Sede Legale in Biella (BI) - Via Aldo Moro, 3/A Capitale Sociale Euro 159.680,12 i.v.
Iscrizione al Registro delle imprese di Biella C.F. e P.IVA n. 02471620027
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I signori Azionisti sono convocati Assemblea Straordinaria per il giorno 29 novembre 2016, alle ore 15.00 in Milano, Piazza Cavour 3, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 novembre 2016, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Proposta di modifica del regolamento dei “Warrant CdR Advance Capital Spa 2012 - 2017” (già “Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012 – 2017”). Delibere inerenti e conseguenti.
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 159.680,12 ed è rappresentato da complessive n.
17.966.081 azioni senza indicazione del valore nominale, suddivise in diverse categorie ciascuna delle quali ha le caratteristiche, e conferisce i diritti di cui allo statuto sociale.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.lgs. 58/1998 (“TUF”) sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea.
Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
WARRANT
Per la sospensione dell’esercizio dei “Warrant CdR Advance Capital Spa 2012-2017”, in dipendenza della convocazione dell’assemblea, si rinvia al relativo regolamento.
DOCUMENTAZIONE
La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte di deliberazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno verrà, unitamente alla eventuale restante documentazione di legge, messa a disposizione presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la riunione assembleare e sarà, altresì, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/.
Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l’assemblea risulterà validamente costituita in seconda convocazione.
Biella, 11 novembre 2016
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com
Cdr Advance Capital nasce allo scopo di capitalizzare le esperienze professionali e imprenditoriali, messe a punto dai suoi fondatori, nel settore delle cosiddette “special situation” ovvero situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali “classiche”, quali il fallimento o l’amministrazione straordinaria, o “minori” tipo il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o i piani di risanamento. Cdr Advance Capital concentra la propria attività nelle sole attività “distressed” nonché in quelle ad esse strumentali quali, ad esempio, la consulenza a favore della società debitrice finalizzata all’accesso a una procedura concorsuale, la strutturazione di organismi di investimento o di società veicolo destinate all’emissione di strumenti finanziari da assegnarsi ai creditori sociali nonché all'assistenza nella redazione dei programmi economici e finanziari alla base degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento.
ENVENT CAPITAL MARKETS LTD CDR ADVANCE CAPITAL SPA
(Nominated Adviser - NOMAD) Mauro Girardi
Tel +44 (0) 2035198451 Tel: +39 015 405679
CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
Assemblea straordinaria degli azionisti 29 novembre 2016 – 1^ convocazione 30 novembre 2016 – 2^ convocazione
11 novembre 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 NOVEMBRE 2016 E 30 NOVEMBRE 2016, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital SpA ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Proposta di modifica del regolamento dei “Warrant CdR Advance Capital Spa 2012 - 2017” (già “Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012 – 2017”). Delibere inerenti e conseguenti.
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Signori Azionisti
Come noto ad oggi risultano in circolazione n. 19.584.864 “Warrant CdR Advance Capital Spa 2012 - 2017” (già “Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012 – 2017”) disciplinati dal relativo regolamento da ultimo modificato con l’assemblea degli azionisti del 19 luglio 2012 (di seguito, rispettivamente, Warrant e Regolamento)
Avuto conto del fatto che i Warrant verranno a scadere il prossimo 30 giugno 2017 e che il relativo strike price, pari a 1.20 Euro, risulta superiore all’attuale quotazione delle azioni A di compendio, il Consiglio di Amministrazione intende proporre agli azionisti, cosi come ai detentori dei Warrant (di seguito, Portatori) la proroga della scadenza per l’esercizio del relativo diritto al 30 giugno 2022, modificando il Regolamento ed apportando nel contempo allo stesso ulteriori adattamenti, di natura formale, resisi opportuni anche a ragione del sopravvenire di taluni eventi societari.
