L economia di Pistoia. Caratteristiche strutturali, dinamica di medio termine e l impatto del Covid-19

(1)

L’economia di Pistoia

Caratteristiche strutturali, dinamica di medio

termine e l’impatto del Covid-19

(2)

Un’economia aperta.. al pendolarismo

25688 34452

22112 23946 25481 22291 28807

23769

29751 28660 28186

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Valore aggiunto per abitante

57076 66532

52993

59893 62468 60180 64273

60640 59038 59612 62014

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Valore aggiunto per addetto

0,91 0,86

1,00 1,01 0,99 1,06

0,99 1,07

0,87 0,90 0,94

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Occupati residenti su occupati interni

Il valore aggiunto per abitante è lontano dalla media toscana.

Il valore aggiunto (produttività) per occupato è in linea.

Come è possibile? Uno dei motivi principali è che gli abitanti trovano opportunità di lavoro fuori provincia.

(3)

I sistemi locali della provincia di Pistoia

Pop 1° gen 2020

Indice vecchiaia (0-14/65 e più)

Peso residenti 75 anni e più

Peso donne 20- 40 anni su totale donne

Peso residenti stranieri

Var pop 2020-2010

Montecatini-Terme 136.216 193 12,7% 21,2% 11,3% -0,8%

Pistoia 133.752 207 13,7% 20,1% 9,2% 2,0%

San Marcello Pistoiese 9.904 403 20,6% 15,2% 6,7% -9,9%

TOSCANA 3.692.555 211 13,6% 20,3% 10,8% -0,4%

Tasso

disoccupazione 15-24 anni

Tasso

disoccupazione

Tasso

disoccupazione Femminile

Tasso

disoccupazione Maschile

Tasso attività Femminile 25-49 anni

Tasso occupazione Femminile 25-49 anni

Montecatini-Terme 32,3% 11,6% 14,7% 9,1% 76,9% 65,5%

Pistoia 30,9% 9,5% 11,8% 7,6% 79,7% 70,5%

San Marcello Pistoiese 24,4% 8,7% 10,0% 7,5% 81,4% 73,0%

TOSCANA 28,7% 9,8% 11,5% 8,3% 78,9% 69,6%

Laureati 25-49

anni

Montecatini-Terme 18,4%

Pistoia 23,0%

San Marcello Pistoiese 15,5%

TOSCANA 25,2%

(4)

La dinamica di medio termine

130 132

151 141 146 152

136 139

125 133 136

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

152

170

120

138

164

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

totale attività economiche

agricoltura, silvicoltura e pesca

industria manifatturiera

costruzioni servizi

Il valore aggiunto pro-capite a prezzi correnti è cresciuto del 39% tra il 2000 e il 2018. Una dinamica leggermente superiore a quella regionale.

Quello aggregato del 52%.

Il maggior contributo alla crescita del valore aggiunto aggregato è arrivato dall’agricoltura (+70%), che pesa per oltre l’8% sull’economia provinciale (vs.

circa 2% in Italia e in Toscana).

La produzione manifatturiera era in ripresa negli anni pre-Covid, dopo i difficili anni dopo la Grande

Recessione.

(5)

Una crescita trainata dalle esportazioni?

56,6%

0,1%

59,6%

180,4%

-29,4%

49,6%

-25,5%

-2,9%

-49,4%

-100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0%

Totale Toscana Totale Pistoia di cui: Prodotti dell'agricoltura di cui: Prodotti dell'industria agro-alimentare di cui: Filati e tessuti di cui: Cuoio e Pelletteria di cui: Calzature di cui: Carta di cui: Mobili

Esportazioni medie 2015-2019 rispetto a 2000

(6)

Una crescita disomogenea per settori e territori

La dinamica occupazionale delle realtà locali che fanno parte della provincia di Pistoia è stata molto simile nel corso degli ultimi quindici anni. Relativamente stabile l’occupazione complessiva a fronte di un

sostanziale calo degli addetti all’industria manifatturiera. A partire dal 2015/2016 i SLL di Pistoia e San Marcello Pistoiese hanno invertito la tendenza.

