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(1)

RAPPORTO 2011 SULL’ECONOMIA REGIONALE REGIONALE L’osservatorio sull’internazionalizzazione del sistema produttivo dell’Emilia-Romagna sistema produttivo dell Emilia Romagna

Mercoledì 21 dicembre 2011 ore 9.00

Matteo Beghelli g

Centro studi e monitoraggio dell’economia

Unioncamere Emilia-Romagna

(2)

A) Analisi dei dati del commercio estero:

A.1) ) L’evoluzione del commercio estero dell’Emilia-Romagna g nel decennio dal 2001 al 2010

2) 2011

A.2) Le tendenze dei primi nove mesi del 2011

B) Risultati della indagine campionaria sull’intern ne:

B) Risultati della indagine campionaria sull intern.ne:

B.1) I percorsi di internazionalizzazione delle imprese ) p p dell’Emilia-Romagna

2 Matteo Beghelli

Centro studi e monitoraggio dell’economia Unioncamere Emilia-Romagna

(3)

A.1) Incidenza delle esportazioni sul PIL

33,9% 34,4%

32 0%

34,0%

30,0%

28,5%

27,4%

28,0%

30,0%

32,0%

25,5%

21,9%

22 0%

24,0%

26,0%

19,8%

19,2%

18,0%

20,0%

22,0%

2001 2002 2003 2004 200 2006 200 2008 2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pie Lom Ven E-R Tos IT

3 Matteo Beghelli

Elaborazioni Centro studi e monitoraggio dell’economia Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

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A.1) Modificazione della composizione settoriale delle esportazioni

• da una parte abbiamo la crescita del peso della meccanica, della chimica, dell’industria alimentare e della farmaceutica;

esportazioni

• Dall’altra il ridimensionamento del ruolo del settore gomma, plastica, minerali non metalliferi e moda (ma attenzione …);

59,5%

60 0%

65,0% 13,0% 11,9% 11,5% 11,3%

30,2% 32,7%

28 8%

54,0% 54,8%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

5,9%

8,3% 7,6%

2,8% 2,9%

2 1% 2 2%

5,1%

5,5% 4,8% 5,6%

9,9% 9,8%10,3%

3 0%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

10,7%

9,5%

10,2%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

30,2%

28,8%

25,0%

30,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Macchinari MECCANICA

2,1% 2,2%

1,0%

3,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prod metallo Elettronici Elettrici Mezzi di trasporto

9,0%

,

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sist Moda

8,7% 8,5%

8 5%

9,0% 2,2%

2,3%

2,5%

6,9%

6,5% 6,4%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

0,9% 0,7%

1,1%

1,3%

1,5%

1,7%

1,9%

2,1%

Elaborazioni

Centro studi e monitoraggio dell’economia Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

4

6,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ind alimentare

0,5%

0,7%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Farmaceutica

Matteo Beghelli

(5)

A.1) Modificazione della composizione geografica delle esportazioni

esportazioni

60,7% 60,8%

60 0%

61,0%

62,0% 11,9%

9 9%

11,7% 11,9%

10 5%

11,5%

12,5%

58,1%

59,1%

56,4%56,7%

57,0%

58,0%

59,0%

60,0%

7,2%

9,9%

8,8%

7,6%

7,5%

8,5%

9,5%

10,5%

55,0%

56,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 UE 27

7,3% 6,1%

5,5%

6,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Altri europa Asia orientale Amerca sett

6 0% 5 8% 2 5%

3,8%

5,8%

4,6%

3 9%

4 0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0% 2,3%

1,8%

1 5% 1,4%

2,0%

2,5%

,

3,5%

2,4% 3,0%

3,9%

2,3% 2,2%

3,4%

3,2%

2 0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0,7%

1,4%

1,3%

0 5%

1,0%

1,5%

5 2,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M. O. America Cento Merid Africa sett

0,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Asia centrale Altri Africa Oceania

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A.1) Modificazione della composizione geografica delle esportazioni

esportazioni

2001 Rank 2010 Rank Delta Rank Delta peso

UE 27 60,7% 1 56,7% 1 0 -6,7%

Altri europa 7,2% 4 9,9% 2 2 37,6%

Amerca settentrionale 11 7% 2 7 6% 4 2 35 4%

Amerca settentrionale 11,7% 2 7,6% 4 -2 -35,4%

America Cento Meridionale 3,5% 6 3,9% 6 0 9,3%

Medio Oriente 3,8% 5 4,6% 5 0 20,3%

Asia centrale 0,7% 10 2,3% 8 2 253,7%

Asia orientale 7,3% 3 8,8% 3 0 20,3%

Africa settentrionale 2 3% 7 3 2% 7 0 41 0%

Africa settentrionale 2,3% 7 3,2% 7 0 41,0%

Altri Africa 1,4% 9 1,8% 9 0 29,5%

Oceania 1,4% 8 1,3% 10 -2 -6,9%

6

Matteo Beghelli ,Centro studi e monitoraggio dell’economia, Unioncamere Emilia-Romagna

Elaborazioni Centro studi e monitoraggio dell’economia Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

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A.1) Modificazione della composizione geografica delle esportazioni

