Tendenze. I trimestre 2009 numero 2/09 23 aprile 2009

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I trimestre 2009 numero 2/09 – 23 aprile 2009

ISMEA I trimestre 2009

1 LATTIERO CASEARIO

La congiuntura in sintesi

@ Il contesto internazionale

Dopo una fase di quotazioni record, il mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari si trova ad affron- tare una situazione caratterizzata da un trend fortemente discendente dei prezzi alla produzione. A fronte di un’offerta mondiale di latte in crescita, trainata soprattutto da India, Usa, Brasile e Argentina, resta statica la situazione dell’Ue-27, con le consegne rimaste invariate da un anno all’altro e la contrazione della produzione di tutti i principali derivati, ad eccezione del latte intero in polvere. Quest’ultimo, non risentendo della competitività statunitense sui mercati internazionali, continua ad essere anche l’unica referenza con un trend positivo delle esportazioni.

@ Il mercato in Italia

Nel I trimestre 2009, il mercato lattiero caseario nazionale continua ad evidenziare un andamento negativo, influenzato soprattutto dal calo dei prezzi del latte e dei formaggi duri. Diminuiscono anche i costi di produzione per gli allevamenti, in particolare grazie alla contrazione dei prezzi dei mangimi, e miglio- ra lievemente la redditività agricola. La contrazione delle quotazioni all’origine si sta gradualmente tra- sferendo alla fase al consumo, come evidenziato dalla stabilità dei prezzi al dettaglio, sia su base congiunturale che tendenziale.

Si riducono le consegne di latte e sul fronte della trasformazione industriale si stima un lieve incremento solo della produzione di burro e formaggi, nonostante la performance negativa del comparto delle Dop con tutte le principali produzioni in contrazione.

Sul fronte degli acquisti domestici, risulta in lieve ripresa solo la domanda di formaggi, mentre diminuiscono in misura significativa i consumi di latte fresco, yogurt e burro.

@ Gli scambi con l’estero

In calo le esportazioni di formaggi, in particolare di quelli freschi. Maggiore dinamismo sul fronte dell’import, con una crescita stimata dei flussi in entrata di latte, sia sfuso sia confezionato; in aumento anche le importazioni di formaggi freschi.

Indice degli argomenti

1. I principali indicatori ... 2

2. Il settore agroalimentare in Italia e nell’UE ... 3

3. Il settore lattiero caseario nel contesto internazionale... 5

3.1 – La produzione... 5

3.2 – Gli scambi ... 5

3.3 – Il mercato di riferimento ... 6

4. Il settore lattiero caseario in Italia ... 7

4.1 – Il settore in sintesi ... 7

4.2 – La produzione... 7

4.2.1 La produzione agricola... 7

4.2.2 La produzione industriale ... 8

4.3 – Gli scambi ... 9

4.4 – La domanda ...10

4.4.1 Il consumo domestico...10

4.5 – Il mercato ...11

4.5.1 I prezzi alla produzione...11

4.5.2 I prezzi dei mezzi di produzione ...12

4.5.3 I prezzi al consumo ...12

5. Focus on: andamento dell’offerta dell’industria lattiero-casearia ... 14

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2 1. I principali indicatori

Tab.1.1 Le tendenze in Italia

IV trim 2008

I trim

2009 2009/2008 Produzione¹ forte calo forte calo lieve calo Prezzi alla

produzione forte calo forte calo forte calo Import² stabile stabile stabile Export² forte calo forte calo forte calo Consumo del-

le famiglie³ stabile lieve cre-

scita lieve crescita Prezzi al con-

sumo

lieve cre-

scita stabile lieve calo

1) consegne di latte; 2) formaggi vaccini in volume;

3) quantità. Le caselle scure sono stime Fonte: ISMEA

Tab.1.2 Rischio di mercato

2009 gen feb mar

(max¹) 0,35 0,33 0,31 latte spot rilevato 0,31 0,30 0,28 (lodi) (min¹) 0,34 0,32 0,30

(max¹) 6,78 6,76 6,76 grana pa-

dano rilevato 6,20 6,18 6,18 (12/15 mesi) (min¹) 6,64 6,62 6,62

(max¹) 7,81 7,84 7,88 parmigiano

reggiano rilevato 7,14 7,17 7,21 (1 anno) (min¹) 7,64 7,67 7,71

1) intervallo atteso in base all’andamento normale di mercato degli ultimi 3 anni

Legenda: tensioni al rialzo; tensioni al ribasso Fonte: ISMEA

Fig.1.1 Indice della ragione di scambio della fase agricola¹ (2000=100)

80 83 86 89 92

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09

1) rapporto tra l’indice dei prezzi agricoli alla produzione e l’indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione Fonte: ISMEA

Fig.1.2 Indice del clima di fiducia per l’industria lattiero-casearia

Legenda : I trimestre 2009 IV trimestre 2008

Fonte: ISMEA

Fig.1.3 Indice del margine di filiera¹ (2000=100)

95 100 105 110 115 120

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09

1) rapporto tra l’indice dei prezzi al consumo e l’indice dei prezzi agricoli alla produzione

Fonte: ISMEA

-16,2 -7,5

+

-

-100 0 +100

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3 2. Il settore agroalimentare in Italia e nell’UE

La produzione UE. Il 2008 ha visto una buona crescita del valore aggiunto agricolo reale dell’UE-27, che ha segnato una variazione del 4% rispetto al 2007. In particolare il quarto trimestre ha mostrato una ripresa (+2%) dopo il calo registrato nel terzo. A di- spetto della crescita in termini reali, l’incidenza del valore aggiunto a prezzi correnti sul Pil dell’UE si è ridotta anche nell’ultimo trimestre del 2008: il Pil dell’UE ha subito una contrazione congiunturale (- 3%) a seguito della crisi economica, ma il valore aggiunto agricolo a prezzi correnti si è ridotto in misura più consistente (-4%). Pas- sando alla fase di trasformazione, nei primi due mesi del 2009, rispetto all’ultimo trimestre del 2008, la produzione industriale media nell’UE-27 è risultata in calo (-7%), con- tro la lieve crescita registrata dall’industria alimentare (+1%).

