Contenuto del rilascio

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TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 38

Dichiarazioni fiscali

CONTENUTO DEL RILASCIO

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Applicativo: IVA 2021

Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2021 28.1.1

Data di rilascio: 4 Febbraio 2021 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente

Compatibilità: IVA 28.0.0 e successive

Contenuto del rilascio

CONTENUTO DELLA VERSIONE 28.1.1 NOVITÀ DICHIARATIVI FISCALI 2021

NUOVABARRADEIMENU

NUOVAMODALITA’EMBEDDEDDELLADICHIARAZIONE INTEGRAZIONECONISERVIZIDITSDIGITAL

CONTENUTO DELLA VERSIONE 28.1.0 QUADRI

CONVERSIONEDATIDAANNOPRECEDENTE IMPORTAZIONEDATI

STAMPEDICONTROLLO STAMPEFISCALIEDIVERIFICA

GENERAZIONEFILETELEMATICOAA5/6,AA7/10,AA9/12,ANR/3,DICHIARAZIONED’INTENTO,IVA26,IVA 74-BIS

GENERAZIONEFILEPERINVIOTELEMATICODICHIARAZIONEIVAANNUALE CONTROLLODICHIARAZIONICONDIAGNOSTICOMINISTERIALE

FIRMAELETTRONICA TELEMATICICLOUD APPROFONDIMENTI

MODALITA’DICOMPILAZIONEDELLADICHIARAZIONEIVAANNUALE QUADRODICHIARAZIONEIVA

NUOVICONTENUTIQUADRORIEPILOGHIEACCONTI NOVITA’DICHIARAZIONEANNUALEIVA2021

UTILIZZODELCREDITOIVAINPRESENZADEIBENEFICIPREMIALIISA

SINTESILIQUIDAZIONIPERIODICHE,GESTIONEQUADROVP,EDEVENTUALECOMPILAZIONEDELQUADRO VH

GESTIONEVERSAMENTIPERIODICIOMESSIPERCOMPILAZIONEDELQUADROVQ

COMPILAZIONEDELQUADROVXINPRESENZADIDETERMINAZIONEDIECCEDENZEDIVERSAMENTO OPZIONIDIRIMBORSO

RETTIFICADETRAZIONIART.19BIS

COMEGESTIRELADICHIARAZIONEIVAINPRESENZADICONTABILITA’SEPARATE COMEGESTIRELADICHIARAZIONEIVAINPRESENZADIOPERAZIONISTRAORDINARIE COMEGESTIRELADICHIARAZIONEIVAINPRESENZADILIQUIDAZIONEIVADIGRUPPO IMPORTAZIONEANAGRAFICADESTINATARIDICHIARAZIONID’INTENTO

DELEGAPERLAFATTURAZIONEELETTRONICA FIRMA ELETTRONICA

STEP1-CONFIGURAZIONETSDIGITALSIGN

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Dichiarazioni fiscali

STEP2–IDENTIFICAZIONEDELTITOLARECERTIFICATOFIRME STEP3–INDICAZIONEDELPROFESSIONISTAFIRMATARIO STEP4–FIRMAINFASEDISTAMPADICHIARAZIONE TELEMATICI CLOUD

GRUPPOFUNZIONALE CONNESSIONE ACCESSOALPORTALE

INVIODEITELEMATICIALPORTALE

ACCESSOALPORTALETRAMITETEAMSYSTEMID

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Dichiarazioni fiscali

Contenuto della versione 28.1.1

Introduzione guida alla configurazione Digital e risoluzione anomalie.

Novità dichiarativi fiscali 2021

NUOVA BARRA DEI MENU

Per offrire una maggiore predominanza del modello ministeriale, soprattutto in ambiente ViaLibera Suite, è stata ridotta la dimensione della ribbon bar contenente le funzioni del prodotto che tuttavia rimangono le medesime presenti negli anni precedenti.

NUOVA MODALITA’ EMBEDDED DELLA DICHIARAZIONE

A differenza dello scorso anno, l’apertura della dichiarazione avviene direttamente in una scheda del modulo, senza quindi aprire il browser web predefinito.

Quando sono nella dichiarazione la barra dei menu del modulo chiamante viene inibita, compresa la chiusura della scheda mediante “X”, è invece possibile spostarsi ed utilizzare le altre schede Home, Elaborazioni multiple, aprire altre dichiarazioni.

Per uscire dalla dichiarazione in compilazione e tornare al modulo chiamante occorre:

- Utilizzare i bottoni “Salva ed esci” o “Annulla ed esci”, a seconda se si vuole salvare le modifiche effettuate oppure no;

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Dichiarazioni fiscali

- Utilizzare la freccia in alto a sinistra,

In questo caso sarà visualizzato il messaggio:

Anche in questo caso l’utente avrà la possibilità di decidere se uscire salvando o meno i dati eventualmente modificati. Tramite “X” sarà possibile rimanere nella dichiarazione.

INTEGRAZIONE CON I SERVIZI DI TS DIGITAL

Tutti i moduli gestionali sono integrati con la piattaforma TS Digital ovvero, laddove sono di utilità dei processi a completamento dell’attività e gestiti da applicazioni TS Digital, compreso l’avvio dei prodotti Saas, sono disponibili sia funzionalità di esportazione ed importazione automatica dei dati necessari allo scopo sia richiami delle funzionalità stesse delle applicazioni Digital, consentendone così un utilizzo diretto senza accedere allo specifico sito.

In particolare, i moduli gestionali sono integrati con i servizi:

• Digital Box

• Digital Signature

Da ciascuna voce sono disponibili anche le specifiche guide all’utilizzo.

Si sottolinea la particolare importanza di inserire o aggiornare i dati di configurazione richiesti per l’integrazione con le applicazioni TS Digital, ovvero la piattaforma digitale di TeamSystem, su cui sono disponibili tanti servizi utili alla digitalizzazione delle attività dello Studio.

La corretta e completa predisposizione iniziale di queste informazioni consente alla procedura sw di operare automaticamente e rendere più veloci i tempi di realizzazione delle attività.

