Pagina 1 di 44
B ANCA DEL F UCINO S. P .A.
Sede legale Via Tomacelli 107 – 00186 Roma Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1775 Codice Fiscale: 00694710583 B - Partita I.V.A.: 00923361000 Capitale sociale Euro 60.000.000,00 e Riserve Euro 29.880.184,75
SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE
Per i programmi di emissione di prestiti obbligazionari denominati:
“Banca del Fucino Obbligazioni Step up”
“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Fisso”
“Banca del Fucino Obbligazioni Zero Coupon”
“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile con Cap e Floor”
“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile”
“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Misto: fisso e variabile”
di
Banca del Fucino S.p.A.
in qualità di emittente (l’”Emittente”)
Il presente documento costituisce un supplemento ( il “Supplemento”) al Prospetto di base ( il
“ Prospetto di Base”) di Banca del Fucino S.p.A. ( “Banca del Fucino S.p.A.” o l’ “Emittente”) depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito dell’approvazione
comunicata con nota n° 12080853 del 10/10/2012.
Il presente Supplemento e’ stato redatto ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 16 commi 1 e 2 della Direttiva 2003/71/CE, dell’art. 9, comma 8 del Regolamento Consob 11971/99, (il “Regolamento Emittenti”) e dell’ articolo 94, comma 7, del Decreto Legislativo del 24 Febbraio 1998,n.58 ( TUF).
Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale dell’Emittente in Roma, via Tomacelli n. 107, e presso tutte le filiali dell’Emittente, è consultabile sul sito web dell’Emittente www.bancafucino.it ed e’ stato depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n° 13055731 del 27 Giugno 2013.
L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta
solo sulla base della consultazione congiunta del presente Supplemento al Prospetto di Base e del
Prospetto di Base, ivi incluso il documento di registrazione dell’Emittente e, con riferimento a
ciascuna offerta che sarà effettuata nell'ambito del programma, delle pertinenti Condizioni
Definitive.
Pagina 2 di 44
L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Supplemento hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base.
Per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente
Supplemento gli investitori che abbiano già concordato di sottoscrivere le
Obbligazioni prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto,
esercitabile mediante una comunicazione scritta alle Filiali dell’Istituto entro due
giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, ai sensi
dell’art. 95-bis, secondo comma,del D.Lgs. 58/1998.
Pagina 3 di 44
INDICE
1. Persone responsabili e Dichiarazione di Responsabilità……… pag 4 2. Motivazioni del Supplemento………..……… pag 5 3. Modifiche ed integrazioni alla Copertina del Prospetto di base ……… … pag.6 4. Modifiche ed integrazioni alla Sezione III – Nota diSintesi………..………… pag 8 5. Modifiche ed integrazioni alla Sezione VI – Nota Informativa pag.11 5.1 Modifiche alla Sezione A della Nota Informativa …… ………. pag.11
5.1.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. A
della Nota Informativa ………. ……….. pag 11 5.1.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. A.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 12 5.2 Modifiche alla Sezione B della Nota Informativa …… ………. pag.16 5.2.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. B
della Nota Informativa ………. ……….. pag 16
Pagina 4 di 44
5.2.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. B.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 17
5.3 Modifiche alla Sezione C della Nota Informativa …… ………. pag.21
5.3.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. C
della Nota Informativa ……… …………. ……….. pag 21 5.3.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. C.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 22 5.4 Modifiche alla Sezione D della Nota Informativa …… ………. pag.26
5.4.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. D
della Nota Informativa ………. ……….. pag 26 5.4.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. D.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 27 5.5 Modifiche alla Sezione E della Nota Informativa …… ……… pag.32
5.5.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. E
della Nota Informativa ………. ……….. pag 32 5.5.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. E.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 33 5.6 Modifiche alla Sezione F della Nota Informativa …… ………. pag.38
5.6.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. F
della Nota Informativa ………. ……….. pag 38 5.6.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. F.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 39
1. Persone responsabili
1.1 Indicazione delle persone responsabili
Banca del Fucino S.p.A. con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 107, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Di Paola, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente Supplemento al Prospetto di Base.
