I prezzi del presente documento sono aggiornati alla chiusura del mercato del giorno precedente (salvo diversa indicazione). Per il Nikkei 225 chiusura della data odierna.
Avvio di settimana debole sui listini Temi della giornata
- Azionario: chiusura contrastata per Wall Street.
- Titoli di Stato: apertura di settimana positiva, occhi puntati sul risultato elettorale in Catalogna.
- Cambi: dollaro in lieve rafforzamento, sostenuto dal discorso della Yellen della scorsa settimana.
In agenda per oggi
Dati macroeconomici in calendario
Paese Indicatore Effettivo Previsto Precedente Italia (•) Indice di fiducia dei consumatori di settembre 112,7 108,5 109,0 (•) Fiducia delle imprese di settembre 104,2 102,7 102,7
USA (••) Reddito personale m/m (%) di agosto - 0,4 0,4
(•) Deflatore dei consumi privati m/m (%) di agosto - 0,3 0,3
(••) Consumi privati m/m (%) di agosto - 0,3 0,3
(•) Vendite di case in corso m/m (%) di agosto - 0,45 0,52 (•) Vendite di case in corso a/a (%) di agosto - 7,8 7,16 Giappone (••) Indicatore anticipatore di luglio, finale 105,0 104,9 106,7 Nota: Il numero di pallini da uno a tre indica l’importanza del dato nel periodo di riferimento. Fonte: Bloomberg
Ultime pubblicazioni: aggiornamento mercati.
28 settembre 2015
Nota giornaliera
Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
Ricerca per investitori privati e PMI
Team Retail Research Analisti Finanziari
Principali indici azionari Principali titoli e indici obbligazionari Valore Var. % 1g Var. % YTD
Euro Stoxx 326 2,9 3,7
FTSE MIB 21.339 3,7 12,5
FTSE 100 6.109 2,5 -9,5
Xetra DAX 9.689 2,8 1,4
CAC 40 4.481 3,1 4,3
Ibex 35 9.520 2,5 -4,0
Dow Jones 16.315 0,7 -1,6
S&P 1.931 0,0 4,5
Nikkei 225 17.645 -1,3 8,3
Rendimento Var. pb 1g Var. pb YTD BTP 2 anni 0,14 1 -111 BTP 10 anni 1,80 5 -233 Bund 2 anni -0,24 0 -46 Bund 10 anni 0,65 5 -128 Treasury 2 anni 0,69 1 31 Treasury 10 anni 2,16 4 -87 EmbiG spr. (pb) 190 -4 35 Main Corp.(pb) 85 1 15 Crossover (pb) 350 3 64 Note: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD=
performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg Note: Var. pb 1g= variazione in pb giornaliera; Var. pb YTD=
variazione in pb da inizio anno. Fonte: Bloomberg
Principali cambi e materie prime Performance delle principali asset class (%) Valore Var. % 1g Var.% YTD
Euro/dollaro USA 1,12 -0,5 18,8 Dollaro/yen 120,59 0,8 -14,6
Euro/yen 135,03 0,3 7,0
Euro/franco svizzero 1,10 0,0 10,6 Sterlina/dollaro USA 1,52 -0,5 8,4 Euro/Sterlina 0,74 0,0 11,3 Petrolio (WTI) 45,70 1,8 -53,6 Petrolio (Brent) 48,60 0,9 -56,1 Gas naturale 2,56 -1,0 -36,8
Oro 1.146,20 -0,6 -4,9
Mais 389,00 2,0 -16,0
Note: per le valute un num pos. indica un rafforzamento della divisa estera vs euro (per Dollaro/yen rafforz. dello yen vs dollaro) e viceversa. Fonte: Bloomberg
Nota: TR EFFAS Bloomberg per BTP e Bund, TR IBOXX Eur Liquid Corporates per lCorp., indice JPM EuroEmbiG per Emerg. Fonte:
Bloomberg
-5 0 5 10 15 20
Azion. BTP Bund Corp. Emerg.
Perfomance a 1 giorno Performance da inizio anno
Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche 2 Italia – FTSE MIB (3,7% a 21.339)
ENI: aggiornamento sulle nuove produzioni. Secondo fonti di stampa (rivista di settore Teknisk Ukeblad) il Gruppo rischia ancora ritardi nell'avvio della produzione nel campo Goliat, nell'Artico norvegese, a causa di alcune questioni sollevate dall'Autorità sugli impianti. Per quanto riguarda lo sfruttamento del mega-giacimento egiziano di Zohr, recentemente scoperto, l’AD Descalzi ha precisato che la prima produzione di gas potrebbe iniziare nel 2017.
PRYSMIAN: acquisizione negli USA. La Società ha annunciato l'acquisizione del 100% della società statunitense Gulf Coast Downhole Technologies (Gcdt) per un corrispettivo iniziale, soggetto ad aggiustamento, di circa 45 milioni di dollari. Gcdt ha sede a Houston e ha chiuso il 2014 con un fatturato di circa 34 milioni di dollari. L'azienda è attiva nella progettazione e fornitura di soluzioni innovative per i sistemi downhole per l'industria petrolifera.