Tab.2.1 Le tendenze del settore agroalimentare nell’Ue a 27 (var.%)

2008/

2007

IV trim 08/III trim 08

IV trim 08/IV trim 07 Valore aggiunto

agricolo (valori costanti)

+4,1 +1,5 +4,6

Prezzi dei mezzi correnti in agricoltura

+12,0 -4,3 +20,0 Prezzi agricoli alla

produzione +5,5 -1,6 -0,8

Prezzi alla produ-

zione industriale¹ +7,3 -1,0 +3,3 Prezzi al consumo

dei prodotti alimentari

+6,4 +0,5 +4,7

1) base 2005=100;

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati EUROSTAT

Contestualmente, l’indice del clima di fiducia dell’industria alimentare comunitaria ha evidenziato una riduzione da attribuirsi al peg- gioramento degli ordini e delle aspettative di produzione.

Il mercato. Nel quarto trimestre del 2008 sono continuati a diminuire i prezzi alla produzione della fase agricola ma, contestualmente, si è avuto il primo importante arre- tramento per i prezzi dei mezzi correnti (rispettivamente -2% e -4% la variazione congiunturale). Anche nella fase industriale si è registrato un decremento dei prezzi alla pro-

duzione che è proseguito anche nei primi mesi del 2009. Nella fase consumo, invece, i prezzi dei prodotti alimentari hanno continuato a segnare una crescita, sia nell’ultimo trimestre del 2008 che nei primi tre mesi del 2009 (entrambi intorno all’1%), mentre in generale i prezzi al consumo hanno mostrato un’ulteriore lieve flessione. Ciò è dovuto agli effetti della crisi economica che sta proba- bilmente contenendo i prezzi dei prodotti non strettamente necessari come sono invece quelli alimentari.

Tab.2.2 Le tendenze del settore agroalimentare nazionale in sintesi (var.%)

2008/

2007

I trim 09/IV trim 08

I trim 09/I trim 08 Produzione agri-

cola totale (valori costanti)

+0,4 +0,9 -0,6

Prezzi agricoli alla

produzione +7,5 +1,0 -12,1

Prezzi dei mezzi correnti in agricoltura

+9,3 -2,1 +1,7

Import agroalimentare (quanti- tà coeff.)

-1,6 -4,9 -2,7

Export agroalimentare (quanti- tà coeff.)

+0,1 -8,7 +0,5

Consumi domestici alimentari delle famiglie (indice delle quantità)

+0,5 +0,1 +0,8

Prezzi al consumo dei prodotti alimentari

+4,4 +1,3 +2,7

1) dati consuntivi 2008; le caselle scure sono stime.

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISMEA e ISTAT

La produzione nazionale. Nel 2008 si conferma la sostanziale tenuta dell’agricoltura, confermando il ruolo anticiclico del settore primario in un contesto di crisi. Nel primo trimestre del 2009 in base alle prime stime Ismea si dovrebbe registrare un leggero ma significativo aumento congiunturale sia del valore aggiunto che della produzione agricola (rispettivamente +1% e +2%). La fase industriale è stata caratterizzata, invece, da una decisa flessione della produzione dell’intero settore manifatturiero per tutto il 2008, proseguita anche nei primi due mesi del 2009; al contrario, la produzione dell’industria alimentare in questo inizio del 2009 si sta stabilizzando, confermando la

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migliore tenuta del comparto alimentare. In coerenza con questo, si attenua il calo della fiducia degli operatori dell’industria alimentare, soprattutto grazie ad un miglioramento delle attese di produzione. Anche sul fronte del settore distributivo alimentare, il clima di fiducia degli operatori della GD mostra un miglioramento, grazie ad una normalizzazio- ne delle scorte e ad un giudizio meno pessi- mista sulle previsioni di vendita.

Tab.2.3 Tendenza e congiuntura agricola^1,2 (var %)

2008/

2007

I trim 09/IV trim 08

I trim 09/I trim 08 Produzione agrico-

la totale +0,4 +0,9 -0,6

Coltivazioni vege-

tali +1,2 +1,5 -0,3

Produzione zoo-

tecnica -0,8 -0,1 -0,9

Valore Aggiunto branca agricoltura³

+0,1 +1,9 +3,5

Unità di lavoro

agricole -1,7 -0,7 -2,6

1) dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi;

2) stima per il I trim 2009, scenario base modello Arima;

3) comprende anche la silvicoltura e la pesca Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISMEA e ISTAT

Fig.2.1 Indice della produzione dell’industria alimentare in Italia e nell’UE¹ (2005=100)

98 99 100 101 102 103 104 105

I trim

07

II III IV I

trim 08

II III IV I

trim 09*

Italia UE

1) destagionalizzato

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT e EUROSTAT

I consumi. Le stime del primo trimestre 2009 indicano nel complesso una lieve ripresa degli acquisti in volume nei confronti dello stesso periodo dell’anno passato. La spesa è aumentata in misura più che propor- zionale in virtù della crescita dei prezzi. La

spinta inflattiva ha comunque manifestato cenni di ridimensionamento rispetto a quan- to si è osservato nei periodi precedenti.

Il mercato. Nel primo trimestre 2009 la redditività degli agricoltori mostra timidi segnali di ripresa: i prezzi alla produzione ac- cennano ad una leggera risalita mentre sul fronte dei costi si assiste ad una contrazione delle quotazioni; la ragione di scambio, infatti, risulta in crescita nel periodo.

Gli scambi. La crisi economica mondiale dovrebbe creare nel corso del 2009 una riduzione dei flussi commerciali, caratterizzata da una flessione più marcata dei volumi in entrata rispetto a quelli in uscita. Tale dinamica dovrebbe produrre un miglioramento del significativo del disavanzo strutturale che caratterizza il settore, in quanto le esportazioni mostrerebbero una maggiore tenuta, soprattutto in valore, rispetto alle importazioni.

