Future Jobs Trends in Energy
Work in Energy
Milano, 22 Ottobre 2015
Embargo fino al 22 ottobre 2015 ore 17
Fonti energetiche secondarie
Prodotti derivati dal petrolio
Energia elettrica prodotta nelle centrali
Il mercato dell’Energia
Classificazione delle fonti e dei prodotti
Esauribili
Combustibili fossili
Carbone Petrolio
Gas naturale
Uranio (Energia nucleare)
Rinnovabili
Power
Sole
(Energia fotovoltaica)
Acqua
(Energia idroelettrica)
Vento (Energia eolica)
Vapore geotermico (Energia geotermica)
Biomasse
GENERAZIONE VENDITA ALL’INGROSSO
TRASMISSIONE/
DISPACCIAMENTO
DISTRIBUZIONE
& MISURA
VENDITA AL DETTAGLIO
La filiera dell’energia elettrica
Attività liberalizzata Attività liberalizzata Monopolio Monopolio Attività liberalizzata
La filiera del gas
PRODUZIONE GAS
IMPORTAZIONE GAS
S T O C C A G G IO T R A S P O R T O D IS T R IB U Z IO N E
APPROVVIGIONAMENTO INFRASTRUTTURE COMMERCIALIZZAZIONE
Settore regolamentato Monopolio Attività liberalizzata
VENDITA AL
DETTAGLIO
• 13.768 Mtoe Produzione mondiale di energia (2014)
+1,1% sul 2013
• 13.737 Mtoe Consumo mondiale di energia (2014)
+0,5% sul 2013
• 23.636 TWh Produzione mondiale di energia elettrica (2014)
+1,5% sul 2013
• 20.302 TWh Consumo mondiale di energia elettrica (2014)
+1,2% sul 2013
• 23% Produzione di ener. elettrica da rinnovabili (2014)
+2,9% sul 2013
Il mercato dell’Energia
Alcuni numeri a livello mondiale
Fonte: Enerdata
Il mercato dell’Energia nel Mondo
Produzione globale di energia per fonte
Fonte: Elaborazioni Focus Management su dati Enerdata
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
M to e
Petrolio grezzo Gas naturale Carbone Energia elettrica
Il mercato dell’Energia nel Mondo
Produzione energia elettrica per fonte (2014)
Fonte: Elaborazioni Focus Management su dati Eurostat database e statistiche IEA
77,2%
16,6%
0,9% 0,4% 3,1% 1,8%
Combustibili fossili e nucleare Idroelettrica Fotovoltaica Geotermica Eolica Biomasse
Il mercato dell’Energia nel Mondo
Consumo globale di energia per fonte
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
M to e
Petrolio grezzo Gas naturale Carbone Energia elettrica
Fonte: Elaborazioni Focus Management su dati Enerdata
Il mercato dell’Energia nel Mondo
Ripartizione consumo globale di energia per fonte (2013)
Fonte: Elaborazioni Focus Management su dati Enerdata
31%
23%
28%
18%
Petrolio grezzo Gas naturale Carbone
Energia elettrica
• 36 Mtoe Produzione nazionale di energia (2014)
+0,5% sul 2013
• 146 Mtoe Consumo nazionale di energia (2014)
-5,7% sul 2013
• 277 TWh Produzione nazionale di energia elettrica (2014)
-4,0% sul 2013
• 288 TWh Consumo nazionale di energia elettrica (2014)
-3,0% sul 2013
• 42% Produzione di ener. elettrica da rinnovabili (2014)
+10,4% sul 2013
Il mercato dell’Energia
Alcuni numeri a livello italiano
Fonte: Enerdata
Il mercato dell’Energia in Italia
Produzione di energia per fonte
Fonte: Elaborazioni Focus Management su dati Enerdata
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
M to e
Petrolio grezzo Gas naturale Carbone Energia elettrica
Il mercato dell’Energia in Italia
Produzione energia elettrica per fonte (2014)
Fonte: Elaborazioni Focus Management su dati Eurostat database e statistiche IEA
20% 58%
8%
2% 6% 6%
Combustibili fossili e nucleare Idroelettrica Fotovoltaica Geotermica Eolica Biomasse
Il mercato dell’Energia in Italia
Consumo di energia per fonte
Fonte: Elaborazioni Focus Management su dati Enerdata
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
M to e
Petrolio grezzo Gas naturale Carbone Energia elettrica
Il mercato dell’Energia in Italia
Ripartizione consumo di energia per fonte (2013)
Fonte: Elaborazioni Focus Management su dati Enerdata
41%
34%
6%
19%
Petrolio grezzo Gas naturale Carbone
Energia elettrica
I Trend dell’Energia
Cambiamenti normativi, compliance e regolamentazione
Sostenibilità ed efficienza
energetica (cambiamenti climatici)
Produzione e domanda di energia dei mercati emergenti
Nuove tecnologie, innovazione
e modelli di business
I Trend dell’Energia
Cambiamenti normativi, compliance e regolamentazione
Fonte: enel.it
I primi passi verso la costituzione di un Mercato Unico Energetico
Direttiva comunitaria 96/92/CE 1990
Gran Bretagna
1993 Norvegia
1996 Svezia
1998 Finlandia e
Spagna
1999 Paesi Bassi
e Italia
2000 Danimarca e Germania
2001*
Francia
80% del mercato comunitario dell'elettricità è
aperto alla concorrenza
• Liberalizzazione del mercato
• Sviluppo della concorrenza nella
generazione e nella vendita di energia
elettrica
Indice di liberalizzazione dei mercati elettrici in Europa nel 2013
Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati della Commissione europea
I Trend dell’Energia
Cambiamenti normativi, compliance e regolamentazione
Investimenti previsti dall’UE per la creazione del Mercato Unico
I Trend dell’Energia
Cambiamenti normativi, compliance e regolamentazione
Fonte: elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati AEEG, AU e operatori di mercato
26%
74%
Ripartizione del mercato Italiano
Mercato libero
Servizio a maggior tutela
I Trend dell’Energia
Cambiamenti normativi, compliance e regolamentazione
I principali attori della filiera elettrica in Italia (2013)
Fonte: Elaborazione luce-gas.it su dati della Relazione Annuale sullo stato dei servizi AEEG, 2014
I Trend dell’Energia
Cambiamenti normativi, compliance e regolamentazione
