International Market Selection prodotti liera SALUTE E BENESSERE

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International Market Selection

prodotti liera SALUTE E BENESSERE

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L'industria PPV L'Export PPV

Agroalimentare Chimica Ranking Mercati Focus Mercati

Germania Alim.salutistici Altro Agroalim.

Prod.farmac.base Farmaci Igiene personale Altra chimica Backup

Alim.salutistici Prod.farmac.base Farmaci Igiene personale

International Market Selection prodotti liera

SALUTE E BENESSERE

Le opportunità mercati esteri per le imprese della provincia di Pavia

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Pavia, 7 luglio 2016

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Introduzione

Il presente documento contiene una analisi a supporto della International Market Selection per i prodotti della liera Salute e Benessere delle imprese della provincia di Pavia.

In questa analisi sono stati considerati i prodotti relativi alle seguenti aree di business:

Farmaceutica :

Prodotti farmaceutici di base (AT21.1);

Medicinali e preparati farmaceutici (AT21.2);

Igiene personale :

Profumi e cosmetici (AT20.4);

Altra Chimica (AT20.2);

Alimenti salutistici :

prodotti dietetici;

alimenti per la prima infanzia;

alimenti addizionati di vitamine e minerali;

integratori alimentari;

prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

Altro Agroalimentare (riso, farina, amidi, formaggi e prodotti del latte, condimenti e piatti pronti, vino).

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Opportunità di internazionalizzazione

per l'industria Salute e Benessere provincia di Pavia Farmaceutica e Igiene personale : DA VALORIZZARE,

perché esiste già un sistema produttivo in provincia di Pavia competitivo anche all'estero:

Addetti PPV stimati: 1 350 Export PPV 2015 : 653 milioni e

Farmac. di base: 103.3 mln e (in crescita)

Medicinali: 397.3 mln e

(in calo)

Igiene p.: 152.4 mln e (in crescita)

Agroalimentare :

Export PPV 2015 : 553 milioni e

Riso, farina, amidi: 215.0 mln e Formaggi e altri p. del latte: 197.9 mln e Condimenti e piatti pronti: 48.8 mln e Vino: 23.1 mln e

Alimenti salutistici : DA SVILUPPARE, perché esiste un commercio mondiale particolarmente dinamico

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I risultati di Esportazione

di prodotti liera Salute e Benessere

delle imprese della provincia di Pavia

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Agroalimentare: Dalla Grande Recessione ad oggi Formaggi e prodotti del latte, Condimenti e piatti pronti e Vino i settori trainanti le esportazioni

provinciali; Riso, farina ed amidi principale settore frenante

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=M01&DIC=PV&MIS=Varcrisi&AREA=PRV&

PER=Y2016Q01&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo)

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Riso, farina ed amidi:

esportazioni della provincia di Pavia

(oltre 20% export italiano e 70% export lombardo del settore)

Fonte: Exportpedia

(http://exportpedia.it/SCHEDE/it/ATB1.41/PV/WLD/ATB1.41_PV_WLD.pdf)

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Riso, farina ed amidi:

province trainanti / frenanti export italiano 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/index.html?PROD=ATB1.41&DIC=TOT&MIS=Varcrisi&

AREA=PRV&PER=Y2016Q01&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia)

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la provincia di Pavia è stata tra i territori più in calo in termini di esportazioni del settore.

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Riso, farina ed amidi:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATB1.41&DIC=PV&MIS=Varcrisi&AREA=

PRV&PER=Y2016Q01&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo)

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la quasi totalità dei mercati di destinazione, con la positiva eccezione del Regno Unito, ha registrato un calo delle esportazioni provinciali del settore.

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Condimenti e piatti pronti:

esportazioni della provincia di Pavia

(26% export lombardo del settore)

Fonte: Exportpedia

(http://exportpedia.it/SCHEDE/it/ATE1.2A/PV/WLD/ATE1.2A_PV_WLD.pdf) 9 / 93

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Condimenti e piatti pronti:

province trainanti / frenanti export italiano 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATB5.41&DIC=TOT&AREA=PRV&MIS=

Varcrisi&UL=M11&PER=Y2015Q04&VISUAL=TM)

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la provincia di Pavia è stata tra le più in crescita in termini di esportazioni del settore.