Ad avviso del Consiglio di Amministrazione tale proroga eviterebbe quindi, allo stato, l’azzeramento della quotazione del Warrant privando così definitivamente i Portatori di quello che, nell’intenzione della Società, doveva rappresentare un “premio” a favore di questi atteso che la sottoscrizione delle azioni di compendio risulta prevista al prezzo, poco più che simbolico, di 0,01 euro.
Le modifiche del Regolamento proposte sono valutabili attraverso l’esame della tabella sotto riporta
nella quale sono posti a confronto il testo vigente e quello emendato:
REGOLAMENTO DEI
”WARRANT COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A. 2012- 2017”
REGOLAMENTO DEI
”WARRANT COMPAGNIA DELLA RUOTACdR Advance Capital S.p.A. 2012-201722”
1. DEFINIZIONI
Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:
1. DEFINIZIONI
Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:
AIM Italia si intende il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assemblea del 6 luglio 2012
si intende l'assemblea della Società del 6 luglio 2012 durante la quale sono stati modificati i termini di assegnazione dei Warrant agli azionisti della Società definiti nella Assemblea di Emissione e approvato il nuovo testo del presente Regolamento
AIM Italia si intende il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assemblea di Emissione
Si intende l’assemblea della Società del 2 aprile 2012 (verbalizzata il successivo 6 aprile 2012) durante la quale è stata deliberata l’emissione del Warrant e deliberato l’aumento di capitale a servizio degli stessi
Assemblea del 6 luglio 2012
si intende l'assemblea della Società del 6 luglio 2012 durante la quale sono stati modificati i termini di assegnazione dei Warrant agli azionisti della Società definiti nella Assemblea di Emissione e approvateo modifiche al il nuovo testo del presente Regolamento
Assemblea del 19 luglio 2012
si intende l’assemblea della Società del 19 luglio 2012 che ha ulteriormente modificato il presente Regolamento
Assemblea del 28 maggio 2014
si intende l’assemblea della Società del 28 maggio 2014 con la quale, inter alia, il Consiglio di Amministrazione della stessa è stato delegato ad aumentare in una o più volte il capitale sociale per l’importo complessivo massimo di Euro 300.000 (trecentomila), per i cinque anni successivi alla data di iscrizione della relativa delibera, mediante emissione di nuove azioni di categoria A e di categoria B, assegnando ai sottoscrittori di queste Warrant secondo le modalità previste dalla Delibera di Emissione
Assemblea di Emissione
si intende l'assemblea della Società del 2 aprile 2012 durante la quale è stata deliberata l’emissione dei Warrant e deliberato l'aumento di capitale a servizio degli stessi
Azioni si intende, complessivamente, le Azioni A, le Azioni A Riscattabili, le Azioni B e le Azioni C
Azioni A si intendono le azioni di categoria A emesse da Compagnia della Ruota S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare, a cui spettano i diritti riportati nell’art. 6 dello Statuto
Azioni A Riscattabili
si intendono le azioni di categoria A emesse da Compagnia della Ruota S.p.A., prive di valore nominale ed aventi godimento regolare, a cui spettano i diritti riportati nell’art. 6 dello Statuto e che sono oggetto del diritto di riscatto di Compagnia della Ruota S.p.A. ai sensi dell'art. 12 dello Statuto
Azioni A di Compendio
si intendono le massime n.
20.000.000 di Azioni A dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni A in circolazione alla data dell'esercizio dei Warrant, rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dei Warrant deliberato dall'Assemblea di Emissione, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant
Azioni B si intendono le azioni di categoria B emesse da Compagnia della Ruota S.p.A. prive di valore nominale ed
Assemblea del 30 novembre 2016
si intende l’assemblea della Società del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il nuovo testo del presente Regolamento
Assemblea di Emissione
si intende l'assemblea della Società del 2 aprile 2012 durante la quale è stata deliberata l’emissione dei Warrant e deliberato l'aumento di capitale a servizio degli stessi
Azioni si intendeono, complessivamente, le Azioni A e le, le Azioni A Riscattabili, le Azioni B e le Azioni C
Azioni A si intendono le azioni di categoria A emesse da CdR Advance Capital ompagnia della Ruota S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare, a cui spettano i diritti riportati nell’art. 6 dello Statuto
Azioni A Riscattabili
si intendono le azioni di categoria A
emesse da CdR Advance
Capitalompagnia della Ruota S.p.A., prive di valore nominale ed aventi godimento regolare, a cui spettavano i diritti riportati nell’art. 6 dello Statuto e che sono oggetto del diritto di riscatto da parte della Società ed estinte alla data del presente Regolamentoi Compagnia della Ruota S.p.A. ai sensi dell'art. 12 dello Statuto
Azioni A di Compendio
si intendono le massime n.