1.2 Dichiarazione di responsabilità
Banca del Fucino S.p.A., attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza
richiesta ai fini della redazione del presente Supplemento al Prospetto di Base, relativo al
Programma di emissione del prestito obbligazionario denominato : “Banca del Fucino
Obbligazioni Step Up; Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Fisso; Banca del Fucino
Obbligazioni Zero Coupon; Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile con Cap e
Pagina 5 di 44
Floor; Banca del Fucino obbligazioni Tasso variabile; Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Misto: fisso e variabile”, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
Pagina 6 di 44
2. Motivazioni del Supplemento
Il presente Supplemento è stato redatto al fine di ampliare la gamma di possibili condizioni alle quali potranno essere subordinate le future emissioni successive all’
approvazione del presente Supplemento e di correggere, ai sensi dell’art. 94 comma 7 del Testo Unico della Finanza ( T.U.F. ), alcuni errori materiali rilevati nei modelli delle Condizioni Definitive relativi alle tipologie “ Tasso Variabile” e “ Tasso Misto: fisso e variabile”.
A tali fini si rende necessario sostituire l’Elemento E.3. della Nota di Sintesi; sostituire il paragrafo 5.1.1 della Nota Informativa ( “ Condizioni alle quali l’offerta è subordinata” ) ed integrare le Sezioni A.8.;B.8.;C.8.;D.8.;E.8.;F.8. “ Modello delle Condizioni Definitive”.
Gli elementi e i paragrafi oggetto di modifica, integrazione o sostituzione sono evidenziati in carattere neretto sottolineato.
Per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Supplemento : Isin IT0004930811 ed Isin IT0004931116 gli investitori che abbiano già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto, esercitabile mediante una comunicazione scritta alle Filiali dell’Istituto entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, ai sensi dell’art. 95-bis, secondo comma,del D.Lgs.
58/1998.
Pagina 7 di 44
3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE.
La copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita come segue :
B ANCA DEL F UCINO S. P .A.
Sede legale Via Tomacelli 107 – 00186 Roma
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1775 Codice Fiscale: 00694710583 B
-
Partita I.V.A.: 00923361000 Capitale sociale Euro 60.000.000,00 e Riserve Euro 29.880.184,75PROSPETTO DI BASE
Per i programmi di emissione denominati
“Banca del Fucino Obbligazioni Step up”
“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Fisso”
“Banca del Fucino Obbligazioni Zero Coupon”
“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile con Cap e Floor”
“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile”
“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Misto: fisso e variabile”
Il presente Documento costituisce il Prospetto di Base (il “Prospetto di Base”) ai fini della Direttiva CE n.
71/2003 (la “Direttiva Prospetto”) ed è redatto in conformità al Regolamento CE n. 809/2004 modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012 ed al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.
Depositato presso la CONSOB in data 11/10/2012
a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 12080853 del 10/10/2012.
Modificato ed integrato con Supplemento depositato in Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n.
13055731
del 27 Giugno 2013L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede dell’Emittente in Via Tomacelli 107, 00186 Roma, ed è altresì consultabile sul sito internet www.bancafucino.it
Pagina 8 di 44 Il presente Prospetto di Base si compone di un Documento di Registrazione (“Documento di Registrazione”) che contiene informazioni sulla Banca del Fucino (“Banca del Fucino” e/o “Banca” e/o
“Emittente”), in qualità di Emittente di una o più serie di emissioni (ciascuna un “Prestito Obbligazionario”), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 50.000 (le “Obbligazioni” e ciascuna una
“Obbligazione”), di una Nota Informativa sugli strumenti finanziari (la “Nota Informativa”) che contiene informazioni relative a ciascuna serie di emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la “Nota di Sintesi”) che riassume caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.