Fonte: elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati AEEG, AU e operatori di mercato
14%
86%
Ripartizione del mercato Italiano
Mercato libero Servizio tutelato
I Trend dell’Energia
Cambiamenti normativi, compliance e regolamentazione
I principali attori della filiera del gas in Italia (2013)
Fonte: Elaborazione luce-gas.it su dati della Relazione Annuale sullo stato dei servizi AEEG, 2014
I Trend dell’Energia
Cambiamenti normativi, compliance e regolamentazione
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Energie alternative
Efficienza energetica
Ciclo dei rifiuti Bilancio di sostenibilità Ambiente
Energie alternative
Efficienza energetica
Ciclo dei rifiuti Ambiente
Facendo leva sulla natura e non essendo legate ad una riserva o ad uno stock, si rinnovano allo stesso
modo al termine di ogni ciclo
Riduzione al minimo degli sprechi energetici attraverso l’impiego di
tecnologie e tecniche in grado di aumentare l'efficienza energetica
dei macchinari o delle abitazioni
Il ciclo di produzione-consumo è studiato per ridurre al minimo la produzione dei rifiuti e degli scarti,
attraverso riciclaggio e raccolta differenziata
Ambiente non più considerato come fonte di pericolo o come risorsa da sfruttare fino all'osso, bensì come una
risorsa da gestire con attenzione
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Economia attuale
Peggioramento della qualità della
vita
Esaurimento delle risorse naturali
Disastri climatici Crisi alimentare
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Fonte: International Energy agency 2013
Incremento della produzione agricola di prodotti ecologici, pari al 18% del totale (National strategy for Green Growth,
2009)
Investimento di 50 trillioni di yen per la creazione di 1,4 milioni di «green jobs»
(New Growth strategy, 2010)
Entro il 2050, il 60% dei consumi energetici deriverà da fonti rinnovabili
(National strategy for Sustainable development, 2012)
Principali settori di sviluppo:
- Risparmio energetico - Produzione energia pulita
- Biotecnologie
- Nuove tecnologie informatiche (China’s 12th 5-year Plan)
Alcuni esempi di politiche «Green» per lo sviluppo economico
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Fonte: ASSOELETTRICA - AMEDIA S.R.L.
Fonti rinnovabili
IN V E S T IM E N T I IN E N E R G IA P U LI TA
Italia: 28 Mld $
Stati Uniti: 48 Mld $ (I posto)
Totale: 263 Mld $
Total
Tesla
SunPower NextEra
Strategy Renewable
Energy Group
I principali player
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Produzione energia elettrica rinnovabile (TWh), 2013
Totale 5.070 TWh
Fonte: Medium Term Renewable Energy Market Report 2014 -GSE
75,5%
7,8%
12,5%
2,6% 1,6%
Mondo
Idro Bioenergia Eolica Fotovoltaica Geotermica
Totale 112 TWh
47,12%
15,26%
13,30%
19,27%
5,05%
Italia
Idro Bioenergia Eolica Solare Geotermica
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Fonte: RAVolumeI_2014 Dati espressi in %
IDRO GEOTERMO EOLICO SOLARE BIOMASSA,
BIOGAS E RIFIUTI
Enel 39,1 100 9 1,1 3,2
A2A 5,7 0 0 0 11,5
Hydro Dolomiti Enel 6,5 0 7 0,2 0,9
C.V.A. 6 0 0,5 0,1 0
Edison 4,4 0 5,8 0,1 0,5
E.On 3,9 0 4,3 0 0
SE Hydropower 4,6 0 0 0 0
Edipower 4 0 0 0 0
Erg 0 0 13,9 0 0
Iren 3,3 0 0 0,1 0,6
Sel 2,1 0 0 0 0
Ital Green Energy Holding 2,1 0 0 0,3 6,6
Altri operatori 18,2 0 66,5 98,3 77,7
TOTALE 100 100 100 100 100
Indagine annuale sui settori regolati
Italia: contributo alla generazione di energia rinnovabile per fonte
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Efficienza energetica
Risparmio energetico
Minor impiego di energia mantenendo un livello equivalente di attività o servizi
Riduzione del consumo mediante cambiamenti di comportamento o diminuzione dell’attività economica
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Fonte: GSE (Gestore Servizi energetici) – IEA (International Energy Agency), 2014
La Strategia energetica “20-20-20” dell’UE
Ridurre i gas ad effetto serra del 20%
Ridurre i consumi energetici del 20% aumentando l'efficienza energetica
Soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le energie
rinnovabili
O B IE T T IV I 2 0 3 0
Ridurre i gas ad effetto serra del 40%
Soddisfare il 27% del fabbisogno energetico europeo con le energie
rinnovabili Ottenere un’efficienza
energetica del 27%
O B IE T T IV I 2 0 2 0
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Fonte: Enea & Ministero dello Sviluppo Economico
Soluzioni finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2 – scenario 2020
11%
42%
47%
Uso razionale dell'energia Altre opzioni tecnologiche
Interventi di efficienza energetica
40%
21%
16%
23% Residenziale
Terziario Industria Trasporti
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Fonte: ACEEE 2014 (American Council for an Energy-Efficient Economy)
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
L’Italia verso l’efficienza energetica
Fonte: Enea 2014
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Fonte: Report Monte dei Paschi di Siena, Interventi di ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche in Italia, Febbraio 2015
Strumenti per il raggiungimento dell’efficienza energetica italiana – scenario 2020
35%
34%
9%
9%
13%
Certificati bianchi
Strumenti regolatori
Conto termico
Detrazioni fiscali
Incentivi ed investimenti mobilità sostenibile
Il 66% della riduzione dei consumi attesa deriverà da strumenti di incentivazione e il restante 34% dagli strumenti regolatori.