Tab.2.4 Scambi con l’estero del settore agroalimentare

2008 2008/2007 (var. %) mil € q.tà val val un

export tot. 25.824 0,1 9,6 9,5

- UE a 27 17.894 -0,3 9,5 9,8

- Paesi terzi 7.930 1,0 9,7 8,7 import tot. 32.917 -1,6 6,0 7,8

- UE a 27 23.541 -1,5 3,5 5,2

- Paesi terzi 9.375 -1,8 12,9 15,0 saldo totale -7.092 -5,6 -5,1 - saldo Made in

Italy 9.786 -3,1 14,3 -

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

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5 3. Il settore lattiero caseario nel contesto internazionale

3.1 – La produzione

Nel 2008 l’offerta mondiale di latte è aumentata, trainata soprattutto dall’India (+3%), secondo produttore dietro l’Unione Europea, dagli Usa (+2%) e dai Paesi dell’America La- tina, in particolare Argentina (+6%) e Brasi- le (+8%), che sta diventando un competitor importante, soprattutto nel mercato del latte intero in polvere. Per il 2009 le stime Usda indicano un’ulteriore crescita della produzione mondiale di latte, grazie anche alla ripresa attesa in Nuova Zelanda. Di fronte a questo dinamismo internazionale è risultata piuttosto statica la situazione produttiva dell’Ue-27, dove, nonostante l’incremento delle quote nella misura del 2% fissato per la campagna 2008/2009, le consegne di latte sono rimaste sostanzialmente invariate da un anno all’altro.

Tab.3.1 La produzione di latte e derivati nell’UE-27 (000 t)

2007 2008¹ var

% Consegne di latte 133.395 133.816 0,3 Latte alimentare 33.941 33.078 -2,5

Burro 1.947 1.938 -0,4

Formaggi 8.162 8.067 -1,2

Latte scremato in polvere¹ 907 890 -1,9 Latte intero in polvere¹ 701 795 13,5 1) provvisori

Fonte: EUROSTAT, AGEA, ISMEA

Considerando i principali paesi produttori, rispetto al 2007, le consegne di latte sono aumentate in misura considerevole solo in Polonia (+4,3%) grazie alle condizioni clima- tiche che hanno maggiormente favorito il pascolo e anche all’incremento delle consi- stenze di bestiame, in Francia (+3,6%), dove sono stati recuperati i livelli poco soddi- sfacenti degli anni passati, e nei Paesi Bassi (+1,9%) grazie al mantenimento del prezzo del latte alla stalla su buoni livelli. In aumen- to, anche le consegne di Spagna (+1,7%), Danimarca (+1,6%), Portogallo (+3,0%) e Austria (+1,7%), mentre sono risultate in calo in Germania (-1,4%), Italia (-2,1%), Irlanda (-2,7%) e Regno Unito (-2,2%). In particolare, sull’andamento della produzione tedesca hanno fortemente inciso diversi fat-

tori (gli scioperi di maggio-giugno, il calo re- pentino dei prezzi del latte alla stalla e il livello ancora sostenuto dei costi di produzione), che dovrebbero portare ad una sotto- realizzazione record, stimata in 1-1,2 milioni di tonnellate per la campagna 2008/09.

Per quanto riguarda la trasformazione industriale dell’Ue-27, ad eccezione del latte intero polvere che ha evidenziato una variazione del +13,5%, la produzione di tutti i principali derivati è risultata in contrazione rispetto al 2007. Da notare, in particolare, come il trend discendente che ha interessato il latte scremato in polvere, soprattutto nel II e nel III trimestre del 2008, sia stato determinato dalla concorrenza esercitata dagli Stati Uniti, favoriti sia da una maggiore di- sponibilità all’export sia da un cambio van- taggioso.

3.2 – Gli scambi

Nel 2008 sono sensibilmente diminuite le e- sportazioni dell’Ue-27 verso i paesi terzi di tutti i principali derivati, ad eccezione del latte intero in polvere i cui flussi in uscita sono aumentati del +32%. In crescita, soprattutto le richieste provenienti dai paesi nordafricani (Algeria +35% e Nigeria +13%), da quelli mediorientali e dal Venezuela.

Fig.3.1 L’import-export¹ di formaggi dell’UE-27 (000 t)

620 670 720 770 820 870 920 970

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV export

im port

1) intra Ue27+extra Ue27

Le contrazioni dell’export hanno riguardato soprattutto il burro (-28%) e il latte screma- to in polvere (-11%), ma anche il siero (- 5%), i formaggi (-7%) e il latte concentrato

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6

(-2%). Per quanto riguarda il burro, il rallentamento delle esportazioni è risultato meno evidente sul mercato interno, mentre sul fronte extracomunitario è calata soprattutto la domanda proveniente dalla Russia (-23%) e dall’Arabia Saudita (-42%). Il burro comunitario ha perso competitività soprattutto sui mercati sudamericani, dove ha subito la concorrenza del prodotto statunitense, e nel sud-est asiatico, dove invece si è riproposta con forza la Nuova Zelanda. La flessione delle esportazioni di formaggi ha riguardato soprattutto il mercato statunitense (-14%), mentre la Russia, primo mercato di sbocco con una quota pari al 30% del totale delle esportazioni extracomunitarie, ha presentato buone opportunità di business con una crescita del +3,5% rispetto al 2007.

Fig.3.2 L’import-export¹ di burro dell’UE- 27 (000 t)

150 170 190 210 230 250 270

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV e xport im por t

1) intra Ue27+extra Ue27

Sul fronte opposto della bilancia commerciale, nel 2008, sono diminuite le importazioni da paesi terzi sia di formaggi (-11%) sia di burro (-30%). In quest’ultimo caso, la contrazione degli flussi in entrata, soprattutto di provenienza neozelandese, è stata determinata in parte dall’aumento degli stock comu- nitari e in parte al calo dei consumi interni.

