Allegato 1/E - Schema di relazione tecnica
SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (ADVISORY) PER LA SELEZIONE E VALUTAZIONE DI QUOTE DI UNO O PIÙ FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI O ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO CHIUSI
CUI N. 01165400589201900682
1. PRESCRIZIONI GENERALI
L’Offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e deve rispettare le seguenti prescrizioni.
In caso di redazione in lingua diversa dall’italiano l’offerta stessa deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana che dovrà rispettare le medesime prescrizioni.
L’Offerta tecnica deve contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti che dovranno essere, comunque, conformi ai livelli/elementi minimi indicati nel Capitolato.
L’Offerta tecnica deve rispettare le seguenti specifiche:
(i) deve essere articolata secondo lo “Schema di Relazione Tecnica” riportato nel successivo punto 2) “Schema di Relazione Tecnica”;
(ii) i testi di istruzione, riportati in colore azzurro nello Schema predetto, devono essere rimossi;
(iii) deve essere stampata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine;
(iv) deve essere contenuta entro le 30 (trenta) pagine al netto delle copertine e del sommario;
(v) deve recare margini laterali non inferiori ai 2 cm;
(vi) deve essere redatta con caratteri di dimensione non inferiore a 10;
(vii) la combinazione dell’interlinea e dei margini superiore e inferiore deve essere tale da far rientrare nella singola pagina un massimo di 30 righe per 60 battute (per un totale di 1800 caratteri, spazi inclusi);
(viii) le eventuali immagini inserite che contengano testi scritti dovranno essere tali che i caratteri delle parti di cui si intende permettere la valutazione siano di dimensione molto prossima al carattere 10 del corpo del testo, ovvero paragonabile a tale dimensione di carattere e comunque leggibile; la Commissione giudicatrice ha piena facoltà di ritenere non giudicabili ed escludere dalla valutazione immagini o parti di immagini che dovessero risultare di difficile lettura a causa della eccessiva riduzione dei caratteri, ovvero di non valutare immagini che concretizzano un aggiramento sistematico del limite sulla dimensione 10 del carattere da utilizzare nel corpo del testo;
(ix) deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
(x) nel caso di concorrenti associati, l’offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda fissate dal disciplinare.
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2. SCHEMA DI OFFERTA TECNICA PAGINA DI COPERTINA
All'Inail
Direzione centrale acquisti p.le G. Pastore, 6
00144 Roma
OFFERTA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (ADVISORY) PER LA SELEZIONE E VALUTAZIONE DI QUOTE DI UNO O PIÙ FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI O ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO CHIUSI
CONCORRENTE: DENOMINAZIONE DELL’OFFERENTE
QUESTA PAGINA E’ SOLO DI COPERTINA E NON E’ CONSIDERATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DI NUMERO MASSIMO DELLE PAGINE
CONTENUTI
Sommario
1. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE...5
2. RELAZIONE TECNICA...5
A.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO...5
A.1.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA AL SERVIZIO...5
A.1.2 MODALITA’ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO...5
A.1.3 CRONOPROGRAMMA...6
A.2 GRUPPO DI LAVORO...6
A.2.1 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO...6
A.2.2 ELENCO DELLE RISORSE CHE COMPONGONO IL GRUPPO DI LAVORO E RISORSE AGGIUNTIVE... 6
A.3 METODOLOGIE DI ANALISI...6
3. DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA...7
QUESTA PAGINA E’ SOLO DI SOMMARIO E NON E’ CONSIDERATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE SUL NUMERO MASSIMO DI PAGINE
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1. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE
Descrizione dell’azienda offerente e dell’esperienza nell’attività oggetto della gara. In questa parte va compresa, in caso di RTI/consorzi, la descrizione dell’organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti.
2. RELAZIONE TECNICA
La Relazione è volta ad illustrare una proposta progettuale di supporto specialistico.
La valutazione terrà conto, oltre che degli aspetti individuati dai seguenti criteri e sub criteri, anche della concretezza, dell'efficacia e del livello di contestualizzazione della proposta.