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
Fonte: GDOWEEK, marzo 2015
Carrefour verso un 2020 a basso consumo energetico Obiettivi 2020
Riduzione del 30% dei consumi energetici per
metro quadrato rispetto al 2005
Diminuzione del 40%
delle emissioni di CO2 rispetto al 2009
Impianti completamente funzionanti con gas naturali
Sistemi improntati all’efficienza: illuminazione Full Led e innovazione degli impianti di refrigerazione alimentare
I Trend dell’Energia
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
I Trend dell’Energia
Produzione e domanda di energia dei mercati emergenti
Fonte: Rapporto Exxonmobil – Energy outlook 2014
Produzione energetica
Paesi Non-OCSE
Periodo 2010-2040
+ 99%
Paesi OCSE
Periodo 2010-2040
- 1%
I Trend dell’Energia
Produzione e domanda di energia dei mercati emergenti
Consumo energetico 2000-2040
OCSE - 2%
Non-OCSE + 156%
226
193 231
294 232
431
222
495
0 100 200 300 400 500 600
Paesi membri OCSE
Paesi non membri OCSE
2000 2010 2025 2040
Fonte: elaborazione di Focus Mgmt su Rapporto Exxonmobil – Energy Outlook 2014
Consumi energetici
Dati espressi in quadrillioni di BTUs (British thermal unit)
Valore mercato previsto 2023 22 mld $
EcoFactor Sequentric EnergyHub
Calico Energy Solutions Comverge
Consert Nest Lab Aclara Opower Netatmo Smappee Lovato (B2B) Tado
Principali player
Fonte: Quine Business Publisher
I Trend dell’Energia
Nuove tecnologie, innovazione e modelli di business
Home Energy Management
I Trend dell’Energia
Nuove tecnologie, innovazione e modelli di business
Fonte: Smart Homes & Home Automation report, Berg Insight, gennaio 2015
Tramite la funzione di
geolocalizzazione Tado consente di risparmiare fino a 300 € annui sulla
bolletta del riscaldamento
I Trend dell’Energia
Nuove tecnologie, innovazione e modelli di business
Fonte: Panasonic Global
Panasonic’s AiSEG Home Energy Management
Attraverso smartphone o TV è
possibile controllare il
consumo energetico degli elettrodomestici
nell’abitazione
Obiettivo :
sensibilizzare le persone al
risparmio energetico
Collegando AiSEG ad un sistema di generazione di energia
fotovoltaica, l’elettricità viene efficacemente distribuita ad
un insieme minimo di sistemi di illuminazione essenziale
durante interruzioni di corrente.
I Trend dell’Energia
Nuove tecnologie, innovazione e modelli di business
Fonte: Mondadori, 2014
Car2Go: il carsharing che ha cura dell’ambiente
Mondo:
11.000 Smart eco- friendly (di cui 1.250
elettriche) in 27 città (Europa - Stati
Uniti - Canada) Europa:
5.500 Smart eco-friendly
in 12 città
Clienti:
700.000
Il Paradigma Logico dell’Energia
Implicazioni di Mercato Ricaduta su Occupazione e Skill Trend globali
Cambiamenti normativi, compliance e
regolamentazione
- Mantenimento dei prezzi del petrolio - Revisione delle politiche europee
(recepimento protocollo di Kyoto) per un valore di circa 300 Mld € ogni anno - Opportunità di investimenti nella
direzione del Mercato Unico Energetico - Liberalizzazione della domanda e
cambiamento dell’arena competitiva
• Conoscenza di normative, compliance e regolamentazione del Mercato Unico Energetico
• Competenze di regulatory compliance, di procedure e re-engineering dei processi
• Capacità di planning, analisi della domanda, della concorrenza e di pricing analysis
• Skill di comunicazione
Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti climatici)
- Consapevolezza degli effetti
devastanti dei cambiamenti climatici e attuazione di misure correttive - Necessità di gestire i cambiamenti
adottati per l’ambiente e per la salute umana (smart grid, green economy) - Investimenti a favore di fonti
rinnovabili e stabilità per quelle fossili - Opportunità per i player nell’area
della CSR, dell’e-mobility, della domotica
• Expertise nei sistemi di riduzione degli impatti climatici
• Capacità strategica di veicolare le forme di finanziamento/investimenti
• Orientamento alla soddisfazione dei bisogni di utilità sociale (CSR)
• Competenze analitiche di misurazione ROI dell’efficienza energetica e di analisi dei consumi
• Skill specialistiche di sostenibilità, di
R&D e progettazione nuovi servizi, di
comunicazione
Implicazioni di Mercato Ricaduta su Occupazione e Skill Trend globali
Il Paradigma Logico dell’Energia
Nuove tecnologie, innovazione e modelli
di business
- Cambiamento radicale dei percorsi di filiera e condivisione di risorse (infrastrutture, macchinari) sempre più orientate all'utente
- Rilevanza dell’innovazione anche nei modelli di business e nei nuovi servizi (smart grid, e-mobility, HEM)
