24/01/2020
Scheda Cliente 4.0
Menu Stampe & Intevista Cliente (IDD)
Rev. 01.2020
INDICE
Scelta Anagrafica ……….……….. Pag. 2 Menu Stampe ……..………..………..……… Pag. 3 Modello Privacy ……….……… Pag. 4 Allegato 4 …………..………..……….. Pag. 5 Intervista Cliente (IDD) …………..……….……….. Pag. 7 Ricevuta per consegna Documenti ……….……….. Pag. 8 Stampa Modelli ……… Pag. 9 IntervistaCliente (IDD) …………..………..……… Pag. 10 Esempio di Modello Stampa (IDD) …………..……… Pag. 14 Selezione Modello Stampa …………..………..……… Pag. 15 Documenti Standard …………..……….………..….. Pag. 15 Documenti Personalizzati ………..….……….. Pag. 16 Scelta del Modello …………..………..………..……… Pag. 17 Pulizia Cartella Modelli di Stampa ………..……… Pag. 18
Scelta Anagrafica
Dalla HomePage di ALPHA selezionare l’anagrafica interessata e premere il pulsante “Cerca”
Viene proposto l’elenco di tutte le Anagrafiche corrispondenti alla scelta effettuata
Nella Scheda Cliente sono stati inseriti i Pulsanti [Menu Stampe] e [Intervista Cliente (IDD)]
Cliccando su [Menu Stampe] viene proposto il pannello dove poter scegliere quale/i stampe effettuare
Sono previsti 4 Modelli di Stampa:
Modello Privacy
Allegato 4
Intervista Cliente (IDD)
Ricevuta per consegna Documenti
Modello Privacy
Per prima cosa e’ necessario selezionare il Modello Stampa (vedi Selezione Modello di Stampa) Il modello selezionato puo’ essere memorizzato come “predefinito” in modo da non dover tutte le volte procedere con la selezione del modello da Stampare.
La memorizzazione avviene con un Click sul dischetto a destra
Solo se presente il Modello Stampa e’ possibile selezionare il campo Check
Impostare la Data Raccolta Consenso tramite il campo Calendario oppure con digitazione “diretta”
La memorizzazione della Data avviene sempre con un Click sul dischetto a destra del Modello Stampa In caso di Consenso Negato selezionare l’apposito campo check ed inserire la data di “negazione consenso”
Anche da questa funzione e’ possibile variare i Consensi Privacy raccolti, e’ sufficiente selezionarli e poi confermare la scelta con un click sul dischetto a fianco.
La funzione Salva Documentale e’ attiva solo se si e’ effettuata la scelta della “Tipologia”
Per la Firma Remota consigliamo di prendere visione della relativa Manualistica
Allegato 4
Come per la Privacy, e’ necessario selezionare il Modello Stampa (vedi Selezione Modello di Stampa) Il modello selezionato puo’ essere memorizzato come “predefinito” in modo da non dover tutte le volte procedere con la selezione del modello da Stampare.
La memorizzazione avviene con un Click sul dischetto a destra
Solo se presente il Modello Stampa e’ possibile selezionare il campo Check
Impostare la Data Raccolta Consenso tramite il campo Calendario oppure con digitazione “diretta”
La memorizzazione della Data avviene sempre con un Click sul dischetto a destra del Modello Stampa Visto la complessita’ e le molteplici varianti che comportano la compilazione dell’Allegato 4:
In ALPHA non e’ previsto un Modello Allegato 4 “Standard” ma e’ possibile richiederne la compilazione e personalizzazione inviando una richiesta tramite MAIL o telefonicamente a UNIMEDIA SOFT SRL
Il campo Intermediario e’ una delle variabili che compongono la stampa dell’Allegato 4, come il Numero di Polizza
Per chi e’ “obbligato” ad una stampa piu’ complessa (Broker) e’ stato introdotto un pannello che permette di gestire le varie “sezioni” a seconda della mandante.
Selezionando il pulsante [Verifica Sezioni] viene proposto il pannello riportato nella Pagina Successiva Sezione I I dati vengono recuperati dalla Tabella Fonti (in base all’intermediario selezionato) Sezione II Spunta in base a quanto riportato in Tabella Compagnie (DIR, AGE, AGE118, NO MAND….) Sezione III Per Default spunta su “B”
Sezione IV Per Default spunta su “A”
Sezione V Pannelli personalizzati a seconda se - DIR, AGE, AGE118, NO MAND….