3.3 – Il mercato di riferimento

A partire dal IV trimestre 2008, il mercato comunitario ha risentito delle conseguenze connesse all’aumento dell’offerta mondiale di prodotti industriali e al contemporaneo rallentamento della domanda, dovuta all’eccessiva crescita dei prezzi al dettaglio e alle aspettative negative sull’andamento dell’economia mondiale. In mancanza di sbocchi di mercato, gli industriali hanno de- ciso di stoccare burro e latte scremato in

polvere, le cui scorte sono aumentate nel 2008 rispettivamente di 60mila e 100mila tonnellate. Questa situazione ha continuato ad influire sull’equilibrio del mercato comunitario anche in questi primi mesi del 2009.

Fig.3.3 I prezzi dei lattiero caseari in Francia (€/kg)

2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09 Emmental (Rungis)

Burro conf (Rungis)

Fonte: SNM, ISMEA

In particolare, nel mercato dei formaggi hanno maggiormente risentito della crisi i prodotti destinati ai paesi terzi. Nel I trimestre 2009, il prezzo dell’Edamer è sceso in Germania a 2,50 €/Kg, facendo registrare una variazione tendenziale del -34%; diver- samente sul mercato francese l’Emmental, che è prevalentemente destinato alla domanda comunitaria, è rimasto stazionario, mantenendo il livello di 6,40 €/kg. Molto negativa l’apertura d’anno anche per il burro e per il latte scremato in polvere che, scesi ormai al disotto dei livelli d’intervento, hanno registrato rispettivamente una contrazione del 25% e del 56% su base tendenziale.

Fig.3.4 I prezzi dei lattiero caseari in Germania (€/kg)

2,20 2,70 3,20 3,70 4,20 4,70

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09 Edamer (Kempten)

Burro conf. (Hannover)

Fonte: ZMP, ISMEA

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7 4. Il settore lattiero caseario in Italia

4.1 – Il settore in sintesi

Le stime Ismea per il 2009 lasciano intrave- dere una situazione di instabilità per il settore lattiero caseario rispetto a quanto verificatosi l’anno precedente.

Considerando la minore richiesta proveniente dall’industria di trasformazione, in conse- guenza sia della contrazione dei consumi interni sia del cattivo andamento delle esportazioni, le consegne di latte ai caseifici dovrebbero subire un ulteriore rallentamento.

Le stesse motivazioni spiegherebbero anche la lieve contrazione stimata per le importazioni di latte sfuso, nonostante la maggiore competitività di prezzo di alcuni dei principali paesi fornitori.

Tab.4.1 Il settore in sintesi (000 t)

2008 ¹ 2009 ¹ var % 09/08

Latte

- Produzione² 10.607 10.538 -0,7

- Import 1.592 1.584 -0,5

- Export 21 25 20,4

- Disponibilità mat. pri-

ma 12.178 12.097 -0,7

Latte alimentare

- Produzione 2.974 2.950 -0,8

- Import 381 404 6,0

- Export 49 58 18,2

- Consumo 3.305 3.296 -0,3

Formaggi³

- Produzione 1.071 1.066 -0,5

- Import 413 416 0,6

- Export 219 205 -6,3

- Consumo 1.265 1.276 0,9

Burro

- Produzione 110 108 -2,0

- Import 23 21 -8,2

- Export 7 7 2,6

- Consumo 127 123 -3,4

Indici (2000=100)

Prezzi alla prod.⁴ 116,9 102,7 -12,1 Prezzi mezzi di prod.⁴ 134,1 116,6 -13,0 Consumi domestici⁴ 111,2 112,1 0,9 Prezzi al consumo⁴ 121,3 121,1 -0,2 1) stime; 2) consegne ai caseifici; 3) solo vaccini; 4) cu- mulato fino al trimestre in esame

Fonte: elaborazione ISMEA su dati AGEA e ISTAT

Stime negative, quindi, per la produzione industriale di tutti i principali derivati. In particolare, per quanto riguarda il latte alimentare, la tendenza al risparmio dei consumatori potrebbe indurre ad una minore produzione di latte fresco e ad un incremento delle importazioni di latte confezionato, in grado di soddisfare i livelli di prezzo richiesti dalla Gdo. Nel complesso, dovrebbe ridursi anche la produzione di formaggi, sebbene con andamenti differenziati a seconda delle varie tipologie: si stima una flessione per il comparto delle Dop e, all’opposto, una lieve crescita per il segmento dei freschi, che conti- nuano ad avere buone reazioni in termini di domanda interna. Per quanto riguarda, infine, il burro, si stima una contrazione della produzione, in parte a causa della stretta connessione con il comparto dei grana e, in parte, a causa dell’orientamento delle imprese che producono latte alimentare a dirottare la materia grassa verso altri derivati, come la panna o il mascarpone.

4.2 – La produzione 4.2.1 La produzione agricola

Per il I trimestre 2009 si stima un’ulteriore contrazione delle consegne nella misura del - 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Fig.4.1 Le consegne di latte (000 t)

2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09

Fonte: elaborazione ISMEA su dati AGEA e ISTAT

Apertasi all’insegna della cautela a causa del trend discendente del prezzo del latte alla stalla e proseguita in un clima di incertezza in merito alla distribuzione delle quote ag- giuntive assegnate dall’Ue, la campagna

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8

2008/2009 è stata caratterizzata da una dinamica delle consegne di latte nettamente al di sotto dei livelli di quelle precedenti. La stagione di commercializzazione dovrebbe, infatti, chiudersi con una produzione inferio- re di circa il 2,5-3% rispetto a quella della precedente campagna.