- Ruolo determinante
dell’automazione industriale e dell’applicazione di tecniche di intelligenza artificiale (robotica)
• Capacità di analisi dei nuovi modelli di business
• Skill di misurazione dell’impatto delle tecnologie nei diversi settori
• Apertura al cambiamento e capacità di generazione di nuovi servizi/bundling
• Competenze di Green Engineering, di re-engineering e automazione, di robotica, di intelligenza artificiale, di cogenerazione e impiantistica
• Innovazione, visione strategica e change management
Produzione e domanda di energia dei mercati
emergenti
- Ampliamento dei mercati e sviluppo della produzione/domanda dei Paesi emergenti
- Ruolo cruciale delle concentrazioni abitative e residenziali emergenti - Gestione smart e sostenibile degli
agglomerati urbani
- Opportunità per lo sviluppo di servizi e prodotti sostenibili
• Conoscenza dei trend evolutivi della domanda e analisi di scenario
• Capacità di costruire prodotti e servizi mirati e rispondenti ai bisogni
emergenti
• Visione e pianificazione strategica
• Skill di smart grid, di energy e facility management
• Competenze di engineering
specialistiche e tecniche
Dal Business al Lavoro
Quale presente e quale futuro?
• Quale è lo stato del Lavoro nel settore Energetico nel nostro Paese e all’Estero?
• Quale è la preparazione degli operatori??
LE PREVISIONI DI OCCUPAZIONE OFFRONO
UNA FOTOGRAFIA DELLE STRATEGIE AZIENDALI
Work in Energy
La ricerca: gli obiettivi e il campione OBIETTIVO DELLA RICERCA
Analizzare il mercato del lavoro nel settore dell’Energy, le tendenze per il futuro, in Italia e all’Estero Web-survey realizzata da ManpowerGroup per l’Osservatorio sui Trend del Lavoro
su un campione di 400 aziende (250 italiane e 150 estere).
ITALIA ESTERO
micro (<10 dipendenti)
16%
piccola (10-49 dipendenti)
21%
media (50-249 dipendenti)
31%
grande (>250 dipendenti)
32%
micro (<10 dipendenti)
5%
piccola (10-49 dipendenti)
14%
media (50- 249 dipendenti)
35%
grande (>250 dipendenti)
46%
L’Estero ad oggi vince rispetto all’Italia:
• Il settore in Italia non ha subito forti contrazioni nel 2014, solo il 27% del campione ha dichiarato una diminuzione nell’andamento generale, con un 50% che sottolinea una crescita del proprio business;
• L’Estero registra un momento florido, le aziende intervistate sono prevalentemente in fase stabile o di crescita; nessun caso di flessione.
Domanda: Quale è stato l’andamento generale della sua azienda rispetto al settore di riferimento nel 2014?
Un settore in crescita?
ITA vs ESTERO
IT A LI A E S T E R O
50%
23%
27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
In crescita Stabile In diminuzione
44%
56%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
In crescita Stabile In diminuzione
Domanda: Come prevede che evolverà l’andamento (in termini di fatturato) nell’anno in corso?
Per il 2015 si confermano i segnali già evidenziati per l’anno precedente. Le previsioni evidenziano un clima di fiducia rispetto al comparto Energetico:
• All’Estero le aziende del settore confidano in un andamento futuro positivo e in crescita;
• Anche in Italia permane un trend sostanzialmente positivo; soltanto l’11% prevede una riduzione del proprio fatturato.
IT A LI A E S T E R O
Un settore in crescita?
ITA vs ESTERO
48%
40%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
In crescita Stabile In diminuzione
56%
44%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
In crescita Stabile In diminuzione
Domanda: Nel 2014 quanti nuovi inserimenti ha effettuato la vostra azienda?
Domanda: Prevedete che la vostra forza lavoro nel 2015, rispetto al 2014…
Nel 2014 le aziende del comparto energetico hanno assunto nel 74% dei casi in Italia (l’85% nel Resto del Mondo): il 21% delle aziende italiane intervistate ha inserito nel proprio team più di 10 persone (vs 22% all’Estero).
• Nel 2015 c’è l’intenzione di sviluppare ulteriormente il proprio organico (46% in Italia e 49%
all’Estero).
IT A LI A E S T E R O
Occupazione in crescita?
ITA vs ESTERO
46%
38%
16%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Aumenterà Resterà uguale Diminuirà
26%
50%
4%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
0 Da 1 a 5 Da 5 a 10
>10
49%
38%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Aumenterà Resterà uguale Diminuirà
15%
35%
28%
22%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
0 Da 1 a 5 Da 5 a 10
>10
Domanda: Se la forza lavoro aumenterà, in quale misura?