20.000.000 di Azioni A dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni A in circolazione alla data dell'esercizio dei Warrant, rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dei Warrant deliberato dall'Assemblea di Emissione, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant
Azioni B si intendono le azioni di categoria B emesse da CdR Advance Capital ompagnia della Ruota S.p.A. prive di
aventi godimento regolare, a cui spettano i diritti riportati nell’art. 6 dello Statuto
Azioni C si intendono le azioni di categoria C emesse da Compagnia della Ruota S.p.A. prive di valore nominale ed aventi godimento regolare, a cui spettano i diritti riportati nell’art. 6 dello Statuto
Emittente (o Società o Compagnia della Ruota)
si intende Compagnia della Ruota S.p.A., con sede legale in Biella (BI), alla Via Aldo Moro 3/A
Giorno Lavorativo Bancario
si intende il giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema Europeo di Banche Centrali
Giorno di Borsa Aperta
si intende ogni giorno di borsa aperta secondo il calendario pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.
Intermediario si intende un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
Monte Titoli si intende Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n.
6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista
Periodo di Esercizio si intende il periodo intercorrente tra 3 settembre 2012 e il 30 giugno 2017, secondo le condizioni all’articolo 3.1.
Prezzo Medio Giornaliero
si intende il prezzo ufficiale di un giorno di negoziazione nell'AIM Italia
Prezzo Medio Mensile
si intende la media ponderata sui volumi giornalieri dei Prezzi Medi Giornalieri nel corso del mese solare precedente a quello in cui sono
valore nominale ed aventi godimento regolare, a cui spettano i diritti riportati nell’art. 6 dello Statuto
Azioni C si intendono le azioni di categoria C emesse da Compagnia della Ruota S.p.A. prive di valore nominale ed aventi godimento regolare, a cui spettano i diritti riportati nell’art. 6 dello Statuto
Emittente (o Società o CdR Advance Capitalompagnia della Ruota)
si intende CdR Advance Capitalompagnia della Ruota S.p.A., con sede legale in Biella (BI), alla Via Aldo Moro 3/A
Giorno Lavorativo Bancario
si intende il giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema Europeo di Banche Centrali
Giorno di Borsa Aperta
si intende ogni giorno di borsa aperta secondo il calendario pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.
Intermediario si intende un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
Monte Titoli si intende Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n.
6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista
Periodo di Esercizio si intende il periodo intercorrente tra 3 settembre 2012 e il 30 giugno 201722, secondo le condizioni all’articolo 3.1.
Prezzo Medio Giornaliero
si intende il prezzo ufficiale di un giorno di negoziazione nell'AIM Italia
Prezzo Medio Mensile
si intende la media ponderata sui volumi giornalieri dei Prezzi Medi Giornalieri nel corso del mese solare precedente a quello in cui sono
esercitati i Warrant
Prezzo di
Sottoscrizione
si intende il prezzo a cui è possibile sottoscrivere le Azioni A di Compendio
Rapporto di
Esercizio
si intende rapporto come definito al successivo articolo 3.5.
