Il mercato ceco e le opportunità per l export agroalimentare italiano

(1)

Il mercato ceco e le opportunità per

l’export agroalimentare italiano

(2)

Camic

Fondazione

Riconoscimento da parte del

MiSE 200 soci

300 soci

400 soci

Apertura della seconda sede a

Brno

9 staff Collegio dei

Revisori Collegio dei

Probi Viri 12 Consiglieri

Riconoscimento del Ministero del

Commercio dell’Industria ceco

2001 2003 2008 2012 2017 2020

430 soci

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La base associativa Camic: 430 Soci

+ 61.000 dipendenti

⮚ Servizi: 25%

⮚ Immobiliare: 24%

⮚ Società commerciali / import-export: 17%

⮚ Consulenza: 14%

⮚ Aziende manifatturiere: 11%

⮚ Ristorazione e alberghi: 6%

⮚ Enti pubblici e associazioni: 2%

⮚ Agricoltura: 1%

Società di diritto ceco e persone fisiche: 88%

Società, enti ed istituzioni italiane, persone fisiche: 11%

Altro: 1%

Principali settori di attività

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Repubblica Ceca

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Repubblica Ceca

1° gennaio 1993: scissione della Cecoslovacchia 1° maggio 2004: ingresso nell’Unione Europea 21 dicembre 2007: ingresso Area Schengen Area 78.866 km²

Popolazione 10.699.142 milioni Capitale Praga (1,3 mln ab.) Suddivisione amministrativa 13 Regioni + Praga Capitale 77 Distretti, 6.249 Municipalità Città principali

Brno (378 000); Ostrava (291 000);

Pilsen (170 000); Liberec (104 000)

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Praga

Capitale con status di regione ( dati del 2019)

•

Popolazione: 1.326.280 (13% della Rep. Ceca)

•

Numero di stranieri: 184.264

•

Tasso di immigrazione: + 2,7%

•

0,6% del territorio

•

25% del PIL

•

PIL pro capite: 1.056.761 CZK / anno (42.270 €/anno)

•

Disoccupazione: 1,3%

Fonte: CSU, Ufficio di Statistica Ceco - 2020

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Trend sviluppo PIL Repubblica Ceca

PIL 2019: 5.674 miliardi di corone ceche – 210,8 miliardi di euro

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.37 2.56 2.67 2.80 3.05 3.25 3.50 3.83 4.01 3.92 3.95 4.02 4.04 4.07 4.26 4.55 4.70 5.05 5.30 5.67 0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

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Composizione del PIL

Industria e costruzione: 37,7%

Servizi: 59,8%

Agricoltura, silvicoltura e pesca: 2,5%

Produzione Industriale 2018: 3,2%

anno 2017: +6,5%

anno 2016: +3,4%

anno 2015: +4,3%

Tasso di Inflazione 2019: 2,8%

2018: 2,1%

2017: 2,5%

2016: 0,7%

Rapporto DP/PIL: 29%

Disoccupazione 2019: 2,0%

anno 2018: 2,2%

anno 2017: 2,4%

anno 2016: 4%

Retribuzione media: 36.144 CZK (1.445 €) + 6,7% nominale su base annua

+ 3,6% reale su base annua

Media rapporto CZK/EUR: 25,67 media 2018: 25,63

media 2017: 25,65 media 2016: 27,03

Profilo Macroeconomico

Fonti: CzechInvest e 4S,Ufficio di Statistica Ceco, AMECO. Eurostat, 2020

PIL 2019: 2,4%

PIL 2019: 5.647 mld CZK (210,8 mld €)

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Commercio estero

Saldo anno 2019: 19,5 mld € Esportazioni: 177,7 mld/€

Importazioni: 158,2 mld/€

Principali prodotti importati: (%) automotive e attrezzature per il trasporto (48,5);

industria manifatturiera (27,5); prodotti chimici (11,3); alimenti (5).

Principali prodotti esportati: (%) automotive e attrezzature per il trasporto (58,9);

industria manifatturiera (14,1); prodotti chimici (6,4); alimenti (3,9).

PAESI CLIENTI (%) :

Germania (32,6); Slovacchia (7,6); Polonia (6); Francia (5,1); Regno Unito (5), Austria (4,4), Italia (4,1).

PAESI FORNITORI (%) :

Germania (25,8); Cina (12,5); Polonia (7,7); Slovacchia (4,8); Italia (4,2).