4.2.2 La produzione industriale

Sul fronte della trasformazione industriale, il I trimestre 2009 dovrebbe chiudersi con un calo della produzione di latte alimentare (- 0,7%) dovuto alla contrazione dei consumi sia del fresco che di quelli uht, mentre dovrebbe risultare in lieve aumento la produzione di burro e formaggi, in entrambi i casi nella misura del +1% circa. Per quanto riguarda i formaggi, l’incremento produttivo è da attribuire al segmento dei freschi, visto il calo che sta interessando le principali Dop nazionali: in particolare, i dati produttivi dei Consorzi di tutela segnalano, per il periodo gennaio-marzo, una contrazione per entrambi i grana (-4,1% per il Padano e -2%

per il Reggiano su base tendenziale) e per il Gorgonzola (-2,7%).

Fig.4.2 Andamento dell’indice della produzione dell’industria lattiero-casearia¹ (2005=100)

85 90 95 100 105 110 115

I trim 07 III I trim 08 III I trim 09 Ind. alimentari, bevande e tabacco Ind. Lattiero casearia

1)L’indice relativo al I trimestre 2009 è provvisorio Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT

La produzione industriale del settore lattiero caseario, per fattori dipendenti dalla stagio- nalità delle produzioni, presenta un andamento specularmente opposto a quello dell’industria alimentare complessivamente considerata. Nel I trimestre 2009, tuttavia, gli indici grezzi della produzione hanno evidenziato una contrazione sia per l’industria

alimentare nel suo complesso (+8,4% su base tendenziale) che per l’industria lattiero casearia (-7,8%).

L’indice Ismea del Clima di Fiducia per l’industria lattiero casearia, che, nel trimestre in esame, ha raggiunto un livello pros- simo a -16,2, è ulteriormente peggiorato sia su base congiunturale che tendenziale, ana- logamente a quanto verificatosi per il totale dell’industria alimentare. Scendendo nel dettaglio delle singole componenti che concor- rono alla formazione dell’indice, emerge che la fiducia degli operatori è calata soprattutto a causa alla contrazione degli ordinativi e dell’aumento delle giacenze di magazzino.

Fig.4.3 Indice del clima di fiducia

-20 -15 -10 -5 0 5 10

III trim 07

IV I trim 08

II III IV I trim 09 Totale Ind. alimentare

Industria lattiero-casaeria

Fonte: ISMEA

Fig.4.4 Componenti dell’indice del clima di fiducia dell’industria lattiero-casearia (saldo delle percentuali di risposta)

-45 -35 -25 -15 -5 5 15 25

III trim 07

IV I trim 08

II III IV I trim 09 ordinativi giacenze prod attesa

Fonte: ISMEA

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9

4.3 – Gli scambi

Le stime Ismea per il I trimestre 2009 indicano una significativa flessione delle esportazioni di formaggi e latticini rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, impu- tabile soprattutto all’aggregato dei formaggi freschi. Per quanto riguarda l’import, pur proseguendo il trend discendente iniziato in chiusura di 2008, si stima una lieve crescita tendenziale degli acquisti di latte in cisterna e dei flussi in entrata di formaggi freschi.

I dati consuntivi relativi al 2008 hanno evidenziato un rallentamento generale degli scambi di prodotti lattiero caseari: i volumi commercializzati si sono, infatti, ridotti, sia sul fronte dell’export (-4%) che dell’import (-3%) - soprattutto di provenienza extraco- munitaria -, determinando un lieve miglioramento del saldo della bilancia commerciale, sebbene solo per i volumi.

Tab.4.2 La bilancia commerciale dei lattiero caseari (in equivalente latte)

2008 var % 08/07

mln € quant. valore val.un.

export tot. 1.549 -4,1 0,0 4,2

- UE 1.073 -4,4 -1,6 2,9

- Paesi terzi 476 -3,2 3,8 7,2 import tot. 3.203 -2,8 2,1 5,1

- UE 3.103 -2,3 2,4 4,7

- Paesi terzi 100 -20,5 -4,3 20,3

saldo -1.654 -2,1 4,2 -

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT

Entrando nel dettaglio, si osserva come la performance negativa del 2008 sui mercati esteri sia stata determinata soprattutto dalla contrazione dell’export di formaggi a pasta dura (-5,4% rispetto al 2007). In flessione anche i flussi in uscita di formaggi a pasta semidura e di quelli erborinati che, nel confronto con l’anno precedente, hanno perso rispettivamente il 5,7% e l’1,6%; stabili, invece, le esportazioni di formaggi freschi, che, tuttavia, nel 2008 hanno rappresentato la categoria di prodotto maggiormente ven- duta all’estero rimuovendo il primato tradi- zionalmente detenuto dai formaggi duri.

Sul fronte dell’import, il calo complessivamente registrato nel 2008 è dipeso esclusivamente dalla contrazione degli acquisti

dall’estero di formaggi e latticini, soprattutto di quelli semiduri (-4%). All’opposto, sono particolarmente aumentati i flussi in entrata di latte sfuso (+4,1%) e gli acquisti dall’estero di formaggi freschi (+2,7% in volume).

Fig.4.5 La dinamica dell’export nazionale di lattiero caseari (000 t)

9 12 15 18 21 24 27

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09 grana/parmigiano formaggi freschi

Fig.4.6 La dinamica dell’import nazionale di lattiero caseari (000 t)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09 latte sf uso f ormaggi f reschi

La destinazione e l’origine degli scambi

Nel 2008 le esportazioni di formaggi e latticini italiani sono risultate in diminuzione verso tutte le principali destinazioni, ad eccezione della Francia e della Svizzera. Per quanto concerne le principali destinazioni Ue, Germania e Regno Unito, il calo delle spedi- zioni è stato determinato non solo dalla riduzione dei consumi interni, ma anche dalla maggiore preferenza, nel primo caso, per i

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10

prodotti francesi e olandesi, e, nel secondo caso, di quelli irlandesi.