L’Investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione “Fattori di Rischio”
In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta (le
“Condizioni definitive”).
Le informazioni definite all’interno del Prospetto di Base e del relativo Supplemento (ossia quelle che compaiono con lettera iniziale maiuscola) manterranno lo stesso significato.
Il Prospetto di Base, il relativo Supplemento e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n. 107 - Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all’indirizzo web www.bancafucino.it.
Pagina 9 di 44
4. Modifiche ed integrazioni alla Sezione III – Nota di Sintesi
L’ Elemento E.3 della Nota di Sintesi viene totalmente sostituito dal seguente :
E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta
Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata
Ammontare totale dell'Offerta
Le Obbligazioni possono essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offerta”):
• [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente.]; e/o
• [l’ emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato”
(dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)];
e/o
•[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o
•[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].
Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l’ammontare massimo dell’emissione espresso in Euro, nonché il numero massimo di Obbligazioni calcolato sulla base del valore nominale.
L’Emittente si riserva la facoltà di aumentare l’ammontare
dell’emissione durante il Periodo di Offerta, dandone comunicazione
tramite apposito avviso trasmesso alla Consob, pubblicato sul sito
internet dell’Emittente
www.bancafucino.ite reso disponibile in forma
Pagina 10 di 44
Periodo di validità
dell'Offerta e descrizione della
procedura di
sottoscrizione
Possibilità di ritiro dell'Offerta/riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni
Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile
Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari
Destinatari dell'Offerta
Comunicazione ai sottoscrittori
dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione
stampata e gratuitamente presso la sede legale e le filiali dell’Emittente.
L’adesione a ciascun Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di Offerta (il “Periodo di Offerta”). Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l’indicazione del Periodo di Offerta.
L’Emittente si riserva inoltre la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’Offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori, nel caso di:
o mutate esigenze dell’Emittente;
o mutate condizioni di mercato;
o raggiungimento dell’ammontare totale di ciascuna Offerta;
L’Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell’Offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale e le filiali. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.
L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta.
Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta di cui sopra.
Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione, disponibile presso le tutte le filiali, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.
Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente, l’Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all’Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata.
Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l’indicazione dell’importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione o multipli di tale valore. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’ammontare totale massimo previsto per l’emissione.
Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla Data di Regolamento mediante addebito sui conti dei sottoscrittori, a cura del Responsabile del Collocamento, di un importo pari al prezzo di sottoscrizione, eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento come indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.
Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente alla clientela della banca.
Non sono previsti criteri di riparto, pertanto saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta. Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta.
Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine
Pagina 11 di 44
Prezzo di emissione
I Soggetti incaricati del Collocamento
cronologico di prenotazione.
Il prezzo di emissione sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Il prezzo di emissione potrà essere comprensivo di commissioni ed altri oneri a carico del sottoscrittore come indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.
Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati calcolati dalla data di godimento alla data di regolamento.
Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l’indicazione e
l’indirizzo del/dei Responsabile/i del Collocamento e del /dei Soggetto/i
Incaricato/i del Collocamento dell’Offerta.
Pagina 12 di 44
5. Modifiche ed integrazioni alla Sezione VI – Nota Informativa
5.1 Modifiche alla Sezione A della Nota Informativa
5.1.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sezione A della Nota Informativa
Il paragrafo 5.1.1. “ Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata “ Sezione A.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell’Offerta ) è interamente sostituito dal presente:
5.1.1. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offerta”):
• [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente.]; e/o
• [l’ emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
•[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive];
e/o
•[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle
Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o
Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].
Pagina 13 di 44
5.1.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione A8 “ Modello delle Condizioni Definitive”
La Sezione A.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” è interamente sostituita dalla presente.
