Presentazione convegno regionale (.pdf 594kb)

Il sistema agro

Il sistema agro - - alimentare alimentare dell dell ’ ’ Emilia Emilia - - Romagna Romagna

Rapporto 2007

Assessorato Agricoltura

Osservatorio Agro-industriale

Bologna, 26 maggio 2008

Sala Polivalente dell’Assemblea Legislativa

LO SCENARIO INTERNAZIONALE E

NAZIONALE

LO SCENARIO REGIONALE

PLV pari a 4.010 milioni di euro (+12,9%):

•Le produzioni vegetali crescono del 13,6%

•Buone performance delle produzioni cerealicole grazie alla crescita delle quotazioni

•Risultato positivo per il comparto vinicolo

•Le produzioni zootecniche crescono del 12%

•Performance negative per le carni bovine e suine in particolare

•Buoni risultati del settore lattiero-caseario con quotazioni elevate per il Parmigiano-Reggiano

LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE

della regione (in milioni di euro)

TENDENZE

2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prezzi correnti

2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

19 93

19 94

19 95

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07

Prezzi costanti

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

0 100 200 300 400 500 600

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CEREALI

1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ALLEVAMENTI

0 50 100 150 200 250 300

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PIANTE INDUSTRIALI

400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ARBOREE

TENDENZE

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE

dei principali comparti (a prezzi correnti in milioni di euro)

LO SCENARIO REGIONALE

La redditività delle aziende agricole è caratterizzata da:

•Ricavi +8%

•Consumi intermedi +9%

•Valore aggiunto +5%

Il reddito netto aziendale:

•Cresce del 7%

•Si attesta a circa 20 mila euro per unità lavorativa familiare

•Molto differenziato per i diversi indirizzi produttivi

- 20 40 60 80 100 120

2005 2006 2007

Seminativi

- 20 40 60 80 100 120

2005 2006 2007

Frutticoltura

Costi Redditi

LA REDDITIVITÀ DELLE FILIERE

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300

Az. Agricole 2006

Altri fornitori dello stoccaggio Stoccaggio

Altri fornitori della molitura Molitura

Altri fornitori della panificazione Panificazione

Altri fornitori della distribuzione Distribuzione

cereali

0 100 200 300 400

2006

Aziende agricole

Altri fornitori dei raccoglitori Raccolta

Altri fornitori della trasf.

Trasformazione

Altri fornitori della distrib.

Distribuzione

latte alimentare

LA REDDITIVITÀ DELLE FILIERE

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2002 2003 2004 2005 2006

Distribuzione Altri fornitori della distribuzione

Trasformazione Altri fornitori della trasformazione

Raccolta Altri fornitori dei raccoglitori

Aziende agricole Fornitori delle az. agricole

Filiera del latte alimentare – Distribuzione del valore generato (Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)

LA REDDITIVITÀ DELLE FILIERE

Filiera dei cereali – Distribuzione del valore generato (Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)

- 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

2002 2003 2004 2005 2006

Distribuzione Altri fornitori della distribuzione

Panificazione Altri fornitori della panificazione

Molitura Altri fornitori della molitura

Stoccaggio Altri fornitori dello stoccaggio

Az. Agricole Fornitori az. Agricole

LO SCENARIO REGIONALE

Principali aggregati economici nel 2007:

(dati Osservatorio agro-industriale della Regione)

•I ricavi delle aziende agricole ammontano più di 4,4 miliardi di euro

•Consumi intermedi sono 2,1 miliardi di euro (+8,6%)

•Valore aggiunto (+7%)

TENDENZE

5.305.862 5.091.217

5.033.368 5.611. 065

5. 263.700 5.386.395

2.697.026

2.485.048 2.444.402

2.574.186 2.334. 972

2.413.531

2.606.169 2.588.966

3.036.879 2.928.728

2.972.864

2.608.836

1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Anni

Migliaia di euro

Produzion i b ranca agricoltura Con sumi in termedi Valore aggiunto

Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto

Emilia-Romagna ai prezzi base–valori a prezzi correnti (fonte

ISTAT)

LO SCENARIO REGIONALE

Il credito agrario è pari a circa 4 miliardi di euro:

•Notevole importanza del credito nella regione (3.584 euro per ha di SAU)

