NUOVA COMPAGNIA AEREA ABRUZZESE
HIGH LEVEL PLAN PRESENTATION
Febbraio 2021 Ver. 1.5
Mission
Indice
La ripartenza del settore trasporto aereo post COVID-19 High level masterplan – Company startup
L’operatività prevista
Il modello di aeroplano selezionato Il piano finanziario triennale previsto
➢ I risultati economici attesi
➢ Gli investimenti e i ritorni finanziari attesi Il management
L’azionariato
Annex: simulazioni economiche
22
La mission
La creazione di nuove
opportunità di lavoro per la popolazione (si prevede tra l’altro anche di valorizzare le risorse locali specializzate nella manutenzione
• Maintenance PART 145
• Training center
• Scuola di volo ATO
• Simulatore di volo FSTD di classe D Nuovi posti di lavoro
La creazione di una
compagnia area innovativa, con processi che presentano tecnologia all’avanguardia e che rispettino al tempo stesso i migliori standard ambientali (orientamento alla «green economy», apposita app per prenotare tutti i confort
desiderati durante il volo, wi-fi di bordo, catering con cibi e bevande tipiche locali, gadgets Regionali etc…).
Innovazione
Lo sviluppo
dell’immagine della Regione Abruzzo e delle Imprese locali.
Immagine regione Una migliore offerta di
collegamenti verso le principali destinazioni italiane ed europee maggiormente richieste (« Milano Malpensa»,
«Torino Caselle» », Parigi, Monaco, etc…).
Collegamenti
La Mission della nuova compagnia area, che avrà come base operativa l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara, è
quella di supportare la Regione Abruzzo, le Imprese locali e la popolazione ad accrescere le proprie attività, attraverso:
La ripartenza del settore trasporto aereo post COVID-19
La ripartenza
Ci troviamo quindi, in una favorevole situazione di ripartenza! Come la storia insegna, queste fasi --- rappresentano i momenti migliori per le opportunità. Infatti, il mercato del settore aeronautico è anch’esso in una situazione molto favorevole, tale da consentire ottimi investimenti, con particolare riferimento agli aeroplani, i quali si riescono oggi ad acquisire in flotta, a condizioni particolarmente vantaggiose.
Il vaccino
Con l’arrivo dei vaccini anti-Covid, le prospettive di mobilità delle persone cambiano totalmente e la popolazione, dopo tanti mesi di rinunce, non vede l’ora di ripartire per tornare a viaggiare e, per quanto possibile, recuperare il tempo perduto e tornare finalmente a condurre la propria vita abituale.
Scenario attuale
Il settore del trasporto aereo a livello mondiale è stato tra i settori più colpiti dagli effetti del Covid-19, a seguito delle Norme che di fatto hanno limitato se non addirittura bloccato, la mobilità delle persone.
L’investimento nella Compagnia Area,
nell’attuale fase di ripartenza,
rappresenta realmeme un’ottima
alternativa di Investimento, da valutare
con grande interesse.
44
High level masterplan – Company startup
1° TRI 2021 2° TRI 2021 3°TRI 2021 4°TRI 2021 2022 2025 2025
Milestones
Elapsed time 5 anni TRAINING CENTER
Costituzione compagnia aerea
Ritiro del primo aeroplano
BOEING 737-700 NG
VOLO INAUGURALE
Quotazione in Borsa / AIM Organizzazione struttura
di manutenzione) Ottenimento CERTIFICATO DI
OPERATORE AEREO (COA).
