OSSERVATORIO DELL ECONOMIA

Ferrara, 21 settembre 2007

OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA

2° trimestre 2007

2° trimestre 2007

5,2

2,0

2,6 2,6

1,8

5,7

7,0

9,0

11,2

5,0

4,4

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

World Usa Japan Area € Italy C.E.E. Russia India China Lat.

Ame.

Brazil

2007 2008

Quadro internazionale

Fonte: Imf, World Economic Outlook Update, 07/2007 2,4

3,7 1,9

1,9 2,5

2,9

Germania Spagna Francia Italia Area Euro Regno Unito

Previsioni 2007 Eurostat, 09/2007

* Prometeia, Rapporto di previsione, aggiornamento settembre 2007

Scenario nazionale e regionale

** Unioncamere-Prometeia, luglio 2007

2,3 2,6

3,9 3,6

4,6

1,8 1,6

2,9 3,1

3,7

PIL Consumi

privati

Investimenti Import Export

Emilia-Romagna ** Italia *

Tessuto imprenditoriale

IMPRESE ATTIVE escluso il settore AGRICOLO D ati trimestrali, indice 1° trimestre 1998 = 100

90 95 100 105 110 115 120

1 98

2 98

3 98

4 98

1 99

2 99

3 99

4 99

1 00

2 00

3 00

4 00

1 01

2 01

3 01

4 01

1 02

2 02

3 02

4 02

1 03

2 03

3 03

4 03

1 04

2 04

3 04

4 04

1 05

2 05

3 05

4 05

1 06

2 06

3 06

4 06

1 07

2 07

FERRARA

EMILIA-ROMAGNA ITALIA

L’incremento delle imprese attive negli ultimi 12 mesi, escluso il settore agricolo, è di 325 unità, percentualmente pari all’1,2%

(identica a quella di Emilia- Romagna ed Italia)

Inversione di tendenza rispetto allo scorso trimestre.

Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni, dei saldi e dei tassi di crescita nel 1° semestre dell'anno

-121 1.727

1.606 2007

-75 1.568

1.493 2006

116 1.406

1.522 2005

33 1.482

1.514 2004

-73 1.645

1.572 2003

-147 1.642

1.495 2002

72 1.532

1.604 2001

-157 1.623

1.466 2000

-147 1.462

1.315 1999

-462 2.512

2.050 1998

Saldo Cessazioni

Iscrizioni Anno

Il numero di iscrizioni del 1° semestre è negli ultimi anni è lentamente diminuito, ma nel 2007, grazie al buon andamento del 2°

trimestre, ha invertito la tendenza,

raggiungendo il massimo (se si esclude il valore del 1998 che risentiva delle iscrizioni agricole).

Purtroppo anche le cessazioni stanno

aumentando, raggiungendo il loro valore più elevato, influenzate dall’andamento del

primo trimestre dell’anno.

Il saldo risulta quindi ancora negativo.

Serie storica delle ISCRIZIONI per attività economica nel 2° trimestre dell’anno

12,3 14,0 16,9

11,8 15,0 13,0

7,3 7,5 7,9

7,7 5,4 8,7

13,3

18,5

21,5

21,2 16,3

25,1 18,0

18,2

16,9

18,5

18,2 12,5 18,1

8,2

7,6

8,4 10,9

8,7

36,6 33,6 29,1

32,4 34,2

26,3

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agricoltura Industria in s.s.

Costruzioni Commercio

Attiv.immob. Noleggio informat Altre

Le iscrizioni si concentrano nel 2° trimestre 2007 per circa più della metà nel settore terziario, quota in diminuzione rispetto agli scorsi anni, a beneficio di industria e costruzioni. In calo l’incidenza delle iscrizioni delle attività immobiliari.

Serie storica delle CANCELLAZIONI per attività economica nel 2° trimestre dell’anno

24,7 22,9

16,5 18,0 16,4 17,7

10,8 11,3

12,4 10,2 10,0 13,0

11,3 11,0

13,8 12,5 17,2

19,4

18,9 22,6 28,1 31,7

22,1

24,8

7,8 5,6

7,3 7,8

9,4

6,9

26,5 26,6 21,9 19,8

24,9

18,2

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agricoltura Industria in s.s.