(10)

Interscambio 2019: 13,3 mld €, +3,2% su base annua Export: 6,761 mld €

Import: 6,552 mld €

Import (%): nelle importazioni dall'Italia si registrano i principali comparti macchine e attrezzature trasporto (38,6); manifattura (25,7); Sostanze Chimiche e correlati (14,5);

Alimenti (6,5%).

Export (%): per quanto riguarda le vendite verso l'Italia tra i settori più dinamici ci sono macchine e attrezza-ture trasporto (49,1); manifattura (19,3); prodotti misti di industrie (10,6); Sostanze Chimiche e correlati (6,9).

Interscambio Repubblica Ceca - Italia

Fonte: CSU, Ufficio di Statistica Ceco, 2020

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Import 4.249 4.264 4.293 4.662 5.19 5.51 6.08 6.47 6.55

Export 4.829 4.366 4.397 4.817 5.38 6.26 6.56 6.63 6.76

Interscamb

io 9.078 8.630 8.690 9.479 10.57 11.8 12.64 13.10 13.31

(11)

158,2 mld € 177,7

mld €

Importazioni Esportazioni

Commercio estero

33%

8%

4% 5%

4% 4%

4%

Paesi clienti

Germania Slovacchia Polonia Francia

Regno Unito Austria

Italia Altri

26%

12%

5% 8%

4%

Paesi fornitori

Germania Cina

Polonia Slovacchia Italia

Altri

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AGROALIMENTARE

(13)

Il settore agroalimentare

Commercio estero della Rep. Ceca

Interscambio settoriale anno 2019 Esportazioni: 5,474 mld EUR Importazioni: 7,325 mld EUR Saldo: 1,850 mld EUR

Interscambio settoriale con l’Italia 2019 Esportazioni: 213 milioni EUR

Importazioni: 429 milioni EUR Saldo: 215 milioni EUR

N. Paese Import 2019 Quota mercato Import 2020

Mln € % Mln €

1 Germania 1.783.556 24,3 1.057.848

2 Polonia 1.210.883 16,5 692.603

3 Spagna 510.213 7,0 322.312

4 Slovacchia 460.426 6,3 269.734

5 Paesi Bassi 438.845 6,0 254.755

6 Italia 428.668 5,9 245.733

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Importazioni dall’Italia:

Agroalimentare, anno 2019

Prodotto (migliaia di €)

Frutta e frutta a guscio fresca o secca 52 763

Preparati di cereali, farine o amidi e frutta 46 769

Caffè 27 824

Verdura, radici e tuberi, preparati e conservati 21 304

Formaggi e latticini 31 016

Riso 18 713

Frutta, conservati e preparati 7 699

Pesce fresco, crostacei, molluschi preparati o conservati 11 916 Altre carni (eccetto bovini), fresche, surgelate o congelate 11 428 Carni, salate o in salamoia, secche o affumicate 4 949

Latte e panna, eccetto burro e formaggi 2 788

Fonte: CSU, Ufficio di Statistica Ceco , 2020

prodotto (migliaia di €)

frutta e frutta a guscio fresca o secca 52 763

preparati di cereali, farine o amidi e frutta 46 769

formaggi e latticini 31 016

caffè 28 092

verdura, radici e tuberi, preparati e conservati 21 304

riso 18 713

pesce fresco, costacei, molluschi praparati o conservati 11 916 altre carni (eccetto bovini) fresche, secche, o affumicate 11 428

frutta conservati e preparati 7 699

carni, salate o in salamoia, secche o affumicate 4 949

latte e uova eccetto burro e formaggi 2 788

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Importazioni dall’Italia:

Agroalimentare, anno 2019

Pesce fresco, surgelato o congelato 900

Burro 440

Carne bovina fresca, surgelata o congelata 4 568

Farine di frumento 1 258

Uova, tuorli d’uovo e albumi 1 193

Zucchero e prodotti a base di zucchero 3 383

Crostacei e molluschi freschi o surgelati 860

Farine di altri cereali 763

Cereali, non lavorati (eccetto riso, frumento, malto e mais) 2 310

carne bovina fresca, surgelata o congelata 4 568

zucchero e prodotti a base di zucchero 3 383

cereali non lavorati (eccetto riso, frumento, malto e mais) 2 310

farina di frumento 1 258

uova, tuorli d'uovo e albumi 1 193

pesce fresco, surgelato o congelato 900

crostacei e molluschi freschi o surgelati 860

farine di altri cereali 763

burro 440

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Importazioni dall’Italia:

Agroalimentare, anno 2020 (gen-lug)

Frutta e frutta a guscio fresca o secca 29 521

Preparati di cereali, farine o amidi e frutta 28 147

Caffè 11 822

Verdura fresca o conservata 6 846

Formaggi e latticini 17 426

Riso 14 791

Frutta, conservati e preparati (esclusi succhi) 4 949

Pesce, crostacei, molluschi preparati o conservati 7 640 Carni (eccetto bovini), fresche, surgelate o congelate 7 322

Latte e panna, eccetto burro e formaggi 3 292

Fonte: CSU, Ufficio di Statistica Ceco, 2020

frutta e frutta a guscio fresca o secca 29 521

preparati di cereali, farine o amidi e frutta 28 147

formaggi e latticini 17 426

riso 14 791

caffè 11 822

verdura fresca o conservata 11 112

pesce, crostacei, molluschi preparati o conservati 7 640 carni (eccetto bovini), fresche, surgelate o congelate 7 322 frutta, conservati e preparati (esclusi succhi) 4 949

latte e derivati eccetto burro e formaggi 3 077

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Importazioni dall’Italia

Bevande

Vino - esclusi vini frizzanti 39 069

Vermouth, altri vini d'uve fresche arricchiti con sostanze

aromatiche 4 483

Vini frizzanti 11 284

Liquori ed altre bevande alcoliche distillate 9 150

Whisky 92

Acque non contenenti zuccheri aggiunti o altri aromi; ghiaccio 980

Rum e tafia 885

Import 2019: 84,6 milioni di euro (+17,5%)

vino (esclusi vini frizzanti) 17 805

vini frizzanti 11 284

liquori e altre bevande alcoliche distillate 9 150

vermouth, altri vini d'uve fresche arricchiti con sostanze aromatiche 4 483 acque non contenenti zuccheri aggiunti o altri aromi, ghiaccio 980

rum e tafia 885

whisky 92

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Importazioni

Salumi

Prezzo medio:

210 Kč/kg (7,75 €/kg)

Paese Valore (Th.€) 2019 Quota Mercato 2019

Polonia 18 728 25 %

Germania 18 709 24 %

Ungheria 10 685 14 %

Slovacchia 10 062 13 %

Spagna 6 549 8 %

Italia 5 252 7 %

Fonte: CSU, Ufficio di Statistica Ceco, SITC 5 - Anno 2020 0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trend import salumi dall'Italia ths.€

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Importazioni

Formaggi

Prezzo Medio:

159 Kč/kg (5,87 €/kg)

Germania 134 689 36 %

Polonia 94 337 25 %

Slovacchia 50 334 14 %

Italia 31 016 8 %

Trend importazione Formaggi Stagionati dall’Italia ths. €

4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

(20)

Importazioni

Formaggi Grattugiati

Prezzo Medio:

240 Kč/kg (8,86 €/kg)

Italia 3 332 41 %

Germania 2 406 30 %

Polonia 911 11 %

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trend import Formaggi Grattugiati dall'Italia ths. €

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Importazioni

Frutta e frutta a guscio

Germania 118 356 17,63%

Spagna 106 239 15,83%

Italia 52 763 7,86%

Prezzo medio:

90 kč/kg (3,50 €/kg)

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Trend import di frutta e frutta a guscio dall’Italia ths.

(22)

Importazioni

Preparati di cereali

Paese Valore (Th.€) 2019 Quota di mercato

Polonia 146 585 27,98%

Germania 122 015 23,29%

Slovacchia 60 306 11,51%

Italia 46 769 8,92%

Prezzo medio:

155 kč/kg (6 €/kg)

Fonte: CSU, Ufficio di Statistica Ceco - Anno 2020 0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trend import preparati di cereali dall’Italia ths.

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Importazioni

Caffè

Paese Valore (Th.€) 2019

Quota di mercato

Germania 72 363 37,14%

Polonia 33 040 16,96%

Italia 27 824 14,28%

Prezzo medio:

470 kč/kg (18,20€/kg)

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Trend import di caffè dall’Italia ths.