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Dichiarazioni fiscali

Contenuto della versione 28.1.0

QUADRI

La versione 28.1.0 del modulo IVA 2021 rende disponibili i seguenti quadri:

▪ Generale;

▪ Dati Invio Telematico;

▪ Riepilogo e Acconti;

▪ Scadenziario

▪ Delega F24

▪ Dichiarazione IVA

▪ IVA 26;

▪ Dichiarazioni di Intento;

▪ Modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti;

▪ Modello IVA 74-bis

▪ AA5/6;

▪ AA7/10;

▪ AA9/12;

▪ Identificazione Soggetto non Residente (Modello ANR);

▪ Delega per la fatturazione elettronica.

CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE

La procedura di conversione da anno precedente è disponibile dal menu Elaborazioni Multiple utilizzando la funzione: Converti – Converti da anno precedente.

All’avvio viene proposta una maschera con l’elenco delle dichiarazioni gestite lo scorso anno.

Per scegliere tutte le dichiarazioni è necessario utilizzare l’apposito riquadro posto sulla riga di descrizione delle colonne.

Altrimenti, l’utente può selezionare le dichiarazioni da convertire tramite apposito check box posto sulla sinistra della maschera.

Per proseguire con la funzione occorre premere il bottone “Converti”.

Al termine dell’operazione di conversione nelle “Elaborazioni multiple” si avrà la lista di tutte le dichiarazioni gestibile dall’applicativo.

Al fine di offrire la possibilità di stampare un registro unificato, i quadri relativi alla Delega di fatturazione Elettronica vengono convertiti integralmente e il modello marcato con il flag “Delega proveniente da conversione anno precedente”.

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Dichiarazioni fiscali

IMPORTAZIONE DATI

Selezionando il comando Importa dal gruppo Dichiarazioni è possibile accedere ad un sottomenu che rende disponibili le seguenti procedure di importazione:

▪ IVA 2020 Dichiarazioni di intento

▪ IVA 2021 Dati per IVA di Gruppo;

▪ CPI 2020 Comunicazione Liquidazioni Periodiche

▪ CPI 2020 Comunicazione Liquidazioni Periodiche per IVA di Gruppo

▪ Gestione Contabile (Dichiarazioni di Intento); (*)

▪ Gestione Contabile (Dichiarazione Annuale); (*)

(*) Per importare i dati da Gestione Contabile ai fini delle Dichiarazioni d’intento e della Dichiarazione Annuale è necessario installare l'aggiornamento 11.0.0 della contabilità.

STAMPE DI CONTROLLO

La sezione “Stampe” è richiamabile sia a dichiarazione aperta che dalle Elaborazioni Multiple per le elaborazioni massive previa selezione dei soggetti da trattare.

Dalla sezione “Stampe” sono disponibili le Stampe di controllo previste per il modulo IVA:

▪ Richiesta Documenti;

▪ Comunicazione Importi;

▪ Comunicazioni Dichiarazioni d'Intento Protocollate (*);

▪ Comunicazioni Dichiarazioni d'Intento Non Protocollate (*);

▪ Richiesta di rimborso (*);

▪ Dichiarazioni a credito per importi maggiori di 5.000 euro (*);

▪ Dichiarazioni con Volume d'Affari (*);

▪ Dichiarazioni con Importi Dovuti o a Credito (*);

▪ Acconti Dovuti (*);

▪ Modelli Iva 26 PR (*);

▪ Dichiarazioni Iva Protocollate (*);

▪ Dichiarazioni IVA Non Protocollate (*).

(*) Stampe presenti solo nelle Elaborazioni Multiple

STAMPE FISCALI E DI VERIFICA

Dalla sezione “Stampe” sono disponibili le Stampe Dichiarazione (fiscali e di verifica) previste per il modulo IVA relative ai quadri sopra descritti.

La sezione “Stampe” è richiamabile sia a dichiarazione aperta che dalle Elaborazioni Multiple per le elaborazioni massive previa selezione dei soggetti da trattare.

GENERAZIONE FILE TELEMATICO AA5/6, AA7/10, AA9/12, ANR/3, DICHIARAZIONE D’INTENTO, IVA 26, IVA 74-BIS

Con la presente versione è resa disponibile la gestione invio telematico per i seguenti adempimenti:

AA5/6, AA7/10, AA9/12, ANR/3, Dichiarazione d'Intento, Iva 26, IVA 74-bis.

La funzione è disponibile nella sezione “Telematico” attraverso il comando “Generazione”, richiamabile sia a dichiarazione aperta che dalle Elaborazioni Multiple per le elaborazioni massive previa selezione dei soggetti da trattare.

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Dichiarazioni fiscali

GENERAZIONE FILE PER INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile la procedura di generazione del telematico Iva Annuale e relativo diagnostico.

La generazione può avvenire direttamente a dichiarazione aperta dal menù “Telematico” con la voce

“Generazione” selezionando tra le voci di telematico presenti, “Dichiarazione IVA” e premuto il pulsante “Genera telematico”.

Il telematico può anche essere generato massivamente da “Elaborazioni multiple”, menu Telematico previa selezione dei soggetti desiderati.

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Dichiarazioni fiscali

CONTROLLO DICHIARAZIONI CON DIAGNOSTICO MINISTERIALE

Resa disponibile la funzione di verifica della dichiarazione tramite la procedura di controllo ministeriale.

Sempre dal menu “Telematico”, sia a dichiarazione aperta che da “Elaborazione multiple”, è presente la voce “Controllo”. Selezionare il tipo telematico “Dichiarazione IVA” ed eseguire il diagnostico.

La procedura di controllo potrà anche avvenire contestualmente alla Generazione del telematico barrando l’apposita casella presente nelle opzioni.

FIRMA ELETTRONICA

Con il presente aggiornamento è stata implementata una nuova funzionalità che permette all’utente di firmare elettronicamente i dichiarativi fiscali per poi, eventualmente, conservarli sostitutivamente.

