Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili ai Titoli di seguito descritti, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e quotazione dei Titoli di seguito descritte, a leggere attentamente le informazioni contenute nei Final Terms e nel Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nei medesimi.
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Governance di prodotto ai sensi della MIFID II / Mercato target costituito da investitori al dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate – Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto dell’ideatore, la valutazione del mercato target in relazione ai Titoli ha portato alla conclusione che: (i) il mercato target per i Titoli è costituito da controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio, ciascuno come definito nella Direttiva 2014/65/UE (come modificata, “MiFID II”); (ii) tutti i canali di distribuzione dei Titoli a controparti qualificate e clienti professionali sono appropriati, fatta esclusione per i servizi di mera esecuzione per questi ultimi e, (iii) i seguenti canali di distribuzione dei Titoli a clienti al dettaglio sono appropriati - consulenza per l’investimento e gestione di portafogli sui mercati primario e secondario ed esecuzione con appropriatezza sul mercato secondario (no collocamento per mezzo di mera esecuzione), nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda del caso. Qualsiasi soggetto che successivamente offra, venda o raccomandi i Titoli (un “collocatore”) dovrà tenere in considerazione la valutazione del mercato target dell’ideatore; tuttavia, un collocatore soggetto alla MiFID II è tenuto ad effettuare la propria valutazione del mercato target in relazione ai Titoli (adottando o raffinando la valutazione del mercato target fatta dall’ideatore) e determinando canali di distribuzione appropriati, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda del caso.
Governance di prodotto ai sensi della UK MIFIR / Mercato target costituito da investitori al dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate – Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto dell’ideatore, la valutazione del mercato target in relazione ai Titoli ha portato alla conclusione che: (i) il mercato target per i Titoli è costituito da clienti al dettaglio, come definiti al punto (8) dell’Articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/565 in quanto parte della normativa domestica ai sensi del European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"), controparti qualificate, come definite nel FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ("COBS"), e clienti professionali, come definiti nel Regolamento (UE) 2017/600 in quanto parte della normativa domestica ai sensi del EUWA ("UK MIFIR"); (ii) tutti i canali di distribuzione dei Titoli a controparti qualificate e clienti professionali sono appropriati, fatta esclusione per i servizi di mera esecuzione per questi ultimi, e (iii) i seguenti canali di distribuzione dei Titoli a clienti al dettaglio sono appropriati - consulenza per l’investimento e gestione di portafogli sui mercati primario e secondario ed esecuzione con appropriatezza sul mercato secondario (no collocamento per mezzo di mera esecuzione), nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi del COBS, a seconda del caso.
Qualsiasi soggetto che successivamente offra, venda o raccomandi i Titoli (un “collocatore”) dovrà tenere in
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considerazione la valutazione del mercato target dell’ideatore; tuttavia, un collocatore soggetto al FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook è tenuto ad effettuare la propria valutazione del mercato target in relazione ai Titoli (adottando o raffinando la valutazione del mercato target fatta dall’ideatore) e determinando canali di distribuzione appropriati, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi del COBS, a seconda del caso.
Condizioni Definitive
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Codice LEI (Legal entity identifier): PSNL19R2RXX5U3QWHI44
Emissione di fino a 2,000 Certificati “Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle AzioniTOTAL SE e ENI S.p.A. con scadenza 7 ottobre 2024”
con nome commerciale
“Phoenix Snowball Worst of Certificates legati alle AzioniTOTAL SE e ENI S.p.A.” a valere sul
Programma di Emissione (Issuance Programme)
SERIE NUMERO: 428 TRANCHE NUMERO: 1
Prezzo di Emissione: EUR 20.000 per Titolo
Dealer: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
La data di queste Condizioni Definitive è il 11 marzo 2021
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Ogni persona che promuova o che intenda promuovere un'offerta dei Titoli può farlo esclusivamente:
(i) in quelle Giurisdizioni dell’Offerta non Esente indicate al Paragrafo 11 della Parte B che segue, posto che tale persona sia un Dealer oppure un Offerente Autorizzato (come tale termine definito nel Prospetto di Base) e che l’offerta sia promossa durante il Periodo di Offerta specificato in tale paragrafo e che tutte le condizioni relative all’utilizzo del Prospetto di Base siano rispettate;
(ii) in circostanze in cui non sorga l'obbligo in capo all'Emittente o alcun Dealer di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento Prospetti o di pubblicare un supplemento ad un prospetto ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta.
Né l'Emittente, né alcun Dealer ha autorizzato, né autorizza, lo svolgimento di alcuna offerta di Titoli in alcuna altra circostanza.
Gli investitori dovrebbero considerare che, ove un supplemento al, o una versione aggiornata del, Prospetto di Base menzionato di seguito sia pubblicato in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta (come di seguito definito), tale supplemento o Prospetto di Base aggiornato, a seconda del caso, sarà pubblicato e reso disponibile con le medesime modalità adottate per la pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive. Qualsiasi investitore che abbia aderito all'Offerta (come di seguito definita) prima della data di pubblicazione di tale supplemento o versione aggiornata del Prospetto di Base, secondo il caso, (la "Data di Pubblicazione") ha il diritto entro due giorni lavorativi dalla Data di Pubblicazione di revocare la propria adesione.
PARTE A- CONDIZIONI CONTRATTUALI
I termini utilizzati nel presente documento sono definiti come tali ai fini delle Condizioni contenute nel Prospetto di Base datato 25 maggio 2020, il Supplemento al Prospetto di Base pubblicato e approvato alla o prima della data delle presenti Condizioni Definitive (copie delle quali sono disponibili secondo le modalità di seguito indicate) ed in ogni ulteriore Supplemento al Prospetto di Base che venisse pubblicato e approvato prima dell’emissione di ogni importo aggiuntivo di Titoli (i "Supplementi") (posto che e nella misura in cui uno qualsiasi di tali Supplementi (i) sia pubblicato e approvato successivamente alla data delle presenti Condizioni Definitive e (ii) preveda modifiche alle Condizioni dei Titoli, tali modifiche non saranno efficaci in relazione alle Condizioni dei Titoli cui le presenti Condizioni Definitive fanno riferimento) che congiuntamente costituiscono un prospetto di base ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato, il "Regolamento Prospetti") (il "Prospetto di Base"). Il Prospetto di Base è stato passaportato in Italia in conformità all’Articolo 25 del Regolamento Prospetti. Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai fini dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti e va letto unitamente al Prospetto di Base.
