15 febbraio 2021 Alessandro Panaro
Responsabile Maritime & Energy Dept. - SRM
Analisi dei traffici nel Mediterraneo e ruolo
dell’Adriatico
Il Covid-19
Le previsioni e la regionalizzazione delle rotte
Il Gigantismo Navale e le alleanze: a che punto siamo
La BRI e l’atteggiamento della Cina La portualità adriatica
Trieste
Calo del commercio internazionale e del PIL
Calo del PIL e del commercio internazionale del 4,1%
Il traffico containerizzato
Ma è anche il settore su cui il Covid-19 ha avuto più impatto
Andamento delle tipologie di traffico
Il Container fino al 2019 è quello che è cresciuto di più
Uno sguardo alle rotte
Tutte le rotte hanno risentito del Covid-19
Una spinta alla regionalizzazione della globalizzazione…data dalla capacità 7
di adattarsi
40%
12% 43%
10%
17%
16%
15%
13%
12%
13%
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
2009 2015 2016 2017 2018 2019
Intra-Regional / Other Non Mainlane East- West North-South
Trans- Pacific Asia-Europe Transatlantic
Circa il 70% del traffico containerizzato si distribuisce sulle molteplici rotte secondarie… in particolare le intra-regionali (43%) sono cresciute in volume negli ultimi 10 anni di oltre il 70% contro una media del 50%.Le rotte del commercio containerizzato globale. Anni 2009-2019 (% su mln TEU Movimentati)
Il numero medio di containership che arrivavano settimanalmente nei porti di tutto il mondo è passato da -8,5% a giugno 2020 (su b.a) a -3% ad agosto (su b.a.)
Per il settore si stimano utili operativi pari a circa 9 miliardi di dollari nel 2020
Fonte: Drewry e Unctad
L’impatto del Covid-19 sulle strategie dei carrier sulle rotte del Med.
Le blank sailing
9
(000 TEU) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
World 784.264 800.913 783.849 853.533 896.517 935.232 974.165 East Med & Black Sea 32.252 34.416 33.073 34.660 36.240 37.638 39.032 West Mediterranean 29.469 29.706 27.798 30.382 32.063 33.142 33.993
Fonte: SRM su Drewry Maritime Research
Previsioni del trasporto container nel Med
Uno sguardo alla flotta container
Il gigantismo navale prosegue e proseguirà
Come si sta riorganizzando lo Shipping?
11Alleanze Gigantismo Integrazione verticale
Carrier Terminal Logistics Rail Truck
Maersk ■ ■ ■ ■
MSC ■ ■ ■ ■
CMA CGM ■ ■ ■ ■
Cosco ■ ■ ■
Evergreen ■ ■ ■ ■
Hapag-
Lloyd ■ ■
ONE ■ ■ ■
Yang Ming ■ ■ ■
HMM ■ ■ ■ ■
HMM
SRM su Drewry, OCSE e
Si rimodella anche la Via della Seta/1 12
I paesi BRI hanno registrato un calo degli investimenti cinesi nel 2020 del 54% (da $103 mld nel 2019 a $47 mld nel 2020).
Gli investimenti nei paesi BRI europei sono pari a circa il 9% del totale e risultano i meno colpiti dal COVID-19, diminuendo solo del 36%Investimenti nei Paesi BRI 2017-2020 (mld di $)
Paesi BRI:
140
Investimenti totali 2013-2020:
$820 mld
Investimenti 2020 per area geografica
SRM su Green BRI e AEI SRM su Green BRI e AEI
SRM su Green BRI e AEI
Si rimodella anche la Via della Seta/2 13
Investimenti per settore 2020 (mld di $)
Gli investimenti BRI si concentrano sulle infrastrutture: Trasporto e Energia che complessivamente coprono oltre il 70%degli investimenti (circa $35 mld).
la Cina investe nella «transizioneenergetica»: la quota delle rinnovabili ha rappresentato il 57% dell’energy (circa $11 miliardi).
Si incrementa la quota della logistica anche se il suo peso è ancora modesto.
Per il 2021, si prevede che gliinvestimenti BRI si concentreranno su asset strategici (ad es. Porti) e
infrastrutture di trasporto regionale in particolare nei paesi asiatici per
utilizzare il nuovo accordo RCEP.
SRM su Green BRI e AEI
Durante la pandemia cresce il trasporto su ferro 14
sulla rotta Cina Europa e viceversa
Il numero di treni merci ha toccato il record di 10.180 convogli complessivi al 2020 per 927mila TEU trasportati, con una crescita dei volumi del 54% su base annua.
Fonte: SRM su China State Railway Group
I Paesi principali «clienti» della Cina
15Stati Uniti Hong Kong Giappone
Corea del Sud Vietnam
Paesi Bassi
India
Regno Unito
Italia
Germania 451.812,9 (17,5%)
272.658,7 (10,5%) 142.663,7 (5,5%)
113.814,1 (4,4%)
112.504,6 (4,4%)
Export 2020: 2.590.645,6 mln$ (+3,6%)
86.825 (3,4%)
79.010,5 (3%) 72.605,5 (2,8%)
66.727,2 (2,6%) 32.937,5 (1,3%)
Fonte: SRM su General Administrator of Customs of the People's Republic of China. Val assoluti e quote sul totale
Le rotte marittime strategiche dei container:
16il servizio AEM6 della Ocean Alliance
16
TITLE
1,17 mld tonn
-3%
-0,3%
18.829 navi
Fonte: SRM su Suez Canal Authority
2020
Suez mantiene i volumi: superato il miliardo di tonnellate
in transito
8-10%Commercio marittimo globale
17
5006 -3%
4710 -12,4%
5113 +22%
Altro…. +20%
Numero Navi
1792
Grazie alla politica dei prezzi, oltre il 20%
delle navi proviene da linee che usano Suez per la prima
volta
Il Covid sta cambiando gli assetti dei commerci e delle rotte globali Il baricentro del Mediterraneo si sposta verso l’Italia
Fonte: SRM
2012
Fonte: SRM
Fonte: SRM
2020
Fonte: SRM
Sapremo trarne vantaggio?