Costruzioni Commercio

Attiv.immob. Noleggio informat Altre

Nel 2° trimestre 2007 non è l’agricoltura a concentrare il maggior numero di cancellazioni, il primato spetta ancora al

terziario. In generale le cancellazioni sono più

distribuite tra i settori.

Inversione di

tendenza negativa per il comparto delle costruzioni.

Peggiora, nel settore industriale, il saldo tra iscrizioni e cessazioni

Serie storica dei SALDI rapportati alle ATTIVE per settore

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agricoltura Commercio Altre

Industria in s.s.

Attiv.immob. noleggio informat.

Costruzioni Totale

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mezzi di trasporto

Macchine elettriche ed elettroniche Macchine ed appar. meccanici Fabbric.e lav.prod.metallo Industrie tessili e abbigliamento Industrie alimentari

Nel 2° trimestre dell’anno

I SETTORI

I SETTORI

Industria Indagine congiunturale Settore manifatturiero

Variazioni tendenziali - serie storica al 2° trimestre 2007

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PRODUZIONI FATTURATO ORDINI

Le aziende del campione registrano un aumento della produzione (+1,8%), del fatturato (+2,3%) e degli ordini (+2,1%), tutte variazioni inferiori rispetto al trimestre precedente.

Industria Indagine congiunturale

Settore manifatturiero - Aziende 1-500 addetti

• PRODUZIONE: il dato tendenziale 1,8% (lo scorso trimestre +3,5%)

• FATTURATO: il dato tendenziale +2,3% (lo scorso trimestre +4,1%) Ancora superiore al valore regionale, ma in fase di rallentamento

• Andamento tendenziale delle ESPORTAZIONI: +3,5 %

Dato ancora positivo, ma in rallentamento rispetto al valore registrato nel trimestre

precedente (+5,3%)

Nel 2° trimestre le imprese che hanno esportato rappresentano il 21,1% del campione (33,4% nel 1°) mentre la quota sul loro fatturato ammonta al 42,4%

del totale (in leggera crescita)

• ORDINATIVI: il dato tendenziale +2,1%

Stesso andamento del fatturato

Industria Indagine congiunturale

Settore manifatturiero – PRODUZIONE

Variazioni tendenziali serie storica al 2° trimestre 2007

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ferrara

Emilia-Romagna

Industria Indagine congiunturale Settore manifatturiero – FATTURATO

Variazioni tendenziali serie storica al 2° trimestre 2007

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ferrara

Emilia-Romagna

Industria Indagine congiunturale Settore manifatturiero – ORDINI

Variazioni tendenziali serie storica al 2° trimestre 2007

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ferrara

Emilia-Romagna

Artigianato manifatturiero al 2° trimestre 2007

-3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

Fatturato Produzione Ordini Esportazioni

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI CONGIUNTURALI Var. % rispetto allo stesso trimestre del'anno precedente

Ferrara Emilia-Romagna

PRODUZIONE: tendenziale -3,1%

FATTURATO: tendenziale: -2,4%

Var.% esportazioni: -0,2%

quota fatturato estero 16% per l’1,6% delle imprese del campione artigiano ORDINATIVI: tendenziale: -0,8%

MESI DI PRODUZIONE ASSICURATA: 2

Situazione di difficoltà, però è positiva la tenuta dell’export (anche rispetto alla regione) , a fronte di un calo ben più accentrato del fatturato complessivo

Costruzioni - Diamante congiunturale Al 2° trim. 2007

Distribuzione % delle risposte delle imprese

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fatturato previsione trim.

suc.