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Condimenti e piatti pronti:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATE1.2A&DIC=PV&MIS=Varcrisi&AREA=

Svizzera, Austria, Germania, Regno Unito e Francia i principali mercati trainanti le esportazioni provinciali del settore dalla Grande Recessione ad oggi.

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Formaggi e altri prodotti del latte:

esportazioni della provincia di Pavia

(oltre 20% export italiano e 70% export lombardo del settore)

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/SCHEDE/it/ATE1.14/PV/WLD/ATE1.14_PV_WLD.pdf)

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Formaggi e altri prodotti del latte:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATE1.14&DIC=PV&MIS=Varcrisi&AREA=

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la quasi totalità dei mercati di destinazione ha registrato un aumento delle esportazioni provinciali del settore.

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Vino:

esportazioni della provincia di Pavia

in crescita (anche se ancora con valori relativamente contenuti)

Fonte: Exportpedia

(http://exportpedia.it/SCHEDE/it/ATE1.41A/PV/WLD/ATE1.41A_PV_WLD.pdf) 14 / 93

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Vino:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATE1.14&DIC=PV&MIS=Varcrisi&AREA=

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) Francia, Spagna e Belgio i principali mercati trainanti le esportazioni provinciali del settore.

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Chimica: Dalla Grande Recessione ad oggi Prodotti Farmaceutici di Base, Profumi e Cosmetici e Pitture e Vernici tra i settori trainanti le

esportazioni provinciali; Farmaci principale settore frenante

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=M11&DIC=PV&MIS=Varcrisi&AREA=PRV&

PER=Y2016Q01&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo)

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Prodotti farmaceutici di base:

esportazioni della provincia di Pavia

particolarmente rilevanti (attorno al 4% export italiano del settore)

Fonte: Exportpedia

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Prodotti farmaceutici di base:

province trainanti / frenanti export italiano 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATB5.41&DIC=TOT&AREA=PRV&MIS=

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la provincia di Pavia è stata tra i territori più in crescita in termini di esportazioni del settore.

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Prodotti farmaceutici di base:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATB5.41&DIC=PV&AREA=WLD&MIS=

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la quasi totalità dei mercati di destinazione ha registrato un aumento delle esportazioni provinciali del settore.

Il portafoglio mercati dell'export provinciale appare, inoltre, particolarmente diversicato.

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Farmaci:

esportazioni della provincia di Pavia

importanza signicativa ma dinamiche di (forte) riduzione

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/SCHEDE/it/ATE4.11/PV/WLD/ATE4.11_PV_WLD.pdf) 20 / 93

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Farmaci:

province trainanti / frenanti export italiano 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATE4.11&DIC=TOT&AREA=PRV&MIS=

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la provincia di Pavia è stata,

tuttavia, tra i territori meno performanti in termini di esportazioni del settore.

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Farmaci:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATE4.11&DIC=PV&AREA=WLD&MIS=

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la maggior parte dei mercati di destinazione ha registrato un calo delle esportazioni provinciali del settore.

Il portafoglio mercati dell'export provinciale appare, peraltro, principalmente limitato ai paesi UEM.

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Profumi, cosmetici e altra chimica:

esportazioni della provincia di Pavia

particolarmente signicative e in crescita

Fonte: Exportpedia

(http://exportpedia.it/SCHEDE/it/ATE1.81P/PV/WLD/ATE1.81P_PV_WLD.pdf) 23 / 93

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Profumi, cosmetici e altra chimica:

province trainanti / frenanti export italiano 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATE1.81P&DIC=PV&%20AREA=WLD&MIS=

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la provincia di Pavia è stata tra i territori più in crescita in termini di esportazioni del settore.