Come viaggia l’import-export del Friuli Venezia Giulia
Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.
Dati relativi al periodo Gennaio-Settembre 2020
Miliardi di euro e quote% Milioni di tonnellate e quote%
20
Le aree collegate via mare con il Friuli Venezia Giulia
21Europa no UE
€494 mln (33%) Asia Orientale
€442 mln (29%) UE 28
€143 mln (9%)
Nord America
€1060 mln (39%) Asia Orientale
€660 mln (24%) Medio Oriente
€197 mln (7%)
IMPORT MARITTIMO
€1,5 mldTOT.
EXPORT MARITTIMO
€2,7 mldTOT.
Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.
Dati relativi al periodo Gennaio-Settembre 2020
Le merci in import e in export via mare
22Le merci scaricate (IMPORT)
€1,5 mld Le merci caricate (EXPORT)
€2,7 mld
51%
13%
Agricoltura e
pesca €114 mln 7%
7%
5%
13%
18%
14%
Chimica 6%
€101 mln
6%
Altro
€343 mln. 13%
Metalli
€781 mln
Macchine e app.
meccanici €275 mln
44%
Mobili
€169 mln
Macchine e apparecchi meccanici
€1,2 mld
Mezzi di trasporto
€489 mln
Legno e
carta €50 mln Altro
€197 mln
Metalli
€386 mln
Chimica
€154 mln
Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.
Dati relativi al periodo Gennaio-Settembre 2020
Il peso dei porti del Nord Adriatico
Fonte: SRM su ADSP
23
26 27 27 26 22
59 62 63 62
54
25 25 27 25
22
2016 2017 2018 2019 2020
Ravenna Trieste Venezia
Incidenza della portualità Nord Adriatica sull’Italia
L’arco Nord Adriatico, costituito dai porti di Ravenna, Trieste e Venezia ha movimentato nel 2020 quasi 100 milioni di tonnellate di merci
Milioni di tonnellate
Nord Adriatico
22%
Resto del Paese
78%
L’incidenza di Trieste sul Nord Adriatico
Fonte: SRM su ADSP MAO
Trieste nel 2020 ha movimentato oltre 54 milioni di tonnellate di merci confermandosi il 1°porto italiano. Concentra il 12% di tutto il traffico nazionale
Tra il 2016 e il 2019 i container sono aumentati del 62,3%
Incidenza di Trieste sull’arco Nord Adriatico
0 200 400 600 800 1.000
0 10 20 30 40 50 60 70
2016 2017 2018 2019 2020 Migliaia di TEU
Milioni di tonnellate
Merci TEU
Il traffico del porto di Trieste
25Fonte: SRM su ADSP MAO
54,1 mln tonnellate
Var. rispetto al 2019: -12,7%
La movimentazione ferroviaria del porto
26Il traffico ferroviario è arrivato nel 2019 al traguardo quasi di 10.000 treni e 210.000 camion tolti dalla strada.
Il 56% dei container e il 29% di tutti i camion sbarcati o imbarcati a Trieste nel 2019, ha usato la ferrovia
Gli investimenti RFI a Trieste ammontano a 200 mln€ (progetto Trihub da completare entro il 2024)
Fonte: SRM su ADSP MAO
sul 2019-17%
Lo sviluppo del RO-RO. Italia leader nello SSS nel Med
Fonte: SRM su Eurostat
Le supply chain cambiano a seguito della pandemia e si accelera il reshoring: a vantaggio dello Short Sea Shipping
Il Mediterraneo è l’area in cui si concentra la quota maggiore di SSS di armatori europei con 601 mln di tonnellate
Nel Mediterraneo, l’Italia è leader tra i Paesi dell’UE (quota di mercato: 41%)
Fonte: SRM su Medports
Le previsioni per il RO-RO sono di crescita nel Med
Il RO-RO: trasporto crescente tra Trieste e l’Est Europa
La componente “Ro-Ro” Intra-Med dei traffici del porto di Trieste è sempre più rilevante, spinto anche dallo sviluppo dimensionale delle flotte e dalle dimensioni del naviglio. Concentra il 68% del Nord Adriatico
La Turchia è il paese di assoluto riferimento per il traffico di unità stradali nel porto di Trieste
29
Fonte: SRM su ADSP MAO Crollo della lira turca
30
Si stima per il 2050 che il GNL possa rappresentare il 41%
dei combustibili marini (nel 2015 era inferiore al 3%)
La crescita mondiale della flotta e delle infrastrutture GNL
2019
Fonte: SRM su Statista, Hellenic Shipping News, International Gas Union, ICCT
Nel 2019 il record di investimenti in
impianti di
liquefazione di GNL: quasi 65 miliardi $ (+ 16% di aumento della capacità globale)
Grazie per l’attenzione e Save The Date_
Arrivederci al 9 marzo 2021
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