L'informativa completa su Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'"Emittente") e l'offerta dei Titoli è disponibile unicamente sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. Una sintesi dei Titoli è allegata alle presenti Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base ed il Supplemento al Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sono disponibili per la consultazione presso la sede legale dell’Emittente in Piazzetta Enrico Cuccia 1, 20121 Milano, Italia, presso l’ufficio di rappresentanza in Piazza di Spagna 15, 00187 Roma, Italia e sul sito web dell’Emittente che agisce anche
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come collocatore (www.mediobanca.com) e copia di tale documentazione può essere ottenuta su richiesta presso la sede legale dell'Emittente.
Nel presente documento, i riferimenti alle Condizioni numerate sono fatti ai termini e condizioni della relativa serie di Titoli e i termini e le espressioni definiti nei predetti termini e condizioni avranno lo stesso significato delle presenti Condizioni Definitive, nei limiti in cui si riferiscano a tale serie di Titoli e salvo ove diversamente ed espressamente specificato.
DISPOSIZIONI GENERALI
Ad ogni Serie di Titoli si applicano le seguenti condizioni:
1. Emittente: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
2. Garante: Non applicabile
3. Numero di Serie 428
4. Numero di Tranche: 1
5. Valuta di Emissione: Euro ("EUR")
6. Importo Nozionale del Titolo: EUR 20.000
Importo Nozionale Aggregato Fino a EUR 40.000.000
7. Prezzo di Emissione per Titolo EUR 20.000
8. Data di Trade: 3 marzo 2021
9. Data di Emissione: 8 aprile 2021
10. Data di approvazione ottenuta per l’emissione dei Titoli:
2 dicembre 2019
11. Consolidamento: Non applicabile
12. Tipo di Titoli: (a) Certificates
(b) I Titoli sono Titoli legati ad Azione
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Si applicano le previsioni dell’Annex 3 (Termini e Condizioni Aggiuntive per i Titoli legati ad Azione) (Additional Terms and Conditions for Share Securities)
Costi di Smontaggio (Unwind Costs): Applicabile
13. Data di Esercizio La Data di Esercizio è il 30 settembre 2024 o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
14. Forma dei Titoli: Il Titolo Globale Temporaneo (Temporary Global
Security) scambiabile con un Titolo Globale Permanente (Permanent Global Security) che è scambiabile con Titoli Definitivi (Definitive Securities) solo in casi limitati specificati nel Titolo Globale Permanente (Permanent Global Security).
Si applicano le Regole TEFRA D.
15. Centro(i) del Giorno Lavorativo Locale I Centri del Giorno Lavorativo applicabile per i fini della definizione di "Giorno Lavorativo" nella Condizione del Titolo (Security Condition) 3 sono Milano, Parigi e TARGET2 System.
16. Liquidazione: La Liquidazione avverrà sotto forma di pagamento in contanti (Titoli Liquidati in Contanti)
17. Data di Liquidazione: La data di liquidazione per i Titoli è il 7 ottobre 2024 soggetto ad aggiustamenti in conformità con la Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo.
18. Regola di Arrotondamento per l’Importo di Liquidazione in Contanti:
Non applicabile
19. Cambiamento della Liquidazione:
(a) Opzione dell’Emittente di cambio della liquidazione:
L’Emittente non ha l’opzione di cambio della liquidazione relativamente ai Titoli.
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20. Ridenominazione: Applicabile
21. Determinazione dell’Evento di turbativa della Liquidazione FX (FX Settlement Disruption Event Determination):
Non applicabile
22. Liquidazione in Contanti: Applicabile
(i) Importo di Liquidazione in Contanti Garantito:
Non applicabile
(ii) Importo Massimo Non applicabile
(iii) Importo Minimo Non applicabile
23. Payout Finale
MFP Payouts Titoli con Payout Multiplo Finale – Reverse Convertible
Titoli con Payout Multiplo Finale – KI – Reverse Convertible:
(A) se non si è verificato un Evento di Knock-in:
Importo Nozionale × Percentuale Costante 1; o (B) se si è verificato un Evento di Knock-in:
Importo Nozionale × Max (Percentuale Costante 2 + Gearing × Option; Percentuale Floor)
Dove:
"Percentuale Costante 1" indica 100%;
"Percentuale Costante 2" indica 100%;
"Gearing" indica -1;
"Option" indica Put;
"Put" indica Max (Percentuale di Strike – Valore di Liquidazione Finale; Percentuale Costante 3);
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"Percentuale di Strike" indica 100%;
"Valore di Liquidazione Finale" indica il Valore Peggiore;
"Percentuale Costante 3" indica 0%;
"Percentuale Floor" indica 0%;
"Valore Peggiore" indica, in relazione ad una Data di Valutazione MFP, il minor Valore del Sottostante di Riferimento di qualsiasi Sottostante di Riferimento compreso nel Paniere relativamente a tale Data di Valutazione MFP;
"Paniere" indica il Paniere di Azioni indicato al paragrafo 31(a) che segue;
"Valore del Sottostante di Riferimento" indica, in relazione ad un Sottostante di Riferimento e alla Data di Valutazione MFP, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento relativamente a tale Data di Valutazione MFP (ii) diviso per il relativo Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento;
"Sottostante di Riferimento" indica ciascun Sottostante di Riferimentok;
"Sottostante di Riferimentok" indica quanto previsto al paragrafo 31(a) che segue;
"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento" indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura relativamente a tale giorno;
"Prezzo di Chiusura" indica il prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione nel relativo giorno, come determinato dall'Agente di Calcolo e soggetto a certi aggiustamenti;
"Data di Valutazione MFP" indica la Data di Valutazione della Liquidazione MFP;
"Data di Valutazione della Liquidazione MFP"
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indica la Data di Valutazione della Liquidazione;
Valore Medio del Prezzo Strike: Applicabile;
"Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento"
indica la media aritmetica dei Valori del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento per tutti i Giorni di Strike nel Periodo di Strike;
Relativamente ai Giorni di Strike:
"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento" indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;
Dove:
"Data di Valutazione MFP" indica i Giorni di Strike;
"Periodo di Strike" indica il periodo dal 24 marzo 2021 (incluso) al 30 marzo 2021 (incluso);
"Giorni di Strike" indica il 24 marzo 2021, il 25 marzo 2021, il 26 marzo 2021, il 29 marzo 2021 e il 30 marzo 2021;
Conseguenze della Data della Media: Applicabile, nel caso in cui una Data di Strike sia un Giorno di Turbativa: Rinvio (Postponement).