Le modalità di firma possono essere di due tipi:

- Firma remota qualificata - Firma grafometrica

Nel caso di firma remota, l’utente per poter procedere alla sigillatura deve:

- essere abilitato al servizio TS Digital Sign presente nella piattaforma Digital - essere in possesso di uno o più certificati di firma

Nel caso di firma grafometrica, l’utente per poter procedere alla sigillatura deve:

- essere abilitato al servizio TS Digital Sign presente nella piattaforma Digital - essere in possesso di almeno certificato di firma depositato sulla piattaforma - essere in possesso di apposita tavoletta e pen drive.

Nell’apposita sezione di questo documento sono illustrati i metodi di configurazione e funzionamento.

TELEMATICI CLOUD

Telematici Cloud è la suite Teamsystem che permette di archiviare, controllare, trasmettere e ricevere le ricevute dei telematici gestiti dallo studio tramite un apposito portale di servizi.

L’utilizzo del servizio è vincolato alla presenza del Teamsystem ID e dall’apposita licenza.

Nell’apposita sezione di questo documento sono illustrati i metodi di configurazione e funzionamento.

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Dichiarazioni fiscali

Approfondimenti

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Per la gestione della Dichiarazione IVA Annuale 2021, Teamsystem è ricorsa alla tecnologia cloud, pur mantenendo la logica di integrazione tra applicativi fiscali.

Per la compilazione e gestione dei modelli IVA è richiesto un unico ma fondamentale requisito che è quello di avere una connessione Internet attiva sul server locale e sulle postazioni degli utenti.

L’accesso alla nuova gestione della dichiarazione IVA Annuale è possibile solo dall’applicativo fiscale IVA 2020.

Pertanto, una volta all’interno dell’applicativo fiscale sarà possibile richiamare la Dichiarazione IVA nel seguente modo:

- Selezionando la voce di menu Dichiarazione IVA con il doppio click del mouse;

oppure

- Utilizzando il bottone Apri presente all’interno del quadro Dichiarazione IVA.

Per avviare l’inserimento dei dati è sufficiente posizionare il cursore su ogni singolo campo di ciascun quadro ed inserire quanto da dichiarare.

Per spostarsi nella compilazione da un quadro all’altro, a lato del modello è presente l’elenco dei quadri compilabili; posizionando il cursore su ciascuno di essi è possibile accedere al singolo quadro.

Passando con il mouse su alcuni quadri (VB, VC-VD, VN-VQ, VG…) viene evidenziato il menu

contestuale dello stesso che permette di Aggiungere o

Eliminare allegati.

Per ulteriori dettagli relativi alla modalità di compilazione del modello di Dichiarazione IVA si rimanda alle apposite note di rilascio.

QUADRO DICHIARAZIONE IVA

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Dichiarazioni fiscali

Il nuovo quadro Dichiarazione IVA contiene le seguenti informazioni:

- Tipo di dichiarazione: per la compilazione delle dichiarazioni correttive/integrative;

- Tipo contribuente: periodicità delle liquidazioni IVA;

- IVA di gruppo: per identificare i soggetti che aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo;

- Società di comodo: per identificare se il soggetto risulta di comodo;

- Start up innovative: per identificare se il soggetto beneficia delle agevolazioni previste per le start up innovative;

- Credito annuale anno precedente: dati recuperati dalla dichiarazione dell’anno precedente;

- Destinazione del credito annuale: per evidenziare il credito derivante dalla Dichiarazione Iva Annuale compilata nel browser web;

- Rimborsi Iva infrannuali;

Le stesse informazioni saranno riportate nell’apposito quadro previsto nel browser web (in sola lettura), si precisa che in caso di contabilità separate o operazioni straordinarie che comportano la redazione di più modelli i dati indicati in questo quadro si riferiscono all’attività principale o al soggetto dichiarante.

Qualora alcune informazioni del quadro in oggetto vengano modificate si renderà necessario accedere nuovamente alla Dichiarazione Iva Annuale per poterla aggiornare, la situazione sarà evidenziata da apposito messaggio.

NUOVI CONTENUTI QUADRO RIEPILOGHI E ACCONTI

Nella sezione Dati relativi ai versamenti sono state inserite le seguenti informazioni:

- Versamento da effettuare con il modello Redditi;

- Versamento unico o rateale con l’eventuale indicazione del numero di rate;

- Saldo Iva (normale o di gruppo).

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Dichiarazioni fiscali

NOVITA’ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2021

La dichiarazione IVA annuale va presentata anche quest’anno entro il 30.4.2021 esclusivamente in forma autonoma. Nel caso in cui l’utente voglia avvalersi della possibilità di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA di ottobre / novembre / dicembre 2020 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP dovrà necessariamente effettuare l’invio entro l’1.3.2021 (il 28.2 cade di domenica).

QUADRO VA

Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

QUADRO VF

Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019.

Tale informazione è stata inserita nel quadro DATI ATTIVITA’.

Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all’articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020.

Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.

QUADRO VI

L’articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali. Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.

QUADRO VQ

Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta. Le colonne successive sono state rinumerate.

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Dichiarazioni fiscali

QUADRO VL

Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

QUADRO VO

Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia.

Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.

Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Prospetto IVA 26/PR QUADRO VS

Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

QUADRO VW

Nella sezione 2, è stato previsto il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.

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Dichiarazioni fiscali

UTILIZZO DEL CREDITO IVA IN PRESENZA DEI BENEFICI PREMIALI ISA

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 ha individuato i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

In particolare, per quanto riguarda le modifiche necessarie al modulo Deleghe ha previsto (per i contribuenti che raggiungono un punteggio di affidabilità almeno pari a 8), l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA.

Nella circolare 16/E/2020 si precisa, inoltre che i benefici premiali possono essere riconosciuti anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media semplice dei “voti” attribuiti per il periodo d’imposta 2018 e per il 2019.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità è riconosciuto ai soggetti che, per il 2019, conseguono un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 e riguarda la compensazione dei crediti di importo pari a:

- 50.000 euro annui, risultanti dal Mod. IVA 2020 relativo al 2020;

- 50.000 euro annui, maturati nei primi tre trimestri del 2021.