Regolamento si intende il presente Regolamento dei
“Warrant Compagnia della Ruota S.p.A. 2012-2017”
Statuto si intende lo statuto sociale adottato dall’Emittente alla data di ammissione alla quotazione sull’AIM Italia
Strike Price Euro 1,20
Termine di
Scadenza
si intende l’ultimo giorno utile del Periodo di Esercizio ovvero l’ultimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui si è verificata la condizione di cui all’articolo 3.2., e comunque il 30 giugno 2017
Warrant si intendono i warrant denominati
"Warrant Compagnia della Ruota S.p.A. 2012-2017”, validi per sottoscrivere n. 1 Azione A di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto
esercitati i Warrant
Prezzo di
Sottoscrizione
si intende il prezzo a cui è possibile sottoscrivere le Azioni A di Compendio
Rapporto di
Esercizio
si intende rapporto come definito al successivo articolo 3.5.
Regolamento si intende il presente Regolamento dei
“Warrant CdR Advance
Capitalompagnia della Ruota S.p.A.
2012-201722”
Statuto si intende lo statuto sociale adottato dall’Emittente alla data di ammissione alla quotazione sull’AIM Italia
Strike Price Euro 1,20
Termine di
Scadenza
si intende l’ultimo giorno utile del Periodo di Esercizio ovvero l’ultimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui si è verificata la condizione di cui all’articolo 3.2., e comunque il 30 giugno 201722
Warrant si intendono i warrant denominati
"Warrant CdR Advance Capitalompagnia della Ruota S.p.A.
2012-201722”, validi per sottoscrivere n. 1 Azionei A di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio per ogni n. 1 Warrant posseduto
2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT.
2.1. I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
2.2. E’ attribuito
- n. 1 Warrant per ogni Azione A
- n. 1 Warrant per ogni Azione A Riscattabile - ai titolari di Azioni B, un numero di Warrant
complessivamente pari alla metà della somma di quelli assegnati ai titolari di Azioni A e Azioni A Riscattabili, e a ciascuno di essi in proporzione alle Azioni B da questi possedute.
2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT.
2.1. I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
2.2. In forza della Assemblea di Emissione, della Assemblea 6 luglio 2012, della Assemblea 19 luglio 2012 e dell’Assemblea 28 maggio 2014 risultano attribuiti e/o lo sarannoE’ attribuito
- n. 1 Warrant per ogni Azione A
- n. 1 Warrant per ogni Azione A Riscattabile - ai titolari di Azioni B, un numero di Warrant
complessivamente pari alla metà della somma di
2.3. I Warrant saranno quotati sull’AIM Italia e circoleranno separatamente dalla Azioni A, dalle Azioni A Riscattabili e dalle Azioni B cui sono abbinati e sono liberamente trasferibili. I Warrant saranno abbinati anche alle Azioni B eventualmente rivenienti dalla conversione di Azioni C.
quelli assegnati ai titolari di Azioni A e Azioni A Riscattabili, e a ciascuno di essi in proporzione alle Azioni B da questi possedute.
2.3. I Warrant saranno quotati sull’AIM Italia e circoleranno separatamente dalla Azioni A, dalle Azioni A Riscattabili e dalle Azioni B cui sono abbinati e sono liberamente trasferibili.. I Warrant saranno abbinati anche alle Azioni B eventualmente rivenienti dalla conversione di Azioni C.
3. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEI WARRANT
3.1. I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni A di Compendio, in ragione del Rapporto di Esercizio, in qualunque Giorno Lavorativo Bancario in ogni periodo di un mese solare (incluso il primo Giorno Lavorativo Bancario e incluso l'ultimo Giorno Lavorativo Bancario del mese) durante il Periodo di Esercizio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore dello Strike Price. Rimane inteso che, qualora i portatori di Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni A di Compendio nel corso del mese solare successivo a quello in cui si è verificata detta condizione, perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare nuovamente i Warrant secondo quanto previsto dal presente art. 3.1 tutte le volte che nel corso del Periodo di Esercizio si verificheranno di nuovo le condizioni ivi previste.
