampliando significativamente il raggio d’azione dell’utente finale.E’ attivabile solo sulle aziende di livello «1Fe».
Ta r g e t i n t e r e s s a t i a F a t t u r a S e l f P r o
C l i e n t i d e l l o s t u d i o c h e d e s i d e r a n o e s s e r e p i ù a u t o n o m i
C l i e n t i d e l l o s t u d i o c h e h a n n o g i à F a t t u r a S e l f
C l i e n t i d e l l o s t u d i o c h e a v e v a n o « I d e s k L i t e P l u s » - c o n v e r t i t i d ’ u f f i c i o a F a t t u r a S e l f P r o
C l i e n t i d e l l o s t u d i o c h e g e s t i s c o n o i l C i c l o a t t i v o c o n p r o d o t t i d i t e r z i
Fattura Self Pro
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Fattura Self Pro vs Altre estensioni
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Macrofunzionalità
Consente di eseguire l’analisi dei dati inerenti al fatturato e agli incassi.
A n a l i s i d a t i
Raggruppa e visualizza l’elenco dei documenti del ciclo attivo e ciclo passivo.
D o c u m e n t i
Consente di eseguire gli incassi dei documenti emessi.
I n c a s s i
Consente di verificare, inserire o modificare le registrazioni in prima nota.
P r i m a n o t a A n a g r a f i c h e
Raggruppa le anagrafiche dei Clienti, Fornitori e
Articoli/Prestazioni.
I m p o r t F a t t u r e
Consente di importare le fatture emesse da altro gestionale.
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Navigazione tra i menù
Tramite il pulsante «Home» è possibile navigare tra le varie voci di menù che compongono Fattura Self Pro.
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Anagrafiche
In questo menù è possibile inserire e visualizzare le anagrafiche dei Clienti, Fornitori e dei Prodotti/Servizi.
Inoltre, è presente anche l’app per importare le anagrafiche da QR Code – app installata automaticamente.
Nell’anagrafica prodotti e servizi viene mostrata anche la disponibilità dei prodotti in magazzino (solo per gli articoli di tipo «Merce»).
La disponibilità viene calcolata considerando:
• Carichi (Bolla Fornitore e Nota di Credito Emessa);
• Scarichi (Bolla a Cliente e Fattura Emessa) di magazzino.
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Al primo accesso in Fattura Self Pro, la procedura si posiziona automaticamente nella videata di «Elenco documenti», mostrando in primo piano le fatture e le note di credito emesse e ricevute nell’anno corrente – come in Fattura Self.
Documenti
Il campo «Tipo Documento» permettere di selezionare la tipologia di documento da visualizzare e/o da inserire.
Una volta selezionato il tipo documento, alla pressione del pulsante «Nuovo», il programma organizza la videata di inserimento in base alla tipologia scelta.
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Trasformazione documenti
1. Selezionare il documento da trasformare;
2. cliccare su «Trasforma» e scegliere il «Tipo documento da generare» ed, eventualmente, variare la «Data di emissione documento»;
3. confermare con «OK».
Possibili combinazioni per la trasformazione dei documenti
La trasformazione è consentita solo se i documenti selezionati hanno i dati di testata/piede omogenei, come per esempio:
• cliente;
• modalità di pagamento;
• indirizzo di trasporto;
• banca di appoggio.
PREVENTIVI
ORDINI
D.D.T FATTURA
D.D.T
FATTURA FATTURA
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Incassi
La gestione degli incassi consente di eseguire:
• incassi totali: selezionando il campo «Incasso tot. documento» a inizio riga;
• incassi parziali: con il pulsante «Paga scadenza».
In caso di pagamenti parziali è possibile gestire anche eventuali abbuoni, valorizzando l’apposita colonna.
Confermando il pagamento (totale o parziale) con «Salva», viene creata automaticamente la scrittura «PG» (e «AB» se presente un abbuono) in primanota.
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Nell’anagrafica dei Clienti è presente la funzionalità «Estratto Conto» che consente di visualizzare in modo veloce e rapido la situazione degli incassi per quello specifico soggetto.
Estratto conto
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Analisi Fatturato/Incassato
Consente di analizzare, per l’anno corrente:
• l’andamento del fatturato dell’azienda;
• il valore dei documenti incassati;
• le scadenze dei documenti attivi scadute e da scadere.
I grafici elaborano i dati sempre su base annua, fatta eccezione del grafico
«Fatturato/Incassato» che può essere interrogato su base «Mensile»,
«Trimestrale», oppure annuale.
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L’utente Fattura Self Pro accede alla primanota, con la particolarità che:
• le registrazioni da lui inserite sono contrassegnate dal pallino giallo e dallo stato «Reg. da validare»;
• può cancellare e/o modificare solo quelle non ancora validate dallo studio – come avviene per Fattura Self.
Le registrazioni inserite dallo studio non possono essere cancellate dall’utente di Fattura Self Pro.