A.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI
Sede sociale Via Tomacelli 107 – 00186 Roma Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1775 Codice Fiscale: 00694710583 B
-
Partita I.V.A.: 00923361000 Capitale sociale Euro 60.000.000,00 e Riserve Euro 29.880.184,75CONDIZIONI DEFINITIVE
alla
NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA
“BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI STEP UP”
[DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [·]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la “Direttiva Prospetto”) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il “Regolamento CE”) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012.
Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12080853 del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr 13055731 del 27 Giugno 2013 in base ai quali l’Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un “Prestito Obbligazionario”), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 50.000 (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”).
Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n. 107 - Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all’indirizzo web www.bancafucino.it.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.
Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione.
Pagina 14 di 44
INFORMAZIONI ESSENZIALI Ulteriori Conflitti di Interesse
[ ]1.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE
Periodicità
Le Cedole saranno pagate con frequenza[mensile/trimestrale/semestrale/annuale]
Tasso di Interesse
[ ]Convenzione di Calcolo
Act/Act unadjustedData di Scadenza
[ ]Denominazione
[ ]ISIN
[ ]Valore Nominale
[ ]Durata
[ ]Date di Pagamento
Le Cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date [inserire tutte le date di pagamento delle Cedole del singolo Prestito Obbligazionario].Modalità di liquidazione
[ ]Calendario
Calendario TARGET following business dayData di Godimento
[ ]Rendimento effettivo annuo lordo
[ ]Rendimento effettivo annuo netto
[ ]Data di delibera
[ ]Data di Emissione
[ ]2.
CONDIZIONI DELL'OFFERTA
Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata. Le Obbligazioni Step Up possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione]
oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le “Condizioni dell’offerta”):
•[Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il
sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi
di cosiddetto "denaro fresco".Per denaro fresco si
intendono le nuove disponibilità accreditate dal
sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo
che va da una determinata data indicata nelle
Condizioni Definitive e la data di chiusura del
periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità
presso l'emittente potrà avvenire nella forma di
denaro contante, bonifico proveniente da altre
banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su
Pagina 15 di 44
altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente]; e/o
• [l’Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da
“conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
• [l’ Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o
• [l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].
Ammontare Massimo
L’Ammontare Totale dell’Emissione è pari a Euro [ ].L’Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l’Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Numero Massimo
[ ]Periodo di Offerta
Le Obbligazioni saranno offerte dal [ ] al [ ], salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell’Emittente, sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.E’ fatta salva la facoltà dell’Emittente di estendere il periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell’Emittente, sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Importo Minimo
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [ ] Obbligazioni/e. [Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro [ ], pari a n. [ ] Obbligazioni/e. ]Importo Massimo [L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere
superiore all'ammontare massimo previsto per
l'emissione]
Pagina 16 di 44
Date di Regolamento
Tutti i giorni lavorativi compresi nel periodo[ ______ ] - [ ______ ] . Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all’Investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa).
Metodologia di calcolo del rateo di interesse
[ ]Prezzo di Emissione
Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [ ] del Valore Nominale, e cioè Euro [ ] per Obbligazione.Resta fermo che nell’ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi.
Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE Modalità di determinazione del prezzo sul
mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione
Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.]
Commissioni di negoziazione
[ ]Banca del Fucino – SpA – Società per Azioni Dott [Nome e Cognome]
[qualifica]
Firma [_________________________]
Pagina 17 di 44
5.2 Modifiche alla Sezione B della Nota Informativa
5.2.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sezione B della Nota Informativa
Il paragrafo 5.1.1. “ Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata “ Sezione B.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell’Offerta ) è interamente sostituito dal presente
5.1.1. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offerta”):
• [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente.]; e/o
• [l’ emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
•[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive];
e/o
•[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle
Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o
Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].
Pagina 18 di 44
5.2.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione B.8. “ Modello delle Condizioni Definitive
La Sezione B.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” è interamente sostituita dalla presente.