Conversione del Payout: Non applicabile
• Scelta di Conversione del Payout
Non applicabile
• Conversione Automatica del Payout
Non applicabile
• Target della Conversione del Payout
Non applicabile
24. Entitlement: Non applicabile
25. Tasso di Cambio/ Tasso di Conversione Non applicabile
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26. Valuta di Liquidazione: La valuta di liquidazione per il pagamento dell’Importo di Liquidazione in Contanti è EUR.
27. Agente di Calcolo: L’Agente di Calcolo è Mediobanca – Banca di Credito
Finanziario S.p.A.
Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano Italia
28. Legge Applicabile: Legge inglese
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PRODOTTO
29. Titoli Ibridi (Hybrid Securities): Non applicabile
30. Titoli legati ad Indice (Index Securities): Non applicabile
31. Titoli legati ad Azione (Share Securities): Applicabile
(a) Azione(i)/ Società dell’Azione / Paniere di Società/GDR/ADR:
I Titoli sono legati all'andamento di 2 Azioni (ciascuna, un "Sottostante di Riferimentok" e insieme il "Paniere di Azioni") come indicato nella successiva tabella:
k Azione Codice Bloomberg
1 Total SE FP FP Equity
2 ENI S.p.A. ENI IM Equity
(b) Paniere di Performance Relative: Non applicabile
(c) Valuta dell’Azione: EUR
(d) ISIN della/delle Azione(i)
Azione ISIN dell’Azione
Total SE FR0000120271
ENI S.p.A. IT0003132476
10 (e) Borsa(e):
Azione Mercato
Total SE Euronext Paris
ENI S.p.A. Borsa Italiana S.p.A. – M.T.A.
(f) Borsa(a) Correlata(e) Tutti i Mercati
(g) Giorno Lavorativo di Borsa: Base All Shares
(h) Giorno di Negoziazione Programmato: Base All Shares
(i) Ponderazione: Non applicabile
(j) Prezzo di Liquidazione: Prezzo di ufficiale chiusura
(k) Prezzo di Chiusura Prezzo di ufficiale chiusura
(l) Giorni Massimi Previsti di Turbativa: 3 (tre) Giorni di Negoziazione Programmati.
(m) Orario di Valutazione: Orario di Chiusura Programmato come definito nella Condizione del Titolo (Security Condition) 3
(n) Liquidazione al Verificarsi di un Evento Straordinario:
Liquidazione Ritardata al Verificarsi di un Evento Straordinario: Non Applicabile
(o) Periodo di Correzione dell’Azione (Share Correction Period):
Come da Condizione del Titolo legato ad Azione (Share Security Condition) 1
(p) Pagamento dei Dividendi Non applicabile
(q) Cambiamento della Quotazione (Listing Change):
Applicabile
(r) Sospensione della Quotazione (Listing Suspension):
Applicabile
(s) Illiquidità: Non applicabile
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(t) Offerta pubblica di acquisto: Applicabile
(u) Evento CSR: Non applicabile
(v) Evento di Liquidità della Copertura (Hedging Liquidity Event)
Applicabile
Come da Condizione del Titolo legato ad Azione (Share Security Condition) 5.3
(w) Protezione del Dividendo Non applicabile
32. Titoli legati ad ETI (ETI Securities) Non applicabile
33. Titoli legati a Strumento di Debito (Debt Securities):
Non applicabile
34. Titoli legati a Commodity (Commodity Securities):
Non applicabile
35. Titoli legati a Indice Inflazione (Inflation Index Securities):
Non applicabile
36. Titoli legati a Valuta (Currency Securities): Non applicabile
37. Titoli legati a Fondo (Fund Securities): Non applicabile
38. Titoli legati a Futures (Futures Securities): Non applicabile
39. Titoli legati al Credito (Credit Securities): Non applicabile
40. Titoli legati al Tasso di Interesse Sottostante (Underlying Interest Rate Securities):
Non applicabile
41. Certificates OET (OET Certificates): Non applicabile
42. Eventi di Turbativa Aggiuntivi ed Eventi di (a) Eventi di Turbativa Aggiuntivi: Applicabile
12 Turbativa Aggiuntivi Opzionali (Additional Disruption Events and Optional Additional Disruption Events):
(b) Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali:
Applicabile: I seguenti Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali sono applicabili ai Titoli:
Aumento del Costo di Copertura (Increased Cost of Hedging)
Deposito relativo a Insolvenza (Insolvency Filing)
Evento Esterno Straordinario (Extraordinary External Event)
Evento di Giurisdizione (Jurisdiction Event) Evento di Modifica Significativa (Significant Alteration Event)
(c) Liquidazione:
Liquidazione Ritardata al Verificarsi di un Evento di Turbativa Aggiuntivo e/o di un Evento di Turbativa Aggiuntivo Opzionale:
Non applicabile
43. Evento di Knock-in:
(a) Valutazione del Knock-in:
Applicabile
Se il Valore di Knock-in è inferiore al Livello di Knock-in al Giorno di Determinazione del Knock-in.
"Valore di Knock-in" indica il Valore Peggiore;
"Valore Peggiore" indica, in relazione ad una Data di Valutazione MFP, il minor Valore del Sottostante di Riferimento di qualsiasi Sottostante di Riferimento compreso nel Paniere relativamente a tale Data di Valutazione MFP;
"Paniere" indica il Paniere di Azioni indicato al paragrafo 31(a) che precede;
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"Valore del Sottostante di Riferimento" indica, relativamente ad un Sottostante di Riferimento e alla Data di Valutazione MFP, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento in relazione a tale Sottostante di Riferimento relativamente a tale Data di Valutazione MFP (ii) diviso per il relativo Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento.
"Sottostante di Riferimento" indica ciascun Sottostante di Riferimentok;
"Sottostante di Riferimentok" indica quanto previsto al paragrafo 31(a) che precede;
"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento" indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura relativamente a tale giorno;
"Prezzo di Chiusura" indica il prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione nel relativo giorno, come determinato dall'Agente di Calcolo e soggetto a certi aggiustamenti;
"Data di Valutazione MFP" indica il Giorno di Determinazione del Knock-in.
Valore Medio del Prezzo Strike: Applicabile;
"Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento"
indica la media aritmetica dei Valori del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento per tutti i Giorni di Strike nel Periodo di Strike;
Relativamente ai Giorni di Strike:
"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento" indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;
14 Dove:
"Data di Valutazione MFP" indica i Giorni di Strike;
"Periodo di Strike" indica il periodo dal 24 marzo 2021 (incluso) al 30 marzo 2021 (incluso);
"Giorni di Strike" indica il 24 marzo 2021, il 25 marzo 2021, il 26 marzo 2021, il 29 marzo 2021 e il 30 marzo 2021;
Conseguenze della Data della Media: Applicabile, nel caso in cui una Data di Strike sia un Giorno di Turbativa: Rinvio (Postponement).