Domanda: Rispetto alle assunzioni previste, le figure inserite che tipologia di contratto avranno?
Le nuove assunzioni nel comparto energetico saranno focalizzate nella fascia “da 1 a 5 nuovi inserimenti” in Italia e nella fascia “più di 10 inserimenti ” all’Estero, coerentemente con le dimensioni delle aziende del campione.
• Il mix tra inserimenti a lungo termine e ingressi stagionali risulta piuttosto equilibrato in Italia;
all’Estero la quota di assunzioni temporanee è molto contenuta.
IT A LI A E S T E R O
Occupazione in crescita?
ITA vs ESTERO
84%
13% 4%
0%
50%
100%
Da 1 a 5 Da 5 a 10 >10
48%
52%
Stagionali/temporanee
Lungo termine
28% 31%
41%
0%
20%
40%
60%
Da 1 a 5 Da 5 a 10 >10
74%
26% Lungo termine
Stagionali/temporan ee
Domanda: Considerando le funzioni aziendali, in quali dei seguenti ambiti si collocano le nuove assunzioni?
Quale destinazione per le nuove assunzioni ?
ITA vs ESTERO
IT A LI A
La Produzione/erogazione del servizio assorbirà gran parte delle nuove assunzioni in Italia (29%), mentre le funzioni Commerciale e R&D accoglieranno rispettivamente il 13% e il 12% delle new entry.
8%
3%
4%
5%
13%
1%
6%
7%
29%
12%
4%
5%
5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Amministrazione/Area Amministrativa Amministrazione/Area HR Amministrazione/Area Finanza e Controllo di gestione Amministrazione/Area IT Commerciale/Area Vendita con canale tradizionale Commerciale/Area Vendita con canale on-line Commerciale/Area Vendita con entrambi i canali (online e offline) Marketing e Comunicazione Produzione/erogazione del servizio Ricerca e sviluppo Logistica Qualità Altro
Domanda: Considerando le funzioni aziendali, in quali dei seguenti ambiti si collocano le nuove assunzioni?
E S T E R O
All’Estero il ruolo della Ricerca e Sviluppo è maggiore, trattenendo il 27% delle nuove assunzioni (in Italia è pari al 12%). Cala la rilevanza di Produzione/erogazione servizio, mentre rimane il ruolo intermedio del Commerciale.
Quale destinazione per le nuove assunzioni ?
ITA vs ESTERO
7%
2%
5%
16%
7%
2%
7%
14%
27%
9%
2%
2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Amministrazione/Area Amministrativa Amministrazione/Area Finanza e Controllo di gestione Amministrazione/Area IT Commerciale/Area Vendita con canale tradizionale Commerciale/Area Vendita con canale on-line Commerciale/Area Vendita con entrambi i canali (online e…
Marketing e Comunicazione Produzione/erogazione del servizio Ricerca e sviluppo Logistica Quality Altro
I trend del mondo energetico sono percepiti in maniera sensibilmente diversa a livello geografico:
• In Italia il fenomeno “Nuove tecnologie, innovazione e modelli di business” costituisce la principale tendenza;
• All’Estero i “Cambiamenti normativi, compliance e regolamentazione” assumono un ruolo più importante.
Domanda: Sono stati riportati i 5 trend previsti per i prossimi anni nel settore energetico. Attribuisca in corrispondenza di ciascun trend un valore compreso tra 1 e 7 in base all’importanza per la sua azienda/attività (dove 1= nessuna importanza e 7= massima importanza). Top Box (6-7).
Quali sono i trend determinanti?
ITA vs ESTERO
IT A LI A E S T E R O
28%
23%
18%
30%
0% 10% 20% 30% 40%
Cambiamenti normativi, compliance e regolamentazione Sostenibilità ed efficienza energetica (cambiamenti
climatici) Produzione e domanda di energia dei paesi emergenti
Nuove tecnologie, innovazione e modelli di
business
38%
23%
26%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Cambiamenti normativi, compliance e regolamentazione Sostenibilità ed efficienza
energetica (cambiamenti climatici)
Produzione e domanda di energia dei paesi emergenti
Nuove tecnologie, innovazione e modelli di
business
Quali figure sono più strategiche?
ITA vs ESTERO
Pur attribuendo rilevanza eterogenea ai trend del comparto, alla domanda “Considerati i 5 trend iniziali, quali figure ritiene saranno strategiche sul medio-lungo termine?”, le risposte delle aziende (Italia e Resto del Mondo) tendono ad essere omogenee, focalizzandosi sull’area produttiva:
• Energy Manager,
• Engineering Manager,
• Technical Engineer.
Domanda: Considerati i 5 trend iniziali, quali figure ritiene saranno strategiche sul medio-lungo termine?
IT A LI A
Quali figure sono più strategiche?