B.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI
Sede sociale in Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma (RM) Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1775 Codice Fiscale: 00694710583 B
-
Partita I.V.A.: 00923361000 Capitale Sociale Euro 60.000.000,00 e Riserve Euro 29.880.184,75CONDIZIONI DEFINITIVE
alla
NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA
“BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI TASSO FISSO”
[[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [·]]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la “Direttiva Prospetto”) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il “Regolamento CE”) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012.
Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12080853 del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr 13055731 del 27 Giugno 2013 in base ai quali l’Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un “Prestito Obbligazionario”), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 50.000 (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”).
Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n. 107 - Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all’indirizzo web www.bancafucino.it.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.
Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione.
Pagina 19 di 44
INFORMAZIONI ESSENZIALI Ulteriori Conflitti di Interesse
[ ]INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE
Periodicità
Le Cedole saranno pagate con frequenza[mensile/trimestrale/semestrale/annuale]
Tasso di Interesse
[ ]Convenzione di Calcolo
Act/Act unadjustedData di Scadenza
[ ]Denominazione
[ ]ISIN
[ ]Valore Nominale
[ ]Durata
[ ]Date di Pagamento
Le Cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date [inserire tutte le date di pagamento delle Cedole del singolo Prestito Obbligazionario].Modalità di liquidazione
[ ]Calendario
Calendario TARGET following business dayData di Godimento
[ ]Rendimento effettivo annuo lordo
[ ]Rendimento effettivo annuo netto
[ ]Data di delibera
[ ]Data di Emissione
[ ]CONDIZIONI DELL'OFFERTA
Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata. Le Obbligazioni a Tasso Fisso possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le “Condizioni dell’offerta”):
•[Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il
sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi
di cosiddetto "denaro fresco".Per denaro fresco si
intendono le nuove disponibilità accreditate dal
sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo
che va da una determinata data indicata nelle
Condizioni Definitive e la data di chiusura del
periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità
presso l'emittente potrà avvenire nella forma di
denaro contante, bonifico proveniente da altre
banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su
Pagina 20 di 44
altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente]; e/o
• [l’Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da
“conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
• [l’ Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o
• [l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].
Ammontare Massimo
L’Ammontare Totale dell’Emissione è pari a Euro [ ].L’Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l’Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Numero Massimo
[ ]Periodo di Offerta
Le Obbligazioni saranno offerte dal [ ] al [ ], salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell’Emittente, sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.E’ fatta salva la facoltà dell’Emittente di estendere il periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell’Emittente, sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Importo Minimo
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [ ] Obbligazioni/e. [Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro [ ], pari a n. [ ] Obbligazioni/e. ]Importo Massimo [L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere
superiore all'ammontare massimo previsto per
l'emissione]
Pagina 21 di 44
Date di Regolamento
Tutti i giorni lavorativi compresi nel periodo[ ______ ] - [ ______ ] . Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all’Investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa).
Metodologia di calcolo del rateo di interesse
[ ]Prezzo di Emissione
Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [ ] del Valore Nominale, e cioè Euro [ ] per Obbligazione.Resta fermo che nell’ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi.
Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE
Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione
[Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.]
Commissioni di negoziazione
[ ]Banca del Fucino – SpA – Società per Azioni Dott [Nome e Cognome]
[qualifica]
Pagina 22 di 44
5.3 Modifiche alla Sezione C della Nota Informativa
5.3.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sezione C della Nota Informativa
Il paragrafo 5.1.1. “ Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata “ Sezione C.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell’Offerta ) è interamente sostituito dal presente
5.1.1. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offerta”):
• [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente.]; e/o
• [l’ emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
•[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive];
e/o
•[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle
Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o
Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].
Pagina 23 di 44
5.3.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione C.8. “ Modello delle Condizioni Definitive”
La Sezione C.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” è interamente sostituita dalla presente.