(b) Valutazione del Knock-in FX Non applicabile
(c) Livello: Non applicabile
(d) Livello del Knock-in: 65%
(e) Data di Inizio del Periodo di Knock- in:
Non applicabile
(f) Day Convention del Giorno di Inizio del Periodo di Knock-in:
Non applicabile
(g) Periodo di Determinazione del Knock- in:
Non applicabile
(h) Giorno(i) di Determinazione del Knock-in:
30 settembre 2024
(i) Data di Fine del Periodo di Knock-in: Non applicabile
(j) Day Convention del Giorno di Fine del Periodo di Knock-in:
Non applicabile
(k) Orario di Valutazione del Knock-in: Non applicabile
15 (l) Fonte del Prezzo di Osservazione del
Knock-in:
Non applicabile
(m) Conseguenze della Turbativa: Non applicabile
44. Evento di Knock-out: Non Applicabile
45. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE RIGUARDO AI CERTIFICATES
(a) Remunerazione Applicabile
Conversione del Coupon: Non applicabile
(i) Periodo(i) di Remunerazione: Non Applicabile
(ii) Data(e) di Pagamento della Remunerazione:
Indica: il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione della Remunerazione.
Record Date: il secondo Giorno Lavorativo antecedente la relativa Data di Pagamento della Remunerazione
(iii) Convenzione dei Giorni Lavorativi per la(e) Data(e) di
Pagamento della
Remunerazione:
Successiva (Following)
(iv) Soggetto responsabile per il calcolo del Tasso di Remunerazione e degli Importi di Remunerazione (se diverso dall'Agente di Calcolo):
Non applicabile
(v) Margine(i): Non applicabile
(vi)Tasso di Remunerazione Massimo: Non applicabile
(vii)Tasso di Remunerazione Minimo: Non applicabile
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(viii) Day Count Fraction: Non applicabile
(ix) Remunerazione alla Liquidazione: Non applicabile
(x) Base di Remunerazione: Certificati con Importo di Remunerazione Collegato (Linked Remuneration Amount Certificates)
(xi) Tasso di Remunerazione: Applicabile
Coupon Digital Memory Snowball MFP applicabile.
(i) se è soddisfatta la Condizione del Coupon Digital Memory Snowball MFP in relazione alla Data di Valutazione del Coupon MFP(i):
Tasso 1(i) + SommadelTasso(i); o
(ii) se non è soddisfatta la Condizione del Coupon Digital Memory Snowball MFP in relazione alla Data di Valutazione del Coupon MFP(i):
Tasso 2(i)
Dove
"Tasso 1(i)" indica 0,74% per tutti gli i;
"Tasso 2(i)" indica 0% per tutti gli i;
"i" indica la relativa Data di Valutazione del Coupon MFP;
"Condizione del Coupon Digital Memory Snowball MFP" indica che il Valore della Barriera Snowball per la relativa Data di Valutazione del Coupon MFP è uguale o superiore al Livello Snowball;
"Livello Snowball" indica 65%
"Valore della Barriera Snowball" indica il Valore Peggiore;
"Valore Peggiore" indica, in relazione ad una Data di Valutazione MFP, il minor Valore del Sottostante di Riferimento di qualsiasi Sottostante di Riferimento compreso nel Paniere relativamente a tale Data di
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Valutazione MFP;
"Paniere" indica il Paniere di Azioni indicato al precedente paragrafo 31(a);
"Valore del Sottostante di Riferimento" indica in relazione ad un Sottostante di Riferimento e ad una Data di Valutazione MFP, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento in relazione a tale Data di Valutazione MFP (ii) diviso per il relativo Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento;
"Sottostante di Riferimento" indica ciascun Sottostante di Riferimentok;
"Sottostante di Riferimentok" indica quanto indicato al precedente paragrafo 31(a);
"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento" indica, in relazione a una Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale data;
"Prezzo di Chiusura" indica il prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione nel relativo giorno, come determinato dall'Agente di Calcolo e soggetto a certi aggiustamenti;
"Data di Valutazione MFP" indica la Data di Valutazione del Coupon MFP;
"Data di Valutazione del Coupon MFP(i)" indica la relativa Data di Liquidazione del Prezzo;
"Data di Liquidazione del Prezzo" indica la Data di Valutazione;
"Data di Valutazione" indica la Data di Valutazione della Remunerazione;
"Data(e) di Valutazione di Remunerazione" indica
quanto indicato nel punto 45(f)(vii);
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"Somma del Tasso(i)" indica: la somma del Tasso 1(i)
per ciascuna Data di Valutazione del Coupon MFP, come applicabile, nel periodo da (ma escludendo) l’ultima Data Memory Snowball MFP (o, in caso manchi, la Data di Emissione) fino a (ma escludendo) la relativa Data di Valutazione del Coupon MFP;
"Data Memory Snowball MFP" indica ogni data alla quale è soddisfatta la Condizione del Coupon Digital Memory Snowball MFP;
Valore Medio del Prezzo Strike: Applicabile;
"Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento"
indica la media aritmetica dei Valori del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento a tutti i Giorni di Strike nel Periodo di Strike;
Relativamente ai Giorni di Strike:
"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento" indica, in relazione ad una Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;
Dove:
"Data di Valutazione MFP" indica i Giorni di Strike.
"Periodo di Strike" indica il periodo dal 24 marzo 2021 (incluso) al 30 marzo 2021 (incluso);
"Giorni di Strike" indica il 24 marzo 2021, il 25 marzo 2021, il 26 marzo 2021, il 29 marzo 2021 e il 30 marzo 2021;
Conseguenze della Data della Media: Applicabile, nel caso in cui una Data di Strike sia un Giorno di Turbativa: Rinvio (Postponement).
