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CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN EMILIA-ROMAGNA
UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
2
inferiore al trend del fatturato estero, peggiore di quel- lo del complesso degli ordinativi e in sensibile rallen- tamento rispetto alla crescita messa a segno nel tri- mestre precedente (+2,2 per cento).
Il grado di utilizzo degli impianti si è attestato al 78,0 per cento, un dato leggermente superiore rispetto al livello del 76,9 per cento riferito allo stesso trimestre dell’anno precedente.
Il periodo di produzione assicurato dal portafoglio or- dini risulta pari a 10,3 settimane, leggermente inferio- re rispetto al dato del trimestre precedente (10,8 set- timane).
I settori industriali
In sintesi, il ritmo di crescita è da attribuire all’ampio aggregato delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto. È buona la crescita dell’industria del legno e del mobile e dell’aggregato delle altre in- dustrie manifatturiere. Si conferma la tendenza nega- tiva delle industrie della moda. Tutti gli altri settori considerati hanno registrato un aumento della produ- zione, ma ampiamente inferiore alla media dell’industria regionale.
In dettaglio, l’ampio aggregato delle industrie mecca- niche, elettriche e dei mezzi di trasporto ha ottenuto il più elevato incremento del fatturato (+3,4 per cento), trainato sia dalla componente domestica, sia da quel- la estera (+3,4 per cento). La crescita della produzio- ne si è però ridotta al 2,4 per cento, ma è stata la più elevata tra i settori considerati. Non depone a favore dell’evoluzione futura il fatto che la tendenza positiva degli ordini si sia ridotta a un mero +0,7 per cento, che risulta inferiore a quella del fatturato, a causa an- che dell’inversione di tendenza della dinamica della componente estera (-1,7 per cento).
È risultato positivo l’andamento della piccola industria del legno e del mobile, La crescita del fatturato ha raggiunto il 2,0 per cento nonostante il forte rallenta- mento dalla ripresa della componente estera (+0,4 per cento). Accelera lievemente la crescita della pro- duzione (+2,2 per cento), mentre rallenta bruscamen- te l’andamento degli ordini complessivi (+1,6 per cen- to) e di quelli esteri (+1,0 per cento).
L’evoluzione congiunturale del gruppo eterogeneo delle “altre industrie” (che comprende le industrie del- la chimica, farmaceutica, plastica e gomma e quelle
Andamento della produzione industriale, tasso di variazione tendenziale
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna
Congiuntura industriale in Emilia-Romagna. 3° trimestre 2018 Fatturato
(1)
Fatturato Estero
(1)
Produzione
(1)
Grado di utilizzo impianti (2)
Ordini
(1)
Ordini Esteri (1)
Settimane di produ- zione
(3)
Emilia-Romagna 1,4 1,7 1,4 78,0 0,5 -0,0 10,3
Industrie
alimentare e delle bevande 0,4 2,5 0,8 79,8 0,9 1,4 10,5
tessili, abbigliamento, cuoio, calzature -1,9 0,1 -1,1 70,7 -4,2 4,2 8,8
del legno e del mobile 2,0 0,4 2,2 72,2 1,6 1,0 6,2
trattamento metalli e minerali metalliferi 0,4 0,6 0,6 77,1 1,2 0,9 8,6 meccaniche, elettriche e mezzi di trasporto 3,4 3,4 2,4 81,3 0,7 -1,7 12,8
Altre manifatturiere 0,4 -0,1 1,6 75,9 0,6 0,1 8,7
Classe dimensionale
Imprese minori (1-9 dipendenti) -0,1 0,7 -0,3 71,0 -0,7 0,9 6,5 Imprese piccole (10-49 dipendenti) 1,2 -0,5 1,7 79,1 -0,4 -1,0 9,1 Imprese medie (50-499 dipendenti) 2,0 3,0 1,8 79,8 1,6 0,4 12,6 (1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente. (2) Rapporto percentuale riferito alla capacità massima. (3) As- sicurate dal portafoglio ordini.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna
2,7 2,4 1,4
-2,5 0,0 2,5 5,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016 2017 2018
3
Industria senso stretto Industrie alimentari e delle bevande
Fatturato Fatturato
Produzione Produzione
Ordini Ordini
Fatturato estero Fatturato estero
Ordini esteri Ordini esteri
Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere 1,4
2,1 2,8
3,6 3,5 4,7
2,8 2,5
1,4
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,1 1,9
3,0 2,7 2,8 3,2
1,3
-1,0 0,4
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,8 1,7 2,4
3,1 3,1 4,1
2,7 2,4
1,4
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
0,1 0,7
2,7 2,0
3,2 2,3
0,5
-0,3 0,8
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,1