C.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI
Sede sociale in Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma (RM) Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1775 Codice Fiscale: 00694710583 B
-
Partita I.V.A.: 00923361000 Capitale Sociale Euro 60.000.000,00 e Riserve Euro 29.880.184,75CONDIZIONI DEFINITIVE
alla
NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA
“BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”
[[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [·]]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la “Direttiva Prospetto”) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il “Regolamento CE”) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012.
Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12080853 del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr 13055731 del 27 Giugno 2013 in base ai quali l’Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un “Prestito Obbligazionario”), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 50.000 (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”).
Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n. 107 - Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all’indirizzo web www.bancafucino.it.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.
Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione.
Pagina 24 di 44
INFORMAZIONI ESSENZIALI Ulteriori Conflitti di Interesse
[ ]INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE
Tasso di Interesse
[ ]Convenzione di Calcolo
Act/Act unadjustedData di Scadenza
[ ]Denominazione
[ ]ISIN
[ ]Valore Nominale
[ ]Durata
[ ]Data di Godimento
[ ]Rendimento effettivo annuo lordo
[ ]Rendimento effettivo annuo netto
[ ]Data di delibera
[ ]Data di Emissione
[ ]CONDIZIONI DELL'OFFERTA
Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata. Le Obbligazioni Zero Coupon possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le “Condizioni dell’offerta”):
•[Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente]; e/o
• [l’Emissione è riservata alla sola nuova Clientela
Pagina 25 di 44
(dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da
“conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
• [l’ Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o
• [l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].
Ammontare Massimo
L’Ammontare Totale dell’Emissione è pari a Euro [ ].L’Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l’Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Numero Massimo
[ ]Periodo di Offerta
Le Obbligazioni saranno offerte dal [ ] al [ ], salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell’Emittente, sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.E’ fatta salva la facoltà dell’Emittente di estendere il periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell’Emittente, sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Importo Minimo
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [ ] Obbligazioni/e. [Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro [ ], pari a n. [ ] Obbligazioni/e. ]Importo Massimo [L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare massimo previsto per l'emissione]
Date di Regolamento
Tutti i giorni lavorativi compresi nel periodo[ ______ ] - [ ______ ] . Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all’Investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa).
Metodologia di calcolo del rateo di interesse
[ ]Prezzo di Emissione
Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [ ]Pagina 26 di 44 del Valore Nominale, e cioè Euro [ ] per Obbligazione.
Resta fermo che nell’ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi.
Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE
Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione
Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.] [ ]
Commissioni di negoziazione
[ ]Banca del Fucino – SpA – Società per Azioni Dott [Nome e Cognome]
[qualifica]
Firma [_________________________]
Pagina 27 di 44
5.4 Modifiche alla Sezione D della Nota Informativa
5.4.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sezione D della Nota Informativa
Il paragrafo 5.1.1. “ Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata “ Sezione D.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell’Offerta ) è interamente sostituito dal presente
5.1.1. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offerta”):
• [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente.]; e/o
• [l’ emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
• [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o
•[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive];
e/o
•[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle
Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o
Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].
Pagina 28 di 44
5.4.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione D.8. “ Modello delle Condizioni Definitive”
La Sezione D.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” è interamente sostituita dalla presente ( l’integrazione è evidenziata in giallo ).
D.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI
Sede sociale Via Tomacelli 107 – 00186 Roma Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1775 Codice Fiscale: 00694710583 B
-
Partita I.V.A.: 00923361000 Capitale sociale Euro 60.000.000,00 e Riserve Euro 29.880.184,75CONDIZIONI DEFINITIVE
alla
NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA
“BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON CAP E FLOOR”
[[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [·]]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la “Direttiva Prospetto”) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il “Regolamento CE”) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012.
Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12080853 del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr 13055731 del 27 Giugno 2013 in base ai quali l’Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un “Prestito Obbligazionario”), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 50.000 (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”).
Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n. 107 - Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all’indirizzo web www.bancafucino.it.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.
Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione.