Ingresso in flotta nuovi
aeroplani, secondo un piano di sviluppo sostenibile
Ritiro del secondo aeroplano BOEING 737-700 NG
Scuola di volo - ATO
Simulatore di volo - FSTD
L’operatività prevista (primo aeromobile)
Si prevede per il primo aeroplano in flotta un’operatività settimanale con circa 38 voli, di cui 23 riguardanti l’aeroporto della base di Pescara. Le ore volo
settimanali previste sono pari ad oltre 53, con una durata media di volo di 1 ora e 23 minuti
6
L’aeroplano scelto: BOEING 737-700 NG
Specifiche 737-700
Seats (2-class) 126
Maximum seats 149
Length 33.6 m (110 ft 4 in)
Wingspan 35.8 m (117 ft 5 in)
Height 12.5 m (41 ft 3 in)
Engine CFM-56
Velocità di crociera: 970 km/h
Autonomia: 5575 km
Il Piano Finanziario triennale previsto
Assump. Year 2022 2023 2024
365 365 365
TOTAL FLIGHT HOURS
3,874 4,711 4,964
Hours*day first aircraft 7.6 Flight/hours 1°Aricraft 2,774 2,774 2,774 Hours*day second aircraft 4.0 Flight/hours 2°Aricraft 1,100 1,937 2,190
Duration*flight (1H: 23m)
1.38
TOTAL FLIGHTS2,800 3,406 3,588
Seats avaible *flight 148 TOTAL SEATS 414,472 504,043 531,089 Costs *seat
54.17 53.37 53.67
Load-factor 56.0% 61.4% 65.0%
Passengers
232,233 309,535 345,208
Flight with long distance 21% Passegers for long distance
48,769 65,002 72,494
(Euro/1000) Year 2022 2023 2024 revenues
TOTAL REVENUE (net taxes)22,542 29,213 32,291
Net fare per flights (no tax) 80 Net revenue 18,579 24,763 27,617 Extra fare for long distance 30 Extra revenue for long distance 1,463 1,950 2,175 Local Contributions 2,500 Local Contributions 2,500 2,500 2,500
% Local contrib./Revenues 12% 9% 8%
costs TOTAL OPERATIVE COSTS
22,269 27,013 28,860 Sales costs, catering and claims 7% Sales, catering and claims 1,403 1,870 2,085 Variable costs per flight hours 4.11 Variable costs 15,922 19,363 20,402 Fixed Industrial costs 0.76 Fixed Industrial costs 2,944 3,581 3,773 Hoverheads*years 2,000 Overheads 2,000 2,200 2,600EBITDA
272 2,199 3,431 Amortization 200 Amortization 200 350 400EBT (EBIT BEFORE TAX)
72 1,849 3,031 Tax (average estimate)-25%
Tax (average estimate) - 18 - 462 - 758NET PROFIT (LOSS) 54 1,387 2,274
Risultati economici sintetici:
• Incremento tariffa per voli del weekend, in relazione alla loro maggiore durata
• Break-even primo anno operativo
In dettaglio
88
Gli investimenti ed i ritorni finanziari attesi
Euro/1000 30.04.21 31.12.21 31.3.22 30.6.22 30.9.22 31.12.22 31.12.23 31.12.24
Non currents assets 0 2,500 3,500 3,800 4,000 4,000 4,500 5,000
Investments 2,000 2,500 2,800 3,000 3,200 3,500 4,000
Downpayments 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Currents assets 0 100 970 1,976 2,618 2,034 2,106 2,691
Non current liabilities 0 -56 -111 -167 -222 -444 -567
Current liabilities 0 -500 - 1,021 - 1,554 - 1,599 - 1,624 - 2,336 - 2,599
Net Invested Capital - 2,100 3,393 4,110 4,852 4,188 3,826 4,525
Share Capital 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Reserves 54 1,441
Net Profit (loss) - 1,196 - 1,709 - 164 54 1,387 2,274
Shareholder's Equity 10,000 10,000 8,804 8,291 9,836 10,054 11,441 13,715
Financial Net Position (PFN) 10,000 7,900 5,411 4,181 4,983 5,866 7,616 9,189
Il management
AMMINISTRATORE DELEGATO E ACCOUNTABLE MANAGER
BOARD
Safety Manager
Quality Compliance Monitoring Manager
Chief Financial Officer
Chief Marketing & Sales Manager
Head of Human Resources
Si prevedono dei Piani di fidelizzazione del Management (bonus e
stock-options)
Flight Operation
Manager Crew Training Manager Maintenance &
Airworthness Manger
Ground Operations
Manager
1010
L’azionariato e i vantaggi connessi
1 • Pubblicità
• Livrea aeroplano, loghi, riviste di bordo, entertainment di bordo, gadget etc.
3 2
Imprenditori Abruzzesi (preferibilmente) e Istituzioni Abruzzesi, nonché altri Imprenditori interessati ad investire in Abruzzo
Disponibili n. 40 quote da Euro 250 mila cadauna.