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Profumi, cosmetici e altra chimica:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATE1.81P&DIC=PV&AREA=WLD&MIS=

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la quasi totalità dei mercati di destinazione ha registrato un aumento delle esportazioni provinciali del settore.

Si noti, inoltre, come il portafoglio mercati dell'export provinciale comprenda anche numerosi mercati est-europei.

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Pitture e vernici:

esportazioni della provincia di Pavia

signicative (oltre 2% export Italia e 6% export Lombardia) e in crescita

Fonte: Exportpedia

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Pitture e vernici:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Fonte: Exportpedia (http://exportpedia.it/?PROD=ATB5.12&DIC=PV&MIS=Varcrisi&AREA=

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la maggior parte dei mercati di destinazione ha registrato un aumento delle esportazioni provinciali del settore.

Si noti, inoltre, come il portafoglio mercati dell'export provinciale comprenda in misura signicativi anche mercati extra-europei.

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Altri prodotti della chimica (diversi da chimica di base):

esportazioni della provincia di Pavia

andamenti contrastanti (anche se in globale crescita)

Fonte: Exportpedia

(http://exportpedia.it/index.html?PROD=M11_99&DIC=PV&MIS=Varcrisi&AREA=PRV&PER=

Y2016Q01&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Mondo)

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Altri prodotti della chimica (diversi da chimica di base):

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Fonte: Exportpedia

(http://exportpedia.it/index.html?PROD=M11_99&DIC=PV&MIS=Varcrisi&AREA=PRV&PER=

Y2016Q01&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo)

Nel periodo 2008-2015 Spagna, Polonia, Belgio e Cina sono risultati i principali mercati trainanti l'export settoriale della provincia di Pavia.

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Graduatoria delle priorità per i prodotti dell'Industria Salute e Benessere:

ranking mercati

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Ranking Mercati ad alto potenziale Industria Salute e Benessere:

indicatori settoriali e pesi considerati (1)

Sono stati considerati come segnaletici di potenzialità di mercato i seguenti indicatori settoriali relativi a Alimenti Salutistici:

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Ranking Mercati ad alto potenziale Industria Salute e Benessere:

indicatori settoriali e pesi considerati (2)

Sono stati considerati come segnaletici di potenzialità di mercato i seguenti indicatori settoriali relativi a Prodotti Farmaceutici di Base:

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Ranking Mercati ad alto potenziale Industria Salute e Benessere:

indicatori settoriali e pesi considerati (3)

Sono stati considerati come segnaletici di potenzialità di mercato i seguenti indicatori settoriali relativi a Farmaci:

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Ranking Mercati ad alto potenziale Industria Salute e Benessere:

indicatori settoriali e pesi considerati (4)

Sono stati considerati come segnaletici di potenzialità di mercato i seguenti indicatori settoriali relativi a Igiene Personale:

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Ranking Mercati ad alto potenziale Industria Salute e Benessere:

indicatori generali e pesi considerati

Sono stati, inoltre, considerati come segnaletici di potenzialità di mercato i seguenti indicatori macroeconomici relativi a Consumi pro-capite per la Salute, Popolazione con età superiore ai 60 anni, Popolazione Ricca, Previsioni di crescita del PIL, Distanza Geograca e Distanza di Business:

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Ranking Mercati ad alto potenziale Industria Salute e Benessere:

risultati

Top10 mercati mondiali per indice potenzialità (score, max100) Export provincia Pavia (mln e ultimi 4 trim) Rank Score Mercato AgroAlim ProdFarmBase Farmaci IgienePers

1 89.15 Germania 53.0 13.2 27.5 46.6

2 88.22 Regno-Unito 54.4 14.3 25.0 16.7

3 87.13 Francia 145.8 14.8 21.0 37.2

4 84.33 Spagna 20.3 1.1 21.0 10.9

5 83.93 Belgio 66.1 1.6 1.6 4.9

6 82.08 Olanda 7.4 5.7 25.4 3.1

7 79.92 Svizzera 17.1 7.9 0.5 1.3

8 79.88 USA 7.9 4.8 0.0 1.8

9 79.15 Austria 23.1 0.5 89.8 4.1

10 78.45 Polonia 18.1 3.6 8.9 2.9

Germania, Regno Unito e Francia sono, nell'ordine, i primi mercati per indice di potenzialità dell'Industria Salute e Benessere.