3.2. Nonostante quanto previsto dal precedente punto 3.1, i portatori di Warrant dovranno esercitare i propri Warrant, a pena di decadenza degli stessi, secondo i termini di cui al presente art. 3, nel caso in cui il Prezzo Medio Mensile superi l'importo di Euro 2,00. In tal caso, i portatori di Warrant dovranno far pervenire le richieste di sottoscrizione entro e non oltre due mesi solari successivi al mese solare nel quale si è verificata la condizione prevista dal presente punto 3.2. Nel caso in cui la predetta condizione si verifichi nel corso del mese di maggio 2017, i portatori di Warrant dovranno far pervenire le richieste di sottoscrizione entro e non oltre il 30 giugno 2017. In mancanza, decadranno dal diritto di esercitare i Warrant.
3.3. La Società comunicherà al pubblico il Prezzo Medio Mensile ove lo stesso superi lo Strike Price, entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun mese solare fino al 31 maggio 2017, mediante comunicato al pubblico diffuso attraverso uno SDIR e pubblicato sul sito internet della Società. Nel caso di cui al precedente punto 3.2., la Società renderà altresì noto, con le medesime forme, il verificarsi della condizione che determina l'esercizio anticipato dei Warrant, pena la
3. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEI WARRANT
3.1. I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni A di Compendio, in ragione del Rapporto di Esercizio, in qualunque Giorno Lavorativo Bancario in ogni periodo di un mese solare (incluso il primo Giorno Lavorativo Bancario e incluso l'ultimo Giorno Lavorativo Bancario del mese) durante il Periodo di Esercizio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore dello Strike Price. Rimane inteso che, qualora i portatori di Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni A di Compendio nel corso del mese solare successivo a quello in cui si è verificata detta condizione, perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare nuovamente i Warrant secondo quanto previsto dal presente art. 3.1 tutte le volte che nel corso del Periodo di Esercizio si verificheranno di nuovo le condizioni ivi previste.
3.2. Nonostante quanto previsto dal precedente punto 3.1, i portatori di Warrant dovranno esercitare i propri Warrant, a pena di decadenza degli stessi, secondo i termini di cui al presente art. 3, nel caso in cui il Prezzo Medio Mensile superi l'importo di Euro 2,00. In tal caso, i portatori di Warrant dovranno far pervenire le richieste di sottoscrizione entro e non oltre due mesi solari successivi al mese solare nel quale si è verificata la condizione prevista dal presente punto 3.2. Nel caso in cui la predetta condizione si verifichi nel corso del mese di maggio 201722, i portatori di Warrant dovranno far pervenire le richieste di sottoscrizione entro e non oltre il 30 giugno 201722. In mancanza, decadranno dal diritto di esercitare i Warrant.
3.3. La Società comunicherà al pubblico il Prezzo Medio Mensile ove lo stesso superi lo Strike Price, entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun mese solare fino al 31 maggio 201722, mediante comunicato al pubblico diffuso attraverso uno SDIR e pubblicato sul sito internet della Società. Nel caso di cui al precedente punto 3.2., la Società renderà altresì noto, con le medesime forme, il verificarsi della condizione che determina l'esercizio anticipato dei Warrant, pena la
decadenza degli stessi.
3.4. Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni A di Compendio sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata alla data dell'Assemblea di Emissione in Euro 0,01.
3.5. Il Rapporto di Esercizio, arrotondato alla quarta cifra decimale, sarà pari a:
Prezzo Medio Mensile- Strike Price _______________________________________
Prezzo Medio Mensile- Prezzo di Sottoscrizione Qualora il Prezzo Medio Mensile sia superiore a Euro 2,00, nella formula sopra indicata al posto del Prezzo Medio Mensile si considererà la cifra di Euro 2,00.
3.6. In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni A, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni A fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.
3.7. Nel caso in cui il Prezzo Medio Mensile superi la cifra di Euro 2,00, i titolari dei Warrant dovranno esercitare i propri Warrant secondi i termini di cui ai precedenti punti da 3.1 a 3.5, a pena di decadenza degli stessi
decadenza degli stessi.
3.4. Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni A di Compendio sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata alla data dell'Assemblea di Emissione in Euro 0,01.
