© GfK 1
GfK Insights Summit 2021
24 febbraio 2021
2021
La centralità del fattore ReThink
Daniele Novello
Sub-Lead, Consumer Intelligence
© GfK 3
Cresce ulteriormente L’approccio
ReThink
49%
Primavera
56%
Estate
59%
Autunno
63%
Inverno
Stanno riconfigurando le proprie priorità di consumo e non solo
Fonte: GfK Climi Sociali e di Consumo
4
I consumatori spingono verso l’innovazione di prodotto
▪ © GfK Italia 2020 | Climi Sociali e di Consumo
Fonte: GfK Consumer Life
WHAT’S NEXT?
Consumatori sempre più aperti al cambiamento e con crescenti attese di innovazione da parte del sistema di offerta
+6% EFFETTO COVID
NUOVI PRODOTTI E SERVIZI
Sono sempre alla ricerca di
Tech & Durable:
Il futuro è adesso!
Fabrizio Marazzi
Lead of Market Intelligence
© GfK
Mercati Durable Goods Italia
Evoluzione % Durables Market | Full year 2020 Vs full year 2019
Source: GfK Point of Sales Tracking | Italy | Retail Market | Technical Consumer Goods, Home Entertainment prodotto fisico, giardinaggio, bricolage, Automotive, Stationery, Puericoltura leggera e pesante,
February 2021 ▪ Durable Goods - Il futuro è adesso! 6
5,5
-2,4
-15,7
-32,2
-16,4
-8,4
7,5
-12,0
-17,7
TECNOLOGIA ENTERTAINMENT
FISICO OPTIC OROLOGI E
GIOIELLI AUTOMOTIVE
(Aftermarket) CARTOLERIA GIARDINAGGIO FAI DA TE PUERICULTURA
-3,6%
Tendenze cumulate dei mercati
Tech and Durable
© GfK
Technical Consumer Goods Italia
Evoluzione % dei settori l Full year 2020 Vs full year 2019
Source: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, International Coverage (excl. North America), USD (NSP) Value & growth 2020 vs 2019, CE includes Multifunctional Technical Devices and SDA includes Personal Diagnostics PRJ 249348 - RG 5481054 - RP 37600873 - ID 569247855
February 2021 7
Sales Value Eur % | YTD December 2020
Telecom
34,6% | -5,2%
Photo
1,3% | -36,9%
Consumer Electronics
12,7% | +4,7%
Home Comfort
1,8% | -16,2%
Small Domestic Appliances
10,7% | +15,5%
Major Domestic Appliances
14,5% | +3,4%
Information Technologies
24,0% | +32.5%
Total Sales Value and Value Growth % YTD December/2020
€ 15,5 bn (+5,5%)
▪ Durable Goods - Il futuro è adesso!
© GfK
2020 2019
Technical Consumer Goods Italia
Evoluzione % Vendite Online | Year 2020 Vs 2019
Source: Retail Market GfK | Italy
February 2021 8
3,4 2,8 1,4
-30,8 -26,1
14,2 14,2
4,5 13,7 11,4 22,8 13,9 36 29,8
15 13 59
129 100
54
9
45 29
72 76 75
-2 1 -1
-48 -55
-2 7 4 8 8 13
-1 20
Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May 20
Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20Dec 20
Sales Value EUR
Retail Market Online Offline
16,9
83,1
24,4
75,6
(+56,6%)
(-1,5%)
Trend%
vs PY
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May
20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dec 20
Offline Online
▪ Durable Goods - Il futuro è adesso!
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Totale Entertainment 2020
2.104 Mio €
-2,4%
vs YE 2019
Entertainment Italia
Supporto Fisico | YE 2020 | Valore
February 2021 9
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
TREND VALORE
72,6 58,9
27,4 41,1
Y E 2 0 1 9 Y E 2 0 2 0
% V A L O R E
BU Y VENDITE ONLINE / TRADITIONAL
POST LOCKDWON
+7,8%
FASE 2
w19-53/2020 vs w19-53/2019
LIBRO
1.350 Mio €
TREND
+1,1 %
GAMES
575 Mio €
TREND
+0,9 %
NEW CONSOLE
HOME VIDEO
77 Mio €
TREND
-34,7 %
STREAMING E CONVERGENZA
MUSICA FISICA
101 Mio €
TREND
-22,8 %
STREAMING
43,1
Mld Streams TREND
+20,8
%▪ Durable Goods - Il futuro è adesso!