(24)

Importazioni

Pasta

Prezzo Medio:

50,3 Kč/kg (1,86 €/kg)

Quota Mercato 2019

Italia 25 953 40 %

Germania 9 202 14 %

Francia 8 505 13 %

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trend import pasta dall'Italia ths. €

(25)

Importazioni

Olio d’Oliva

Prezzo Medio:

142,59 Kč/l (5,26 €/l)

Quota Mercato 2019

Spagna 10 705 55 %

Italia 4 740 25 %

Grecia 2 418 13 %

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Trend import olio dall'Italia ths.€

(26)

Struttura del mercato e canali commerciali

L'importanza dei canali di vendita e le loro dinamiche. Anno 2019:

Fonte:http://www.socr.cz/clanek/informace-z-dnesni-spolecne-tiskove-konference-socr-cr-a-nielsen/

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Struttura del mercato e canali commerciali

Fattori determinanti l’acquisto di un prodotto in Repubblica Ceca

^:

Qualità Gusto

Prezzo ragionevole Buona esperienza Paese d´origine

(28)

Struttura del mercato online

Online: La RC è terza in Europa per volumi per le vendite di prodotti agroalimentari nei canali online, dopo UK e Francia.

Fonte: ACOMWARE spotřebitelská studie 2020

(29)

Struttura del mercato online

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SITUAZIONE COVID – 19 VENDITE IN REPUBBLICA CECA SETTORE AGROALIMENTARE 2020

• Trend delle vendite interne: +19,1 %

• Trend valore acquisto/spesa: + 13,5 % Aumento vendita dei prodotti alimentari:

 FARINA x 4

 RISO x 3

 PASTA x 2

 OLIO x 2

 PESCE x 2

Fonte: ACOMWARE spotřebitelská studie 2020

(31)

VINO

(32)

I vigneti della Boemia I vigneti della Moravia

(33)

Area vigneti 2019: 18,700 ha – 17.600 coltivatori registrati al 31.12.19

• Moravia: 96%

• Boemia: 4%

Età dei vigneti

• oltre 50 anni: 2%

• da 30 a 50 anni: 27%

• fino a 30 anni: 54%

• da 4 a 10 anni: 8%

• fino a 4 anni: 9%

Produzione anno vinicolo 2015/2016: 819.000 hl

• vino bianco: 62 %

• vino rosso: 20 %

• rosè: 8 %

• vino rosso: 22 %

• rosè: 10 %

Il settore vitivinicolo

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Consumo 2019: 2.100.000 hl

Consumo procapite: 19,8 litri +77% dal 1993

Analisi dei consumi

• 10% è vino da tavola

• 67% considera il vino salutare

• Consumatore: status elevato

• Criteri: origine, prezzo, esperienza

• Vino estero: livelli di reddito più alti

Fonte: Ufficio di Statistica Ceco, 2020

Anno 1993 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Litri/persona 11 18,5 18,7 19,4 19,4 19,8 18,8 19,5 18,9 19,6 19,4

2018 2019 19,6 19,8

Vino: il mercato ceco

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Vino: il mercato ceco

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Import totale Repubblica Ceca:

• 2019: 214,196 mln €

• 2018: 211, 791 mln €

• 2017: 189, 017 mln €

• 2016: 164, 6 mln €

• 2015: 161, 1 mln €

• 2014: 153 mln €

• 2013: 169,9 mln €

• 2012: 156, 8 mln €

Import 2019 IT: 55, 028 mln €

25,7

Fonte: Ufficio di Statistica Ceco, 2020

Vino: il mercato ceco

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55.028 €

Vino: il mercato ceco

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Il settore vitivinicolo - canali commerciali

Fonte: Ministero dell´Agricoltura, Report POSSIBILITA 'DI DISTRIBUZIONE DI PICCOLI VINI PRODUTTORI DI VINO AL CONSUMATORE FINALE 2019

GDO: 70-80%

Ho.re.ca ed Enoteche: 20-30%

Online: 2%

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Il settore vitivinicolo

Regolamenti applicabili all’importazione di vini

L’importazione di vini è disciplinata dalla legge n. 353/2003 G.U. sulle imposte sui consumi, nella sua versione vigente.

Il trasporto del vino è accompagnato sempre dal documento di vettura specifico Le imposte sui consumi (legge n. 353/2003 G.U.) per i seguenti vini:

· vini spumanti 2.340 CZK/hl

· vini aromatizzati e liquorosi 2.340 CZK/hl

Su tutte le tipologie di vino grava l’imposta sul valore aggiunto pari al 21%.

Gli importatori di vino devono richiedere la licenza per gestire il magazzino fiscale oppure richiedere la licenza di destinatario autorizzato.

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