Tab.4.3 Paesi di destinazione dell’export di formaggi e latticini (000 t)

2008 2007 var %

Export tot. 238 246 -3,2

- Francia 45 43 4,6

- Stati Uniti 31 34 -11,2

- Germania 30 34 -11,6

- Regno Unito 23 25 -7,5

- Svizzera 17 16 4,1

- altri paesi 92 93 -0,9

Per quanto riguarda, invece, i principali mercati di sbocco extracomunitari è risultato particolarmente negativo il calo delle spedi- zioni verso gli Stati Uniti, mercato in cui a causa della minore competitività dell’euro tutti i principali fornitori Ue hanno visto ri- durre le proprie quote di mercato, mentre si è nuovamente affermato il ruolo dell’Argentina come paese di approvvigionamento.

Sul fronte delle importazioni, è da notare come l’abbassamento dei prezzi del latte crudo cominciato in Germania a partire dal mese di agosto, abbia confermato, anche per il 2008, il ruolo di questo paese come princi- pale area di approvvigionamento per l’Italia, facendo registrare un incremento dei volumi acquistati nella misura del +12%. In diminuzione, invece, le cisterne di latte provenienti da Francia, Ungheria e Austria, con un gra- duale effetto sostituzione di questi fornitori con altri paesi dell’est europeo come la Slo- vacchia, la Polonia e la Repubblica Ceca.

Tab.4.4 Paesi di origine dell’import di latte sfuso (000 t)

2008 2007 var %

Import tot. 1.592 1.529 4,1

- Germania 875 783 11,8

- Francia 201 239 -15,8

- Slovenia 158 147 7,5

- Ungheria 143 159 -10,1

- Austria 149 160 -6,9

- altri paesi 66 42 -36,5

Anche per quanto riguarda i formaggi freschi, il fenomeno più rilevante nelle dinami- che d’importazione è rappresentato dal gra- duale spostamento ad est dell’area di approvvigionamento: nel 2008, infatti, a fronte della sostanziale stabilità degli acquisti dalla Germania e della contrazione dei flussi provenienti dalla Francia (-10%), si sono sensibilmente accresciuti i quantitativi importati dalla Lituania (+4%), terzo fornitore sia in volume sia in valore, dalla Polonia (+8%) e dall’Ungheria, che da fornitore occasionale è arrivata a detenere una quota in volume pari al 3%.

4.4 – La domanda

4.4.1 Il consumo domestico

I dati Ismea definitivi degli acquisti domestici confermano che nel 2008 si è assistito ad una stabilità dei consumi dei prodotti agroa- limentari e ad una crescita della spesa, nonostante i segnali di ridimensionamento della spirale inflazionistica cominciata nella seconda metà del 2007. Anche per quanto riguarda i lattiero caseari, il 2008 si conferma un anno di forte crescita della spesa, sebbene dal punto di vista dei volumi acquistati si rilevi una maggiore dinamicità rispetto al totale agroalimentare.

Tab.4.5 Dinamica dell’indice degli acquisti (2000=100) e della spesa per i prodotti lattiero caseari (var.%)

2008/07 I trim 09¹/I

trim 08 q.tà val. q.tà val.

Tot. agro-alim. 0,5 3,9 0,8 2,5 Latte e deriva-

ti 0,8 6,9 0,9 1,0

Latte, di cui: 0,8 8,3 -0,4 -2,5 - latte fresco 0,9 6,4 -0,6 -4,2 - latte UHT 0,5 10,3 -1,1 -1,1 Formaggi, di

cui: 0,2 6,4 2,1 1,8

Formaggi Dop -0,7 4,5 0,2 -1,0

Grana Padano 3,8 8,4 4,5 0,5

Parmigiano R. 0,6 5,1 -1,4 -3,5

Yogurt -0,1 4,8 -5,1 -2,4

Burro 3,9 15,1 4,8 -3,7

1) stima Fonte: ISMEA

Il 2009 si è aperto con un incremento dell’1% circa degli acquisti rispetto al I trimestre del 2008 e con un’identica variazione della spesa, segnale che i prezzi sono rimasti stazionari rispetto a dodici mesi fa. In parti-

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11

colare, sono rimaste stabili le vendite di latte, con una calo più pronunciato per quello a lunga conservazione, mentre i formaggi nel complesso sono stati caratterizzati, in questo primo trimestre, da una certa vivacità della domanda. Sono rimasti stabili, tuttavia, i consumi di formaggi a denominazione, con andamenti decisamente contrapposti tra le due principali Dop nazionali. Flessione soste- nuta, infine, per lo yogurt e crescita considerevole per gli acquisti di burro.

Fig.4.7 Dinamica dell’acquisto medio di latte (lt/famiglia)

17 18 19 20 21 22 23 24 25

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09

fresco uht

Fonte: ISMEA/ACNielsen

Per il latte fresco la stabilità della domanda finale è stata determinata da una serie di fattori: da un lato, si osserva un acquisto medio in contrazione, frutto di un acquisto medio per atto in leggera crescita e di un intervallo di acquisto più ampio; dall’altro lato, però, c’è stata una base acquirenti in aumento che ha compensato l’acquisto medio in calo. Per il latte Uht, invece, alle dinami- che già descritte si aggiunge anche una contrazione del numero di acquirenti che è stata alla base della flessione delle vendite.

Anche per quanto riguarda i formaggi, la crescita della domanda è stata favorita da una maggiore penetrazione e da un leggero incremento dell’acquisto medio per atto, sebbene l’intervallo di acquisto sia aumenta- to.

Per lo yogurt, infine, la contrazione della domanda finale è stata determinata dal contemporaneo aumento dell’intervallo e dal calo dell’acquisto medio per atto e del numero di acquirenti.

Fig.4.8 Dinamica dell’acquisto medio formaggi e yogurt (kg/famiglia)

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09

formaggi yogurt

4.5 – Il mercato

4.5.1 I prezzi alla produzione

Sulla scia di quanto verificatosi in chiusura d’anno, le quotazioni relative al I trimestre 2009 hanno evidenziato un trend significati- vamente decrescente, sopratutto se confron- tato con l’andamento dello stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, l’Indice Ismea dei prezzi alla produzione ha mostrato una variazione negativa di oltre 12 punti percentuali rispetto ai primi tre mesi del 2008, riducendosi di quasi 4 punti percentuali su base congiunturale.