(b) Disposizioni sul Tasso Fisso: Non applicabile
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(c) Disposizioni sul Tasso Variabile Non applicabile
(d) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato (Linked Remuneration Amount Certificates)
Applicabile– come nel successivo paragrafo
“Certificates con Importo di Remunerazione Collegato ad Azione”
(e) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato ad Indice (Index Linked Remuneration Amount Certificates)
Non applicabile
(f) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato ad Azione:
Applicabile
(i) Azione(i)/ Società dell'Azione / Paniere di Società / GDR / ADR:
Come previsto al paragrafo 31(a) sopra
(ii) Relativo Paniere di Performance:
Non applicabile
(iii) Valuta dell'Azione: Come previsto al paragrafo 31(c) sopra
(iv) ISIN della(e) Azione(i): Come previsto al paragrafo 31(d) sopra
(v) Media: La Media non si applica
(vi) Orario di Valutazione della Remunerazione:
Come previsto al paragrafo 31(m) sopra
(vii) Data(e) di Valutazione della Remunerazione:
i Date
1 30/04/2021 2 31/05/2021 3 30/06/2021 4 30/07/2021 5 30/08/2021
20
6 30/09/2021 7 01/11/2021 8 30/11/2021 9 30/12/2021 10 31/01/2022 11 28/02/2022 12 30/03/2022 13 02/05/2022 14 30/05/2022 15 30/06/2022 16 01/08/2022 17 30/08/2022 18 30/09/2022 19 31/10/2022 20 30/11/2022 21 30/12/2022 22 30/01/2023 23 28/02/2023 24 30/03/2023 25 02/05/2023 26 30/05/2023 27 30/06/2023 28 31/07/2023 29 30/08/2023 30 02/10/2023 31 30/10/2023 32 30/11/2023 33 02/01/2024 34 30/01/2024 35 29/02/2024 36 02/04/2024 37 30/04/2024
21
38 30/05/2024 39 01/07/2024 40 30/07/2024 41 30/08/2024 42 30/09/2024
(viii) Date di Osservazione: Non applicabile
(ix) Periodo di Osservazione: Non applicabile
(x) Giorni Massimi Previsti di Turbativa:
Come previsto al paragrafo 31(l) sopra
(xi) Mercato(i): Come previsto al paragrafo 31(e) sopra
(xii) Mercato(i) Corrispondente(i):
Come previsto al paragrafo 31(f) sopra
(xiii) Giorno Lavorativo di Borsa:
Base All Shares
(xiv) Giorno di Negoziazione Programmato:
Base All Shares
(xv) Prezzo di Liquidazione: Prezzo ufficiale di chiusura
(xvi) Prezzo di Chiusura: Prezzo ufficiale di chiusura
(xvii) Ponderazione: Non applicabile
(xviii) Liquidazione al Verificarsi di un Evento Straordinario
Liquidazione Ritardata al Verificarsi di un Evento Straordinario: Non applicabile
(xix) Periodo di Correzione dell'Azione
Come da Condizione del Titolo legato ad Azione (Share Security Condition) 1
22
(xx) Pagamento dei Dividendi: Non applicabile
(xxi) Cambiamento della Quotazione:
Applicabile
(xxii) Sospensione della Quotazione:
Applicabile
(xxiii) Illiquidità: Non applicabile
(xxiv) Offerta pubblica di acquisto:
Applicabile
(xxv) Evento CSR: Non applicabile
(xxvi) Evento di Liquidità della Copertura (Hedging Liquidity Event):
Applicabile
Livello Massimo di Liquidità della Copertura: come da Condizione del Titolo legato ad Azione (Share Security Condition) 5.3
(xxvii) Protezione del Dividendo: Non applicabile (g) Certificates con Importo di
Remunerazione Collegato ad ETI (ETI Linked Remuneration Amount Certificates)
(h) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Strumenti di Debito:
(i) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Commodity:
(j) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato ad Indice Inflazione:
(k) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Valuta:
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
23 (l) Certificates con Importo di
Remunerazione Collegato a Fondo:
(m) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Futures:
(n) Previsioni relative a Importo di Remunerazione Collegato a Tasso di Interesse Sottostante:
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
46. ESERCIZIO, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE
(a) Certificati a Rate (Instalment Certificates):
I Certificati non sono Certificati con pagamento rateale
(b) Opzione Call dell’Emittente: Non applicabile
(c) Opzione Put dei Portatori dei Titoli: Non applicabile
(d) Liquidazione Anticipata Automatica: Applicabile (i) Evento di Liquidazione
Anticipata Automatica
Liquidazione Anticipata Automatica Singola Standard
Se a qualsiasi Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica, il Valore MFP AES è superiore o uguale al Livello di Liquidazione Anticipata Automatica
(ii) Payout della Liquidazione Anticipata Automatica
Payout MFP della Liquidazione Anticipata Automatica
IN x (Percentuale di Liquidazione AES + Tasso di Uscita AES)
Dove:
"Percentuale di Liquidazione AES" indica 100%;
"IN" indica l’Importo Nozionale
(iii) Entitlement della Liquidazione Anticipata
Non applicabile
(iv) Data(e) di Liquidazione Il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa
24
Anticipata Automatica Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica
(v) Fonte di Osservazione del Prezzo
Non applicabile
(vi) Tempo di Osservazione Non applicabile
(vii) Prezzo di Osservazione Non applicabile
(viii) Regola di Approssimazione del Prezzo di Esercizio Capitalizzato
Non applicabile
(ix) Livello del Sottostante di Riferimento
Non applicabile
(x) Valutazione MFP AES: Applicabile
"Valore MFP AES" indica il Valore Peggiore;
"Valore Peggiore" indica, in relazione ad una Data di Valutazione MFP, il minor Valore del Sottostante di Riferimento di qualsiasi Sottostante di Riferimento compreso nel Paniere relativamente a tale Data di Valutazione MFP;
"Paniere" indica il Paniere di Azioni indicato al paragrafo 31(a) che precede;
"Valore del Sottostante di Riferimento” indica in relazione ad un Sottostante di Riferimento e ad una Data di Valutazione MFP, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento in relazione a tale Data di Valutazione MFP (ii) diviso per il relativo Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento;
"Sottostante di Riferimento" indica ciascun Sottostante di Riferimentok;
"Sottostante di Riferimentok" indica quanto previsto
25
al paragrafo 31(a) che precede;
"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento" indica, in relazione ad una Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale data;
"Prezzo di Chiusura" indica il prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione nel relativo giorno, come determinato dall'Agente di Calcolo e soggetto a certi aggiustamenti;
"Data di Valutazione MFP" indica ciascuna Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica;
Valore Medio del Prezzo Strike: Applicabile;
"Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento"
indica la media aritmetica dei Valori del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento per tutti i Giorni di Strike nel Periodo di Strike;
Relativamente ai Giorni di Strike:
"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento" indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;
Dove:
"Data di Valutazione MFP" indica i Giorni di Strike;
"Periodo di Strike" indica il periodo dal 24 marzo 2021 (incluso) al 30 marzo 2021 (incluso);
"Giorni di Strike" indica il 24 marzo 2021, il 25 marzo 2021, il 26 marzo 2021, il 29 marzo 2021 e il 30 marzo 2021;
Conseguenze della Data della Media: Applicabile,
26
nel caso in cui una Data di Strike sia un Giorno di Turbativa: Rinvio (Postponement).