Si evidenzia che le già menzionate soglie di utilizzo in compensazione riferite all’IVA sono cumulative e riguardano la compensazione eseguita nel 2021 (eventuali utilizzi nel 2022 non saranno possibili). L’utilizzo in tutto / parte del beneficio di esenzione per il credito IVA annuale limita l’eventuale ulteriore utilizzo del credito Trimestrale. L’importo dell’esonero di 50.000 euro è da intendersi cumulativo non solo per i crediti trimestrali (codici tributo 6036, 6037, 6038 anno 2021) come il limite previsto in assenza di visto e di esonero pari a 5.000 euro, ma anche per il credito annuale (codice tributo 6099 anno 2020).

In sintesi, la soglia di 50.000 euro è riferita a tutte le compensazioni effettuate nel 2021 ed è da ritenersi cumulativa di tutti i crediti IVA (annuali e trimestrali).

In relazione ai crediti IVA annuali, maturati nel 2020, si evidenzia comunque che:

- Per un importo non superiore a 5.000 euro annui, resta ferma la possibilità di compensare

“orizzontalmente” già a decorrere dal 1° gennaio 2021 (primo giorno successivo alla chiusura del periodo di imposta nel quale il credito è maturato), anche senza che sia presentata la dichiarazione;

- Per importi superiori a 5.000 euro annui, da parte di soggetti che beneficiano dell’esonero dal visto in ragione dell’applicazione degli ISA, permane l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione IVA e la compensazione “orizzontale” è possibile a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello.

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Dichiarazioni fiscali

SINTESI LIQUIDAZIONI PERIODICHE, GESTIONE QUADRO VP, ED EVENTUALE COMPILAZIONE DEL QUADRO VH

Il quadro di servizio che deve essere compilato per sintetizzare i versamenti periodici è stato oggetto di revisione.

Tale quadro è da quest’anno composto da due distinte sezioni.

La prima sezione denominata “Variazioni alle comunicazioni periodiche inviate” rappresenta le liquidazioni Iva i cui dati sono provenienti da apposita importazione da contabilità.

Qualora l’utente non utilizzasse la funzione di importazione da contabilità, potrà compilare la presente sezione utilizzando l’apposito bottone evidenziato, che consentirà la copia dei valori presenti nella successiva sezione dedicata alle comunicazioni periodiche inviate.

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Dichiarazioni fiscali

La seconda sezione denominata “Comunicazioni periodiche inviate” rappresenta la sintesi dei dati inviati con le comunicazioni periodiche Iva i cui dati sono provenienti da apposita funzione di importazione delle LIPE inviate.

Nel caso in cui venissero riscontrate delle differenze tra le informazioni delle due sezioni la situazione è evidenziata da appositi messaggi relativi ai dati che risultano diversi.

Per sanare la situazione occorrerà barrare l’apposito campo che consentirà la compilazione automatica del quadro VH per apportare le necessarie rettifiche alle comunicazioni periodiche in precedenza inviate.

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Dichiarazioni

fiscali

Per consentire la gestione del nuovo quadro VP è stato previsto un apposito flag nel QUADRO GENERALE la cui barratura consentirà l’attivazione del quadro stesso.

In presenza del quadro VP compilato, il quadro di servizio Sintesi liquidazioni periodiche, per quanto riguarda il IV trimestre, risulterà compilato in automatico riportando i dati presenti nel quadro VP. In questo caso non potranno esistere differenze rispetto ai dati delle liquidazioni presenti in contabilità e riportati nella prima parte del quadro.

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Dichiarazioni fiscali

GESTIONE VERSAMENTI PERIODICI OMESSI PER COMPILAZIONE DEL QUADRO VQ Per la compilazione del quadro VQ e, da quest’anno dei campi del rigo VL41, è stato previsto un quadro di servizio presente nel modulo principale, un quadro di servizio identico nell’eventuale allegato previsto in caso di trasformazione/fusione/scissione e un ulteriore quadro di servizio in presenza di società controllante che partecipa alla liquidazione Iva di Gruppo. Il contesto nel quale si trova il quadro consentirà di calcolare in automatico anche il campo codice fiscale (in presenza di operazioni straordinarie - colonna 9), il campo Modulo per identificare il quadro VL che riporta il credito emerso (colonna 10) e il campo Gruppo per identificare che i versamenti omessi sono riferibili alla liquidazione Iva di gruppo (colonna 11).

Nel quadro di servizio è presente una prima sezione dedicata all’anno di imposta relativo alla presentazione della dichiarazione, ossia 2020 e che consentirà la compilazione del rigo VL41.

Il quadro in oggetto, in fase di conversione da anno precedente, riporterà per le annualità 2018 e 2019, la differenza tra Iva periodica dovuta e Iva periodica versata in presenza di una differenza tra credito potenziale e credito effettivo.

Il quadro VQ sarà compilato in automatico come richiesto dalle istruzioni anche in assenza di versamenti effettuati di somme in precedenza omesse.

COMPILAZIONE DEL QUADRO VX IN PRESENZA DI DETERMINAZIONE DI ECCEDENZE DI VERSAMENTO

In presenza di un’eccedenza di versamento, dopo la rettifica della dichiarazione che dà luogo al nuovo importo a debito, dovrà essere compilato il campo “Importo versato”. In questo modo il rigo VX3 risulterà compilato in automatico.

Qualora si voglia utilizzare l’eccedenza di versamento per ridurre le eventuali rate successive occorrerà compilare il campo di servizio (2).

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Dichiarazioni

fiscali

OPZIONI DI RIMBORSO

Il rigo VX4 è riservato ai contribuenti IVA che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2019.

Per agevolare l’utente nella determinazione delle causali di rimborso è stato predisposto il nuovo quadro Opzioni di rimborso, in tale quadro sarà possibile, compilando gli opportune informazioni aggiuntive, determinare in automatico le condizioni necessarie per l’indicazione delle seguenti causali:

Causale 2 Aliquota media

Per la verifica relativa alla causale 2, il quadro Opzioni rimborso effettuerà il calcolo delle aliquote da prendere a base del confronto nella sezione A – Aliquota media degli acquisti e importazioni.

Per effettuare tale calcolo è necessario compilare l’apposito prospetto Dati per calcolo causali. In tale prospetto per l’individuazione delle voci di calcolo si fa riferimento ai righi del modello di rimborso infrannuale art. 38 bis.