•Il credito agrario agevolato scende a soli 70 milioni di euro

•Il credito agrario a medio e lungo termine rappresenta poco più del 60%

(crescita media annua del 5% tra il 2002 e il 2007)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Credito agrario (fine sett.2002=100) 100 107,3 113,5 117,0 123,2 129,5 - a breve termine 100 101,1 103,7 106,1 107,0 111,1 - a medio-lungo termine 100 112,3 121,5 125,8 136,3 144,4 Credito agrario (breve termine / totale) 44,8% 42,2% 40,9% 40,6% 38,9% 38,4%

Credito agrario ( m.lungo termine / totale) 55,2% 57,8% 59,1% 59,4% 61,1% 61,6%

Credito agrario/Credito totale % 3,3% 3,3% 3,3% 3,1% 3,0% 2,8%

Credito agrario (Emilia-R./ Italia %) 12,7% 12,4% 12% 11,5% 11,4% 11,4%

Evoluzione del credito agrario in Emilia Romagna da fine settembre 2002 a fine settembre 2007

Fonte: Banca d'Italia - Rilevazioni interne e Statistiche online

LO SCENARIO REGIONALE

L’impiego dei fattori produttivi:

•Rialzo delle quotazioni medie dei terreni agricoli

•Scarsa propensione agli investimenti di mezzi meccanici da parte degli agricoltori

•Crescono le spese per l’acquisto di fitofarmaci, fertilizzanti, sementi e mangimi (+9,7%)

•Crescita dei costi per l’acquisto di carburanti e della “bolletta energetica”

•Flessione dell’occupazione agricola (-6,1%)

•Crescita rilevante dell’impiego di immigrati

L’OCCUPAZIONE AGRICOLA

della regione

TENDENZE

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

19 51

19 60

19 65

19 70

19 75

19 80

19 85

19 90

19 95

19 95

20 00

20 05

20 07 dipendenti

indipendenti totale

Fonte: dati ISTAT – dal 1995 rilevazione continua delle forze lavoro (serie ricostruite per il 1995-2003)

LO SCENARIO REGIONALE

L’industria alimentare nel 2007:

•Produzione in crescita (+1,21%)

•Fatturato:16 miliardi di euro (circa il 14% del dato nazionale)

•Il fatturato cresce dell’1,7%

•Il 18% del fatturato delle imprese alimentari è realizzato all’estero

•Il 25% delle imprese esporta

•Risultano iscritte al registro delle Camere di Commercio 9.348 imprese del settore alimentare e delle bevande (+13,9% rispetto al 2000)

•Crescita delle Unità locali (+1,3%) dovuta ad un aumento consistente nel settore della carne

•In Italia, nel 2007 si stimano 390 mila occupati nell’industria alimentare (-2,5% rispetto al 2006), di cui 256 mila dipendenti

LO SCENARIO REGIONALE

La distribuzione alimentare al dettaglio:

•La densità dei punti vendita moderni supera i 250 mq ogni 1000 abitanti

•Crescita della superficie di vendita complessiva

•Si va oltre la saturazione degli spazi commerciali

LO SCENARIO REGIONALE

Gli scambi con l’estero:

•Le importazioni agroalimentari

•Raggiungono quasi 4,37 miliardi di euro

•aumentano del 9,7% (a prezzi correnti)

•rappresentano il 15% delle importazioni totali regionali

•Principali paesi partner sono Francia per il settore primario e Germania per l’industria alimentare

•Le esportazioni agroalimentari

•Raggiungono quasi 3,67 miliardi di euro

•crescono del 5,2% (a prezzi correnti)

•rappresentano l’8% delle esportazioni totali regionali

•Principali paesi partner sono Germania per il settore primario e per l’industria alimentare

•Il saldo risulta negativo con -696 milioni di euro

GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1996-2007)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07

Lombardia Emilia-R.

Veneto Piemonte

Lazio Toscana

Campania Liguria

•IMPORTAZIONI

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07

Lombardia Emilia-R.