(xi) Livello della Liquidazione Anticipata Automatica
100%
(xii) Percentuale(i) della Liquidazione Anticipata Automatica
Non applicabile
(xiii) Tasso di Uscita AES Tasso AES
"Tasso AES" indica 0%, (xiv) Data(e)/Tempo/Periodo(i)
di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica
i Date
1 30/12/2021
2 31/01/2022
3 28/02/2022
4 30/03/2022
5 02/05/2022
6 30/05/2022
7 30/06/2022
8 01/08/2022
9 30/08/2022
10 30/09/2022 11 31/10/2022 12 30/11/2022 13 30/12/2022 14 30/01/2023 15 28/02/2023 16 30/03/2023 17 02/05/2023 18 30/05/2023 19 30/06/2023 20 31/07/2023 21 30/08/2023 22 02/10/2023 23 30/10/2023 24 30/11/2023
27
25 02/01/2024 26 30/01/2024 27 29/02/2024 28 02/04/2024 29 30/04/2024 30 30/05/2024 31 01/07/2024 32 30/07/2024 33 30/08/2024
(e) Data di Strike: Non applicabile
(f) Prezzo Strike: Non applicabile
(g) Data di Valutazione della Liquidazione:
30 settembre 2024
(h) Media: La Media non si applica ai Titoli.
(i) Date di Osservazione: Non applicabile
(j) Periodo di Osservazione: Non applicabile
(k) Giorno Lavorativo di Liquidazione: Non applicabile
(l) Soglia del Titolo alla Data di Emissione:
Non applicabile
28 RESPONSABILITÀ
L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.
Sottoscritto per conto dell’Emittente:
Da:………. Da: ………
Debitamente autorizzato Debitamente autorizzato
29
PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI
1. QUOTAZIONE ED
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE
(i) Quotazione: Nessuna
(ii) Ammissione alla Negoziazione É stata presentata dall’Emittente (o per suo conto) domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX che non è un mercato regolamentato ai fini della Direttiva EU 65/2014, con efficacia alla, o in prossimità della Data di Emissione.
L'Emittente si riserva il diritto di presentare ulteriori domande per l’ammissione alla quotazione e /o alla negoziazione dei Titoli su ulteriori mercati/sedi di negoziazione.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà come Liquidity Provider in relazione ai Titoli negoziati su EuroTLX.
2. RATING
Rating:
I Titoli da emettere non sono stati oggetto di rating.
3. NOTIFICA
La Banca Centrale Irlandese (Central Bank of Ireland) ha fornito alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) un certificato di approvazione attestante che il Prospetto di Base ed il relativo supplemento, datato 8 ottobre 2020, sono stati predisposti in conformità al Regolamento Prospetti.
4. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE
NELL’EMISSIONE
Mediobanca è l'Emittente dei Titoli e agisce anche in qualità di Agente di Calcolo e Liquidity Provider per i Titoli. Nella sua capacità di Agente di Calcolo, Mediobanca è responsabile, tra l’altro, per la determinazione dell'Importo di Liquidazione in Contanti.
Mediobanca è tenuta a compiere i suoi doveri di Agente di Calcolo in buona fede e usando un ragionevole giudizio.
30
Salvo quanto sopra descritto, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun altro soggetto coinvolto nell'offerta dei Titoli ha un interesse significativo nell'offerta.
5. RAGIONI DELL’OFFERTA, PROVENTI NETTI STIMATI E SPESE COMPLESSIVE
(i) Ragioni dell’offerta: I proventi netti dell’emissione di ciascuna Tranche di Titoli saranno utilizzati per gli scopi societari generali dell’Emittente.
(ii) Proventi Netti Stimati: I proventi netti stimati dell’emissione dei Titoli (che corrispondono ai proventi di tale emissione al netto delle commissioni e costi di cui al Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell’Offerta) che segue, sono stimati ammontare a fino a EUR 37.160.000.
(iii) Spese complessive stimate: Non applicabile
6. RENDIMENTO (YIELD) Non applicabile
7. TASSI DI INTERESSI STORICI
Tassi di Interesse storici: Non applicabile
8. ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICATE DALL’EMITTENTE
L'Emittente non intende fornire nessuna informazione ulteriore sugli andamenti passati e futuri e/o sulla volatilità del Sottostante di Riferimento.
9. INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE DI RIFERIMENTO
Informazioni e maggiori dettagli sull’andamento passato e futuro dei Sottostanti di Riferimento e sulla loro volatilità possono essere ottenuti sui siti Internet pubblici www.borsaitaliana.it e www.euronext.com.
10. INFORMAZIONI OPERATIVE
ISIN: XS2313220357
Common Code: 231322035
Ogni clearing system diverso da Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, société anonyme e il/i numero/i
Non applicabile
31 identificativo/i rilevante/i
Consegna: Consegna contro pagamento (delivery against
payment).
Agenti di Pagamento Iniziali: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F Kennedy L-1855 Lussemburgo Nomi e indirizzi del/degli Agente/i di
Pagamento aggiuntivo/i (se presenti):
Non applicabile
11. COLLOCAMENTO
(i) Se sindacato, nomi e indirizzi dei Manager e impegni di sottoscrizione:
Non applicabile
(ii) Data dell’Accordo di Sottoscrizione: Non applicabile (iii) Agente di Stabilità (Stabilising
Manager(s)) (se presente):
Non applicabile
(iv) Se non sindacato, nome del Dealer: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(v) Offerta non esente: Un'offerta di Titoli può essere effettuata in Italia dal Collocatore, in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 1(4) del Regolamento Prospetti ("Giurisdizioni dell'Offerta Pubblica"), nel periodo dal 12 marzo 2021 (incluso) al 26 marzo 2021 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del periodo d’offerta (il “Periodo di Offerta”). Si veda il Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell'Offerta) nella Parte B di seguito.
(vi) Divieto di Vendita agli Investitori al Dettaglio nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito:
Non applicabile
12. TERMINI E CONDIZIONI
DELL’OFFERTA
Non applicabile
Periodo di Offerta: I Titoli saranno offerti al pubblico in Italia
32
durante il periodo dal 12 marzo 2021 (incluso) al 26 marzo 2021 (incluso) (il "Periodo di Offerta") subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta, come di seguito descritto.
