PUBLIC (PUBBLICO) 2021-05-25
Guida dell'utente del client Web
un'affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.
Contenuto
1 Web Client for SAP Business One. . . .3
1.1 Storico del documento. . . 3
1.2 Nozioni introduttive. . . 4
Supporto localizzazioni. . . 4
Glossario. . . 5
Accesso e logon. . . 6
Struttura della pagina iniziale. . . 7
Apps. . . .13
1.3 Vendite. . . .17
Gestione degli ordini cliente. . . .17
Gestione dei documenti in processo di approvazione. . . .22
Documenti di vendita supplementari. . . .23
Inserimento del tasso di cambio. . . 25
Mappa delle relazioni. . . .25
Gestione di bozze vendite. . . .29
1.4 Acquisti. . . .30
Gestione di documenti d'acquisto. . . .30
1.5 Business partners. . . .31
Gestione dei business partner. . . .31
1.6 Articoli. . . .33
Gestione degli articoli. . . .33
1.7 Attività. . . .35
Gestione di attività. . . .35
1.8 Analisi. . . .37
Designer della videata di riepilogo. . . .38
Riepilogo generale. . . .44
1.9 Filiali multiple. . . .45
1.10 Oggetti, tabelle e campi definiti dall'utente. . . 46
1 Web Client for SAP Business One
Questo documento guida l'utente attraverso le caratteristiche e funzionalità disponibili in Web Client for SAP Business One.
Web Client è compatibile sia con la tecnologia dei database MS SQL Server che con quella dei database SAP HANA. I processi e la logica business di base sono quelli di SAP Business One, nell'ambito però di
un'esperienza utente nuova basata sul concetto di design di SAP Fiori.
Per informazioni sull'installazione e configurazione del componente Web Client, consultare la guida dell'amministratore:
● SAP Business One Administrator's Guide, version for SAP HANA
● SAP Business One Administrator's Guide
1.1 Storico del documento
Versione Data modifica Modifica
1.0 11/11/2019 Prima versione.
1.1 02/01/2020 ● Elaborazione e formattazione generali: utilizzo del nuovo modello per visualizzare la numerazione di capitoli e sezioni per una lettura e una ricerca più semplici
● Supporto localizzazioni: supporto delle seguenti localizzazioni aggiuntive: Argentina, Cile, Cina, Giappone, Corea del Sud, Mes
sico, Russia, Singapore, Ucraina
● Vendite: modifiche terminologiche e perfezionamento dell'inter
faccia utente eseguiti sugli ordini cliente
● Gestione dei documenti in processo di approvazione: supporto dell'esplorazione in Google Maps con le informazioni dell'indirizzo
● Documenti di vendita supplementari: attivate per l'autore le ope
razioni di gestione dei documenti sottoposti al processo di appro
vazione
● Analisi: i grafici di analisi sono stati ampliati in modo tale da inclu
dere le offerte di vendita, supportate come segue:
○ Riepilogo e grafici della testata dell'offerta di vendita
○ Riepilogo e grafici dei dettagli dell'offerta di vendita
● Inserimento del tasso di cambio: ora è possibile inserire manual
mente i tassi di cambio in Web Client
Versione Data modifica Modifica
1.2 20/04/2020 ● Supporto localizzazioni: supporto delle seguenti localizzazioni aggiuntive: India, Brasile; la localizzazione per il Regno Unito com
prende la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord
● Utilizzo delle view lista: adattamenti videata view lista
● Altri documenti: opzione di annullamento per fattura e consegna
● Creazione di ordini cliente: supporto del nolo
● Gestione dei documenti in processo di approvazione: supporto del processo di approvazione per l'autore
● Mappa delle relazioni: aggiunta la mappa delle relazioni, che con
sente di visualizzare le relazioni tra un business object di vendita e i documenti di vendita correlati
● Acquisti: supporto iniziale per i documenti di acquisto; view lista di sola lettura
● Analisi: una nuova videata Riepilogo generale può contenere schede provenienti da tutti i cubi analitici esistenti
1.2.1 16/06/2020 ● Web Client for SAP Business One: modalità di aggiunta del riqua
dro Formazione alla pagina iniziale
1.3 02/08/2020 ● Web Client for SAP Business One: riferimenti alle guide dell'am
ministratore
● Struttura della pagina iniziale: l'ordine delle sottosezioni è stato modificato
● Gestione dei documenti in processo di approvazione: supporto delle notifiche del processo di approvazione anche per l'offerta di vendita, la consegna e la fattura di vendita
● Mappa delle relazioni: etichetta con i dettagli dei documenti di base nella mappa delle relazioni
1.4 05/11/2020 ● Collegamento delle richieste/fatture di anticipo pagate alla fat
tura di vendita
1.2 Nozioni introduttive
Nozioni introduttive contiene informazioni generali sul supporto di localizzazione di Web Client, glossario, accesso e login, struttura della pagina iniziale, app e così via.
