Fattura Elettronica: emissione fatture attive
ATTENZIONE! Per poter protocollare/inviare le fatture elettroniche dal programma di contabilità è necessario una verifica preventiva della configurazione degli utenti di contabilità e protocollo. Qualora si riscontrino difficoltà nelle verifiche indicate successivamente, si consiglia di contattare il servizio di assistenza.
Il codice utente che sta emettendo la fattura elettronica in contabilità deve essere configurato anche all’interno del protocollo per la protocollazione e l’invio delle fatture.
Ad esempio se l’utente che sta registrando in contabilità la fattura elettronica è l’utente 1, per poter protocollare/inviare fatture elettroniche, lo stesso utente deve essere opportunamente configurato anche all’interno del protocollo. Se l’utente 1 della contabilità corrisponde ad un altro codice utente all’interno del protocollo (es. 5) la protocollazione e l’invio delle fatture dovrà essere fatto in un secondo momento dal programma di protocollo.
Per abilitare l’utente alla protocollazione delle fatture è necessario selezionare l’apposito campo nella tabella Opzioni nel menu 8.5.3.Tabella permessi.
Selezionare l’utente per il quale si vuole abilitare il campo, portarsi nella terza pagina “Altre impostazioni” e nel riquadro “Fattura elettronica” selezionare il campo “Abilitazione protocollazione fatture attive”.
Per poter emettere delle fatture elettroniche è necessario eseguire le seguenti impostazioni:
1. Indicare sul debitore che si tratta di una pubblica amministrazione
Entrare nell’archivio
debitori/creditori (Menu 1.5.1.1.Archivio Debitori/Creditori), richiamare il debitore interessato e selezionare l’apposito campo
“Pubblica amministrazione”.
2. Inserire il codici ufficio destinatario IPA all’interno del debitore:
Selezionare il bottone [IPA] sulla maschera del debitore e all’interno dell’archivio IPA inserire il codice
ufficio destinatario.
3. Inserire per ogni sezione IVA per la quale si prevede di emettere fatture elettroniche una sezione separata adibita a contenere solo le fatture elettroniche emesse
Portarsi nel menu 4.3.2.Tabella sezioni.
Inserire le sezioni IVA necessarie selezionando l’apposito campo
“Sezione per fatture elettroniche”. Es.
inserire una sezione separata per le fatture elettroniche per il servizio mensa come illustrato nell’immagine
4. Inserimento fatture attive
a. Indicare il debitore:
verificare che il campo
“Ufficio IPA F.E.” sia compilato.
b. Selezionare il campo
“Fattura rilevante ai fini I.V.A.”
c. Indicare la sezione appositamente creata per le fatture elettroniche
d. Compilare i due bottoni obbligatori: il [Dettaglio Fattura] che il [Dettaglio IVA].
Sulla seconda pagina è possibile specificare l’eventuale codice CIG e codice CUP della fattura
e. Nel bottone [Modalità di Pagamento] della fattura verificare che sia specificato la modalità di pagamento prevista dalla fattura elettronica (viene riportato in automatico se collegato alle modalità di pagamento)
f. Nel bottone [Allegati] è possibile allegare uno o più file pdf da inviare insieme alla fattura.
g. Confermare l’inserimento della fattura [F10]
5. Emissione fattura elettronica
Dal menu 1.5.2.2.3.Emissione fatture elettroniche.
Selezionare la/le fattura/e che si desidera emettere avendo cura di verificare che l’ID Fiscale IVA sia correttamente compilato, così come il regime fiscale.
Selezionare il bottone [Conferma].
Se tutto è stato inserito correttamente al termine dell’elaborazione verrà visualizzato il file xml che dovrà essere inviato. La finestra che si aprirà potrà essere chiusa.
6. Visualizzazione della fattura emessa
E’ possibile visualizzare la fattura emessa interrogando la fattura e selezionando il bottone [Mostra leggibile]
7. Protocollazione ed eventuale invio della fattura
Selezionare il menu 1.
5.2.X.Invio fatture elettroniche. Nella maschera verranno visualizzati i lotti creati durante l’emissione fatture. Per ogni fattura viene creato un lotto.
Selezionare il lotto che si desidera inviare.
Attraverso i bottoni [Firma] e [Protocolla] è possibile firmare digitalmente il file da inviare all’SDI. Attraverso il bottone [Protocolla] è possibile inviare al protocollo il lotto da inviare.
Se l’utente risulta opportunamente configurato sarà possibile, contestualmente alla protocollazione, effettuare
anche l’invio.