In Germania e Francia l'export provinciale è rilevante soprattutto per i prodotti di Agroalimentare e Igiene Personale; in UK l'export della provincia di Pavia appare signicativo con riferimento a Prodotti Farmaceutici di Base e Farmaci.

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Focus Mercati:

Germania

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Mercato Germania:

indicatori di potenzialità (1) Indicatori Macroeconomici

Consumi Salute Previsioni PIL

Popolazione ricca Popolazione over60

Potenzialità macroeconomiche particolarmente elevate con riferimento a Popolazione ricca e Popolazione over60.

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Mercato Germania:

indicatori di potenzialità Indicatori Settoriali (1/4)

Alimenti salutistici (CN2106)

Per il settore Alimenti salutistici potenzialità particolarmente elevate con riferimento a Rilevanza e Previsione di crescita importazioni.

Relativamente più contenute le potenzialità di Premium-Price e quelle connesse alle Quote di mercato Italia.

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Mercato Germania:

indicatori di potenzialità Indicatori Settoriali (2/4)

Prodotti Farmaceutici di Base (B5.41)

Per il settore Prodotti Farmaceutici di Base potenzialità particolarmente elevate con riferimento a Rilevanza importazioni, Competitività di Costo Italia vs Concorrenti, Previsione di crescita importazioni e Quote di mercato Italia.

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Mercato Germania:

indicatori di potenzialità Indicatori Settoriali (3/4)

Farmaci (E4.11)

Per il settore Farmaci potenzialità particolarmente elevate con riferimento a Rilevanza importazioni, Premium-Price, Previsione di crescita importazioni e Quote di mercato Italia.

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Mercato Germania:

indicatori di potenzialità Indicatori Settoriali (4/4)

Igiene personale (E1.81)

Per il settore Igiene personale potenzialità particolarmente elevate con riferimento a Rilevanza importazioni, Previsione di crescita importazioni e Quote di mercato Italia.

Relativamente più contenute le potenzialità di Premium-Price.

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Focus Mercati: Germania

dinamiche dei principali competitori

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Mercato Germania di Concentrati di proteine:

Regno Unito competitore leader e vincente negli ultimi anni

Concentrati di proteine (UL210610)

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Mercato Germania di Preparazioni alimentari n.n.a.:

Regno Unito competitore leader e vincente negli ultimi anni (a fronte di Irlanda competitore 'perdente', uscito da top-5)

Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (UL210690)

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Mercato Germania di Cereali, riso grezzo e semi oleosi :

Forti aumenti nell'ultimo quinquennio, con USA e Polonia vincenti

Cereali, riso grezzo e semi oleosi (A1.41)

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Mercato Germania di Riso, pasta e farina, confezionati :

Francia, Belgio e Olanda competitori sui segmenti premium-price

Riso, pasta e farina, confezionati (E0.15)

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Mercato Germania di Biscotti ed altri prodotti da forno :

Olanda e Polonia competitori di riferimento, Italia leader sui segmenti premium-price

Biscotti ed altri prodotti da forno (E0.31)

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Mercato Germania di Ortaggi e legumi, freschi e conservati:

Signicativi aumenti nell'ultimo quinquennio, con Olanda e Spagna competitori leader

Ortaggi e legumi, freschi e conservati (B1.31)

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Mercato Germania di Zucchero, cioccolata, dolciumi e gelati:

Svizzera, Polonia (vincente negli ultimi anni) e Belgio principali competitori sui segmenti premium-price

Zucchero, cioccolata, dolciumi e gelati (E0.32)

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Mercato Germania di Vino spumante di uve fresche:

Francia e Italia principali paesi partner;

competitors francesi leader del segmento premium-price

Vino spumante di uve fresche (UL220410)

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Mercato Germania di Vino imbottigliato:

Italia leader nelle quote totali ma non sui segmenti premium-price (Nuova Zelanda leader)

Vino imbottigliato (UL220421)

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Mercato Germania di Prodotti farmaceutici di base:

Svizzera competitore vincente; Italia evidenzia aumenti di quote

Prodotti farmaceutici di base (B5.41)

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Mercato Germania di Farmaci:

Svizzera competitore di riferimento sui segmenti premium

Farmaci (E4.11)

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Mercato Germania di Igiene personale:

Regno Unito e Polonia leader nelle quote totali;

Francia, USA e Svizzera competitori di riferimento sui segmenti premium

Igiene personale (E1.81)

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Mercato Germania di Pitture e vernici:

Svizzera, Belgio e Francia leader nelle quote totali;

Stati Uniti competitor di riferimento sui segmenti premium

Pitture e vernici (B5.12)

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Caratteristiche ed evoluzione Commercio Mondiale di Alimenti

salutistici

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Alimenti salutistici (CN 21.06)

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Alimenti salutistici (CN 21.06)

Il valore del commercio mondiale dell'aggregato Alimenti salutistici considerato è stato di oltre 26 miliardi e nel 2014, con un prezzo medio attorno ai 4 e al kg.

Aumenti signicativi hanno caratterizzato soprattutto il periodo più recente;

aspettative di aumento (+6% medio annuo in e ) anche per il periodo 2015-2017.

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Alimenti salutistici (CN 21.06)

Stati Uniti, Regno Unito e Germania sono i principali importatori mondiali.

Le esportazioni statunitensi e tedesche sono leader al mondo; nel 2014 l'Italia è risultata al 10øposto nel ranking dei paesi esportatori.

Si noti il posizionamento rilevante dell'Olanda (in termini di import ed export), in gran parte riconducibile al suo ruolo di hub logistico.

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Alimenti salutistici (CN 21.06)

Le esportazioni statunitensi sono rivolte principalmente ai vicini mercati di Canada e Messico e in Sud Corea.

Le esportazioni tedesche sono leader sul mercato britannico.

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Alimenti salutistici (CN 21.06)

Il commercio mondiale di Alimenti salutistici è passato dai poco più di 10 miliardi e del 2003 ai circa 26 miliardi e del 2014.

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Alimenti salutistici (CN 21.06)

Nell'ultimo decennio il commercio mondiale di Alimenti salutistici misurato in quantità (kg) è quasi raddoppiato, passando da meno di 3.5 mila tonnellate ad oltre 6.5 mila tonnellate nel 2014.

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Alimenti salutistici (CN 21.06)

I prezzi medi praticati nel commercio mondiale di Alimenti salutistici appaiono sostanzialmente stabili nel periodo più recente, attorno ai 3.8-4 e al kg.

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Alimenti salutistici (CN 21.06)

Il commercio mondiale di Alimenti salutistici ha evidenziato nel 2015 un incremento attorno al +12% nei valori in e .

Nel biennio 2016-2017 ci si attendono andamenti moderatamente positivi, con crescite medio annue rispettivamente del +2.5% e +4% in e .

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Caratteristiche ed evoluzione Commercio Mondiale di Prodotti

farmaceutici di base

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Prodotti farmaceutici di base (B5.41)

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Prodotti farmaceutici di base (B5.41)

Il valore del commercio mondiale di Prodotti farmaceutici di base è attorno agli 85 miliardi e , con un prezzo medio di oltre 14 e al kg.

Tassi di crescita positivi hanno caratterizzato soprattutto gli anni più recenti (+7.6 medio annuo in e ); aspettative di moderato aumento (+3.9% medio annuo in e ) anche per il periodo 2016-2018.

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Prodotti farmaceutici di base (B5.41)

Stati Uniti, Germania e Francia sono stati i principali importatori mondiali nel 2015.

Irlanda, Cina, USA e Svizzera sono stati i principali esportatori al mondo nel 2015. L'export Italia è solamente al 12øposto, con 2.7 mld e l'anno scorso.