La relazione tecnica dovrà svilupparsi e seguire pedissequamente l’ordine dei criteri di valutazione indicati nella tabella di cui all’articolo punto 17.1 del disciplinare, mettendo in evidenza gli elementi che sono oggetto di valutazione secondo la seguente articolazione.
A.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
A.1.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA AL SERVIZIO
Il concorrente dovrà illustrare la propria organizzazione aziendale e del servizio per l'esecuzione dell'incarico di consulenza finanziaria dell'Ente.
In particolare dovrà essere descritta la struttura operativa messa a disposizione dall’offerente per lo svolgimento dell’appalto e le procedure di coordinamento interno previste con indicazione del dimensionamento e del modello organizzativo adottato.
Dovranno essere descritte altresì le modalità di interazione e delle procedure di coordinamento tra le diverse aree/funzioni/figure professionali all’interno della struttura operativa proposta.
La descrizione deve chiarire tra l’altro il sistema dei ruoli e le modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione, dei processi di coordinamento e controllo tra le diverse unità/funzioni.
A.1.2 MODALITA’ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il concorrente dovrà illustrare:
le modalità operative e le procedure con cui l’offerente intende svolgere le attività per l’avvio dei servizi, per la gestione ed esecuzione del contratto, incluse le procedure previste per il coordinamento interno all’azienda e per l’interrelazione con i responsabili della stazione appaltante e dei committenti;
la tipologia delle risorse tecnologiche utilizzate e il loro razionale assetto nell’ambito del modello organizzativo;
gli strumenti di analisi utilizzati per lo svolgimento del servizio e la proposta completa di supporto operativo in favore degli Uffici di Inail, sia nella fase di analisi che di valutazione delle proposte di investimento.
A.1.3 CRONOPROGRAMMA
Il concorrente dovrà descrivere ed elencare le attività da svolgere durante la durata del contatto attività indicandone i relativi tempi ed allegando un cronoprogramma di massima.
A.2 GRUPPO DI LAVORO
A.2.1 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO
Il concorrente dovrà descrivere le modalità di funzionamento e tecniche di lavoro del gruppo in ragione della diversificazione delle competenze all’interno del gruppo stesso descrivendo altresì la tipologia dei prodotti delle attività svolte (analisi, relazioni, report ecc.)
Nel caso in cui l’offerta provenga da un RTI, dovrà essere indicata l’appartenenza di ciascun componente del gruppo di lavoro ai soggetti costituenti il raggruppamento.
A.2.2 ELENCO DELLE RISORSE CHE COMPONGONO IL GRUPPO DI LAVORO Il concorrente dovrà descrivere il gruppo di lavoro proposto sulla base della composizione e dei requisiti minimi previsti nel Capitolato di gara.
In particolare per ogni figura professionale offerta dovranno essere prodotti i relativi curricula con descrizione a titolo esemplificativo e non esaustivo dei titoli di studio e professionali nonché le pregresse esperienze lavorative.
Nel caso in cui l’offerta provenga da un RTI, dovrà essere indicata l’appartenenza di ciascun componente del gruppo di lavoro ai soggetti costituenti il raggruppamento.
A.3 ELEMENTI MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO
Il concorrente potrà illustrare proposte di eventuali servizi o prodotti aggiuntivi in favore di Inail coerenti e attinenti con le attività oggetto dell’appalto.
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3. DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA
Nel presente paragrafo il concorrente deve dichiarare quali parti della documenta- zione presentata ritiene coperte da riservatezza, con particolare riferimento agli interessi, tra gli altri, industriale e commerciale di cui sia in concreto titolare.
La dichiarazione deve essere supportata da motivazione ritenuta idonea e comprovata dalla stazione appaltante, fatto salvo, in ogni caso, in ipotesi di richiesta di accesso agli atti, il diritto alla tutela giurisdizionale in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
L’eventuale individuazione di parti coperte da riservatezza deve riguardare in modo specifico marchi, know-how, brevetti ecc..
In caso di assenza di contenuti coperti da riservatezza scrivere solo “Non sono presenti contenuti coperti da riservatezza.” senza sviluppare il paragrafo.