ITA vs ESTERO
2%
4%
3%
2%
1%
3%
6%
5%
1%
4%
5%
2%
3%
5%
3%
1%
4%
4%
2%
3%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Area Amministrazione/Responsabile Personale Area Amministrazione/Responsabile Amministrazione e Finanza Area Amministrazione/Responsabile IT Area Amministrazione/Legal Area Amministrazione/Staffing Area Produzione/Responsabile di Stabilimento Area Produzione/Responsabile di Produzione Area Produzione/Responsabile Pianificazione Area Produzione/Field service engineer Area Produzione/Project Engineer Area Produzione/Project Manager Area Produzione/Engineering Manager Area Produzione/Green Manager Area Produzione/Technical Engineering Area Produzione/Energy Manager Area Produzione/Proposal Area Produzione/Progettista Area Commerciale/Direttore Commerciale/Vendite Area Commerciale/Export Manager Area Commerciale/Business Developer Manager Area Commerciale/Sales Manager Area Marketing e Comunicazione/Responsabile comunicazione Area Marketing e Comunicazione/Responsabile della comunicazione digitale Area Marketing e Comunicazione/Brand Manager Area Marketing e Comunicazione/Digital Manager Area Marketing e Comunicazione/Responsabile Marketing Area Marketing e Comunicazione/Product Manager Area Marketing e Comunicazione/Brand Manager Area Marketing e Comunicazione/CRM Manager Area Marketing e Comunicazione/Loyalty Manager Area Qualità e Sicurezza/Responsabile Qualità e procedure Area Qualità e Sicurezza/Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Qualità e Sicurezza/Risk Manager Sicurezza Energetica Area Qualità e Sicurezza/Facility Manager Area Qualità e Sicurezza/Energy Manager Area Qualità e Sicurezza/Certificatore Energetico Area Qualità e Sicurezza/Chimico Ambientale Area Logistica e Trasporti/Responsabile supply chain e logistica Area Logistica e Trasporti/Responsabile reti elettriche e smart grid Area Logistica e Trasporti/Responsabile dei processi e delle infrastrutture Altro
Domanda: Considerati i 5 trend iniziali, quali figure ritiene saranno strategiche sul medio-lungo termine?
E S T E R O
Quali figure sono più strategiche?
ITA vs ESTERO
9%
16%
24%
24%
14%
14%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Area Amministrazione/Responsabile Personale Area Produzione/Engineering Manager Area Produzione/Energy Manager Area Commerciale/Business Developer Manager Area Logistica e Trasporti/Responsabile reti
elettriche e smart grid
Area Logistica e Trasporti/Responsabile dei processi e delle infrastrutture
Domanda: Le figure strategiche di medio-lungo termine, corrispondono alle figure previste in assunzione nel 2015 dalla sua azienda?
IT A LI A E S T E R O
Italia ed Estero assumono comportamenti abbastanza allineati anche in materia di assunzioni nel mondo dell’Energy, con riferimento alle figure più strategiche.
• In Italia, le aziende assumono prevalentemente risorse solo parzialmente allineate alle figure più strategiche (52%). Emerge inoltre un gap tra domanda e offerta: solo il 16% delle aziende dichiara che le risorse disponibili sul mercato siano allineate alle esigenze aziendali e per tale ragione il 60% delle aziende investe in corsi di formazione dedicati, focalizzandosi e sulle competenze tecniche (in primis Customer Relationship Manager) e sulle soft skill (soprattutto Leadership).
• All’Estero, la situazione è in parte analoga a quella nazionale. Nel 57% dei casi le assunzioni riguardano risorse per nulla o solo parzialmente allineate alle figure più strategiche. Tuttavia, il 57% delle aziende rintraccia un sostanziale allineamento del mercato rispetto ai fabbisogni aziendali e l’impegno in formazione risulta più contenuto rispetto alle aziende italiane (48%), pur rilevando un impegno formativo crescente sui Big Data.
C’è matching tra strategia e contingenza?
ITA vs ESTERO
34%
14%
52%
0% 20% 40% 60%
Si No Parzialmente
44%
26%
31%
0% 20% 40% 60%
Si
No
Parzialmente
Domanda: Ritiene che i profili attualmente disponibili sul mercato siano adeguatamente formati rispetto alle esigenze delle sua azienda?
Domanda: La sua azienda prevede corsi di formazione specifici?
Quanto i profili disponibili sono adeguati?
IT A LI A E S T E R O
IT A LI A E S T E R O
ITA vs ESTERO
16%
22%
62%
Si No In parte
60%
40%
Si No
57%
43%
Si No
48%
52%
Si No
In quali aree si investe in formazione?
ITA vs ESTERO
Domanda: La sua azienda prevede corsi di formazione specifici? In quali aree?
ITALIA ESTERO
5%
2%
1%
6%
9%
2%
2%
16%
11%
6%
12%
13%
15%
0% 5% 10% 15% 20%
Competenze tecniche -Gestione dei…
Competenze tecniche -Finance Competenze tecniche -Loyalty marketing Competenze tecniche -Digital marketing Competenze tecniche -Customer…
Competenze tecniche -Social media…
Competenze tecniche -Pricing/bundling…
Competenze trasversali -Leadership Competenze trasversali -Business…
Competenze trasversali -Decision making Competenze trasversali -Problem solving Competenze trasversali -Coaching Competenze trasversali -Organizzazione e…
17%
2%
3%
7%
8%
7%
14%
3%
8%
3%
24%
2%
2%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Competenze tecniche -Gestione dei…
Competenze tecniche -Finance Competenze tecniche -Loyalty marketing Competenze tecniche -Digital marketing Competenze tecniche -Customer…
Competenze tecniche -Social media…
Competenze tecniche -Pricing/bundling…
Competenze trasversali -Leadership Competenze trasversali -Business…
Competenze trasversali -Decision making Competenze trasversali -Problem solving Competenze trasversali -Coaching Competenze trasversali -Organizzazione e…
Domanda: Indichi almeno tre diplomi che ritiene fondamentali per l’assunzione nella sua azienda?
Quali sono i diplomi richiesti per l’assunzione in azienda?
