processi della propria azienda
Rinomina di un tipo di record: il primo livello di
personalizzazione consiste nel modificare la terminologia usata nell'applicazione. Ad esempio, è possibile adottare per un tipo di record il termine in uso nella propria azienda.
Rinomina di un campo: è possibile rinominare i campi per identificare e richiamare più facilmente le informazioni
richieste.
Creazione di un campo personalizzato: e’ possibile creare un campo che non è configurato e aggiungerlo al layout di pagina per un determinato gruppo di utenti.
\ Personalizzare la soluzione di CRM
CRM On Demand dispone di opzioni che permettono di adattare l'applicazione ai processi della propria azienda.
L'interfaccia di amministrazione semplice e intuitiva rende
estremamente accessibile il processo di personalizzazione.
Copyright 2007, Oracle. Tutti i diritti riservati. Il presente documento viene fornito a puro titolo informativo.
Come molte pagine Web, CRM On Demand contiene alcune schede che consentono di accedere alle varie aree dell'applicazione.
Facendo clic su una scheda si passa alla home page del tipo di record corrispondente. Gli oggetti possono essere rinominati secondo la terminologia in uso nell'azienda. In questo esempio, il tipo di record Clienti viene rinominato in Aziende.
Rinomina di un tipo di record
1 Fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
2 Scegliere Personalizzazione applicazioni > Rinomina tipi record.
3 Cambiare il nome visualizzato del record da Clienti ad Aziende.
4 Fare clic sul pulsante Salva.
Guida rapida Personalizzazione di CRM On Demand
È facile cambiare i nomi visualizzati per adottare la terminologia in uso in
azienda.
I campi personalizzati permettono di acquisire le informazioni necessarie per la gestione dell'azienda. Anziché creare un campo nuovo, può essere più pratico rinominare un campo già esistente. In questo esempio, il campo “N. di medici” viene rinominato in
“Totale dipendenti”.
Nota - Se è stato eseguito l'esercizio di rinomina del tipo di record descritto in questa guida rapida, il tipo di record da cambiare sarà
“Azienda”, diversamente sarà “Cliente”.
Rinomina di un campo
1 Fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
2 Fare clic sul collegamento Personalizzazione applicazioni.
3
Fare clic sul collegamento Azienda nella sezione “Impostazione dei tipi di record”.
Nota. Il nome del collegamento potrebbe essere ancora “Cliente”.
4
Fare clic sul collegamento Impostazione dei campi di Azienda nella sezione “Gestione campi”.
Nota. Il nome del collegamento potrebbe essere “Impostazione dei campi di Cliente”.
5 Fare clic sul pulsante Rinomina campi.
6 Cambiare il campo “N. di medici” in “Totale dipendenti”.
7 Fare clic sul pulsante Salva.
8
Fare clic sul collegamento Torna a Personalizzazione applicazioni Azienda.
Nota. Il nome del collegamento potrebbe
Cambiare il nome di un campo in base agli usi
aziendali è semplice.
Copyright 2007, Oracle. Tutti i diritti riservati. Il presente documento viene fornito a puro titolo informativo.
In Siebel CRM On Demand, è possibile creare campi personalizzati per evidenziare i dati di importanza critica legati a un uso specifico aziendale. In questo esempio, verrà creato un campo specifico chiamato Simbolo da visualizzare nella pagina Dettaglio cliente.
Passo 1. Creazione di un campo personalizzato
1 Fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
2 Scegliere Personalizzazione applicazioni. Scegliere Azienda nella sezione Impostazione dei tipi di record.
Nota. Il collegamento della sezione “Impostazione dei tipi di record” potrebbe ancora essere “Cliente”.
3 Nella sezione Gestione campi, fare clic su Impostazione dei campi di Azienda.
Nota. Il nome del collegamento potrebbe essere “Impostazione dei campi di Cliente”.
4 Fare clic sul pulsante Nuovo campo.
5 Digitare Simbolo come nome del campo e selezionare “Testo (corto)” come tipo di campo.
6 Fare clic sul pulsante Salva.
7 Fare clic sul collegamento Torna a Campi Azienda.
Guida rapida Personalizzazione di CRM On Demand
Prima di iniziare a usare il nuovo campo personalizzato, è necessario
aggiungerlo al layout di una pagina.
La procedura da seguire è descritta nel Passo 2 di questa guida rapida.
Passo 2. Aggiunta di un campo personalizzato in un layout
1
Nella pagina “Personalizzazione applicazioni Azienda”, scegliere Gestione layout pagina >
Layout pagina Azienda.
Nota. Il nome dell'opzione potrebbe essere
“Layout pagina Cliente”.
2
Fare clic sul collegamento Modifica per il ruolo Administrator; viene aperta la Procedura guidata layout pagina.
3
Fare clic sulla casella Passo 3 Layout campo per accedere direttamente alla fase 3 della procedura guidata.
5 Fare clic sul pulsante Fine.
4
Selezionare il campo personalizzato creato in precedenza, Simbolo, nella sezione “Campi disponibili”, quindi fare clic sulla freccia verde per posizionarlo nella sezione “Informazioni chiave Azienda”.
Per poter visualizzare il nuovo campo nella pagina di informazioni sul cliente, occorre prima aggiungerlo al layout della pagina. Poiché i layout delle pagine possono essere differenziati in base al ruolo dell'utente, occorrerà aggiungere il nuovo campo a tutti i ruoli che lo utilizzano.
In questo esempio, il campo Simbolo verrà aggiunto alla pagina “Dettaglio cliente” per il ruolo “Administrator”.
Spostarlo nella sezione
“Informazioni chiave Azienda”
Identificare il nuovo campo personalizzato