1.2.1 Supporto localizzazioni
Attualmente, sono supportate le seguenti localizzazioni:
Argentina, Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Brasile*, Canada, Cile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala, Hong Kong, India*, Irlanda, Israele, Italia, Libano, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Panama, Polonia, Portogallo, Portorico, Qatar, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), Repubblica Ceca, Russia, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Ungheria.
* Per tutti i documenti di vendita è supportata solo la sessione di visualizzazione
1.2.2 Glossario
Terminologia Descrizione
Web Client Nome abbreviato di Web Client for SAP Business One. Disponibile con queste mo
dalità:
● In aggiunta a SAP Business One 10.0, versione per SAP HANA; design basato sul concetto di SAP Fiori
● In aggiunta a SAP Business One 10.0 mediante MS SQL Server
SAP Business One Client SAP Business One
Pagina iniziale La videata visualizzata una volta effettuato il logon a Web Client. Funge da "desk
top" di Web Client e può essere personalizzata dall'utente.
Riquadro Collegamento che apre un'app. L'aspetto di un riquadro dipende dall'app che esso rappresenta. Ad esempio, un riquadro che apre un'app di tipo "View lista" mostra il numero di documenti aperti dell'oggetto indicato e può essere aggiornato dall'u
tente in qualsiasi momento. I riquadri possono aprire funzioni di Web Client e ri
sorse esterne quali "Roadmap del prodotto SAP Business One". Inoltre, è possi
bile definire i propri riquadri come collegamenti a view, ricerche o contenuti anali
tici.
App Funzione principale. Consente di eseguire uno o più task correlati a un oggetto specifico oppure di generare report, ad esempio creare un ordine cliente, chiu
dere diverse bozze e così via.
View lista App che elenca i record di un oggetto specifico e comprende ampie funzionalità atte a filtrare, classificare e raggruppare i record visualizzati, nonché ad applicare determinate azioni a più record, ad esempio la chiusura di diversi ordini cliente.
View Insieme di parametri di filtro, raggruppamento e classificazione applicati ai record in una view lista. Web Client contiene una serie di view predefinite per le diverse view lista, ad esempio "Le mie attività aperte". È possibile salvare le view in base alle proprie preferenze e impostarle come private o pubbliche.
Terminologia Descrizione
View dettagliata Modulo in cui è visualizzato e consentito creare un singolo record di un determi
nato oggetto, ad esempio un ordine cliente o un record di dati anagrafici articolo.
View rapida Finestra di dialogo che si apre con un clic su una freccia dorata e visualizza infor
mazioni di riepilogo relative a un dettaglio collegato alla freccia dorata, quale l'"anteprima quick info" in SAP Business One. Ad esempio, facendo clic sulla frec
cia dorata accanto a un codice cliente vengono visualizzate le informazioni sul cliente specifico.
Videata di riepilogo Videata che fornisce più view analisi di dati commerciali filtrate simultaneamente, in cui ciascuna view analisi viene presentata sotto forma di scheda di analisi.
Scheda di analisi Scheda che presenta una view analisi. Una videata di riepilogo comprende più schede di analisi.
Grafico di analisi Videata che presenta sotto forma di grafico una view analisi di dati commerciali filtrata.
1.2.3 Accesso e logon
Per accedere a Web Client in SAP Business One selezionare l'opzione Web Client nel modulo Amministrazione nel Menu principale o selezionando l'icona di Web Client nella barra degli strumenti.
In alternativa, fare clic sull'URL fornito dal partner SAP Business One.
Per un'esperienza utente ottimizzata, avviare Web Client in un PC o tablet utilizzando uno dei seguenti browser Web:
● Google Chrome
● Mozilla Firefox
● Apple Safari (Mac e iPad)
Nella videata di logon, selezionare il database della società e inserire il nome utente e la password di SAP Business One. È possibile eseguire parallelamente il logon a SAP Business One e a Web Client.