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Prodotti farmaceutici di base (B5.41)

Le esportazioni irlandesi di Prodotti farmaceutici di base sono leader in USA, Svizzera e Belgio.

L'export cinese è rivolto principalmente ai mercati di Stati Uniti e India.

Le vendite svizzere sono dirette soprattutto al mercato tedesco.

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Prodotti farmaceutici di base (B5.41)

La domanda mondiale di Prodotti farmaceutici di base è più che raddoppiata nell'arco di appena 10 anni, passando dai 40 miliardi e di metà dello scorso decennio agli attuali 85 miliardi e .

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Prodotti farmaceutici di base (B5.41)

I prezzi medi praticati nel commercio mondiale di Prodotti farmaceutici di base hanno anch'essi mostrato una dinamica di signicativa crescita.

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Prodotti farmaceutici di base (B5.41)

I dati 2015 evidenziano un incremento del commercio mondiale di Prodotti farmaceutici di base del +12.8% nei valori in euro.

Nel triennio 2016-2018 sono attesi registrarsi incrementi dei valori in euro più contenuti (+3.4% quest'anno, +4.1% medio annuo nel prossimo biennio).

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Caratteristiche ed evoluzione

Commercio Mondiale di Farmaci

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Farmaci (E4.11)

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Farmaci (E4.11)

Il valore del commercio mondiale di Farmaci è attorno ai 500 miliardi di dollari, con un prezzo medio vicino agli 80 e al kg.

Forti crescite hanno caratterizzato soprattutto la prima parte dello scorso decennio; aspettative di aumento (+5.3% medio annuo in e ) anche per il periodo 2016-2018.

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Farmaci (E4.11)

Stati Uniti e Germania sono risultati nel 2015 i principali importatori mondiali.

Le esportazioni tedesche, statunitensi e svizzere sono leader al mondo; nel 2015 l'Italia è risultata all'9øposto nel ranking dei paesi esportatori.

Si noti il posizionamento rilevante del Belgio (in termini di import ed export), in gran parte riconducibile al suo ruolo di hub logistico.

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Farmaci (E4.11)

Le vendite tedesche sono leader sui mercati di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Svizzera; quelle svizzere in Germania e Italia.

Le esportazioni italiane di Farmaci sono dirette principalmente in Germania, Svizzera e Belgio (hub logistico).

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Farmaci (E4.11)

La domanda mondiale di Farmaci è più che raddoppiata nell'arco di appena 10 anni, passando da meno di 200 miliardi e ai 453 miliardi e del 2015.

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Farmaci (E4.11)

I prezzi medi praticati nel commercio mondiale di Farmaci hanno mostrato un'evoluzione signicativamente positiva nel corso del ventennio analizzato.

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StudiaBo srl

Farmaci (E4.11)

Signicativo incremento delle quote di commercio mondiale di Farmaci di Fascia Alta di prezzo, passate dal 13% del 2005 a quasi il 39% del 2015.

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Farmaci (E4.11)

Dopo la dinamica molto favorevole dei valori in e del commercio mondiale di Farmaci nel 2015 (+13.9%), variazioni positive - anche se più contenute - sono attese nel triennio 2016-2018 (+4.7% in e quest'anno, +5.6% medio annuo nel prossimo biennio).

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Caratteristiche ed evoluzione

Commercio Mondiale di Igiene personale

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Igiene personale (E1.81)

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Igiene personale (E1.81)

Il valore del commercio mondiale di prodotti di Igiene personale è risultato pari ad oltre 19 miliardi e nel 2015, con un prezzo medio attorno a 3 e al kg.

Tassi di crescita positivi hanno caratterizzato gli ultimi vent'anni; aspettative di aumento (+4.6% medio annuo in e ) anche per il periodo 2016-2018.

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Igiene personale (E1.81)

Stati Uniti, Germania, Regno Unito sono risultati i top importatori mondiali di prodotti per l'Igiene personale nel 2015.

Le esportazioni tedesche sono, insieme a quelle statunitensi e britanniche, leader a livello mondiale; l'export Italia gura al 9øposto della graduatoria 2015.