ITA vs ESTERO
ITALIA
1%
4%
5%
0%
16%
1%
15%
26%
8%
20%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Liceo artistico Liceo classico Liceo linguistico Liceo musicale e coreutico Liceo scientifico Liceo delle scienze umane Istituto tecnico Settore economico Istituto tecnico Settore tecnologico Istituto professionale Settore dei servizi Istituto professionale Settore industria e artigianato Altro
0,0%
21,3%
4,9%
0,0%
24,6%
1,6%
26,2%
16,4%
3,3%
1,6%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Liceo artistico Liceo classico Liceo linguistico Liceo musicale e coreutico Liceo scientifico Liceo delle scienze umane Istituto tecnico Settore economico Istituto tecnico Settore tecnologico Istituto professionale Settore dei servizi Istituto professionale Settore industria e artigianato
Domanda: Indichi almeno tre diplomi che ritiene fondamentali per l’assunzione nella sua azienda?
Quali sono i diplomi richiesti per l’assunzione in azienda?
ITA vs ESTERO
ESTERO
Domanda: Indichi almeno tre lauree che ritiene fondamentali per l’assunzione nella sua azienda
Quali sono le lauree richieste per l’assunzione in azienda?
ITA vs ESTERO
ITALIA
1%
1%
4%
2%
16%
6%
3%
9%
4%
15%
7%
15%
1%
2%
7%
3%
1%
2%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Laurea in Biotecnologie Laurea in Scienze Biologiche Laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche Lauree in Statistica Laurea in Ingegneria per l’ambiente e l’energia Laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione Lauree in Giurisprudenza Laurea in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale Laurea in Scienze Economiche dell’energia e del cambiamento …
Laurea in Ingegneria elettrica orientata alle smart grid
Laurea in Ingegneria di processo e dei materiali
Laurea in Ingegneria meccanica
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
Laurea in Scienze Matematiche
Laurea in Scienze Economiche
Laurea in Scienze della Comunicazione
Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
Altro
0,66%
1,32%
1,99%
5,30%
15,89%
3,31%
4,64%
19,21%
7,95%
13,25%
1,32%
3,97%
0,00%
3,31%
5,30%
3,97%
7,28%
1,32%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
Laurea in Biotecnologie Laurea in Scienze Biologiche Laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche Lauree in Statistica Laurea in Ingegneria per l’ambiente e l’energia Laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione Lauree in Giurisprudenza Laurea in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale Laurea in Scienze Economiche dell’energia e del cambiamento climatico Laurea in Ingegneria elettrica orientata alle smart grid Laurea in Ingegneria di processo e dei materiali Laurea in Ingegneria meccanica Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici Laurea in Scienze Matematiche Laurea in Scienze Economiche Laurea in Scienze della Comunicazione Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura Altro
Domanda: Indichi almeno tre lauree che ritiene fondamentali per l’assunzione nella sua azienda
ESTERO
Quali sono le lauree richieste per l’assunzione in azienda?
ITA vs ESTERO
Domanda: Quali tra le seguenti competenze tecniche e capacità ritiene siano assenti o scarse sul mercato?
In Italia, le aziende rilevano un forte gap in termini di competenze tecniche ingegneristiche, seguito da lacune in termini di conoscenze normative del mercato (regolamentato e non).
Quali sono le lacune dell’offerta?
ITA vs ESTERO
8%
12%
10%
5%
12%
4%
3%
7%
4%
0,4%
7%
1%
4%
4%
2%
4%
4%
1%
9%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Conoscenza del consumatore/della domanda Conoscenze tecniche del mercato (regolamentato e non) Conoscenze delle norme in materia di sicurezza e ambiente Conoscenze informatiche e digitali Conoscenze tecniche ingegneristiche Consocenze di robotica e intelligenza artificiale Conoscenze di bio-edilizia Conoscenze di home energy management Conoscenze tecniche di vendita e comunicazione Conoscenze tecniche di marketing Competenze linguistiche Competenze di logistica dei trasporti Competenze di gestione del prezzo e dei bundling Competenze di finanza e di controllo di gestione Competenze di go-to-market Competenze di analisi dei mercati complessi Capacità di networking e costruzione di partnership Capacità di public relations Capacità di business development
ITALIA
Domanda: Quali tra le seguenti competenze tecniche e capacità ritiene siano assenti o scarse sul mercato?
Anche all’Estero si rilevano lacune sul fronte della conoscenza tecnica del mercato. Il gap registrato non impedisce però alle aziende di assumere su queste aree.
ESTERO
Quali sono le lacune dell’offerta?
ITA vs ESTERO
22%
10%
11%
19%
16%
3%
19%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Conoscenze tecniche del mercato (regolamentato e non) Conoscenze di bio-edilizia Competenze di logistica dei trasporti Competenze di analisi dei mercati complessi Capacità di networking e costruzione di partnership Capacità di public relations Capacità di business development
Domanda: Tra le competenze trasversali qui di seguito elencate, quali ritiene determinanti nei prossimi anni per la sua azienda?
Il futuro delle aziende del comparto passa attraverso alcune competenze trasversali chiave per lo sviluppo: in Italia si affermano Team working e Innovazione; all’Estero oltre al Team working sono importanti la capacità di Decision making e di Integrazione organizzativa.
Quali sono le soft skill determinanti per il futuro del comparto?