Produzione congiunturale

Produzione tendenziale Fatturato

congiunturale Fatturato

tendenziale

Aumento Stazionarietà Diminuzione

+0,1%

-8,1%

Artigianato

+1,2%

+4,9%

2° trimestre 2007

+2,3%

+9,3%

4° trimestre 2006

+2,5%

+11,1%

Artigianato

VOLUME D’AFFARI

Var. % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

+0,9%

-9,0%

1° trimestre 2007

+1,4%

+3,8%

Artigianato

REGIONE Ferrara

Commercio

Indagine congiunturale vendite al dettaglio

Andamento delle vendite nel trimestre di riferimento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1° Trim. '06 2° Trim. '06 3° Trim. '06 4° Trim. '06 Media '06 1° Trim. '07 2° Trim. '07

%

Italia

Emilia-Romagna Ferrara

Commercio -

Frena la crescita del fatturato che comunque continua ad essere sostenuto da variazioni positive sia dei prezzi, che risultano in lieve accelerazione, sia dei volumi, il cui

andamento è rimasto sostanzialmente invariato.

Lieve rallentamento della crescita per la G.D.O.

LCC include i reparti: drogheria alimentare, bevande, freddo, fresco, cura degli animali, cura della cassa e della persona.

5,1 2,7 3,2

bimestreII

Emilia-Romagna

3,7 2,9 3,0

bimestreIII

0,5 2,9 2,4

Anno 2006

3,8 2,8 3,0

Anno 2006

2,9

LCC

0,9

Non Alimentare

2,5 2,6

Var.% sul corrispondente periodo dell’anno precedente

bimestreIII bimestreII

Italia Fatturato G.D.O.

a rete corrente dati destagionalizzati

Dinamica dei volumi sostenuta solo dalle quantità intermediate dai punti vendita di nuova apertura. Continua al contrario la perdita dei volumi a rete omogenea.

Internazionalizzazione

Fonte: ISTAT, al 2° trimestre 2007

Le statistiche diffuse dall’Istat relative al primo semestre dell’anno segnalano una forte crescita delle esportazioni della provincia ferrarese, con un aumento in valore del 18,6%. Si tratta del secondo incremento più elevato tra le province della regione (solo Piacenza presenta un tasso maggiore) e ampiamente superiore alla crescita dell’Emilia-Romagna (+12,6%) e dell’Italia (+11,6%).

Dopo il rallentamento intervenuto nel 2006, forte accelerazione dei flussi di

interscambio: crescono più della media regionale l’export e, soprattutto, l’import.

Processo indicativo, in particolare per l’import, di un deciso riavvio congiunturale.

12,6 22.547.617.931

20.019.728.981 16,6

14.363.885.983 12.318.427.327

EMILIA- ROMAGNA

12,9 4.057.172.874

3.594.973.813 19,6

1.812.851.237 1.515.461.790

Reggio Emilia

16,3 1.402.436.192

1.205.666.754 8,2

1.536.768.388 1.420.273.481

Ravenna

18,8 1.081.319.870

910.059.372 18,2

1.068.149.199 903.948.781

Piacenza

12,7 2.128.806.757

1.889.215.357 35,7

2.898.068.477 2.134.890.498

Parma

7,2 5.179.984.097

4.833.641.439 7,9

2.374.377.737 2.199.567.476

Modena

14,4 1.439.213.572

1.258.403.461 5,5

713.840.293 676.620.470

Forlì Cesena

18,6 1.248.822.826

1.052.759.463 34,6

505.732.844 375.775.238

Ferrara

15,1 5.287.425.075

4.592.421.561 13,3

3.165.303.709 2.793.378.086

Bologna

Var. %

Esportazioni 2007 Esportazioni 2006

Var. % Importazioni 2007

Importazioni 2006 PROVINCE

Internazionalizzazione

Export ferrarese per attività economica

Confronto 2° trimestre 2006-2007 (

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Prodotti agricoli

Prodotti della PESCA Prodotti ALIMENTARI Sistema moda Prodotti chimici Articoli in gomma e materie plastiche Prodotti lavorazioneminerali non metalliferi Metalli e prodotti in metallo Macchine e apparecchi meccanici Apparecchi elettrici Autoveicoli Altre manifatturiere