Causale 3 Operazioni non imponibili

Per effettuare tale calcolo occorrerà compilare i campi della sezione B – Operazioni non imponibili art. 8, 8-bis e 9 per ammontare maggiore del 25%.

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Dichiarazioni fiscali

Causale 4 Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

Per effettuare tale calcolo occorrerà compilare i campi della sezione C – Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, di beni e servizi per studi e ricerche.

Causale 7 Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

Per effettuare tale calcolo occorrerà compilare il rigo VF54

Causale 8 Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

Per effettuare tale calcolo occorrerà compilare il campo della sezione “Minore eccedenza detraibile nel triennio”.

Causale 10 Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva

Per effettuare tale calcolo occorrerà compilare il campo della sezione “Minore eccedenza non trasferibile al gruppo Iva”.

In presenza di più situazioni per le quali è prevista la causale di rimborso comporterà la marcatura di più campi.

Nel rigo VX4 è riportato la prima opzione che risulta verificata.

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Dichiarazioni fiscali

Qualora l’utente intenda indicare una causale diversa da quella calcolata dovrà marcare l’apposito campo ed effettuare la modifica.

RETTIFICA DETRAZIONI ART. 19 BIS

Al fine di determinare l’importo complessivo delle rettifiche da indicare nel rigo VF70, è disponibile il Prospetto Rettifica delle detrazioni (art.19 bis2).

Per accedere al prospetto è necessario selezionare la voce “Apri prospetto” in corrispondenza del campo VF70.

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Dichiarazioni fiscali

Ogni rigo del prospetto accoglie una diversa tipologia di rettifica tra quelle disciplinate dall’art. 19- bis2, nonché per la correzione della detrazione spettante in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti ai sensi dell’art. 19, c.1.

La sua compilazione è manuale, ad eccezione del rigo che accoglie la “Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)” per la cui compilazione è possibile utilizzare il nuovo quadro “Rettifica detrazione art.19 bis”, richiamabile dall’elenco dei quadri.

In caso di rettifiche per variazione del pro-rata si possono verificare le situazioni di seguito descritte:

• la rettifica va calcolata obbligatoriamente nel caso in cui la variazione di pro-rata è maggiore di 10 punti tra la percentuale applicata nell’anno di acquisto e quella determinata nei 5 anni successivi (10 anni per gli immobili), la rettifica è pari ad 1/5 (1/10 in caso di immobili) della differenza tra la detrazione operata e quella relativa all’anno di competenza.

• la rettifica può essere calcolata anche nel caso in cui la variazione della percentuale di pro- rata di detrazione sia inferiore ai 10 punti percentuali: la scelta in questo caso andrà comunicata barrando la casella del VO1 e sarà vincolante per 5 anni (o 10 anni se trattasi di bene immobile).

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Dichiarazioni fiscali

• nel caso in cui si proceda alla vendita del bene durante il periodo di sorveglianza (5 anni per i beni mobili o 10 anni per i beni immobili) la rettifica è effettuata in un’unica soluzione per gli anni che ancora mancano al compimento del periodo (comprendendo anche l’anno della cessione). In questo caso si considera un pro-rata di detraibilità “virtuale” del 100%

ma l’importo dell’imposta detraibile non può essere maggiore dell’imposta relativa alla cessione. Il controllo verrà effettuato per singolo cespite.

Se viene barrato il rigo VO1, entrando nel quadro di rettifica, verrà automaticamente riportato l’anno 2020 nel campo 13 “Anno opzione percentuale di detrazione non superiore a dieci punti” del prospetto stesso. Indicare l’anno consente quindi di calcolare le rettifiche anche nella suddetta situazione.

Per introdurre i beni così da eseguire il calcolo è necessario utilizzare il prospetto “Gestione beni”, al cui interno si potrà procedere all’inserimento dei beni per effettuare il calcolo della rettifica della detrazione.

Esempio 1:

Consideriamo il seguente caso per la rettifica annua:

Nel 2016 viene acquistato un cespite con Iva pari a 14.000 € e pro-rata di detraibilità pari al 45%.

Nel 2020 il pro-rata è pari al 60%. Lo scostamento è maggiore di dieci punti e quindi risulta obbligatorio operare la rettifica.

- Iva detraibile nel 2020 = 14.000 x 60% = 8.400 - Iva detratta nel 2015 = 14.000 x 45% = 6.300 2.100

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Dichiarazioni fiscali

Trattandosi di un bene mobile la differenza va rapportata ad 1/5 (in caso di bene immobile ad 1/10).

Considerando il nostro esempio il risultato sarà 2.100 * 1/5 = 420.

L’importo verrà riportato sull’ultima colonna “Conguaglio relativo al 2020” del quadro.

Esempio 2:

Supponiamo di aver acquistato un bene nel 2018 con Iva pari a 30.000 e pro-rata pari al 80%.

L’Iva detratta sarà quindi uguale a 24.000 (30.000*80%). Il medesimo bene viene venduto nel 2020 con un’Iva pari a 10.000 e pro-rata pari al 60%.

Occorre applicare un pro-rata “virtuale” pari al 100% di detraibilità, quindi 30.000 e confrontarlo con l’Iva effettivamente detratta che nel nostro caso è 24.000, ottenendo così una maggiore Iva detraibile di 6.000 (ovvero 30.000 – 24.000).

Per questo bene, il periodo di sorveglianza, trattandosi di bene mobile, va dal 2018 al 2021 (5 anni) quindi, se la vendita è avvenuta nel 2019, rimangono 3 anni alla fine del quinquennio di sorveglianza (dal 2020 al 2022, 2020 compreso).

Sarà quindi 6.000 / 5 x 3 = 3.600: la rettifica è inferiore all’Iva addebitata sulla vendita per cui tutto l’importo di 3.600 concorre alla rettifica come conguaglio.

(24)

Dichiarazioni fiscali

Se il bene fosse stato venduto nel 2020, con un’Iva pari a 1.000, (tenendo fermi gli altri dati) la rettifica non avrebbe potuto superare tale importo, e quindi sarebbe stata di 1.000.