TELECOM ITALIA: valorizzazione di Inwit. Il CdA della Società ha dato un mandato formale all'AD Marco Patuano per un'ulteriore valorizzazione della controllata delle torri INWIT alla quale sono interessati il fondo F2I e Cellnex, gruppo Abertis. Il Gruppo conferma il piano di investimenti in Argentina e in Brasile.
I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB-FTSE All-Share
Volumi medi
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * Salvatore Ferragamo 23,66 6,10 0,52 0,82 Luxottica Group 61,15 5,70 0,77 0,82
Yoox 27,18 5,15 0,51 0,72
Saipem 7,38 -0,34 3,80 4,87 Pirelli & C. 15,00 0,13 3,82 3,64 World Duty Free 10,24 0,20 0,32 0,79 Nota: * Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg
Zona Euro – Euro Stoxx (2,9% a 326)
I 3 migliori & peggiori dell’Euro Stoxx 50
Volumi medi
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * L'Oréal 151,90 5,56 0,87 0,87 Unilever 35,56 5,01 5,81 6,01 Lvmh 151,15 4,93 0,97 1,07 Volkswagen 107,30 -4,32 10,35 3,09
Rwe 9,60 -1,05 8,63 8,51
Repsol 10,10 0,35 19,90 17,86 Nota: * Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg
USA – Dow Jones (0,7% a 16.315) Nasdaq (-1,01% a 4.686)
I 3 migliori & peggiori del Dow Jones
Volumi medi
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g *
Nike 125,00 8,89 1,95 1,70
Cisco Systems 26,03 2,42 7,85 10,09 Jpmorgan Chase & Co 61,47 2,08 4,94 5,74 Unitedhealth Group 116,37 -3,90 1,21 1,39 Pfizer 31,89 -2,48 7,53 8,66 Merck & Co. 49,60 -1,96 4,12 4,50 Nota: * Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg
I 3 migliori & peggiori del Nasdaq
Volumi medi
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * Cisco Systems 26,03 2,42 7,85 10,09 Avago Technologies 126,74 2,13 0,88 1,17 Tractor Supply Company 83,97 1,97 0,55 0,47 Vertex Pharmaceuticals 103,28 -7,05 1,10 0,74 Illumina 175,54 -6,77 0,50 0,47 Regeneron Pharmaceuticals 490,67 -6,00 0,35 0,29 Nota: * Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg
Giappone – Nikkei 225 (-1,3% a 17.645)
In Asia, gli indici hanno chiuso una seduta caratterizzata da andamenti contrastati in attesa di una serie di dati macroeconomici previsti durante la settimana; la Borsa di Shanghai ha chiuso le contrattazioni in leggero rialzo (+0,3%) con gli investitori che restano restii a prendere grosse posizioni dopo i dati sul PMI della scorsa settimana. Honk Hong, Taiwan e Seul sono rimaste chiuse per festività. Chiusura in calo per il Nikkei dell’1,32% a 17.645 punti sulle prese di profitto dopo i guadagni di chiusura della scorsa settimana.
Mercati Azionari
Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche 3 Calendario Macroeconomico
Calendario dati macro (ieri)
Paese Indicatore Eff.Cons.
Italia Salari orari m/m (%) di agosto 0,0 - Salari orari a/a (%) di agosto 1,2 - Area Euro (••) M3 (%) di agosto 4,8 5,3 (••) M3 (%) media ultimi 3 mesi di agosto 5,0 5,2 USA (•) Indice Università del Michigan di
settembre, finale
87,2 86,5
(•••) PIL t/t annualizzato (%) del 2° trimestre 3,9 3,7 (••) Consumi privati t/t ann. (%) del 2° trim. 3,6 3,2 (•) Deflatore del PIL t/t ann. (%) del 2° trim. 2,1 2,1 (•) Deflatore consumi t/t annualizzato (%) del
2° trimestre
1,9 1,8
Giappone (•) CPI Tokyo a/a (%) di settembre -0,1 -0,1 (•) CPI esclusi alimentari ed energia Tokyo a/a
(%) di settembre
0,6 0,5
(••) CPI a/a (%) di agosto 0,2 0,1 (•) CPI esclusi alimentari ed energia a/a (%) di
agosto
0,8 0,7
Nota: Il numero di pallini da uno a tre indica l’importanza del dato nel periodo di riferimento. Fonte: Bloomberg
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3. Sette degli analisti del Team Retail Research (Paolo Guida, Ester Brizzolara, Laura Carozza, Piero Toia, Fulvia Risso, Mario Romani, Serena Marchesi) sono soci AIAF.
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Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice Responsabile Retail Research
Paolo Guida
Analista Azionario Analista Obbligazionario
Ester Brizzolara Serena Marchesi
Laura Carozza Fulvia Risso
Piero Toia Cecilia Barazzetta
Analista Valute e Materie prime Mario Romani
Editing: Raffaella Caravaggi