I Titoli saranno collocati mediante offerta fuori sede mediante promotori finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell’Articolo 30 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato (il "Testo Unico della Finanza") dal 12 marzo 2021 (incluso) fino al 26 marzo 2021 (incluso), subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta, come di seguito descritto.
I Titoli saranno collocati mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell’Articolo 32 del Testo Unico della Finanza dal 12 marzo 2021 (incluso) fino al 19 marzo 2021 (incluso), subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta, come di seguito descritto.
L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva il diritto di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente alla data (esclusa) successiva alla data in cui i Titoli richiesti in sottoscrizione saranno pari all'Importo Nozionale Aggregato di EUR 40.000.000.
L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva il diritto di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente anche nel caso in cui le richieste di sottoscrizione dei Titoli non siano pari all’Importo Nozionale Aggregato. L'Emittente informerà il pubblico della chiusura anticipata mediante una comunicazione da pubblicare, entro la Data di Emissione, sul sito internet www.mediobanca.com.
L'Emittente, che agisce anche come Collocatore,
33
si riserva il diritto di ritirare l'offerta dei Titoli e cancellare l'emissione dei Titoli per qualsiasi motivo in ogni momento prima o alla Data di Emissione. A fini di chiarezza, si precisa che, qualora sia stata presentata richiesta per l’acquisto da parte di un potenziale investitore e l’Emittente eserciti tale diritto, tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di efficacia e nessun potenziale investitore avrà diritto di ricevere i relativi Titoli. L'Emittente informerà il pubblico del ritiro dell’offerta dei Titoli e della cancellazione dell’emissione dei Titoli mediante una comunicazione da pubblicare, entro la Data di Emissione, sul sito internet www.mediobanca.com.
L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva il diritto di estendere il Periodo di Offerta. L'Emittente informerà il pubblico della proroga della chiusura del Periodo di Offerta mediante una comunicazione da pubblicare, entro la fine del Periodo di Offerta, sul sito internet www.mediobanca.com.
Ammontare dell’Offerta: Fino a EUR 40.000.000
Prezzo di Offerta: EUR 20.000 per Titolo
Il Prezzo di Offerta include, per ciascun Importo Nozionale per Titolo, i seguenti costi e commissioni;
- Commissioni di Collocamento: pari ad un massimo del 3,25% dei Titoli effettivamente collocati.
L'ammontare finale delle Commissioni di Collocamento sarà annunciato con una comunicazione da pubblicare, entro la Data di Emissione, sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.com.
I costi totali (che includono quelli indicati sopra)
34
sono rappresentati nel Documento contenente le Informazioni Chiave (KID).
Gli investitori dovrebbero considerare che, se i Titoli sono venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del Periodo di Offerta, le commissioni precedentemente menzionate incluse nel Prezzo di Offerta non sono prese in considerazione nel determinare il prezzo al quale tali Titoli possono essere venduti sul mercato secondario.
Condizioni a cui l'offerta è soggetta: L'offerta dei Titoli è condizionata all'ammissione alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la Data di Emissione. Nel caso in cui i Titoli non siano ammessi alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la Data di Emissione, l'Emittente,che agisce anche come Collocatore, si riserva la facoltà di ritirare l'offerta dei Titoli e cancellare l'emissione dei Titoli. L'Emittente informerà il pubblico del ritiro dell'offerta dei Titoli e della cancellazione della relativa emissione mediante una comunicazione da pubblicare, prontamente, sul sito internet www.mediobanca.com.
A fini di chiarezza, si precisa che in caso di ritiro o revoca dell'offerta dei Titoli e cancellazione della relativa emissione, tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di efficacia senza bisogno di ulteriore comunicazione e nessun potenziale investitore avrà diritto di ricevere i relativi Titoli.
Descrizione della procedura di richiesta:
Durante il Periodo di Offerta gli investitori possono presentare domanda per la sottoscrizione dei Titoli durante il consueto orario lavorativo delle banche italiane presso le filiali del Collocatore compilando, firmando debitamente (anche per il tramite di procuratori) e consegnando un modulo di adesione specifico (la
“Scheda di Adesione”). Le Schede di Adesione
35
sono disponibili presso ogni filiale del Collocatore.
Il Collocatore che intende collocare i Titoli mediante offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza raccoglierà le Schede di Adesione, oltre che direttamente presso le proprie sedi e filiali, attraverso consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico della Finanza.
Oltre a quanto previsto sopra, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi attraverso un'offerta fuori sede è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Scheda di Adesione da parte del relativo investitore. Entro tale periodo gli investitori possono notificare alla relativa filiale autorizzata del Distributore, e/o al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede il proprio recesso senza pagamento di nessuna spesa né corrispettivo.
Gli investitori possono sottoscrivere i Titoli anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico della Finanza (ossia, attraverso la piattaforma di trading-online del Collocatore).
Inoltre, ai sensi dell’art. 67-duodecies del D. Lgs.
n. 206/2005, come di volta in volta modificato (il cosiddetto “Codice del Consumo”), la validità e l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni decorrente dalla data di accettazione dell’offerta da parte del relativo investitore.
Entro tale periodo gli investitori possono notificare al Collocatore il proprio recesso senza pagamento di nessuna spesa né corrispettivo.
36 Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di rimborso dell’ammontare pagato in eccesso dai richiedenti:
Non applicabile
Dettagli sull’importo minimo e/o massimo della richiesta:
I Titoli possono essere sottoscritti in un lotto minimo di sottoscrizione di n. 1 Titoli (il "Lotto Minimo") pari a un importo di EUR 20.000 ovvero in un numero integrale di Titoli superiore al Lotto Minimo. Non vi è un ammontare massimo di Titoli che possono essere richiesti in sottoscrizione da ciascun investitore nei limiti dell'Importo Nozionale Aggregato.
Dettagli su modi e tempi per il pagamento e la consegna di Titoli:
I Titoli saranno emessi dall'Emittente con il metodo di "consegna contro pagamento" (delivery against payment) alla Data di Emissione. I potenziali investitori saranno notificati dal Collocatore degli accordi di liquidazione relativi ai Titoli.
Dettagli su modi e tempi in cui i risultati dell'offerta saranno resi pubblici:
I risultati dell'offerta saranno pubblicati al termine del Periodo di Offerta per mezzo di una comunicazione pubblicata, entro la Data di Emissione, sul sito internet dell'Emittente (www.mediobanca.com).