3.5. Il Rapporto di Esercizio, arrotondato alla quarta cifra decimale, sarà pari a:
Prezzo Medio Mensile- Strike Price _______________________________________
Prezzo Medio Mensile- Prezzo di Sottoscrizione Qualora il Prezzo Medio Mensile sia superiore a Euro 2,00, nella formula sopra indicata al posto del Prezzo Medio Mensile si considererà la cifra di Euro 2,00.
3.6. In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni A, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni A fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.
3.7. Nel caso in cui il Prezzo Medio Mensile superi la cifra di Euro 2,00, i titolari dei Warrant dovranno esercitare i propri Warrant secondio i termini di cui ai precedenti punti da 3.1 a 3.5, a pena di decadenza degli stessi 4. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT
4.1. L'Emittente comunicherà il Rapporto di Esercizio del periodo di riferimento tramite comunicato al pubblico diffuso attraverso uno SDIR e pubblicato sul sito internet www.compagniadellaruota.com entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun mese solare, a partire dal 31 agosto 2012.
4.2. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'Intermediario presso cui i Warrant sono depositati. La sottoscrizione delle Azioni A di Compendio avrà efficacia entro il decimo giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello di presentazione della richiesta (ovvero successivo alla scadenza del termine di cui al precedente punto 3.1), quando la Società provvederà ad emettere le Azioni A di Compendio per le quali sono stati esercitati i Warrant nel mese solare precedente (o nel diverso periodo di cui al precedente punto 3.2), mettendole a disposizione per il tramite di Monte Titoli.
4.3. Le Azioni A di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni A alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di
4. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT
4.1. L'Emittente comunicherà il Rapporto di Esercizio del periodo di riferimento tramite comunicato al pubblico diffuso attraverso uno SDIR e pubblicato sul sito internet www.compagniadellaruota.com entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun mese solare, a partire dal 31 agosto 2012.
4.2. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'Intermediario presso cui i Warrant sono depositati. La sottoscrizione delle Azioni A di Compendio avrà efficacia entro il decimo giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello di presentazione della richiesta (ovvero successivo alla scadenza del termine di cui al precedente punto 3.1), quando la Società provvederà ad emettere le Azioni A di Compendio per le quali sono stati esercitati i Warrant nel mese solare precedente (o nel diverso periodo di cui al precedente punto 3.2), mettendole a disposizione per il tramite di Monte Titoli.
4.3. Le Azioni A di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni A alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di
spese. spese.
5. SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT 5.1. Qualora, nel corso del Periodo di Esercizio, il consiglio
di amministrazione dell'Emittente convochi l'assemblea degli azionisti, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui sia stata convocata l'assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.
5.2. Nel caso in cui, durante il Periodo di Esercizio, l'assemblea degli azionisti abbia deliberato la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui l'assemblea degli azionisti abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi.
5. SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT 5.1. Qualora, nel corso del Periodo di Esercizio, il consiglio
di amministrazione dell'Emittente convochi l'assemblea degli azionisti, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui sia stata convocata l'assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.
5.2. Nel caso in cui, durante il Periodo di Esercizio, l'assemblea degli azionisti abbia deliberato la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui l'assemblea degli azionisti abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi.