COME GESTIRE LA DICHIARAZIONE IVA IN PRESENZA DI CONTABILITA’ SEPARATE Per creare i moduli aggiuntivi in presenza di contabilità separate (art. 36) occorre selezionare la voce presente nell’elenco dei quadri

Premere il bottone in corrispondenza della voce Contabilità separate e selezionare Aggiungi dal menu.

In questo modo viene creato un modulo aggiuntivo che consentirà la compilazione dei quadri necessari alla particolarità fiscale primo tra tutti il quadro Dati attività.

(25)

Dichiarazioni fiscali

Per eliminare l’attività separata creata occorre posizionarsi sul ramo dell’elenco quadri di quest’ultima e attraverso il comando selezionare Elimina.

(26)

Dichiarazioni fiscali

COME GESTIRE LA DICHIARAZIONE IVA IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE Per creare i moduli aggiuntivi in presenza di operazioni straordinarie occorre selezionare la voce Società trasformate, presente nell’elenco dei quadri

Premere il bottone in corrispondenza della voce Società trasformate e selezionare Aggiungi dal menu.

In questo modo viene creato un modulo aggiuntivo che consentirà la compilazione dei quadri necessari alla particolarità fiscale primo tra tutti il quadro Dati attività.

Per eliminare l’attività trasformata creata occorre posizionarsi sul ramo dell’elenco quadri di quest’ultima e attraverso il comando selezionare Elimina.

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Dichiarazioni fiscali

COME GESTIRE LA DICHIARAZIONE IVA IN PRESENZA DI LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO Compilando l’apposito flag presente nel nuovo quadro Dichiarazione IVA è possibile attivare la compilazione dei quadri relativi alla liquidazione dell’Iva di Gruppo.

Per gestire i quadri relativi all’Iva di Gruppo effettuando l’importazione dalla Dichiarazioni Iva Annuali delle società controllate occorrerà, dopo aver terminato la compilazione delle relative dichiarazioni singole, effettuare la funzione di importazione “IVA 2021 dati per IVA di gruppo” e selezionare i soggetti interessati.

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Dichiarazioni fiscali

IMPORTAZIONE ANAGRAFICA DESTINATARI DICHIARAZIONI D’INTENTO

Nel menu Importa, è disponibile la funzione per importare l’anagrafica dei destinatari dalle dichiarazioni d’intento 2020.

A seguito dell’importazione, oltre ai dati del dichiarante e del rappresentante firmatario della dichiarazione che vengono direttamente popolati dal QUADRO GENERALE, verranno riportate:

La sezione del destinatario della dichiarazione:

La sezione A1 e A2:

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Dichiarazioni fiscali

DELEGA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA INTRODUZIONE

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018 è stato approvato il nuovo modello per il conferimento / revoca delle deleghe per l’accesso ai servizi di fatturazione elettronica, tramite il quale il contribuente può delegare, per un periodo massimo di due anni, fino a quattro intermediari per l’accesso ai seguenti servizi:

• consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;

• consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;

• registrazione dell’indirizzo telematico;

• fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;

• accreditamento e censimento dispositivi.

La presentazione può essere effettuata sia in modalità cartacea, consegnando il modello ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o dall’intermediario, in questo caso va compilata anche la sezione della procura speciale presente sul modello, oppure, sempre attraverso l’intermediario, con l’invio telematico massivo tramite Entratel o puntuale con la funzione web dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata dell’intermediario.

L’applicativo in oggetto consente di gestire entrambe le modalità, sia compilando e stampando il modello cartaceo che compilando i dati essenziali richiesti per l’invio telematico massivo.

COMPILAZIONE

Per la compilazione tramite l’applicativo si consiglia di seguire le indicazioni qui riportate:

1) iniziare la compilazione con la selezione l’intermediario delegato (oggetto di conferimento e revoca della delega), quindi aperta una dichiarazione Iva, selezionare il ramo dell’elenco quadri: Dati invio telematico Conferimento / Revoca delega, dalla famiglia Delega fatturazione elettronica.

Il soggetto intermediario incaricato per la spedizione del flusso telematico della delega può corrispondere a quello già utilizzato in IVA, è stata quindi predisposta nell’area comandi del quadro, la funzione Recupera intermediario da IVA.

Alternativamente un intermediario differente potrà essere digitato oppure selezionato dalla tabella soggetti abilitati sul campo Codice fiscale.

2) Selezionare successivamente il ramo dell’elenco quadri Conferimento / Revoca delega della famiglia Delega fatturazione elettronica per accedere alla compilazione del modello.

Per riportare in automatico i dati del soggetto contribuente delegante, presente nel quadro generale dell’Iva, selezionare il comando presente sulla ribbon dichiarazione Riporta da generale.

I dati anagrafici richiesti saranno riportati in automatico dal quadro generale direttamente sul modello di delega. Nel caso invece si voglia compilare la delega con dati diversi rispetto a quelli presenti nel quadro generale è sufficiente compilare manualmente i campi richiesti nel quadro.

3) Tra i dati richiesti, sia per la compilazione cartacea che telematica, c’è il Numero richiesta che può essere assegnato in automatico attraverso un nostro sevizio online, questo consente di associare un progressivo per codice fiscale dell’intermediario delegato.

Utilizzare il comando della ribbon dichiarazione: Genera numero richiesta. Si consiglia anche di compilare la Data richiesta utile ai fine della stampa di controllo Registro cronologico.

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Dichiarazioni fiscali

Nella compilazione del modello nell’applicativo sono stati introdotti dei campi a video, se vuoti sono evidenziati in rosso con l’indicazione di compilazione richiesta, una volta compilati assumono la colorazione viola, questi sono valori richiesti per la presentazione telematica ma non per quella cartacea, a tal proposito nella stampa fiscale non saranno presenti.

Si evidenza che per la revoca è richiesta la presentazione cartacea o tramite il servizio messo a disposizione nel cassetto fiscale online, non può pertanto essere generato dalla procedura il telematico massivo.