Fig.4.9 Indice dei prezzi alla produzione di latte e derivati (2000=100)

70 80 90 100 110 120 130

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09 Latte e derivati Burro Formaggi duri

Fonte: ISMEA

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12

L’andamento del trimestre in esame è stato ancora determinato dalla performance negativa dei formaggi duri e del burro, il cui indice si è ridotto, rispettivamente, di -6 e -24 punti percentuali su base tendenziale. Anche i formaggi semiduri hanno contribuito nega- tivamente, con l’indice ridottosi di oltre 3 punti percentuali. L’unica eccezione è stata rappresentata dai formaggi fusi e molli che hanno presentato un andamento ancora cre- scente (+3,2%) in apertura d’anno, nonostante i primi segnali di cedimento eviden- ziati su base congiunturale (-0,5 rispetto al IV trimestre 2008).

Entrando nel dettaglio dei singoli prodotti, è da notare, in primo luogo, la forte tendenza discendente del mercato della materia pri- ma, come evidenziato dal prezzo del latte spot che sulla piazza di Lodi ha perso 6 cent per quintale rispetto al I trimestre del 2008 (-18%). Tra i caseari monitorati nei primi tre mesi del 2009, è sempre il burro il prodotto con la peggior performance, con una variazione tendenziale negativa di quasi 30 punti percentuali. Prosegue il trend negativo anche per i due grana, il Parmigiano e il Padano, le cui quotazioni, nonostante la riduzione della produzione registrata in apertura d’anno, hanno perso in entrambi i casi quasi il 9%

rispetto al I trimestre dello scorso anno.

Tab.4.6 Prezzi medi di latte e derivati (€/kg)

var % I trim 09/

IV trim 08

I trim 09

IV trim 08

I trim 08 Grana Padano

(12-15 mesi) 6,30 6,19 -1,7 -8,7 Parmigiano R.

(1 anno) 7,20 7,17 -0,4 -8,8

Gorgonzola

(maturo) 4,69 4,63 -1,2 -0,1

Asiago pres-

sato 4,54 4,37 -3,9 -10,5

Mozzarella

(125 g) 4,94 4,77 -3,5 -6,5

Burro

(zangolato) 0,92 0,99 7,5 -27,7 Latte spot

(Lodi) 0,34 0,30 -12,2 -18,0

Fonte: ISMEA

Tra gli altri formaggi considerati, sono risultati in forte contrazione anche i listini dell’Asiago Pressato e della mozzarella vac- cina. L’unica eccezione al generalizzato andamento negativo è stata rappresentata dal Gorgonzola, che ha mantenuto la medesima

quotazione di un anno fa.

4.5.2 I prezzi dei mezzi di produzione

Nel I trimestre 2009 l’Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione per gli allevamenti bovini e bufalini ha proseguito il trend discendente cominciato nella seconda parte dell’anno precedente, evidenziando una flessione su base tendenziale del -13%.

Fig.4.10 Indice dei prezzi dei mezzi di produzione degli allevamenti (2000=100)

110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09 Bovini e bufalini Tot. zootecnia

Fonte: ISMEA

L’andamento dell’indicatore è da attribuire esclusivamente alla contrazione dei costi di alimentazione (-19,4% su base tendenziale), in particolare di orzo e cruscami (-45%), mentre i costi per i prodotti energetici, soprattutto energia elettrica, e per la manodopera salariata hanno continuato a crescere (rispettivamente +5,8% e +5,5%). Il tasso di riduzione dei costi su base tendenziale è stato, complessivamente, più elevato di quello registrato per i prezzi alla produzione (-12,1%), il che ha determinato, in apertura d’anno, una lieve ripresa della redditività a- gricola, come evidenziato dall’indice della ragione di scambio (+1,0% su base tendenziale).

4.5.3 I prezzi al consumo

Sul fronte dei prezzi al consumo, l’indice I- smea dei prezzi dei prodotti alimentari acquistati dalle famiglie italiane rileva, nel I trimestre 2009 una sostanziale stabilità rispetto al periodo precedente, sebbene ri- manga positivo (+2,7%) il confronto con lo

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13

stesso trimestre dell’anno precedente. Per quanto riguarda i lattiero caseari, il ridimensionamento dei prezzi all’origine, cominciato nella seconda metà del 2008, si è gradualmente trasferito nella fase al consumo, come mostrato dalla generale stabilità dell’indicatore relativo al settore.

Fig.4.11 Indice dei prezzi al consumo¹ di latte e derivati (2000=100)

110 115 120 125 130 135

I trim 07

II III IV I trim 08

II III IV I trim 09 Totale agroalimentare Latte e derivati

1) acquisti domestici; stima Fonte: ISMEA

Rispetto al IV trimestre del 2008, si sono e- videnziate contrazioni dei prezzi al consumo per quasi tutti i principali prodotti del comparto, con la sola eccezione del Parmigiano Reggiano. Di segno negativo anche le variazioni su base tendenziale, soprattutto per il latte fresco, il Grana Padano ed il burro.