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Manifattura

Montecatini-Terme Pistoia San Marcello Pistoiese

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totale

(7)

Diverse le specializzazioni produttive territoriali…

1,01 1,67 1,33

1,36 2,01

4,03

5,22

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Alimentare Tessile Legno Gomma e plastica Apparecchiature elettriche Altri mezzi di trasporto Mobile

Pistoia

1,56 1,23

5,13 2,56

1,24 1,11

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Alimentare Pelletteria e calzature Carta Gomma e plastica Metalli e meccanica gen.

Meccanica

Montecatini-Terme

Le economie locali che compongono la provincia di Pistoia si differenziano in termini di specializzazioni

manifatturiere. Il SLL di Pistoia è fortemente specializzato nell’industria del mobile e nella produzione di mezzi di trasporto, per via della presenza di HITACHI. Montecatini-Terme invece comprende parte del distretto cartario e mantiene una certa presenza di imprese calzaturiere, in forte diminuzione negli ultimi anni. Buona nei due

territori, e anche nei comuni della montagna pistoiese, la presenza di imprese metalmeccaniche.

(8)

Con destini diversi negli ultimi anni…

40 60 80 100 120 140 160

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pistoia

Mobile Altri mezzi di trasporto

Apparecchiature elettriche Tessile Alimentare

50 70 90 110 130 150 170

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Montecatini-Terme

Alimentare Carta

Metalli e meccanica gen. Meccanica Pelletteria e calzature

All’interno della manifattura le principali specializzazioni dell’area hanno attraversato alterne vicende negli ultimi quindici anni. I principali settori di specializzazione, legati a mobile e tessile a Pistoia e a pelletteria e calzature a Montecatini-Terme, sono stati attraversati da profondi processi di selezione. Più resilienti invece le produzioni legate alla metal-meccanica, alla carta e all’industria alimentare.

(9)

La crisi del Covid-19 ha colpito duramente…

Aprile 2020 su Gennaio 2020

Luglio 2021 su Gennaio 2020 Massa-

Carrara -50,8% 1,3%

Lucca -35,4% -0,1%

Pistoia -52,2% -3,6%

Firenze -54,0% -0,7%

Livorno -35,1% -1,9%

Pisa -54,7% -0,6%

Arezzo -62,4% -0,4%

Siena -39,7% 0,5%

Grosseto -29,1% -0,8%

Prato -62,8% -11,7%

Toscana -51,1% -1,7%

2020 su 2019

2021 su 2020

2021 su 2019 Prodotti dell'agricoltura -6,8% 44,9% 35,0%

Prodotti agro-alimentari -1,3% 8,3% 6,9%

Filati e tessuti -19,5% -1,5% -20,8%

Cuoio e Pelletteria -0,8% -15,9% -16,6%

Calzature -59,4% 10,4% -55,2%

Carta 24,2% -10,0% 11,8%

Mezzi di trasporto -94,9% 173,0% -86,0%

Mobili -31,3% 26,7% -13,0%

Totale Pistoia -31,7% 24,7% -14,8%

Totale Toscana -24,3% 38,5% 4,9%

Produzione industriale Esportazioni

La provincia di Pistoia ha subito l’impatto della pandemia in misura maggiore rispetto alla media regionale. E rimane ancora oggi tra le realtà più lontane dai livelli pre-crisi. A soffrire, lo si vede anche dai dati export, le specializzazioni legate alla Moda e alla

produzione di mobili. Bene invece i prodotti vivaistici, quelli agro-alimentari e la carta.

Sul fronte dei mezzi di trasporto, le cui vendite estere si sono mostrate

sostanzialmente acicliche nel corso degli anni si noti che pare che HITACHI sia soprattutto esposta sul mercato italiano.

(10)

…sul lavoro

-0,8%

2,3%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2020_01 2020_02 2020_03 2020_04 2020_05 2020_06 2020_07 2020_08 2020_09 2020_10 2020_11 2020_12 2021_01 2021_02 2021_03 2021_04 2021_05 2021_06 2021_07 2021_08 2021_09

TOSCANA

Sugli stessi mesi 2019 Tendenziali

0,8%

2,6%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2020_01 2020_02 2020_03 2020_04 2020_05 2020_06 2020_07 2020_08 2020_09 2020_10 2020_11 2020_12 2021_01 2021_02 2021_03 2021_04 2021_05 2021_06 2021_07 2021_08 2021_09