Procedura per l’esercizio dei diritti di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati:
Non applicabile
Procedura di notifica ai richiedenti dell’ammontare assegnato e indicazione se la negoziazione può iniziare prima che sia effettuata tale notifica:
Il Collocatore notificherà gli aderenti degli importi allocati immediatamente dopo la pubblicazione della comunicazione menzionata nel paragrafo precedente "Modalità in cui e data nella quale i risultati dell'offerta dovranno essere pubblicati".
Le richieste di sottoscrizione saranno accettate fino all’Importo Nozionale Aggregato.
37 Ammontare di ogni spesa e tassa applicate nello specifico al sottoscrittore.
Si veda sopra il paragrafo "Prezzo di Offerta"
Nome/i e indirizzo/i, per quanto conosciuto dall’Emittente rilevante, dei collocatori (placers) nei vari paesi dove ha luogo l’offerta.
L'Emittente, il Responsabile del Collocamento e il Collocatore è:
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sua sede legale in Piazzetta E. Cuccia, 20121 Milano, Italia
L'Emittente agisce anche in qualità di collocatore (il "Collocatore") e di Responsabile del Collocamento (ai sensi dell’art. 93-bis del Testo Unico della Finanza” (il "Responsabile del Collocamento").
Consenso all’uso del Prospetto di Base
Nessuno
Altri intermediari in caso di pubblico collocamento attraverso sedi di negoziazione (incluso SeDeX)
Nessuno
13. PREZZO DI MERCATO
SECONDARIO
Applicabile
Un mercato secondario per i Titoli sarà disponibile sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX, dove Mediobanca agirà come Liquidity Provider con uno spread massimo di domanda/offerta del 2,00% in normali condizioni di mercato.
14. SPECIFICHE PREVISIONI PER IL RISCATTO (SPECIFIC BUY BACK PROVISIONS)
Non applicabile
15. REGOLAMENTO BENCHMARK: Non applicabile
1
NOTA DI SINTESI DELLA SPECIFICA EMISSIONE INTRODUZIONE E AVVERTENZE
La presente nota di sintesi deve essere letta come un’introduzione al Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull’esame del Prospetto di Base completo da parte dell’investitore. In alcune circostanze, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito. Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell’inizio del procedimento. La responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni ma soltanto se tale Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nei titoli.
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da comprendere.
I Titoli: Emissione di fino a 2,000 Certificati “Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni TOTAL SE e ENI S.p.A. con scadenza 7 ottobre 2024” (ISIN: XS2313220357)
L’Emittente: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., codice LEI (legal entity identifier): PSNL19R2R2RXX5U3QWHI44 (l'"Emittente"). L'Emittente ha sede legale in Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano, Italia. L'Emittente può essere contattato via email al seguente indirizzo di posta elettronica: www.mediobanca.com o via telefono al seguente numero di telefono: (+39) 0288291.
L’Offerente Autorizzato: Non Applicabile. L'Emittente, che agisce anche come collocatore (il "Collocatore") è l'unica persona autorizzata ad utilizzare il prospetto per effettuare una Offerta non esente dei Titoli in Italia.
Autorità Competente: Il Prospetto di Base è stato approvato il 25 maggio 2020 dalla Banca Centrale d'Irlanda di New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1, D01 F7X3, Irlanda (Numero di telefono: +353 1 224 6000).
INFORMAZONI CHIAVE SULL’EMITTENTE Chi è l’Emittente dei Titoli?
Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, codice LEI, ordinamento in base al quale l’Emittente opera e paese in cui ha sede:
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca"), codice LEI: PSNL19R2R2RXX5U3QWHI44. Mediobanca è stata costituita in Italia. Mediobanca è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano, Italia.
Mediobanca è titolare di una licenza bancaria della Banca d'Italia che la autorizza a svolgere tutte le attività bancarie consentite in Italia.
Mediobanca è una banca organizzata ed esistente secondo la legge italiana, che svolge un'ampia gamma di attività bancarie, finanziarie e affini in tutta Italia.
Attività principali dell’Emittente: Come previsto dall'articolo 3 dello Statuto Sociale, Mediobanca ha come scopo la raccolta di fondi e l'erogazione di credito in tutte le forme di credito consentite, in particolare a medio e lungo termine, alle imprese. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, Mediobanca può effettuare tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione e compiere ogni operazione ritenuta strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo di Mediobanca.
Maggiori azionisti, compreso se è direttamente o indirettamente posseduto o controllato e da quali soggetti: Mediobanca è la capogruppo del Gruppo Mediobanca e non dipende da altre entità del Gruppo Mediobanca. Sulla base del libro soci e delle informazioni disponibili al pubblico alla data del 28 ottobre 2020, i seguenti soggetti detengono, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale con diritto di voto in misura superiore al 3% del capitale sociale di Mediobanca, direttamente o indirettamente, sono elencati di seguito:
Azionista N. di azioni % del capitale sociale
Leonardo Del Vecchio (1) 90.164.055 10,16%
Bolloré group 49.690.987 5,60%
BlackRock group (2) 35.263.467 3,98%
Mediolanum group 29.095.110 3,28%(3)
(1) Partecipazione indiretta .
(2) BlackRockInc. (NY), attraverso quindici società di gestione del risparmio controllate (mod. 120B del 6/08/2020), di cui lo 0,69% a titolo di potenziale investimento e lo 0,13% come altre posizioni lunghe con liquidazioni in contanti (mod. 120B del 29/10/2018).
(3) Di cui MEDIOLANUM VITA S.p.A. (0,73%) e BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (2,55%).
Principali amministratori delegati: membri del Consiglio di amministrazione sono: Renato Pagliaro (Presidente), Maurizia Angelo Comneno (Vice Presidente), Alberto Nagel (CEO), Francesco Saverio Vinci (Direttore Generale), Virginie Banet (Direttore), Maurizio Carfagna (Direttore), Laura Cioli (Direttore), Maurizio Costa (Direttore), Angela Gamba (Direttore), Valérie Hortefeux (Direttore), Maximo Ibarra (Direttore), Alberto Lupoi (Direttore) Elisabetta Magistretti (Direttore) Vittorio Pignatti-Morano (Direttore) Gabriele Villa (Direttore).
Revisori legali: il comitato di revisione legale dei conti dell'Emittente è composto come segue: Francesco di Carlo (Presidente), Ambrogio Virgilio (Sindaco Effettivo), Elena Pagnoni (Sindaco Effettivo), Roberto Moro (Sindaco Alternativo), Stefano Sarubbi (Sindaco Supplente)