Tab.4.7 Indice ISMEA dei prezzi al consumo di latte e derivati (2000=100)

var % I trim 09/

IV trim

08

I trim 09¹ IV

trim 08

I trim 08 Tot. agro-alim. 129,8 129,9 0,1 2,7 Latte e derivati,

di cui: 121,6 121,1 -0,4 -0,2

Latte 125,5 123,4 -1,7 -2,5

Latte fresco 122,1 119,4 -2,2 -5,0 Latte Uht 129,4 128,0 -1,1 -0,3

Formaggi 122,2 121,4 -0,7 0,2

Formaggi Dop 115,8 115,1 -0,6 2,4 Grana Padano 110,9 109,5 -1,2 -4,4 Parmigiano R. 121,7 122,6 0,7 -0,6

Yogurt 120,3 120,1 -0,1 -0,9

Burro 114,9 110,4 -3,9 -8,3

1) stime Fonte: ISMEA

Tab.4.8 I prezzi al consumo del latte per canale di acquisto (€/lt)

var % I trim 09/

IV trim 08

I trim

09¹ IV trim 08

I trim 08

Iper 1,11 1,10 -0,7 -1,8

Super 1,18 1,18 -0,3 -0,1

Liberi serv. 1,11 1,07 -2,7 -6,4

Discount 0,73 0,69 -6,0 -9,9

Dett. trad. 1,31 1,31 0,2 -0,7 1) provvisorio

Per quanto riguarda le fonti di acquisto, i listini del latte hanno evidenziato, rispetto al I trimestre 2008, una situazione di flessione o stabilità in tutte le tipologie di punto vendita.

Le contrazioni più significative si sono evi- denziate presso i discount, quelle meno ma- nifeste presso i supermercati e il dettaglio tradizionale. Relativamente ai formaggi, nel corso del I trimestre 2009, i prezzi medi sono leggermente diminuiti su base congiunturale in tutti i format distributivi; su base tendenziale sono, invece, aumentati presso super e ipermercati, e sono rimasti stabili negli altri canali di vendita.

Tab.4.9 I prezzi al consumo dei formaggi per canale di acquisto (€/kg)

var % I trim 09/

IV trim 08

I trim

09¹ IV trim 08

I trim 08

Iper 9,12 9,03 -1,0 1,7

Super 9,13 9,10 -0,3 1,6

Liberi serv. 8,48 8,37 -1,3 -0,7

Discount 6,08 5,99 -1,4 0,6

Dett. trad. 8,89 8,85 -0,4 -0,3 1) provvisorio

I risultati dell’indagine congiunturale sull’andamento delle vendite nella Grande Distribuzione Alimentare relativa al I trimestre 2009, condotta attraverso il Panel I- smea, evidenziano una contrazione per tutti i principali raggruppamenti di prodotto, soprattutto per lo yogurt e i formaggi. La flessione delle vendite rispetto agli ultimi tre mesi del 2008 ha interessato quasi esclusivamente gli ipermercati e i minimarket; nei supermercati, invece, le vendite si sono mantenute pressoché stabili a livello congiunturale, in particolare per quanto riguarda il segmento del latte.

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14 5. Focus on: andamento dell’offerta dell’industria lattiero-casearia

In occasione dell’indagine congiunturale relativa al I trimestre 2009, le imprese del Panel Ismea sono state invitate a rispondere ad alcune domande di approfondimento finaliz- zate ad individuare, sotto il profilo mera- mente tecnico, l’evoluzione dell’offerta nel corso dell’anno dell’industria agroalimentare nel complesso e di quella lattiero-casearia in dettaglio. In particolare, la tematica è stata esplorata investigando se le aziende, per l’anno in corso, prevedono delle variazioni, o meno, del piano di produzione e nel livello della mano d’opera e se intendono realizzare investimenti per innovazioni di prodotto e di processo.

Nel complesso, le imprese del settore lattiero-caseario presentano una prospettiva in linea con quella dell’intero settore agroalimentare, con la maggioranza degli operatori intenzionati a mantenere invariato il proprio piano produttivo e la manodopera aziendale nel corso del 2009. Rispetto all’analoga indagine condotta nel I trimestre del 2008, aumenta lievemente sia la quota di imprese del settore lattiero-caseario intenzionate ad espandere il proprio piano di produzione (dal 9,5% al 10,8%) sia di quelle che ne prevedono una contrazione (dal 20,7% al 21,5%);

si riduce, invece, la percentuale delle imprese che prevede di mantenere lo status quo produttivo (dal 66,6% al 64,4%).

Tab.5.1 Caratteristiche dell’offerta dell’industria lattiero-casearia: le previsioni per il 2009

Piano di con manodopera in:

produzione

espansione 10,8 2,8 8,0 0,0

stabilità 64,4 1,5 60,1 2,5

flessione 21,5 0,0 8,7 12,1

Fonte: ISMEA

Allo stesso tempo, sul fronte della manodopera, si riduce sia la percentuale delle imprese che hanno dichiarato un incremento

della stessa (dal 9,3% del 2008 al 4,4% del 2009) sia di chi prevede una contrazione (dal 15,5% al 14,7%); in aumento la quota di aziende che non prevede alcuna variazione (dal 70,6% al 76,8%).

Sul fronte delle innovazioni, nell’ambito dell’indagine è emerso che le imprese del settore lattiero-caseario sono maggiormente orientate all’innovazione rispetto alla media del settore agroalimentare. In dettaglio, per il 2009, il 40,7% delle imprese del settore lattiero-caseario conta di realizzare investimenti per innovazioni di prodotto e il 43,2%

investimenti per innovazioni di processo. Nel 36% circa dei casi le due tipologie di investimento si sovrappongono, ossia le imprese realizzeranno entrambi. Rispetto al 2008 la propensione ad investire in innovazioni di prodotto e/o processo risulta ampliata, dato che lo scorso anno tali tipologie di investimento risultavano caratterizzate da percentuali più contenute: 38,1% la quota delle imprese che aveva pianificato investimenti per innovazioni di prodotto ad inizio anno;

41,3% la quota riferita agli investimento di processo; 31,0% la percentuale riferita alla realizzazione di entrambe le tipologie di investimento.

Fig.5.1 Caratteristiche dell’offerta dell’industria lattiero-casearia: % di a- ziende che prevedono innovazioni di prodotto e/o processo nel corso del 2009

Fonte: ISMEA

Direzione Mercati e Risk Management Responsabile: Claudio Federici, Antonella Finizia

Redazione a cura di: Mariella Ronga, Veruska Giralico, Letizia Fini m.ronga@ismea.it

40,7%

Innovazione di prodotto

Innovazione di processo

Innovazione di prodotto e di processo

43,2%

35,7%