Registrazione dell’indirizzo telematico

La selezione del servizio “Registrazione dell’indirizzo telematico” autorizza il professionista a provvedere, per conto della sua azienda cliente, alla registrazione dell’indirizzo telematico ovvero l’indirizzo al quale si intende ricevere le fatture elettroniche da parte dei propri fornitori.

Al fine di gestire il flusso telematico CSV utile alla registrazione massiva dell’indirizzo telematico da parte dei soggetti intermediari sono stati inseriti in coda al modello

“Conferimento / Revoca Delega” i campi:

- Partita IVA del delegante (recuperato in automatico dal quadro generale IVA)

- Codice destinatario: qualora si intenda utilizzare l’Hub Agyo di Teamsystem per ricevere le fatture elettroniche è sufficiente marcare la relativa casella ed automaticamente il sistema provvede ad indicare il codice destinatario di Agyo ovvero M5UXCR1. In alternativa è possibile indicare anche un altro codice manualmente.

- Indirizzo della casella di Posta Elettronica Certificata

- Tipo operazione (I inserimento, E eliminazione, A aggiornamento)

Il flusso telematico di creazione del CSV è disponibile nella voce Telematico\Generazione\Registrazione indirizzo telematico delle Elaborazioni multiple.

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Dichiarazioni fiscali

Dati IVA

Sempre ai fini della presentazione telematica i dati iva richiesti sono quelli esposti nella dichiarazione Iva presentata nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.

L’applicativo recupera in automatico i dati IVA, in base alla data di inizio validità della delega indicata:

- Data di inizio validità con anno 2021 > dati IVA dell’anno precedente (presenti dalla conversione nella sezione DATI IVA RELATIVI ALL’ANNO PRECEDENTE del quadro generale)

- Data di inizio validità con anno 2022 > dati IVA dell’anno corrente recuperati dal quadro VE e VL

Gli stessi saranno ad imputazione manuale se presente il check “Delega proveniente da conversione anno precedente”.

I dati iva sono esposti in fondo al modello come campi a video.

GENERAZIONE DEL TELEMATICO

Per eseguire la generazione del telematico selezionare dalla ribbon Telematico (a dichiarazione aperta oppure da Elaborazioni multiple) la voce Generazione \ Delega fatturazione elettronica.

Dai flussi telematici vengono escluse le deleghe di revoca e quello su cui risulta presente il check

“Delega proveniente da conversione anno precedente”.

STAMPA FISCALE

Per eseguire la stampa fiscale del modello selezionare dalla ribbon Stampe (a dichiarazione aperta oppure da Elaborazioni multiple) la voce Dichiarazione, dalla scheda opzioni selezionare Stampa fiscale e dalla sezione quadri: Delega fatturazione elettronica. Il pulsante Genera Pdf eseguirà la stampa del modello.

STAMPA DI CONTROLLO REGISTRO CRONOLOGICO

Il provvedimento di approvazione del nuovo modello di delega al punto 7.2 prevede che gli intermediari delegati debbano annotare giornalmente in un registro cronologico i conferimenti delle deleghe con i seguenti dati:

• Numero progressivo e data della delega / revoca

• Dati anagrafici del contribuente delegante

• Estremi del documento d’identità del sottoscrittore

Nell’applicativo nella sezione dell’elaborazione multiple è presente la relativa stampa di controllo, nel gruppo Dichiarazioni, Registro cronologico deleghe FE.

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Dichiarazioni fiscali

Firma elettronica

STEP 1 - CONFIGURAZIONE TS DIGITAL SIGN

Per una corretta configurazione del servizio, è necessario memorizzare in Anagrafica Studio / Professionista l’account TS Digital fornita in fase di acquisto del servizio.

In particolare, nel pannello “Account”, indicare l’Id e la password (Secret) e apporre il check sul campo “Utente TS digital predefinito”. Premendo il bottone “Valida e aggiorna” l’utente ha la possibilità di verificare e validare il proprio account con il servizio TS Digital.

Nell’elenco dei servizi attivi per l’utenza indicata deve essere presente e attivo la voce “Agyo Firme”.

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Dichiarazioni fiscali

STEP 2 – IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE CERTIFICATO FIRME

Come proposto nella seguente immagine, il soggetto, titolare del certificato di firma depositato in Agyo, deve essere indicato in anagrafica spuntando il campo “Titolare Certificato firme” presente nell’etichetta “Firme e CCT”.

Con la stessa logica è possibile identificare anche il soggetto “Titolare della Conservazione Sostitutiva”

Attenzione:

- il titolare di un certificato firme è sempre una persona fisica.

- Il soggetto “Titolare della Conservazione Sostitutiva” può essere sia una persona fisica che una persona giuridica

STEP 3 – INDICAZIONE DEL PROFESSIONISTA FIRMATARIO

Se il professionista necessita di apporre il visto sui documenti che intende inviare al servizio TS Digital, deve dal menu “Strumenti”, selezionare la voce “Soggetti” e nell’etichetta “Professionisti”, indicare nella sottosezione Intermediario di riferimento il flag “Firmatario”. L’operazione è da ripetere per ogni contribuente.

Questa opzione non è obbligatoria in quanto il professionista firmatario concluderà, tramite l’account TS Digital, il processo di firma nella fase di sigillatura del documento.

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Dichiarazioni fiscali

STEP 4 – FIRMA IN FASE DI STAMPA DICHIARAZIONE

Per effettuare l’invio alla firma o la firma grafometrica, occorre aprire una dichiarazione oggetto di firma.

Dal menu “Stampa” scegliere la voce “Dichiarativi”. Nella nuova maschera aperta occorre avere impostato l’opzione “Stampa Fiscale” e aver messo il flag sul campo “Firma Digitale”. Da questo unico punto è possibile inizializzare il processo di firma sia del modello dichiarativo che del modello IRAP. Si consiglia di elaborare i due modelli separatamente.

Successivamente, dopo aver premuto il bottone “Firma”, si apre una nuova maschera di gestione della firma elettronica.

In essa si trovano:

- La griglia contenente i soggetti, appartenenti alla dichiarazione, a cui è richiesta la presa visione della dichiarazione oggetto di firma. Questi soggetti possono non essere in possesso di particolari requisiti per apporre il visto di presa visione in quanto il solo responsabile del documento è il titolare del certificato di firma.