6. DIRITTI DEI PORTATORI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE
6.1. Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:
6.1.1. aumenti di capitale a pagamento, diversi da quelli deliberati dall’Assemblea di Emissione e ciò mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili e con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, lo Strike Price sarà diminuito (ed in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro, inferiore pari a:
(Pcum - Pex) ove:
Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Medi Giornalieri
"cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione registrati su AIM Italia;
Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto"
(di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione registrati su AIM Italia;
6.1.2. aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato e lo Strike Price diminuito, entrambi proporzionalmente al
6. DIRITTI DEI PORTATORI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE
6.1. Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:
6.1.1. aumenti di capitale a pagamento, diversi da quelli deliberati dall’Assemblea di Emissione e ciò mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili e con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, lo Strike Price sarà diminuito (ed in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro, inferiore pari a:
(Pcum - Pex) ove:
Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Medi Giornalieri
"cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione registrati su AIM Italia;
Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto"
(di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione registrati su AIM Italia;
6.1.2. aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato e lo Strike Price diminuito, entrambi proporzionalmente al
rapporto di assegnazione gratuita;
6.1.3. raggruppamento / frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito / incrementato e lo Strike Price sarà incrementato / diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento / frazionamento;
6.1.4. aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non sarà modificato lo Strike Price;
6.1.5. aumenti del capitale mediante emissione di Azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8 c.c. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non sarà modificato lo Strike Price;
6.1.6. aumenti del capitale, sempre diversi da quelli deliberati dall’Assemblea di Emissione, e ciò mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8 c.c., non sarà modificato lo Strike Price;
6.1.7. operazioni di fusione / scissione in cui la Società non sia la società incorporante / beneficiaria, il Rapporto di Esercizio e lo Strike Price saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio / assegnazione.
6.2. Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato lo Strike Price secondo metodologie di generale accettazione, previa - ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Società.
rapporto di assegnazione gratuita;
6.1.3. raggruppamento / frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito / incrementato e lo Strike Price sarà incrementato / diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento / frazionamento;
6.1.4. aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non sarà modificato lo Strike Price;
6.1.5. aumenti del capitale mediante emissione di Azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8 c.c. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non sarà modificato lo Strike Price;
6.1.6. aumenti del capitale, sempre diversi da quelli deliberati dall’Assemblea di Emissione, e ciò mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8 c.c., non sarà modificato lo Strike Price;
6.1.7. operazioni di fusione / scissione in cui la Società non sia la società incorporante / beneficiaria, il Rapporto di Esercizio e lo Strike Price saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio / assegnazione.
6.2. Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato lo Strike Price secondo metodologie di generale accettazione, previa - ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Società.
7. TERMINI DI DECADENZA
7.1. Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.
7.2. I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
7. TERMINI DI DECADENZA
7.1. Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.
7.2. I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
8. REGIME FISCALE
8.1. L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi portatori sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente
8. REGIME FISCALE
8.1. L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi portatori sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente
In ipotesi di approvazione della proposta modifica da parte degli azionisti, oltre che dei Portatori, il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale al servizio dell’esercizio dei Warrant di massimi € 200.000, deliberato dall’assemblea degli azionisti del 2 aprile 2012, dovrà intendersi automaticamente prorogato alla data ultima per l’esercizio del diritto a questi connessi.
Biella, 11 novembre 2016 CdR Advance Capital Spa.
Il Presidente (Mauro Girardi)
ed applicabile al singolo portatore ed applicabile al singolo portatore 9. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
9.1. L'Emittente intende richiedere a Borsa Italiana S.p.A.
l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente, potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero.
9. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
9.1. L'Emittente intende richiedere a Borsa Italiana S.p.A.
l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente, potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero.
10. VARIE
10.1. Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai portatori dei Warrant, diverse da quelle di cui al precedente punto 4.1, verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato al pubblico diffuso attraverso uno SDIR e pubblicato sul sito internet www.compagniadellaruota.com.
10.2. Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
10.3. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
10.4. Qualsiasi controversia comunque relativa ai Warrant, alla loro circolazione e al loro esercizio ovvero al Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Biella.
10. VARIE
10.1. Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai portatori dei Warrant, diverse da quelle di cui al precedente punto 4.1, verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato al pubblico diffuso attraverso uno SDIR e pubblicato sul sito internet www.compagniadellaruota.com.
10.2. Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
10.3. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
10.4. Qualsiasi controversia comunque relativa ai Warrant, alla loro circolazione e al loro esercizio ovvero al Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Biella.