E’ possibile procedere alla Stampa direttamente dal pannello “Sezioni” (sempre che sia stato selezionato in precedenza il modello)
La funzione Salva Documentale e’ attiva solo se si e’ effettuata la scelta della “Tipologia”
Per la Firma Remota consigliamo di prendere visione della relativa Manualistica
Verifica Sezioni
Intervista Cliente (IDD)
Come per i precedenti Modelli, e’ necessario selezionare il Modello Stampa (vedi Selezione Modello di Stampa)
Il modello selezionato puo’ essere memorizzato come “predefinito” in modo da non dover tutte le volte procedere con la selezione del modello da Stampare.
La memorizzazione avviene con un Click sul dischetto a destra
Solo se presente il Modello Stampa e’ possibile selezionare il campo Check
Impostare la Data Raccolta Consenso tramite il campo Calendario oppure con digitazione “diretta”
La memorizzazione della Data avviene sempre con un Click sul dischetto a destra del Modello Stampa
La funzione Salva Documentale e’ attiva solo se si e’ effettuata la scelta della “Tipologia”
Per la Firma Remota consigliamo di prendere visione della relativa Manualistica
Per l’Intervista Cliente (IDD) (vedi apposito paragrafo) e’ previsto un pannello per la visualizzazione e memorizzazione dei dati del Cliente. Questo pannello e’ accessibile anche direttamente dalla Scheda Cliente.
Ricevuta per consegna Documenti
Come per i precedenti Modelli, e’ necessario selezionare il Modello Stampa (vedi Selezione Modello di Stampa)
Il modello selezionato puo’ essere memorizzato come “predefinito” in modo da non dover tutte le volte procedere con la selezione del modello da Stampare.
La memorizzazione avviene con un Click sul dischetto a destra
Solo se presente il Modello Stampa e’ possibile selezionare il campo Check
Impostare la Data Raccolta Consenso tramite il campo Calendario oppure con digitazione “diretta”
La memorizzazione della Data avviene sempre con un Click sul dischetto a destra del Modello Stampa
La funzione Salva Documentale e’ attiva solo se si e’ effettuata la scelta della “Tipologia”
Per la Firma Remota consigliamo di prendere visione della relativa Manualistica
Stampa Modelli
Con la funzione di Stampa Modelli introdotta nella Scheda Cliente di ALPHA e’ possibile la stampa
“contemporanea” di piu’ Documenti
Selezionando [STAMPA MODELLI SELEZIONATI] vengono generati in sequanza tutti i Documenti richiesti
Con l’attivazione della Firma Remota sara’ possibile raccogliere con un solo invio la firma del contraente su tutti i documenti generati
Intervista Cliente (IDD)
Prima di procedere alla Stampa e’ bene effettuare l’intervista, compilando il Questionario proposto, secondo quelle che sono le indicazioni in merito alla Insurance Distribution Directive (IDD)
Quasi tutti i campi sono “editabili”, ad eccezione di quelli estratti direttamente dal Portafoglio di ALPHA, (vedi Lista Polizze, Sinistri)
Il pulsante [Aggiorna] memorizza i dati presenti in Tabella, la Stampa del Modello generera’ lo “storico intervista IDD” (solo per le Agenzie in possesso del Modulo Documentale)
Particolarita’ di alcune Sezioni del Modello di Intervista:
Anagrafica
Nel momento in cui ci accorgiamo che nella “nostra” anagrafica non sono presenti N.telefono e/o MAIL, possiamo inserirli direttamente nel pannello Intervista Cliente (IDD), queste risulteranno automaticamente registrate anche sull’Anagrafica di ALPHA
I tuoi bisogni assicurativi
Questa Sezione attualmente viene gestita “manualmente” e quanto inserito viene memorizzato nel DataBase di ALPHA e riproposto all’accesso successivo.
Abbiamo allo studio un algoritmo per la compilazione in automatico delle caselle (Fase 2 del progetto)
Clienti Collegati
La gestione e’ diretta da questo pannello. Possono essere inseriti o annullati legami fra contraenti.
La X a destra permette di “eliminare” una Anagrafica dal Nucleo del Cliente
Con il tasto
+
si Accede invece al pannello di aggregazione Nuove Anagrafiche al Nucleo del Cliente1.Selezionare il “Cliente Collegato”
2.Definire “Relazione” e “Relazione Inversa” (poi Aggiorna)
Polizze con Altri
Anche la gestione e’ diretta da questo pannello. Possono essere inseriti o annullate le Polizze che il Cliente ha con Altri (concorrenza).