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Igiene personale (E1.81)

Le esportazioni tedesche di Igiene personale sono leader in Regno Unito, Francia, Polonia e Italia; quelle statunitensi sono quasi esclusivamente dirette al vicino Canada.

Le esportazioni italiane sono rivolte soprattutto ai mercati di Regno Unito,

Francia e Germania.

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Igiene personale (E1.81)

La domanda mondiale di prodotti per l'Igiene personale è passata da meno di 10 miliardi e di metà dello scorso decennio a sorare i 20 miliardi e dell'anno scorso.

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Igiene personale (E1.81)

I prezzi medi praticati nel commercio mondiale del settore appaiono tuttavia in tendenziale riduzione, anche se nel periodo più recente essi hanno sperimentato una parziale inversione.

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Igiene personale (E1.81)

Si registra, peraltro, una polarizzazione nella composizione qualitativa del commercio mondiale di Igiene personale, con l'emergere di una Fascia Alta di prezzo (che nel 2015 ha rappresentato circa il 9% del totale).

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Igiene personale (E1.81)

I dati di consuntivo 2015 hanno evidenziato crescite molto signicative per i valori in e della domanda mondiale del settore (+9.3%).

Aspettative di più moderato aumento (+3.6% in e quest'anno, +5.1% medio annuo in e nel prossimo biennio) per il periodo 2016-2018.

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Appendice

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Il Sistema Informativo Ulisse StudiaBo

I dati storici sul commercio mondiale utilizzati in questa analisi sono stati estrapolati dal Sistema Informativo Ulisse sviluppato da StudiaBo e contenente, a livello di prodotto, gli scambi commerciali tra 150 paesi.

L'unità elementare (o Fatto) della banca dati Ulisse è il usso annuale di un dato bene tra due paesi partner. Le dimensioni che identicano il Fatto sono:

PROD: il bene scambiato (3000 prodotti) XER: il paese di origine del usso (150 paesi) MER: il paese di destinazione del usso (150 paesi) R: la fascia di qualità/prezzo (5 fasce)

YEAR: l'anno (dal 1995)

Le previsioni di crescita del commercio mondiale per i diversi prodotti e paesi analizzati sono state prodotte dal Modello integrato di Domanda e Competitività StudiaBo.

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International Market Selection prodotti liera SALUTE E BENESSERE

International Market Selection prodotti liera

SALUTE E BENESSERE

Le opportunità mercati esteri per le imprese della provincia di Pavia

StudiaBo srl

Pavia, 7 luglio 2016

Introduzione

Il presente documento contiene una analisi a supporto della International Market Selection per i prodotti della liera Salute e Benessere delle imprese della provincia di Pavia.

In questa analisi sono stati considerati i prodotti relativi alle seguenti aree di business:

Farmaceutica :

Prodotti farmaceutici di base (AT21.1);

Medicinali e preparati farmaceutici (AT21.2);

Igiene personale :

Profumi e cosmetici (AT20.4);

Altra Chimica (AT20.2);

Alimenti salutistici :

prodotti dietetici;

alimenti per la prima infanzia;

alimenti addizionati di vitamine e minerali;

integratori alimentari;

prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

Altro Agroalimentare (riso, farina, amidi, formaggi e prodotti del latte, condimenti e piatti pronti, vino).

Opportunità di internazionalizzazione

per l'industria Salute e Benessere provincia di Pavia Farmaceutica e Igiene personale : DA VALORIZZARE,

perché esiste già un sistema produttivo in provincia di Pavia competitivo anche all'estero:

Addetti PPV stimati: 1 350 Export PPV 2015 : 653 milioni e

Farmac. di base: 103.3 mln e (in crescita)

Medicinali: 397.3 mln e

(in calo)

Igiene p.: 152.4 mln e (in crescita)

Agroalimentare :

Export PPV 2015 : 553 milioni e

Riso, farina, amidi: 215.0 mln e Formaggi e altri p. del latte: 197.9 mln e Condimenti e piatti pronti: 48.8 mln e Vino: 23.1 mln e