- La sezione “Soggetti TS Digital”, che riporta il nominativo a cui è associato il servizio TS Digital in Agyo, definito nella configurazione.

- La sezione “TS Digital Sign Titolare certificato di firma”, che elenca partendo dall’intermediario del dichiarante, tutti i soggetti professionisti potenzialmente utili all’operazione e che hanno spuntato il campo “Titolare Certificato firme” come indicato nello step 2.

- La sezione “TS Digital Sign FEA (Firma elettronica avanzata)” propone come scelta principale l’opzione “Remota” oppure occorre spuntare l’opzione “Grafometrica”.

Nel caso di scelta di firma “Remota” occorre indicare direttamente in griglia o tramite l’anagrafica del soggetto, il numero di cellulare e l’indirizzo mail del soggetto che deve indicare la presa visione.

- La sezione “Titolare conservazione sostitutiva”, che elenca partendo dall’intermediario del dichiarante, tutti i soggetti professionisti potenzialmente utili all’operazione e che hanno spuntato il campo “Titolare Conservazione sostitutiva” come indicato nello step 2.

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Dichiarazioni fiscali

In alto a destra è indicato lo stato del processo di firma, ossia:

- Non inviata (inizio del processo di firma) - In elaborazione (dichiarazione inviata)

- Alla firma (il documento è in attesa di essere firmato dai soggetti coinvolti) - Firmato (il documento è stato sigillato dal titolare del certificato di firma).

Se l’utente dovesse aggiungere o modificare alcuni dati anagrafici dei soggetti che devono apporre il visto di presa visione, può tramite il pulsante “Aggiungi/Modifica Firmatari” collegarsi all’anagrafica del contribuente ed indicare differenti tipologie di firmatari.

Una volta effettuato il salvataggio, il programma ritorna alla precedente maschera di firma e tramite il pulsante “Firma” invierà il documento Pdf al servizio TS Digital in attesa che sia vistato dai vari soggetti presenti nella griglia oppure che sia siglato tramite firma grafometrica.

Sempre all’interno della dichiarazione, è disponibile dal menu Stampe, la voce “TS Digital Sign”, con l’indicazione del documento con i relativi stati di avanzamento.

Inoltre, è possibile collegarsi direttamente al portale TS Digital per verificare gli avanzamenti di tutte le dichiarazioni inviate in firma ed usufruire di tutti i servizi disponibili.

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Dichiarazioni fiscali

Telematici Cloud

GRUPPO FUNZIONALE

Nel gruppo Servizi della Home e nel menu Telematico delle Elaborazioni multiple è presente l’insieme delle funzioni di Telematici cloud.

All’interno delle Elaborazioni multiple è stata inoltre aggiunta la colonna Telematici Cloud che mostra lo stato del servizio e della dichiarazione:

- icona gialla = servizio attivo ma dichiarazione non inviata - icona rossa = servizio non attivo

- icona verde = dichiarazione inviata al portale Telematici Cloud e relativo link puntuale di collegamento

CONNESSIONE

La maschera riporta il Codice fiscale dello Studio (configurato nella nuova voce Home–Strumenti- Studio del gruppo Anagrafiche) e permette di inserire il Codice software ViaLibera o Lybera (codice cliente).

Nella maschera è presente anche il Teamsystem ID utilizzato in sede di accesso al modulo dichiarativo (login).

Attraverso il bottone Connetti il software verifica che per l’associazione Codice fiscale studio + Codice cliente + Teamsystem ID sia presente la relativa licenza Telematici Cloud per abilitare in modo completo il servizio e le funzioni relative del modulo dichiarativo.

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Dichiarazioni fiscali

ACCESSO AL PORTALE

Una volta attivato il servizio, in qualunque momento l’utente ha la possibilità, attraverso la voce Accedi al portale, di accedere al portale dei servizi per effettuare consultazioni e gestioni relative ai telematici inviati.

Lo stesso accesso, in modo puntuale per dichiarazione inviate al portale, potrà avvenire attraverso l’icona verde presente nella colonna Telematici Cloud delle Elaborazioni multiple.

INVIO DEI TELEMATICI AL PORTALE

L’invio dei telematici al portale Telematici Cloud può avvenire in due modalità:

- contestualmente al flusso operativo di generazione dei telematici da parte del modulo dichiarativo

- tramite selezione esterna di file telematici già creati, da eventuali procedure di terze parti

Generazione del telematico e contestuale invio al portale

Nella maschera di generazione del telematico (singolo a dichiarazione aperta o multiplo dalle elaborazioni multiple) è stata aggiunta l’opzione, selezionabile solo per i telematici previsti dal servizio, che permette di inviare il/i telematico/ci al portale Telematici Cloud. Sempre dalla stessa maschera, tramite il bottone Credenziali, sarà possibile configurare il servizio come visto nel paragrafo Connessione di questo documento.

Invio di telematici già prodotti

Attraverso la voce di menu Invio file telematici l’utente avrà la possibilità di selezionare file telematici già presenti su disco ed inviarli al portale.

Utilizzando questa modalità non verrà prodotto, nelle Elaborazioni multiple, alcun legame tra la dichiarazione e la presenza della stessa sul portale; la funzione pertanto può essere utile per archiviare flussi telematici esterni e non direttamente creati dal modulo dichiarativo.

ACCESSO AL PORTALE TRAMITE TEAMSYSTEM ID

In assenza della licenza relativa al servizio Telematici Cloud, che abilita in modo completo tutte le funzioni di cui sopra, l’utente avrà comunque la possibilità di accedere al portale tramite il suo Teamsystem ID attraverso la voce di menu Portale Telematici Cloud.

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Dichiarazioni fiscali

Prossimi aggiornamenti

Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità:

•

Compilazione, stampe fiscali e telematico del modello IVA 74 BIS per la dichiarazione di fallimento.

•

Compilazione, stampe fiscali e telematico del modello IVA TR per la richiesta a rimborso del credito Iva Infrannuale.