Con riferimento all’Assemblea Straordinaria di CdR Advance Capital Spa convocata per il giorno 29 novembre 2016, alle ore 15.00 in Milano, Piazza Cavour 3, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 novembre 2016, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Proposta di modifica del regolamento dei “Warrant CdR Advance Capital Spa 2012 - 2017” (già
“Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012 – 2017”). Delibere inerenti e conseguenti.
il/la sottoscritto/a………..………..………...(*) nato/a………...(*) il…..………..………(*) e residente in……….………..…...(*) C.F.………...………(*)(1) preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno ed essendo(**):
o azionista di CdR Advance Capital S.p.A. in quanto titolare di numero……….……(*) azioni ordinarie di categoria …………...;
o legale rappresentante di……….…………...(*), con sede legale in…...(*), P.IVA………(*)(1), titolare di numero ………(*) azioni ordinarie di categoria ……….. di CdR Advance Capital S.p.A;
o soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a numero……….………(*) azioni ordinarie di categoria ……….. di CdR Advance Capital S.p.A; nella sua qualità di ……….(*)(2)
DELEGA
il/la Sig./sig.ra……….………..………..(*) nato/a………...(*)
il………..……….(*)
C.F.
……….………(*) ad intervenire e
rappresentarlo/a in Assemblea per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell’Assemblea(3), approvandone pienamente l’operato.
DATA ……… FIRMA(del delegante)………
.o viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
o non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante
DATA ……… FIRMA(del delegante)……….
(*) Campi obbligatori.
(**) Barrare e compilare la voce di interesse.
(1) Indicare riferimenti dell’azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell’art.
83-sexies del D.Lgs. 58/1998 sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio
del diritto di voto nell’Assemblea
(2) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.
(3) Il delegato è inviato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.
AVVERTENZE
Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea di CdR Advance Capital S.p.A. (in seguito la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto ai sensi dello statuto sociale e dell’art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CdR Advance Capital S.p.A., con sede legale in Via Aldo Moro 3a– 13900 Biella (BI) (“Titolare” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. Tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega, e contrassegnati come obbligatori dal simbolo (*), non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.
I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.
In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l’Ufficio Investor Relation, via Aldo Moro n. 3a – 13900 Biella (BI), anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].
Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.
Capitale Sociale Euro 159.680,12 i.v.
Iscrizione al Registro delle imprese di Biella C.F. e P.IVA n. 02471620027
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 29 novembre 2016, alle ore 15.00 in Milano, Piazza Cavour 3, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 novembre 2016, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno
1. Proposta di modifica del regolamento dei “Warrant CdR Advance Capital Spa 2012 - 2017” (già “Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012 – 2017”). Delibere inerenti e conseguenti.
ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI
“Warrant CdR Advance Capital Spa 2012 – 2017”
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 29 novembre 2016, alle ore 15.45 in Milano, Piazza Cavour 3, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 novembre 2016, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno
1. Proposta di modifica del regolamento dei “Warrant CdR Advance Capital Spa 2012 - 2017” (già “Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012 – 2017”). Delibere inerenti e conseguenti.
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
I signori portatori delle obbligazioni costituenti il prestito denominato
"CdR Advance Capital 2015-2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%" sono convocati in Assemblea per il giorno 29 novembre 2016, alle ore 16.30 in Milano, Piazza Cavour 3, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 novembre 2016, stesso luogo ed ora, in seconda convoca- zione, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno 1. nomina rappresentante comune e delibere conseguenti
Tutte le informazioni riguardanti: il capitale sociale, i warrant, il prestito obbligazionario, l’intervento ed il voto nelle singole assemblee nonché la reperibilità dei documenti che saranno a queste sottoposte sono riportate nei rispettivi avvisi di convocazione i cui testi integrali sono riportati sul sito internet della società (http://www.compagniadellaruota.com/investor-rela- tion/info-per-azionisti/ nonché http://www.compagniadellaruota.com/presti- to-obbligazionario-convertibile/ ) al quale si rimanda. Al medesimo indirizzo internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa alle singole assemblee.
Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che tutte le assem- blee risulteranno validamente costituite in seconda convocazione.
Biella, 12 novembre 2016