2,0 2,5 2,9 3,4
4,1
2,8 1,8
0,5
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
0,9
1,8 2,0 1,8 1,7 2,2
0,8 0,2
0,9
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
2,1 2,2
3,5 3,5 4,1 5,8
3,2 3,9 1,7
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
3,1
2,0 2,5 2,7
4,3 3,7 4,2
2,4 2,5
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,6
2,4 2,3 3,0
4,7 4,4 3,6
2,2
-0,0 3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
2,6 2,1
3,0 2,8 2,7
3,8 3,7 2,7
1,4
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN EMILIA-ROMAGNA
UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
4
Industrie tessili, dell’abbigliamento, del cuoio e delle calzature Industrie del legno e del mobile
Fatturato Fatturato
Produzione Produzione
Ordini Ordini
Fatturato estero Fatturato estero
Ordini esteri Ordini esteri
Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere -1,7
-0,4 -0,6 1,8
1,2 1,9
0,4 0,7
-1,9 3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,8 2,0
0,2
-0,2 1,1
2,5
0,9 3,7
2,0
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
-1,8 0,3
-0,1 2,4
0,6 0,7 1,3
-3,3 -1,1
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
2,8 2,2
1,2
-0,3 0,4
1,2
2,2 1,9 2,2
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
-2,4
0,0 0,2
2,2 1,7
1,1 0,3
-0,9
-4,2 3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
2,0 1,9 1,3
0,2 1,4
0,6 1,9
2,8
1,6
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
0,4 2,1
-0,3 1,9
-0,3
3,5 3,4
-0,1 0,1
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,9
-0,8 1,5
-0,5 -0,3 6,1
-1,0 3,5
0,4
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
0,1 1,6
0,2 0,5
-0,3 2,2
4,9
1,3 4,2
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
0,8 0,2 2,0
-0,6 2,5
4,0
-0,2 4,0
1,0
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
5
Industrie del trattamento metalli e dei minerali metalliferi Industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto
Fatturato Fatturato
Produzione Produzione
Ordini Ordini
Fatturato estero Fatturato estero
Ordini esteri Ordini esteri
Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere 0,8
1,8
3,6 3,6 4,7
6,3
2,9 3,9
0,4
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
2,1
3,3 3,8
5,5 5,2 6,3 5,3
3,6 3,4
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,2 2,1
3,7 2,7
3,7 5,9
3,0 3,6
0,6
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
2,9 2,3
3,0
4,9 4,8 5,5
4,3 4,7
2,4
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,8 2,1
3,8 3,7 4,7
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3,6
1,4 1,2
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,2
2,8 3,0
4,0 4,4 5,6 5,5 3,4
0,7
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
0,7
1,9 2,2 3,7
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2,3 3,5
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0,6
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
2,3 3,0 5,4
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4,6 5,6 3,4
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
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3,6 4,0 3,4
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3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
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-1,7 3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
6
CONGIUNTUR
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Fonte: Union
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CLA Altre Meccan Trat. meta
Industrie Tessili, a Ind. alim
RA INDUSTRIALE
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(1) delle princip
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SE Emilia-R
E IN EMILIA-ROM
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-Romagna
pali variabili in re
o stesso periodo -Romagna
25 24 24 22 21 27 27
43 23
25
34 40
49 42 38
41 32 39 39
in diminuzione
pendenti pendenti pendenti IONALE atturiere di trasp.
metalliferi el mobile calzature bevande ETTORE omagna
MAGNA
UNIONCA
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o dell’anno prec 9
1 34
41 36
27 36 41
32 41
24 38
36
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-0,1 0 0 -1,9
0
AMERE EMILIA-R
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ROMAGNA
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rimestre 2018 one
1,8 1,7 1,6 2,4 0,6
2,2 0,8
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.