Piemonte Veneto Campania Toscana Trentino-A. A. Puglia

Sicilia Lazio

•ESPORTAZIONI

GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1995-2007)

•EMILIA-ROMAGNA

•ITALIA

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

19 95

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07 Primario

Import Export

0 200 400 600 800 1.000 1.200

19 95

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07 Primario

Import Export

Fonte: ISTAT

GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1995-2007)

•EMILIA-ROMAGNA

•ITALIA

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

19 95

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07 Industria alimentare

Import Export

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

19 95

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07 Industria alimentare

Import Export

Fonte: ISTAT

Gli scambi con l’estero dell’industria alimentare nel 2007

Carne 38%

Pesce Frutta- 16%

ortaggi 6%

Olii e grassi 14%

Lattiero- caseario

11%

Prod.

amidacei 2%

Alim. per animali

1%

Altri alimenari

9%

Bevande 3%

Carne 28%

Pesce 2%

Frutta- ortaggi Olii e 13%

grassi 4%

Lattiero- caseario

13%

Prod.

amidacei 1%

Alim. per animali

1%

Altri alimenari

27%

Bevande 11%

Importazioni

Esportazioni

Fonte: ISTAT

LO SCENARIO REGIONALE

I CONSUMI ALIMENTARI

In Emilia-Romagna le famiglie consumano:

•Circa 2.880 euro mensili (rispetto ai 2.500 euro a livello nazionale)

•Aumento di circa 13 euro nella spesa alimentare

•Si consuma:

•la quota maggiore è relativa all’abitazione

•al secondo posto segue la spesa alimentare

•sempre più alto il costo per abitazione ed utenze

•Diminuzione della spesa per pane, pasta e frutta

•Rialzo dei prezzi dei generi alimentari

I PREZZI

I prezzi lungo la catena del pane

‘08)

50 100 150 200 250 300 350 400

Ge n-0 5

ma r-0 5

Ma g-0 5

Lu g-0 5

Se t-0 5

no v-0 5

Ge n-0 6

ma r-0 6

Ma g-0 6

Lu g-0 6

Se t-0 6

no v-0 6

Ge n-0 7

ma r-0 7

Ma g-0 7

Lu g-0 7

Se t-0 7

no v-0 7

Ge n-0 8 Ind

ice (G en 20 05

=1 00 )

Mercati internazionali - frumento teneroMese

Italia - origine - frumento tenero Italia - ingrosso - farina di frumento

Italia - produzione - Lavorazione granaglie e prodotti amidacei Italia - consumo - Pane

Fonte: elaborazioni su dati Ismea-Datima

I PREZZI

90 92 94 96 98 100 102 104 106 108

ge n-0 1

ma g-0 1

se t-0 1

ge n-0 2

ma g-0 2

se t-0 2

ge n-0 3

ma g-0 3

se t-0 3

ge n-0 4

ma g-0 4

se t-0 4

ge n-0 5

ma g-0 5

se t-0 5

ge n-0 6

ma g-0 6

se t-0 6

ge n-0 7

ma g-0 7

se t-0 7

Emilia-R.: alimentari e bevande analcoliche

Emilia-R.: Abitazione, acqua, elettricità e combustibili Italia: alimentari e bevande analcoliche

Prezzi reali di generi alimentari, abitazione e utenze in Italia ed Emilia-R.

Fonte: ISTAT

( serie mensili Gen. ‘01 – Dic.

’07)

LO SCENARIO REGIONALE

LO SCENARIO REGIONALE

Politiche regionali:

•Riforma dell’OCM zucchero:

•Forte ridimensionamento del settore in regione

•Chiusura dello stabilimento di Pontelagoscuro

•Predisposizione degli “accordi di riconversione produttiva”

•In tema di credito agrario definiti ulteriori accordi tra AGREA, ISMEA e le banche che fungono da “tesoriere” per la regione

Il bilancio regionale nel 2007:

•Oltre 128 milioni di euro (di cui 57 milioni di nuove risorse)

•Riduzione del 36% rispetto al 2006 per diminuzione delle assegnazioni specifiche

•Aumentati i mezzi regionali: 20 milioni di euro (+17%)

LO SCENARIO REGIONALE

Gli interventi a favore dell’agricoltura regionale:

•Aiuto pubblico: sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno con 424 milioni di euro

•I finanziamenti relativi al premio unico rappresentano il 55% degli aiuti

•Il 71% dei finanziamenti stanziati per il PRSR sono a favore dei pagamenti agro-ambientali

Interventi dell'UE per l'agricoltura dell'Emilia-Romagna nel 2007 impegni in migliaia di euro (dati provvisori)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGREA, Regione Emilia-Romagna