Paes e 2001 Pes o % 2010 Peso % Var % Trend Rank 2001

Rank 2010

Var

Rank Trend Var peso in punti Trend

Germ ania 4.426.326 14,1% 5.552.056 13,1% 25,4% 1 1 0 -1,0%

Francia 4.005.595 12,7% 4.942.077 11,7% 23,4% 2 2 0 -1,1%

Stati Uniti 3.325.381 10,6% 2.822.392 6,7% -15,1% 3 3 0 -3,9%

Regno Unito 2.124.222 6,8% 2.253.389 5,3% 6,1% 4 4 0 -1,4%

Spagna 1.925.697 6,1% 2.098.027 5,0% 8,9% 5 5 0 -1,2%

Cina 377.359 1,2% 1.379.602 3,3% 265,6% 13 6 7 2,1%

Rus sia 557.202 1,8% 1.349.055 3,2% 142,1% 11 7 4 1,4%

Belgio 843.360 2,7% 1.114.561 2,6% 32,2% 7 8 -1 -0,1%

Svizzera 817.505 2,6% 1.084.959 2,6% 32,7% 8 9 -1 0,0%

Paes i Bass i 949.807 3,0% 1.009.891 2,4% 6,3% 6 10 -4 -0,6%

P l i 485 447 1 5% 1 007 999 2 4% 107 6% 12 11 1 0 8%

Polonia 485.447 1,5% 1.007.999 2,4% 107,6% 12 11 1 0,8%

Aus tria 795.481 2,5% 975.138 2,3% 22,6% 9 12 -3 -0,2%

Turchia 252.791 0,8% 750.481 1,8% 196,9% 20 13 7 1,0%

Giappone 670.722 2,1% 685.009 1,6% 2,1% 10 14 -4 -0,5%

Brasile 302 269 1 0% 604 798 1 4% 100 1% 17 15 2 0 5%

Brasile 302.269 1,0% 604.798 1,4% 100,1% 17 15 2 0,5%

Rom ania 239.140 0,8% 573.272 1,4% 139,7% 21 16 5 0,6%

Svezia 336.754 1,1% 534.679 1,3% 58,8% 15 17 -2 0,2%

Ceca, Repubblica 255.836 0,8% 470.688 1,1% 84,0% 19 18 1 0,3%

Hong Kong 335.138 1,1% 448.463 1,1% 33,8% 16 19 -3 0,0%

7

Arabia Saudita 260.682 0,8% 429.522 1,0% 64,8% 18 20 -2 0,2%

India 123.000 0,4% 426.043 1,0% 246,4% 26 21 5 0,6%

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A.2) Le tendenze dei primi nove mesi del 2011

8 Elaborazioni

Centro studi e monitoraggio dell’economia Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

(9)

B.1) I percorsi di internazionalizzazione delle imprese dell’Emilia Romagna

dell Emilia-Romagna

• Indagine campionaria svolta nel 2010 (2005)

• Coinvolto 1.500 imprese

• Avente ad oggetto il rapporto tra le imprese esportatrici ed i mercati esteri, considerando una miriade di aspetti:

• Ufficio estero; Ufficio estero;

• Paesi target: quanti e quali;

• Fatturato export;

I li di t ib ti i tili ti ( ti t ti b )

• I canali distributivi utilizzati (agenti, rappresentati, buyer, ecc ecc);

• Leve competitive impiegate (qualità, innovazione, estetica, prezzo, tempi di consegna);

• Le relazioni con imprese estere (accordi commerciali, subfornitura, filiali commerciali, stabilimenti produttivi);

• Strumenti promozionali usati all’estero; p ;

• Fonti di finanziamento usate per finanziare le proprie attività all’estero

9 Matteo Beghelli ,Centro studi e monitoraggio dell’economia, Unioncamere Emilia-Romagna

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B.1) I percorsi di internazionalizzazione delle imprese dell’Emilia-Romagna: g

il consolidamento del rapporto coi mercati esteri

2005 2010 Var % Trend 2005 2010 Var % Trend

Possiede Ufficio Export 33,8% 48,1% 42,3%

Num. Paesi in cui esporta 6,7 7,3 9,0%

Incidenza fatturato estero 31,4% 33,5% 6,7%

Strumento di relazione con l'estero impiegato:

Filiali o uff.vendita estero 9,8% 13,5% 37,8%

Stabilimenti produttivi estero 2,6% 4,7% 79,2%

Accordi commercializz. o produz. p 24,3% , 25,1% , 3,3% , Commissiona lavori all'estero 8,0% 15,0% 87,5%

10

Indagine campionaria sull’internazionalizzazione delle imprese in Emilia-Romagna Centro studi e monitoraggio dell’economia

Unioncamere Emilia-Romagna

(11)

B.1) I percorsi di internazionalizzazione delle imprese dell’Emilia-Romagna:

• Leve competitive: qualità, innovazione, tempi, estetica e g

le altre evidenze maggiori

p q , , p ,

prezzi Æ strumenti per qualità ed innovazione.

• Strumenti di presenza all’estero: come visto aumentano tutti ma quelli più evoluti con una velocità maggioreÆ ciclo di vita della presenza all’estero.

• Strumenti di finanziamento delle attività estere: credito bancario Æ attenzione per possibili strette creditizie;

P i di i i t Æ i l t i t

• Paesi di maggiore interesse Æ ricalcano quanto visto

nella prima parte: BRICST + USA, D e F (non citati quelli della Nuova Europa)

della Nuova Europa).

11 Indagine campionaria sull’internazionalizzazione delle imprese in Emilia-Romagna

Centro studi e monitoraggio dell’economia Unioncamere Emilia-Romagna Matteo Beghelli ,Centro studi e monitoraggio dell’economia, Unioncamere Emilia-Romagna