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1,6 0,6
0,7 1,2
1,6 0,9 0,5
7
Andamento tendenziale (1) per classe dimensionale delle imprese dell’industria in senso stretto
Imprese da 1 a 9 dipendenti Imprese da 10 a 49 dipendenti Imprese da 50 a 500 dipendenti
Fatturato Fatturato Fatturato
Produzione Produzione Produzione
Ordini Ordini Ordini
Fatturato estero Fatturato estero Fatturato estero
Ordini esteri Ordini esteri Ordini esteri
(1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere -0,3
1,1 1,3 1,5 1,7 1,5
-0,2 0,6
-0,1
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,3 1,8 2,3 3,5
2,7 4,5
2,0 2,6 1,2
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
2,1 2,8
3,9 4,6 4,9 6,1
4,7 3,2
2,0
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
0,3 1,3 1,1
1,7 1,6 1,7
0,2 1,0
-0,3
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,4 1,7 2,1
3,4 2,6
3,9
2,4 2,5 1,7
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
2,7 1,9
3,2 3,5 4,1
5,3 4,1
2,8 1,8
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
-0,2
1,1 1,4 1,8 1,4 1,4
-0,2 1,0
-0,7
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,1 1,7 2,1 2,7 2,7 4,2
2,0 1,6
-0,4
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,5 2,7
3,4 3,4
4,9 5,1 4,8 2,2 1,6
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,7 1,1
2,2 1,6
0,5 4,2
2,2 2,4
0,7
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
2,3 1,9 2,6 3,3
1,8 4,0
1,3 2,9
-0,5
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,9 2,5 4,1 3,8
5,7 6,9 4,3 4,5
3,0
3t16 4t16 1t17 2t17 3t17 4t17 1t18 2t18 3t18
1,8 1,4 2,0 2,3
1,5 3,0 2,8
1,0 0,9
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CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN EMILIA-ROMAGNA
UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
8
per cento). La produzione contiene la perdita all’1,1 per cento. Il complesso degli ordini accentua la ten- denza negativa (-4,2 per cento), nonostante l’andamento della componente estera sia in forte ac- celerazione (+4,2 per cento).
La dimensione delle imprese
Nel terzo trimestre la ripresa mostra una chiara corre- lazione positiva tra dimensione d’impresa e anda- mento congiunturale. Nonostante un rallentamento generalizzato della crescita l’espansione prosegue per le medio-grandi e le piccole imprese, mentre la tendenza diviene negativa per le imprese minori.
In particolare, per le imprese minori la produzione è scesa dello 0,3 per cento. Invece, la crescita della produzione si è ridotta all’1,7 per cento per le piccole imprese e all’1,8 per cento per le imprese medio- grandi.
Le esportazioni regionali (Istat)
Nei primi nove mesi del 2019, le esportazioni regiona- li di prodotti dell’industria manifatturiera sono risultate pari a 43.205 milioni di euro (tab. 2.5.2) e hanno fatto segnare un aumento del 6,0 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato risulta co- munque lievemente inferiore a quello dell’incremento del 7,2 per cento registrato dalle vendite sui mercati esteri del complesso dell’industria manifatturiera na- zionale. L’indice delle esportazioni della manifattura regionale a valori correnti, calcolato come media mo- bile degli ultimi quattro trimestri (media dell’anno 2008=100), al terzo trimestre è risultato pari a 123,6 . L’andamento delle esportazioni è stato trainato dalla buona crescita sui mercati dell’Unione europea (+6,8 per cento), determinata dagli incrementi allineati sui due mercati principali, quello tedesco (+6,4 per cento) e quello francese (+6,9 per cento), e sostenuta dai validi risultati sui dinamici mercati polacco e spagno- lo. Sono invece magri i frutti raccolti nel Regno Unito.
Al di fuori dell’Unione, sono buoni risultati in Turchia e addirittura notevoli in Russia. L’espansione sui mer- cati dell’America è apparsa contenuta (+4,9 per cen- to), frenata soprattutto dalla scarsa dinamica sul fon-
damentale mercato statunitense. Al contrario, la cre- scita è apparsa valida in Asia (+7,5 per cento), ove ha beneficiato di un eccezionale ripresa sul mercato cinese. Infine cresce l’export verso l’Oceania e l’unico segno rosso e ampio lo si registra sui mercati africani.
I dati Istat mettono in luce una sensibile differenzia- zione dei risultati settoriali. Il segno meno campeggia solo sulle vendite estere della piccola industria del le- gno e del mobile (-1,6 per cento). Tutti gli altri settori hanno ottenuto risultati positivi. L’andamento è però risultato ampiamente inferiore alla media per l’export delle industrie dei prodotti dei minerali non metallici (ceramica e vetro), della moda e dei mezzi di traspor- to, queste ultime sono due dei settori principali per l’export regionale. Al contrario, l’andamento delle esportazioni è apparso leggermente superiore alla media regionale per l’industria alimentare e delle be- vande, l’insieme delle industrie della chimica, farma- ceutica, gomma e materiali plastici e per la fonda- mentale industria delle macchine e apparecchiature.
Infine, sono state le vendite all’estero dell’industria dei prodotti della metallurgia e della lavorazioni dei metalli, che raggruppa la sub fornitura regionale, e dell’insieme di apparecchiature elettriche, elettroni- che, medicali e di misura (+11,7 per cento) a dare una spinta in più alla tendenza positiva del 2017.