ITA vs ESTERO
IT A LI A E S T E R O
14%
12%
14%
9%
12%
9%
5%
11%
4%
10%
0% 5% 10% 15% 20%
Team working Problem Solving Innovazione Visione d’insieme Visione strategica Integrazione organizzativa Multi-tasking Orientamento al risultato Decision making Leadership
14%
3%
4%
12%
12%
14%
8%
8%
14%
12%
0% 5% 10% 15% 20%
Team working Problem Solving Innovazione Visione d’insieme Visione strategica Integrazione organizzativa Multi-tasking Orientamento al risultato Decision making Leadership
Domanda: Quali sono le aree dell’innovazione che ritiene più strategiche per il settore energetico?
IT A LI A E S T E R O
Sia in Italia che all’Estero (dove la concentrazione delle risposte è maggiore), le aziende del comparto energetico vedono nell’efficienza energetica e nell’innovazione di prodotto/servizio due
aree fondamentali per il rinnovamento della filiera.
L’investimento in energie rinnovabili costituisce un driver di innovazione altrettanto rilevante.
Quali sono le aree di innovazione più strategiche?
ITA vs ESTERO
8%
3%
5%
6%
10%
8%
2%
3%
13%
1%
5%
15%
14%
0%
6%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Re-engineering process Go-to-market Home Energy Management…
Bio-edilizia Sostenibilità (km 0, riciclo e…
Green mobility/E-mobility CSR Digital Innovazione di servizio/prodotto Social media (Community e…
Customer Relationship…
Efficienza energetica Energie rinnovabili Eco-avvocatura Cogenerazione
13%
21%
22%
17%
13%
13%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Green mobility/E-mobility Innovazione di servizio/prodotto Efficienza energetica Energie rinnovabili Eco-avvocatura Cogenerazione
21%
37%
9%
7%
26%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Green mobility/E-mobility Digital Innovazione di servizio/prodotto Efficienza energetica Energie rinnovabili
Domanda: La sua azienda sta selezionando o prevede di selezionare personale in questi ambiti?
IT A LI A E S T E R O
Le assunzioni (attuali e future) sono indirizzate verso l’innovazione in entrambe le aree geografiche, principalmente nella direzione delle energie rinnovabili. Nel Digital, invece, l’Estero sta investendo in termini di assunzioni, ma l’Italia resta indietro.
Quale è il legame tra innovazione ed assunzioni?
ITA vs ESTERO
8%
3%
3%
3%
9%
9%
2%
6%
15%
1%
6%
16%
16%
1%
3%
0% 10% 20% 30% 40%
Re-engineering process Go-to-market Home Energy Management (HEM) Bio-edilizia Sostenibilità (km 0, riciclo e riuso,…
Green mobility/E-mobility CSR Digital Innovazione di servizio/prodotto Social media (Community e social…
Customer Relationship Management Efficienza energetica Energie rinnovabili Eco-avvocatura Cogenerazione
Domanda: Considerati gli investimenti a budget per l’anno corrente, in che misura l’azienda intende investire sulle prime tre aree di innovazione che ha citato precedentemente?
Il budget destinato all’innovazione cambia radicalmente tra Italia ed Estero: nel primo caso, si concentra al di sotto dei 50.000 €; nel secondo caso, invece, investimenti superiori ai 100.000 € sono messi in campo da più del 70% delle aziende rispondenti.
IT A LI A E S T E R O
Quanti investimenti in innovazione?
ITA vs ESTERO
58%
20% 21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Fino a 50.000 € Da 51.000 a 100.000 €
Più di 100.000 €
7%
21%
71%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Fino a 50.000 € Da 51.000 a 100.000 €
Più di 100.000 €
Domanda: Expo Milano 2015 rappresenta un’opportunità per…
Expo 2015 è vista in maniera parzialmente simile dalle aziende italiane dell’Energy e da quelle Estere: un’opportunità per confrontarsi con altre culture per le prime; motivazione importante anche per le aziende estere che tuttavia intravedono come più rilevante la maggiore diffusione di consapevolezza dell’utente finale rispetto alle tematiche di efficienza e risparmio energetico.
Cosa rappresenta Expo?
ITA vs ESTERO
IT A LI A
13%
20%
15%
8%
8%
35%
0% 10% 20% 30% 40%
Aumentare la visibilità delle aziende italiane che operano nel settore
energetico
Confrontarsi con altre culture Accrescere la consapevolezza dell’utente finale rispetto alle tematiche di risparmio
ed efficienza energetica Aprire relazioni con altri mercati
Creare partnership Non è un’opportunità per la mia azienda
23%
21%
26%
8%
5%
18%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Aumentare la visibilità delle aziende che operano nel settore energetico
Confrontarsi con altre culture Accrescere la consapevolezza dell’utente finale rispetto alle tematiche di risparmio
ed efficienza energetica Aprire relazioni con altri mercati
Creare partnership Non è un’opportunità per la mia azienda
E S T E R O
Work in Energy
In sintesi…
Grande dinamismo del mercato energetico trainato dagli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità
Impatto positivo delle assunzioni sul trend occupazionale
Competenze tecniche ingegneristiche, conoscenza tecnica del mercato e soft skill le aree chiave per il futuro
Apertura all’area dell’innovazione rappresentata dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica, dal digital e dal bundling
Coerenza tra strategie e investimenti destinati a cavalcare l’innovazione;
alto ruolo della formazione
Italia gioca un ruolo importante allineandosi alle aziende estere: gap meno consistenti rispetto ad altri settori