Largo Consumo
Il futuro è adesso
Marco Pellizzoni
Commercial Lead, Consumer Panels
© GfK 11
Le generazioni hanno comportamenti di spesa molto diversi
Fonte: GfK Consumer Panel
▪ Largo Consumo - Il futuro è adesso!
Trend di Spesa nel LARGO CONSUMO 2020 vs 2019
+17.1 %
MARZO - MAGGIO
+8.1 %
GIUGNO - DICEMBRE
BABY BOOMERS
1952-1966 RE-CONSTRUCTORS
PRE 1952
GENERATION X
1967-1981
MILLENNIALS+
1982-2011
+16.5%
+20.7%
+15.5%
+13.9%
-1.7%
+6.2%
+6.4%
+15.9%
February 2021
© GfK
I Canali protagonisti del 2020 e... 2021!
Online
Fonte: GfK Consumer Panel - FMCG esclusi Freschissimi
February 2021 ▪ Largo Consumo - Il futuro è adesso! 12
8.733 10.515
1912 2012
Famiglie acquirenti (.000)
YE
33,6
40,3
2019 2020
Penetrazione %
MAR-DEC
4,6
5,5
2019 2020
Frequenza
MAR-DEC
© GfK
Nuove vie necessarie per la ripartenza
Tornare a Innovare
February 2021 ▪ Largo Consumo - Il futuro è adesso! 13
+21% 20,1 20,9 25,6 28,6
21,0 15,1
22,0 10,8
CURA CASA CURA PERSONA DROGHERIA ALIMENTARE FREDDO FRESCO BEVANDE ORTOFRUTTA PESO IMPOSTO PETCARE
Trend numero di referenze acquistate da una famiglia media
Marzo – Dicembre 2020 vs 2019
Lo Shopper richiede sempre più SOLUZIONI
DIVERSIFICATE
© GfK
RE-CONSTRUCTORS
PRE 1952
TOTALE POPOLAZIONE
Tornare a Innovare ...ma in linea coi nuovi bisogni
Benessere
February 2021 ▪ Largo Consumo - Il futuro è adesso! 14
2,3 3,4
8,5 5,1
7,0
19,4
14,6
7,0
Esplorare con l’
stimolando maggiormente anche INNOVAZIONE
le altre GENERAZIONI altre aree legate al Benessere
Trend Famiglie Acquirenti (Mar-Dic 2020 vs Mar-Dic 2019)
La medialità dei nuovi camaleonti
Giorgio Licastro
Solution Lead, Media Measurement
© GfK
Stili multimediali in pillole
February 2021 ▪ La medialità dei nuovi camaleonti 16
Autoriferiti, attenti all’immagine proiettata, influenzabili.
Ricerca di
divertimento, di coinvolgimento, di materiale da condividere con i peers.
Play & Share 360° Empowering
Media Digital Multimedia Multi-purpose
media Free Time Filler Background Noise Stay Tuned Media Comfort Media
16% - 8,4 milioni 12% - 6 milioni 6% - 3,1 milioni 20% - 10,2 milioni 11% - 5,4 milioni 14% - 6.9 milioni 10% - 5.4 milioni 11% - 5,9 milioni Ambiziosi,
progettuali, ottimisti, alla ricerca di novità e stimoli, molto attivi, con svariati interessi.
Media alleati nella ricerca di stimoli. Si chiede e ottiene il
massimo dai mezzi.
Mobili, pragmatici, perfezionisti, protagonisti, ambiziosi,
cercano una vita appagante in tutti gli ambiti.
Multimediali tramite web.
Donne attive su più fronti, vita frenetica;
interessi personali, ambizioni,
impegni familiari e lavorativi.
Multitasking, proattive, curiose, aperte alle novità, investite.
Multimedia di scopo.
Approcciano la vita in modo cauto, hanno trovato un equilibrio nella propria confort zone.
Poco propensi ad esporsi e ad accettare rischi.
Altissima
esposizione; web per relazione e affermazione dell’immagine.
Vita tranquilla, e routinaria, casa, figli.
Hanno fiducia nelle loro capacità, sono abbastanza soddisfatti e non hanno particolari ambizioni o attese per il futuro.
Fruizione media limitata:
Multimedialità in pillole.
Stile di vita classico, valori solidi, tanto
tempo indoor, ma non ritirati dalla vita sociale.
Amano
continuare ad imparare e a rimanere
costantemente up-to-date.
Aggiornamento e contatto sociale.
Persone anziane, semplici, dallo stile di vita ritirato e indoor, socialmente defilati.
Il tempo libero è trascorso con i famigliari e principalmente scandito dalla TV in tutte le sue accezioni.
