Moreno Mancin Ricercatore Universitario, Università Ca Foscari Giorgio Simonelli PwC, Partner Erika Andreetta PwC, Partner.

Moreno Mancin | Ricercatore Universitario, Università Ca’ Foscari Giorgio Simonelli | PwC, Partner

Erika Andreetta | PwC, Partner

14 Novembre 2019

32,5 Mld

Ricavi Crescita

vs. 2017

+5,5%

Aziende in

crescita vs. 2017

73%

32%

Ricavi in

crescita > 10%

16%

Ricavi in

crescita > 20%

TOP 500

Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | Ricavi

EBITDA Aggregato

€2,5 Mld

7,6%

EBITDA%

58%

Aziende con

EBITDA in crescita vs. 2017

48%

Crescita EBITDA

= Crescita Ricavi vs. 2017

-12,3%

Var. 2017-2018

-1,5%

Var. 2017-2018

TOP 500

Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | EBITDA

Utile 2018 Utili reinvestiti*

Utile vs 2017 Aziende in utile

0,6

Miliardi di euro 80%

-31,5% 90%

TOP 500

Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | Utile

Patrimonio Netto 13,1

Miliardi di euro

Variazione

2017-2018 +6,5%

Aziende in

crescita PN 83%

TOP 500

Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | Patrimonio Netto

TOP 500

Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | Posizione Finanziaria Netta

Posizione

Finanziaria Netta

2,4

Miliardi di euro

-8,9%

62%

Variazione PFN 2017-2018

(Diminuzione dell’esposizione debitoria)

Aziende con

PFN > 0 = Debito

TOP 500

Treviso: Sintesi Bilanci 2018 | Indicatori

1,0

+0,0 vs. 2017

PFN / EBITDA

01 02 ^ROA

3,5%

-2,0 pp vs. 2017

03 ^ROE

4,8%

-2,7 pp vs. 2017

Trend dei primi 7 settori che costituiscono

più del 65% dei Ricavi 2018 delle Top 500 (1/2)

EBITDA % 12,9%

(-0,9 pp. vs. 2017)

Macchinari, Macchine e

Apparecchiature

1

(+5,4% vs. 2017)

EBITDA % 6,1%

(-0,8 pp. vs. 2017)

Calzatura e Tessile

2

(-2,0% vs. 2017)

EBITDA % 8,1%

(+0,1 pp. vs. 2017)

Agricoltura e Alimentare

3

Ricavi

€3,9 Mld

(+3,5% vs. 2017)

EBITDA % -4,2%

(-11,6 pp. vs. 2017)

Metallurgia e Prodotti in Metallo

4

Trend dei primi 7 settori che costituiscono

più del 65% dei Ricavi 2018 delle Top 500 (2/2)

EBITDA % 8,0%

(0,0 pp. vs. 2017)

Mobile e Arredo

5

(+3,9% vs. 2017)

EBITDA % 5,5%

(0,0 vs. 2017)

Automotive e Trasporti

6

(+10,3% vs. 2017)

EBITDA % 10,9%

(-0,6 pp. vs. 2017)

Edilizia e Costruzioni

7

Ricavi

€1,6 Mld

(+17,8% vs. 2017)

Rallentamento dell’economia

globale

(+2,6% 2019 vs 3,0% 2018)

PIL globale trainato dalle economie emergenti

(+6% economie emergenti Asia)

Frenata delle economie avanzate

(80% dei paesi in crescita inferiore vs

2018) Intensificarsi delle

tensioni a livello commerciale

e geopolitico (USA/Cina, Giappone/Corea, HK)

Overview 2019

Priorità Strategiche

Trasformazione digitale

Sostenibilità Competenze e

Rewarding

Top

500

Incremento delle competenze in un mondo digitale - Sezione della 22° PwC Global CEO Survey

Crescita globale

Minacce e Opportunità

Data Analytics &

Intelligenza da

91

la voce di:

1.378 AD

A livello globale la «Disponibilità di competenze chiave» è tra i principali rischi che preoccupano gli AD per la crescita del

proprio business

1. Eccesso di regolamentazione 2. Incertezza politica

3. Disponibilità di competenze chiave 4. Conflitti commerciali

5. Minacce informatiche

Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey

Negli ultimi 7 anni è aumentata la preoccupazione degli AD riguardo la disponibilità di competenze chiave

• la preoccupazione è aumentata negli ultimi 5 anni con l’avvento delle nuove tecnologie

• 4 AD su 5 nel 2019 sono preoccupati dalla mancanza di competenze chiave tra i propri dipendenti

• la mancanza di skill rallenta la crescita, perchè ostacola l’innovazione e fa lievitare i costi del personale

• è diffusa uniformemente in tutte le regioni: ma gli AD di Giappone ed Europa centrale e orientale sono i più

preoccupati: rispettivamente 95% e 89%

Negli ultimi anni c’è stato anche un radicale cambiamento nella tipologia di competenze ricercate dalle aziende:

• nel 2008, gli AD faticavano a trovare persone con esperienze internazionali

• oggi invece hanno un disperato bisogno di risorse e leader interessati alla tecnologia. Ad ogni livello aziendale, c’è necessità di risorse in grado di sviluppare una mentalità innovativa, costruire la strategia corretta ed applicare i

Quanto la preoccupa la disponibilità di skill per la crescita del suo business?

Nota: Il grafico mostra le risposte “molto preoccupato” e “abbastanza preoccupato”

Preoccupazione degli AD sulla disponibilità di competenze chiave (2011-2019)

79%

63%

53%

Il capitale umano è al centro del nuovo scenario competitivo, con degli impatti significativi sulle aziende

Per il

50%

degli AD la difficoltà di assumere talenti è

imputabile ad una carenza di personale qualificato

55%

52%

47%

44%

44%

Non siamo in grado di innovare Aumento costi personale

Perdita su standard di qualità e/o sull’esperienza del cliente

Perdita opportunità di mercato Fallimento obiettivi di crescita

Rischi connessi alla difficoltà di assumere talenti

Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey

La formazione delle risorse chiave è la soluzione preferita dagli AD per colmare le potenziali carenze di competenze

46%

18%

17%

14%

5%

Formazione interna e incremento delle competenze

Assunzione risorse da altri settori

Creazione alleanze con il mondo dell’istruzione Assunzione risorse da concorrenti

Aumentare contratti indeterminati (vs determinati)

Fonte: analisi PwC su dati OECD Skills Strategy Diagnostic report 2017, dati EUROSTAT Maggio 2019 e dati Unioncamere

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

30.5%

giovani sotto i 25 anni sono disoccupati

circa il doppio della media UE28 (14,3%)

La disoccupazione giovanile è endemica in Italia fin dal 2015, il livello più alto raggiunto

(quasi sopra al 40%)

Fonte: EUROSTAT Maggio 2019

NOT IN EDUCATION EMPLOYMENT OR TRAINING (“NEET”)

28.9%

giovani sotto i 25 anni “NEET”

il 28,9% dei giovani tra i 20 e i 34 anni non lavora e non

studia, verso il 16,5% della media europea

Fonte: EUROSTAT Maggio 2019

Competenze & divario domanda-offerta in Italia

Fonte: analisi PwC su dati OECD Skills Strategy Diagnostic report 2017, dati EUROSTAT Maggio 2019 e dati Unioncamere

Competenze & divario domanda-offerta in Italia

LAUREATI

18%

tra i 25 e 64 anni possiede una laurea

18% della popolazione tra i 25 e i 64 anni ha un diploma di laurea

E’ il livello più basso tra i paesi OCSE

Fonte: OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

FUGA DI CERVELLI

250.000 giovani 16 miliardi €

costo per l’Italia della fuga dei giovani italiani all’estero

In quasi 10 anni ca. 500 mila italiani, di cui la metà giovani, sono andati all’estero

La fuga dei 250 mila giovani (tra i 15 e i 34 anni) è costata oltre un punto

percentuale di Pil

Fonte: Elaborazioni Fondazioni Leone Moressa su dati Istat e Eurostat

Fonte: analisi PwC su dati OECD Skills Strategy Diagnostic report 2017, dati EUROSTAT Maggio 2019 e dati Unioncamere