Provincia di Pistoia

3,1%

3,2%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

2020_01 2020_02 2020_03 2020_04 2020_05 2020_06 2020_07 2020_08 2020_09 2020_10 2020_11 2020_12 2021_01 2021_02 2021_03 2021_04 2021_05 2021_06 2021_07 2021_08 2021_09

Pistoia

-1,8%

1,7%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

2020_01 2020_02 2020_03 2020_04 2020_05 2020_06 2020_07 2020_08 2020_09 2020_10 2020_11 2020_12 2021_01 2021_02 2021_03 2021_04 2021_05 2021_06 2021_07 2021_08 2021_09

Montecatini-Terme

(11)

Aspettando il PNRR: la competitività delle imprese

73,8%

9,4%

16,2%

0,6%

66,8%

13,6% 15,0%

4,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Medio-bassa Media Medio-alta Alta intensità

Settori per intensità di R&S

Pistoia Toscana

73,7%

13,1% 12,6%

0,7%

67,2%

6,1%

25,4%

1,3%

86,9%

6,8% 6,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Medio-bassa Media Medio-alta Alta intensità

Nei sistemi locali del lavoro..

Rispetto alla manifattura toscana, comunque strutturalmente spostata su settori a bassa intensità di R&S, le imprese della provincia di Pistoia mostrano un profilo ancora più spiccatamente tradizionale, eccezion fatta per una buona presenza di imprese metal-meccaniche a medio-alta intensità.

Entrando dentro ai territori, il quadro generale della provincia descrive bene soprattutto Montecatini- Terme e San Marcello Pistoiese. Il capoluogo di provincia, invece, è maggiormente specializzato su produzioni a medio-alta e alta tecnologia.

(12)

Aspettando il PNRR: il capitale umano

Il sistema locale del lavoro di Pistoia si configura come un’economia locale ibrida, in cui elementi tipici dei sistemi urbani si uniscono a caratteristiche più vicine ai sistemi distrettuali.

Più tipicamente distrettuali invece i SLL di Montecatini-Terme e San Marcello

Pistoiese.

Complessivamente prevalgono, rispetto alla media regionale, posizioni lavorative a

medio-bassa qualifica professionale.

Rispetto alla media regionale minore anche la presenza di donne e stranieri nella

manifattura nei territori di Montecatini- Terme e San Marcello Pistoiese.

Totale imprese

SLL Operai

Colletti bianchi

Alta

qualifica Donne Stranieri Giovani

Pistoia 57,1% 37,8% 2,3% 44,0% 14,3% 15,0%

Toscana 56,7% 38,3% 3,1% 43,6% 17,3% 15,7%

Imprese manifatturiere

SLL Operai

Colletti bianchi

Alta

qualifica Donne Stranieri Giovani

Pistoia 67,9% 26,0% 2,1% 34,2% 16,3% 11,1%

Toscana 69,0% 26,0% 2,7% 34,3% 22,3% 13,1%

(13)

Aspettando il PNRR: la coesione sociale

8,4%

7,6%

5,6%

6,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

Toscana

ISEE sotto i 6mila euro su tot. famiglie

13.260,3

15.330,8

14.611,9

15.955,2

0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0 18.000,0

Toscana

ISEE medio 2019

Nel 2019 l’incidenza di famiglie che hanno presentato un ISEE sotto i 6mila euro sul totale dei nuclei familiari dell’area è stata nei SLL di Pistoia e Montecatini-Terme superiore alla media toscana.

In tutti i SLL della provincia pistoiese l’ISEE medio è risultato inferiore alla media regionale.

(14)

Verso il PNRR: le principali criticità da affrontare

 Un’economia a elevato tasso di pendolarismo: importanza di investimenti infrastrutturali (digitalizzazione e mobilità)

 Un’economia a bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro:

importanza di investimenti che facilitino l’ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro (asili nido)

 Un’economia a più elevata disoccupazione giovanile: importanza degli

investimenti nelle infrastrutture formative e normative che facilitano l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro (ITS, IFTS, IFP; contratti di apprendistato)

 Un sistema produttivo dalle dimensioni ridotte e con ampia presenza di imprese in settori tradizionali: importanza di investimenti volti a sviluppare nuove

iniziative imprenditoriali e che aumentino la competitività delle imprese presenti sul territorio (attrazione investimenti, digitalizzazione, crescita del capitale

L economia di Pistoia. Caratteristiche strutturali, dinamica di medio termine e l impatto del Covid-19