Oltre i vantaggi derivanti dall’investimento realizzato, ogni azionista, in relazione alle quote possedute, avrà i seguenti ulteriori vantaggi:
• Tariffe scontate
• Carnet per i dipendenti dell’azienda, famigliari e parenti
• Prelazioni nelle prenotazioni
• Priorità nelle prenotazioni, nell’imbarco e
gestione dei posti a bordo
Annex: simulazioni economiche – ipotesi 2
Assump. Year 2022 2023 2024
365 365 365
TOTAL FLIGHT HOURS
3,874 4,711 4,964
Hours*day first aircraft 7.6 Flight/hours 1°Aricraft 2,774 2,774 2,774 Hours*day second aircraft 4.0 Flight/hours 2°Aricraft 1,100 1,937 2,190
Duration*flight (1H:23m)
1.38
TOTAL FLIGHTS2,800 3,406 3,588
Seats avaible *flight 148 TOTAL SEATS 414,472 504,043 531,089 Costs *seat
54.74 54.00 54.33
Load-factor 56.0% 61.4% 65.0%
Passengers
232,233 309,535 345,208
Flight with long distance 0% Passegers for long distance
- - -
(Euro/1000) Year 2022 2023 2024 revenues
TOTAL REVENUE (net taxes)21,079 27,263 30,117
Net fare per flights (no tax) 80 Net revenue 18,579 24,763 27,617 Extra fare for long distance 30 Extra revenue for long distance - - - Local Contributions 2,500 Local Contributions 2,500 2,500 2,500
% Local contrib./Revenues 13% 10% 9%
costs TOTAL OPERATIVE COSTS
22,167 26,877 28,708 Sales costs, catering and claims 7% Sales, catering and claims 1,301 1,733 1,933 Variable costs per flight hours 4.11 Variable costs 15,922 19,363 20,402 Fixed Industrial costs 0.76 Fixed Industrial costs 2,944 3,581 3,773 Hoverheads*years 2,000 Overheads 2,000 2,200 2,600EBITDA
- 1,088 386 1,409 Amortization 200 Amortization 200 350 400EBT (EBIT BEFORE TAX)
- 1,288 36 1,009 Tax (average estimate)-25%
Tax (average estimate) 322 - 9 - 252NET PROFIT (LOSS) - 966 27 757
Il Piano Finanziario triennale previsto, Risultati economici sintetici:
• Durata volo secondo l’operativo proposto
• Break-even nel secondo anno operativo
• Load-factor a circa 61/62%
In dettaglio
12
Annex: simulazioni economiche – ipotesi 3
Assump. Year 2022 2023 2024
365 365 365
TOTAL FLIGHT HOURS
3,874 4,711 4,964
Hours*day first aircraft 7.6 Flight/hours 1°Aricraft 2,774 2,774 2,774 Hours*day second aircraft 4.0 Flight/hours 2°Aricraft 1,100 1,937 2,190
Duration*flight (1H: 23m)
1.38
TOTAL FLIGHTS2,800 3,406 3,588
Seats avaible *flight 148 TOTAL SEATS 414,472 504,043 531,089 Costs *seat
54.48 53.73 54.07
Load-factor 58.0% 63.4% 67.0%
Passengers
240,536 319,801 355,830
Flight with long distance 0% Passegers for long distance
- - -
(Euro/1000) Year 2022 2023 2024 revenues
TOTAL REVENUE (net taxes)21,743 28,084 30,966
Net fare per flights (no tax) 80 Net revenue 19,243 25,584 28,466 Extra fare for long distance 30 Extra revenue for long distance - - - Local Contributions 2,500 Local Contributions 2,500 2,500 2,500
% Local contrib./Revenues 13% 10% 9%
costs TOTAL OPERATIVE COSTS
22,213 26,934 28,767 Sales costs, catering and claims 7% Sales, catering and claims 1,347 1,791 1,993 Variable costs per flight hours 4.11 Variable costs 15,922 19,363 20,402 Fixed Industrial costs 0.76 Fixed Industrial costs 2,944 3,581 3,773 Hoverheads*years 2,000 Overheads 2,000 2,200 2,600EBITDA
- 471 1,150 2,199 Amortization 200 Amortization 200 350 400EBT (EBIT BEFORE TAX)
- 671 800 1,799 Tax (average estimate)-25%
Tax (average estimate) 168 - 200 - 450NET PROFIT (LOSS) - 503 600 1,349
Il Piano Finanziario triennale previsto, Risultati economici sintetici:
• Incremento del load- factor del 2% annuo rispetto ad ipotesi base
• Risultato positivo nel secondo anno
operativo
In dettaglio
Annex: simulazioni economiche – ipotesi 4
Il Piano Finanziario triennale previsto, Risultati economici sintetici:
• Riduzione della durata media del volo a 1h 15m
• Risultato positivo già nel primo anno operativo
Assump. Year 2022 2023 2024
365 365 365
TOTAL FLIGHT HOURS
3,874 4,711 4,964
Hours*day first aircraft 7.6 Flight/hours 1°Aricraft 2,774 2,774 2,774 Hours*day second aircraft 4.0 Flight/hours 2°Aricraft 1,100 1,937 2,190
Duration*flight (1H:15m)
1.25
TOTAL FLIGHTS3,099 3,769 3,971
Seats avaible *flight 148 TOTAL SEATS 458,682 557,806 587,738 Costs *seat
48.76 48.03 48.28
Load-factor 56.0% 61.4% 65.0%
Passengers
257,004 342,551 382,029
Flight with long distance 0% Passegers for long distance
- - -
(Euro/1000) Year 2022 2023 2024 revenues
TOTAL REVENUE (net taxes)23,060 29,904 33,062
Net fare per flights (no tax) 80 Net revenue 20,560 27,404 30,562 Extra fare for long distance 30 Extra revenue for long distance - - - Local Contributions 2,500 Local Contributions 2,500 2,500 2,500
% Local contrib./Revenues 12% 9% 8%