La X a destra permette di “eliminare” quanto precedentemente memorizzato
Con il tasto
+
si Accede invece al pannello di inserimento Nuove Polizze della ConcorrenzaInserendo una data in “Riporta evidenze in Scadenza del Giorno”, la nota verra’ riproposta nella HomePage di ALPHA
FAX simile Stampa Modello Intervista Cliente (IDD)
Selezione Modello di Stampa Da Menu Stampe selezionare l’icona
Viene proposto un pannello con tutti i Modelli Standard “predefiniti” per le stampe in ALPHA
Nella fascia Blu a sinistra sono presenti i Modelli attualmente selezionabili dall’Agenzia, mente nel pannello Grigio a destra viene riportato l’elenco dei Modelli Standard disponibili.
Viene inoltre effettuato un filtro per tipologia di documento in base alla selezione scelta nel Menu Stampe.
Per l’elenco “completo” dei Documenti relativi la categoria, togliere la spunta al campo “Filtra Tipologia Documento”
Documenti Standard
L’elenco dei Documenti Standard previsti in ALPHA viene gestito direttamente dal personale di UNIMEDIA SOFT SRL. Le Agenzie hanno la possibilita’ di visualizzare e selezionare tutti i documenti presenti nel pannello in modo da poter scegliere quello che piu’ gli si addice.
I Documenti Standard possono essere “Free” oppure “a Pagamento”, la tipologia e’ riportata a fianco dell’immagine del documento stesso.
Un documento Free e’ scaricabile in autonomia dall’Agenzia, mentre per i modelli a Pagamento va richiesta l’abilitazione all’utilizzo a UNIMEDIA SOFT che fornira’ tutte le informazioni necessarie.
Con un Click sull’immagine del documento vene aperta una finestra modale con un esempio del documento selezionato.
Per ogni documento della Lista e’ prevista, oltre alla descrizione del Modello, la Data di Creazione ed il tipo di prodotto utilizzato per la generazione (WORD, Crystal Report, Acrobat)
Un click sul link Copia rende disponibile il documento all’Agenzia (viene trasferito nella colonna Blu di sinistra)
Documenti Personalizzati
E’ possibile richiedere ad UNIMEDIA SOFT la generazione di Documenti Personalizzati in base ad un LayOut studiato dall’Agenzia. Prima di ogni sviluppo verra’ effettuata un’analisi di fattibilita’ e stima dei costi.
Viene messa a disposizione delle Agenzie una funzione per poter creare e “pubblicare” i propri documenti personalizzati senza ricorrere al supporto di UNIMEDIA SOFT e pertanto senza costi aggiuntivi.
Da Menu PORTAFOGLIO / TABELLE / ALTRE / Personalizzazione Testi .RTF e’ possibile accedere alla Tabella per l’inserimento del Modello.
Riportare in maschera TUTTI i campi richiesti (compresa una Immagine, non necessariamente copia del documento)
Per una corretta visualizzazione e reperibilita’ del documento e’ importante venga selezionato
correttamente il valore in “Tipo Documento” (Stmpa Avvisi, Cliente, Contabilita’, ….) oltre alla “Sezione”
(MD1_Attestato, MD6_Privacy, …….)
I Documenti inseriti dall’Agenzia saranno TUTTI di tipo “Personalizzato” e con il Cod.PIN dell’Agenzia stessa.
Scelta del Modello
La scelta del modello viene effettuata dalla colonna Blu a sinistra
Un Click sul link del modello e questo viene riportato come Modello Predefinito nel Menu Stampa
Consigli Pratici per la “Pulizia” dei Modelli di Stampa
Per un piu’ semplice e razionale utilizzo della funzione di Selezione del Modello Standard, consigliamo di procedere ad una “Pulizia” di quanto attualmente presente nei DataBase di Agenzia. L’operazione va eseguita per tutte le Tipologie di Documento presenti in ALPHA (Clienti, Avvisi, Solleciti, …..)
Togliere la spunta a Filtra Tipologia per Documento
Se presenti piu’ documenti per la stessa tipologia, selezionare il Pulsante [Modifica]
Scegliere il Documento da “togliere”, e poi [Elimina]
Il Documento “eliminato” sara’ comunque sempre presente nella lista dei Documenti Standard e