Competenze & divario domanda-offerta in Italia

POSIZIONI “CRITICHE”

Fonte: Unioncamere Agosto 2019

Mancanza di personale

38% 32% 26% 25% 22% 20%

Specialists in mathematics, informatics, physics and natural sciences

Craftsmen and skilled workers in textiles

Craftsmen and skilled workers in mechanical engineering and

electronics

Engineers, architects and similar professions

Specialists in life science

Technical occupations in science, engineering

and manufacturing

11% 19% 15% 12% 20%

21%

Preparazione inadeguata

Specialisti in matematica, informatica, fisica e scienze

naturali

Artigiani e lavoratori specializzati nel

tessile

Ingegneri, architetti

Specialisti in life science Lavoratori

specializzati meccanici ed

elettronici

Professioni tecniche in ambiti

scientifici, ingegneristici e

manifatturieri,

Fonte: analisi PwC su dati OECD Skills Strategy Diagnostic report 2017, dati EUROSTAT Maggio 2019 e dati Unioncamere

Competenze & divario domanda-offerta in Italia

35%

lavorano in ambiti NON correlati al

proprio percorso di studi

• 11,7% dei lavoratori sono over-skilled (non riescono ad utilizzare appieno le proprie competenze sul lavoro)

• 6% sono under-skilled (non hanno

competenze sufficienti per il proprio lavoro)

• 21% sotto-qualificato (possiedono capacità superiori rispetto alla propria qualifica)

• 18% sovra-qualificato

DISALLINEAMENTO TRA DOMANDA E OFFERTA

Negli ultimi due anni, Walmart ha investito

$2,7 miliardi per preparare le proprie persone al

cambiamento

Walmart

Fonte: Diversity Journal 03.07.2019

Walmart e Google hanno

annunciato investimenti per $5 milioni in 3 aziende che stanno testando soluzioni per il “re- skilling” della forza lavoro Americana e il match tra capacità e ruoli

Google & Walmart

A livello globale le aziende stanno investendo nell’upskilling

La scommessa da $1 miliardo di AT&T:

“Re-training” per metà dei funzionari per i lavori del futuro

AT&T

Fonte: CNBC 13.03.2018

Amazon investirà

$700 milioni in 6 anni per ri-formare un terzo della sua forza lavoro negli Stati Uniti

Amazon

Fonte: WSJ 11.07.2019

JP Morgan Chase fa un

“Global Investment in the Future of Work” di $ 350 milioni

JPMorgan Chase & co.

Fonte: analisi PwC su news e corporate webpage

Alcuni esempi anche di aziende italiane

Obiettivo del 50% di risorse

“Reskilled”

Generali - Strategy Plan 2021

500 persone riallocate su attività a più alto valore aggiunto, target 2021.

80% in più di ore di formazione, target 2021

Intesa Sanpaolo - Strategy Plan 2018- 2021

Piano di Reskilling/ upskilling per favorire la trasformazione digitale

A2a - Strategy Plan 2019- 2023

Persone ricollocate in mansioni a più alto valore aggiunto. Oltre 400 coloro che acquisiranno nuove skill

BPER Banca - Strategy Plan 2019- 2021

Previste entro il 2022, 20

milioni di ore di formazione, di cui 6,5 dedicate alle risorse del settore finanziario,

nell’ambito del piano “Deliver 2022”.

Poste Italiane – Relazione annuale 2018

Settembre 2019: firmato il primo accordo con i sindacati nazionali riguardo l’Upskilling.

Fondi europei per 30 milioni€

Unilever

Fonte: Repubblica.it - 14/09/2019 Fonte: analisi PwC su news e corporate webpage

Educare non è un mestiere, ma un

atteggiamento, un modo di essere; per educare bisogna uscire da se stessi e

stare in mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita mettendosi al loro fianco.

Papa Francesco, Udienza agli studenti delle scuole gestite dai Gesuiti in Italia e Albania, 07/06/2013

Grazie per

l’attenzione