Azione comunitaria Aiuto pubblico

Regione, Stato, UE di cui quota UE Totale Piano regionale di sviluppo rurale 54.175,03 23.837,00 Totale Premio Unico (Reg.(CE) n.1782/03) 233.896,69 233.896,69 Totale dispositivi di regolazione dei mercati 136.176,74 136.176,74

TOTALE GENERALE 424.248,46 393.910,43

LO SCENARIO REGIONALE

Gli interventi a favore dell’agricoltura regionale

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGREA, Regione Emilia-Romagna

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

BO FC FE MO PC PR RA RE RN

< 35 anni 36-45 anni 46-55 anni 56-65 anni

> 65 anni

Premi unici per classi di età nelle province – Campagna 2006-07

(migliaia di euro)

ATTIVITÀ E PROGETTI DEL SISTEMA CAMERALE PER LA FILIERA AGRO- ALIMENTARE

Importanti iniziative, tra cui:

•Mappatura dei distretti rurali e agroalimentari di qualità

•Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari

•Promozione dei prodotti locali anche all’estero

•Cresce l’operatività della borsa merci telematica

•Supporto attivo alle esigenze del credito

Grado di affidabilità:

15% 45% 41%

23% 52% 24%

39% 46% 15%

49% 35% 16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Micro Piccole Medio Grandi

Sicurezza Vulnerabilità Rischiosità

Merito creditizio nelle imprese agricole (Rating)

Fonte dati: Osservatorio agro-alimentare

APPROFONDIMENTI

34% 41,71% 24,05%

17% 59,09% 24,23%

31% 47,53% 21,09%

37% 40,40% 22,80%

25% 51,33% 23,60%

66% 26,38% 7,93%

0% 10% 20% 3 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Altri Settori Seminativi Frutticoltura Orticoltura Viticoltura Bovini da latte

Sicurezza Vulnerabilità Rischiosità

Grado di affidabilità:

Fonte dati: Osservatorio agro-alimentare

Merito creditizio nelle imprese agricole (Rating)

APPROFONDIMENTI

Agroenergie:

•Forte attenzione dell’Ue alle bioenergie con importanti obiettivi (entro il 2020):

•Ridurre del 20% le emissioni di gas serra

•Aumentare del 20% la propria efficienza energetica

•Quota del 20% di energie rinnovabili sul totale dei consumi energetici

•Quota minima di biocarburanti del 10%

•La regione Emilia-Romagna si sta impegnando con specifici interventi:

•Biogas: con uno stanziamento di 4,3 Meuro (18 impianti finanziati)

•Biomasse di origine agricola: disponibilità di 1,5 Meuro con 25 progetti presentati di cui 5 finanziati

•Nel PSR il tema delle agroenergie è affrontato trasversalmente in tutti gli assi di intervento

•Prosegue l’attività di ricerca

APPROFONDIMENTI

LA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1970 1982 1990 2000

Meno di 10 da 10 a 19,9 da 20 a 49,9 50 e oltre

Composizione % della SAU in Emilia-Romagna per classe di SAU

Fonte: ISTAT

TENDENZE

LA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE

Fonte: ISTAT

Composizione % della SAU in Emilia-Romagna e in Italia per classe di SAU

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ER 2000 ER 2005 Italia 2000 Italia 2005

Meno di 10 10 - 19,9 20 - 49,9 50 e oltre

ALCUNI PUNTI CHIAVE

• Da una regione “cerniera” in Italia ad una regione “centrale” in Europa

•Elementi di rottura dei sentieri di sviluppo del sistema agroalimentare regionale:

•Stasi dell’aumento della produzione agricola in termini quantitativi

•Maggiore variabilità dei prezzi alla produzione e delle tendenze dei mercati

•Importanza dei prezzi assoluti e relativi e delle caratteristiche strutturali delle imprese

•Importanza dei redditi

•Forbice con i prezzi al consumo

•L’ammodernamento delle aziende agricole e ricambio generazionale

•Tendenze nel lavoro agricolo

•Il traino delle importazioni e delle esportazioni

RAPPORTO 2007 - RIFERIMENTI WEB

• La presentazione è disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/servizi_i mprese/statistica_osservatorio/sezione_statistiche/studi.htm e sul sito di Unioncamere Regionale

http://www.rer.camcom.it/agroalimentare/

•Agli stessi indirizzi è disponibile l’Appendice Statistica del volume