Alimenti salutistici : DA SVILUPPARE, perché esiste un commercio mondiale particolarmente dinamico

I risultati di Esportazione

di prodotti liera Salute e Benessere

delle imprese della provincia di Pavia

Agroalimentare: Dalla Grande Recessione ad oggi Formaggi e prodotti del latte, Condimenti e piatti pronti e Vino i settori trainanti le esportazioni

provinciali; Riso, farina ed amidi principale settore frenante

Riso, farina ed amidi:

esportazioni della provincia di Pavia

(oltre 20% export italiano e 70% export lombardo del settore)

Riso, farina ed amidi:

province trainanti / frenanti export italiano 2008-2015

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la provincia di Pavia è stata tra i territori più in calo in termini di esportazioni del settore.

Riso, farina ed amidi:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la quasi totalità dei mercati di destinazione, con la positiva eccezione del Regno Unito, ha registrato un calo delle esportazioni provinciali del settore.

Condimenti e piatti pronti:

esportazioni della provincia di Pavia

(26% export lombardo del settore)

Condimenti e piatti pronti:

province trainanti / frenanti export italiano 2008-2015

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la provincia di Pavia è stata tra le più in crescita in termini di esportazioni del settore.

Condimenti e piatti pronti:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Svizzera, Austria, Germania, Regno Unito e Francia i principali mercati trainanti le esportazioni provinciali del settore dalla Grande Recessione ad oggi.

Formaggi e altri prodotti del latte:

esportazioni della provincia di Pavia

(oltre 20% export italiano e 70% export lombardo del settore)

Formaggi e altri prodotti del latte:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la quasi totalità dei mercati di destinazione ha registrato un aumento delle esportazioni provinciali del settore.

Vino:

esportazioni della provincia di Pavia

in crescita (anche se ancora con valori relativamente contenuti)

Vino:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) Francia, Spagna e Belgio i principali mercati trainanti le esportazioni provinciali del settore.

Chimica: Dalla Grande Recessione ad oggi Prodotti Farmaceutici di Base, Profumi e Cosmetici e Pitture e Vernici tra i settori trainanti le

esportazioni provinciali; Farmaci principale settore frenante

Prodotti farmaceutici di base:

esportazioni della provincia di Pavia

particolarmente rilevanti (attorno al 4% export italiano del settore)

Prodotti farmaceutici di base:

province trainanti / frenanti export italiano 2008-2015

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la provincia di Pavia è stata tra i territori più in crescita in termini di esportazioni del settore.

Prodotti farmaceutici di base:

mercati trainanti / frenanti export PV 2008-2015

Dalla Grande Recessione ad oggi (2008-2015) la quasi totalità dei mercati di destinazione ha registrato un aumento delle esportazioni provinciali del settore.

International Market Selection prodotti liera

Il presente documento contiene una analisi a supporto della International Market Selection per i prodotti della liera Salute e Benessere delle imprese della provincia di Pavia.

di prodotti liera Salute e Benessere

Il portafoglio mercati dell'export provinciale appare, inoltre, particolarmente diversicato.

importanza signicativa ma dinamiche di (forte) riduzione

particolarmente signicative e in crescita

signicative (oltre 2% export Italia e 6% export Lombardia) e in crescita

Si noti, inoltre, come il portafoglio mercati dell'export provinciale comprenda in misura signicativi anche mercati extra-europei.

Sono stati, inoltre, considerati come segnaletici di potenzialità di mercato i seguenti indicatori macroeconomici relativi a Consumi pro-capite per la Salute, Popolazione con età superiore ai 60 anni, Popolazione Ricca, Previsioni di crescita del PIL, Distanza Geograca e Distanza di Business:

In Germania e Francia l'export provinciale è rilevante soprattutto per i prodotti di Agroalimentare e Igiene Personale; in UK l'export della provincia di Pavia appare signicativo con riferimento a Prodotti Farmaceutici di Base e Farmaci.