EXPORT 2007 EXPORT 2006

Internazionalizzazione

Import Export ferrarese per attività economica 2 ° trimestre 2007 (

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Prodotti agricoli

Prodotti della pesca PRODOTTI ALIMENTARI Sistema moda Prodotti chimici Articoli in gomma e materie plastiche Prodotti lavorazioneminerali non metalliferi METALLI E PRODOTTI IN METALLO Macchine e apparecchi meccanici Apparecchi elettrici Autoveicoli Altre manifatturiere

EXPORT 2007 IMPORT 2007

Internazionalizzazione

Import Export ferrarese per PAESE E AREA GREOGRAFICA

100,0 100,0

18,6 34,6

1.248.823 505.733

1.052.759 375.775

MONDO

1,1 0,0

48,7 7,8

13.325 93

8.962 OCEANIA 86

8,9 9,6

- 8,2 52,2

111.713 48.721

121.687 32.013

ASIA

17,3 12,1

0,9 227,2

215.842 61.152

214.008 18.692

AMERICA

2,2 1,8

- 21,1 6,4

27.634 9.219

35.046 8.664

AFRICA

62,8 74,1

31,8 24,6

783.882 374.763

594.687 300.674

Unione europea 27

62,0 72,0

32,1 23,2

774.380 364.314

586.031 295.767

Unione europea 25

70,5 76,4

30,8 22,2

880.308 386.548

673.056 316.321

EUROPA

1,1 5,2

3,7 65,9

13.705 26.225

13.219 15.805

Cina

1,2 0,6

65,7 12,9

14.491 3.082

8.747 2.729

India

1,5 0,4

51,9 18,4

18.229 1.841

11.998 1.555

Brasile

11,8 4,1

- 20,6 215,8

147.075 20.839

185.310 6.600

Stati Uniti

2,6 0,3

16,2 590,9

32.252 1.391

27.755 201

Federazione russa

16,1 21,5

28,2 26,2

201.151 108.600

156.852 86.022

Germania

6,8 13,4

8,0 17,5

84.577 67.788

78.320 57.690

Francia

export import

export import

export import

export import

Composiz. % Variazione %

2007 provvisorio 2006 provvisorio

PAESE

Periodo riferimento: II trimestre 2007 - Valori in migliaia di Euro, dati cumulati

Dalla Confcooperative – AGRICOLTURA Previsioni 2007

Cereali: la produzione complessiva provinciale dovrebbe risultare di poco inferiore rispetto allo scorso anno. Si dovrà però attendere la fine della raccolta del mais perchè nelle diverse aree del ferrarese le produzioni medie ad ettaro sono molto variabili. Le raccolte stanno

procedendo con le varietà più tardive che sono in genere anche le più produttive. Dati più attendibili saranno pertanto possibili tra circa 20gg.

Sono rimaste pressoché costanti le quantità di grano (tenero e duro) complessivamente conferite, ma occorre registrare, rispetto al 2006, un considerevole aumento delle superfici coltivate a grano. Ne consegue una ridotta resa per ettaro.

Prodotti ortofrutticoli: difficile ancora stimare le produzioni medie per ettaro in quanto si è avuto una variabilità di superfici coltivate abbastanza consistente rispetto agli scorsi anni.

I primi dati relativi alle quantità di pesche e nettarine conferite sono leggermente inferiori rispetto a quelli dello scorso anno. Si dovranno considerare però gli espianti che hanno

interessato in maniera apprezzabile molte superfici della nostra provincia. Pertanto ad oggi le produzioni medie/ha di pesche e nettarine, sembrano leggermente superiori

Anche se la raccolta è ancora in corso, si preannuncia un analogo andamento sia per le mele che per le pere.

In particolare per le pere, dalle prime osservazioni si prevede una riduzione delle quantità conferite del 10% circa rispetto al 2006 (per Ferrara Frutta corrispondevano a circa 40.000 ton). In questo caso si può affermare che tale riduzione sia prevalentemente dovuta ad una minor produttività ad Ha.

I PREZZI Sia per frutta che per cereali sono state rilevate quotazioni più alte rispetto lo scorso anno.

E’ stato per effetto delle riduzioni delle produzioni per ettaro?