Mercato del lavoro Occupazione
Secondo i dati Istat sul mercato del lavoro, nella me- dia dei primi nove mesi del 2018, l’occupazione nell’industria in senso stretto regionale è salita a 534 mila unità, con una ripresa del 5,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ovvero con un aumento pari a quasi 27.000 occupati. L’andamento inverte quello negativo del complesso del 2017 (-2,6 per cento) e accentua la tendenza rispetto sia al leg- gero incremento dell’occupazione complessiva regio- nale (+1,4 per cento), sia al più forte aumento dell’occupazione industriale a livello nazionale (+2,3 per cento). I dipendenti sono risultati pari a quasi 491 mila unità, in aumento di oltre 27.000 unità (+5,8 per cento). L’incremento è stato decisamente più conte-
Esportazioni manifatturiere emiliano-romagnole e italiane: tasso di variazione tendenziale (1) e indice (2)
(1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente (asse sx). (2) Indice: media mobile degli ultimi quattro trimestri, base anno 2008 = 100 a valori correnti (asse dx).
Fonte: Istat, Esportazioni delle regioni italiane.
3,5 5,6 4,7
3,0 3,6 2,5
105 110 115 120 125 130 135
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016 2017 2018
Emilia-Romagna tasso Italia tasso Emilia-Romagna indice Italia indice
9
nuto per gli indipendenti (+1,4 per cento) che sono ri- sultati poco più di 43 mila, con un guadagno di solo poco più di 600 unità. L’aumento dell’occupazione è lievemente superiore (+5,7 per cento) per i maschi e lievemente inferiore (+4,9 per cento) per le femmine, per queste ultime è anche notevolmente più rapida per le indipendenti.
Registro delle imprese
Le imprese attive, che costituiscono l’effettiva base imprenditoriale dell’industria in senso stretto, a fine settembre 2019, risultavano 45.065, pari all’11,1 per cento delle imprese attive della regione, con una di- minuzione corrispondente a 203 imprese (-0,4 per cento), rispetto allo stesso mese dello scorso anno, la
più contenuta dal 2011. Nello stesso intervallo di tempo, le imprese attive nell’industria in senso stretto in Italia hanno subito una riduzione leggermente più ampia (-0,8 per cento). Le imprese attive nella sola manifattura sono 43.474, pari al 10,7 per cento del to- tale e risultano in calo dello 0,5 per cento negli ultimi dodici mesi
I settori di attività
A livello settoriale, la tendenza alla diminuzione delle imprese attive è risultata dominante. Sono aumentate solo le imprese non manifatturiere, più rapidamente, e quelle attive nella metallurgia e nelle lavorazioni metalliche, ma solo in minima misura. È stata rapida la riduzione per le imprese del “legno e del mobile” e per quelle della ceramica, del vetro e dei materiali per
Occupati nell’industria in senso stretto, dati trimestrali, media mobile e tasso di variazione tendenziale(1).
1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat.
Esportazioni manifatturiere emiliano-romagnole. Settori e destinazioni, gennaio-settembre 2018
Principali settori Principali paesi e aree di destinazione Quota (1) Tasso di variazione (2) Quota (1) Tasso di variazione (2)
(1) Quota percentuale sul totale delle esportazioni. (2) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente.
Fonte: Istat, Esportazioni delle regioni italiane.
-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasso di variazione tend.
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Oceania India Cina Asia Brasile Stati Uniti America Africa Francia Germania Regno Unito Spagna Polonia Ue27 Russia Turchia Europa
10,2 7,9
8,5 1,4 -3,1
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4,2 5,6
13,7 2,2
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1,5 0,9 3,0 14,5 0,8 10,0 14,5 3,4 11,1 12,6 6,8 4,9 3,1 58,3 2,3 1,5 66,2
10
CONGIUNTUR
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Unioncamere Emilia-Romagna rileva e distribuisce dati statistici attraverso banche dati on line e produce e diffonde analisi economiche. Riepiloghiamo le principali risorse che distribuiamo on line.
http://www.ucer.camcom.it Analisi trimestrali congiunturali
Congiuntura industriale
Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.
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Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi dell’artigianato.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-artigianato Congiuntura del commercio al dettaglio
Vendite e giacenze aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-commercio Congiuntura delle costruzioni
Volume d’affari e produzione aggregati e per classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-costruzioni Demografia delle imprese - Movimprese
La demografia delle imprese, aggregata e per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/demografia-imprese Demografia delle imprese - Imprenditoria estera
Stato e andamento delle imprese estere, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-estera Demografia delle imprese - Imprenditoria femminile
Stato e andamento delle imprese femminili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-femminile Demografia delle imprese - Imprenditoria giovanile
Stato e andamento delle imprese giovanili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
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L'andamento delle esportazioni emiliano-romagnole sulla base dei dati Istat.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/esportazioni-regionali Scenario di previsione Emilia-Romagna
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