UNIMEDIA SOFT
D1. Estrazioni e Stampe
Questa funzione si utilizza per l’estrazione di dati, secondo determinati parametri, scegliendo direttamente sia gli archivi da analizzare sia i campi da considerare.
Elenco capitoli:
1. Creazione Nuova estrazione 2. Modifica estrazione 3. Cancella estrazione
Ottobre 2011
UNIMEDIA SOFT
1. Creazione nuova estrazione
Questa funzione si utilizza per l’estrazione di dati, secondo determinati parametri, scegliendo direttamente sia gli archivi da analizzare sia i campi da considerare.
Selezionare Gestione => Estrazioni e Stampe => 6. Estrazioni da Portafoglio
Per creare nuove estrazioni fare clic su Nuova Estrazione
Per riprendere un’estrazione già creata fare clic su Apri Estrazione
Assegnare un nome e la relativa descrizione all’estrazione: il campo Descrizione è utile per poter identificare più facilmente la tipologia e le finalità dell’estrazione.
UNIMEDIA SOFT Si procede con la scelta dell’archivio o degli archivi su cui operare.
Fare clic sull’archivio da analizzare.
Ad esempio si vogliono estrarre i clienti di agenzia (codice 000) che hanno una polizza Abitazione (rami 029 o 050) in scadenza nel mese di novembre 2011. Quindi si deve consultare sia l’archivio Clienti che Polizze.
Fare clic su Clienti e Polizze
Le caselle collegate ai vari archivi sono da selezionare per avere estrazioni più mirate e dettagliate: ad esempio, se si desidera estrarre le polizze in coass. e la relativa quota dell’agenzia si dovrà fare clic anche su Polizze Quote
Si procede facendo clic su Avanti
UNIMEDIA SOFT Si inizia con l’archivio Cliente: occorre definire i campi da considerare nell’estrazione.
Si selezionano e quindi facendo clic su >> si spostano nella colonna di destra Campi Visualizzati.
Si parte da RagSociale che identifica il nominativo del cliente (persona fisica o persona giuridica).
Fare clic sul simbolo [-] per procedere con la pagina successiva.
UNIMEDIA SOFT Dopo lo spostamento del campo Rag.Sociale la situazione è la seguente:
Si procede con gli altri campi interessati dall’estrazione.
Ad esempio, si sceglie l’indirizzo, CAP, località e la fonte.
Si procede quindi con i campi riguardanti l’archivio polizze.
UNIMEDIA SOFT Si inizia selezionando il ramo e lo si sposta con il pulsante >> nella colonna di destra.
Quindi si procede con la categoria, il numero di polizza, la data di scadenza ed il premio totale.
Al termine dell’impostazione dei campi si avrà la suddetta situazione.
Si procede facendo clic su Avanti
UNIMEDIA SOFT Definizione Filtri di ricerca
Si definiscono ora i filtri dell’estrazione, cioé come deve essere filtrata l’estrazione: in pratica quale fonte, quali i rami di polizza e quale data di scadenza sono da considerare.
Anche in questo caso, si spostano i campo selezionati nella colonna di destra con il pulsante >>
Si inizia con la fonte.
E si procede con il ramo di polizza e la data di scadenza.
Dopo l’impostazione dei filtri si procede facendo clic su Avanti
UNIMEDIA SOFT Definizione Ordinamento dati
Si procede infine a definire l’ordinamento, cioè come deve essere ordinata la lista estratta.
Si sceglie per Rag. Sociale
Anche in questo caso, si sposta il campo selezionato nella colonna di destra con il pulsante >>
Si procede facendo clic su Avanti
UNIMEDIA SOFT Non resta che definire i filtri da considerare.
Se l’estrazione riguarda la singola fonte occorre lasciare impostato il simbolo = ed indicare il codice della fonte da considerare (su tre cifre: ad esempio 000 per diretta agenzia oppure 003).
Se l’estrazione riguarda due o più fonti si imposta l’opzione = (Lista) e si indicano le fonti da considerare: lasciare uno spazio tra un codice l’altro
Come rami si vogliono considerare i codici 029 (Abitazione) e 050 (Full Casa)
In questo caso si imposta l’opzione = (Lista) e si indicano i codici ramo da considerare: lasciare uno spazio tra un codice l’altro.
Si procede con l’impostazione dell’ultimo filtro: la data di scadenza.
Visualizza il significato dei simboli da utilizzare per l’impostazione dei filtri.
UNIMEDIA SOFT Per indicare il periodo si sceglie l’opzione = Compreso e si indica l’intervallo temporale da considerare.
L’estrazione è completata: fare clic su Estrai per procedere.
Visualizz. Estratti Per visualizzare estrazioni precedenti
Salva Param. Per salvare l’estrazione con i suoi parametri / filtri
UNIMEDIA SOFT Tipo di stampa:
Opzione Stampa Lista CLIENTI
La selezione dell’opzione Stampa Lista CLIENTI propone la seguente stampa.
Inoltre le opzioni:
~ Stampa lettere per collegare lettere ai nominativi estratti
~ Crea File in EXCEL per trasferire e creare il file in EXCEL
~ Invia MAIL per inviare un e-mail ai clienti estratti
~ Invia SMS per inviare un SMS ai clienti estratti
UNIMEDIA SOFT Tipo di stampa:
Opzione Stampa Lista POLIZZE
La selezione dell’opzione Stampa Lista POLIZZE prevede anche l’Ordinamento Stampa e il Raggruppamento .
Ordinamento Stampa
a secondo del tipo di opzione si ottiene una lista ordinata in modo differente:
Anagrafica dati proposti in ordine alfabetico
Ramo / Polizza dati proposti in ordine di ramo e numero di polizza Compagnia/Agenzia dati proposti in ordine di Compagnia
Data Scadenza dati proposti in ordine di scadenza della polizza
Raggruppamento
a secondo del tipo di opzione si ottiene una lista raggruppata in modo differente:
Compagnia/Agenzia dati raggruppati per Compagnia
Ramo / Polizza dati raggruppati per ramo e numero di polizza Contraente dati raggruppati in ordine alfabetico
Scadenza Contratto dati raggruppati in ordine di scadenza della polizza
UNIMEDIA SOFT Esempio 1:
Ordinamento Stampa Anagrafica
Raggruppamento Contraente
UNIMEDIA SOFT Esempio 2:
Ordinamento Stampa Anagrafica
Raggruppamento Ramo / Polizza Mostra Totali di Raggruppamento
Con la spunta della casella ; Mostra Totali di Raggruppamento si ottiene un raggruppamento suddiviso per Ramo
Ad esempio, si avrà il totale parziale per ogni ramo ed un totale comprensivo di tutti i rami.
UNIMEDIA SOFT Esempio 3:
Ordinamento Stampa Anagrafica
Raggruppamento Contraente Raggruppa per ACCOUNT
Con la spunta della casella ; Raggruppa per ACCOUNT si ottiene un raggruppamento suddiviso per Fonte, con salto pagina tra un codice e l’altro.
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2. Modifica Estrazione: descrizione o parametri esistenti
Per modifica il nome e/o la descrizione di un’estrazione fare clic su Modifica Estrazione
Dopo si può riprendere facendo clic su Apri Estrazione e continuare per eventuali modifiche ai criteri e parametri di estrazione.
3. Cancella Estrazione
Per l’eliminazione di un’estrazione fare clic su Cancella Estrazione