Nota
Il client SAP Business One fornisce un punto di accesso a Web Client. Tuttavia, nell'ambito del processo di logon a Web Client, è necessario selezionare il database societario rilevante nella videata di logon. Se nel client SAP Business One si passa a un database societario diverso, non ci saranno conseguenze sul database societario a cui si è eseguito l'accesso in Web Client e viceversa.
Per informazioni sull'installazione, il deployment e l'upgrade di Web Client, consultare la guida dell'amministratore:
● SAP Business One Administrator's Guide, version for SAP HANA
● SAP Business One Administrator's Guide
1.2.4 Struttura della pagina iniziale
La Pagina iniziale viene visualizzata dopo la registrazione e comprende i seguenti elementi:
1.2.4.1 La mia pagina iniziale
Questa è la prima categoria visualizzata nella Pagina iniziale ed è la prima voce del Menu principale (vedere di seguito). I riquadri nella videata e la lista in sequenza riportata di seguito sono i riquadri standard de La mia pagina iniziale, tuttavia la visualizzazione dei singoli riquadri dipende dalle autorizzazioni dell'utente. Ad esempio, se si dispone dell'autorizzazione di sola lettura per gli ordini cliente, il riquadro Creare ordine cliente non sarà visualizzato. Se le autorizzazioni subiscono modifiche, all'accesso successivo verranno visualizzati i riquadri corrispondenti.
La sequenza dei riquadri standard è la seguente:
● Offerte di vendita
● Ordini cliente
● Ordini d'acquisto
● Creare ordine cliente
● Business Partners
● Roadmap per SAP Business One
● Consegne
● Fatture cliente
● Bozze vendite
● Guida dell'utente
È possibile aggiungere altri riquadri in base alle esigenze: ad esempio, il riquadro Customer Influence, visualizzato anche nella videata, non è un riquadro standard (vedere Modifica della Pagina iniziale [pagina 11]
per informazioni sull'aggiunta di riquadri). Eventuali personalizzazioni apportate verranno mantenute.
1.2.4.2 Menu principale
Per aprire il Menu principale, selezionare (Menu principale).
Sul lato sinistro della videata viene visualizzato un menu con una struttura simile al Menu principale di SAP Business One.
La struttura del menu rispecchia la sequenza standard dei riquadri nella Pagina iniziale.
La casella di ricerca consente di inserire un termine di ricerca e trovare la voce corrispondente nel menu.
Per nascondere il menu, selezionare nuovamente (Menu principale).
1.2.4.3 Area dell'utente
L'Area dell'utente consente di personalizzare Web Client in base alle proprie esigenze. Selezionare per aprire l'Area dell'utente. Sono disponibili le seguenti opzioni:
● Ricerca app [pagina 9]
● Parametrizzazione [pagina 9]
● Modifica della Pagina iniziale [pagina 11]
● Attività utente recenti e utilizzate spesso [pagina 11]
1.2.4.3.1 Ricerca app
Selezionare (Ricerca app) per aprire un catalogo di tutte le app disponibili.
● Qui è possibile aggiungere altre app (riquadri) alla propria Pagina iniziale e rimuovere quelle non rilevanti.
● È possibile rivedere l'intera lista o concentrarsi su un gruppo specifico (rispettivamente scegliendo Tutti o il nome del gruppo nel pannello di sinistra).
● Le app contrassegnate con l'icona evidenziata di un segnaposto (Elaborare attribuzione) sono già presenti nella pagina iniziale. Selezionare (Elaborare attribuzione) per aprire la videata Aggiungere a gruppi ed elaborare la posizione dell’app oppure per rimuoverla.
Nel seguente esempio, viene selezionato un gruppo di app (ad esempio, Vendite).
● Per aggiungere un'app ad altri gruppi, selezionare (Elaborare attribuzione) e selezionare gli ulteriori gruppi a cui si desidera aggiungere l'app.
● Per rimuovere un'app dalla Pagina iniziale, selezionare (Elaborare attribuzione) e deselezionare la casella di spunta La mia pagina iniziale.
● Per spostare l'app in un altro gruppo, selezionare (Elaborare attribuzione), selezionare la casella di spunta del gruppo rilevante e deselezionare la casella di spunta del gruppo corrente.
● Per attribuire un'app a un nuovo gruppo, selezionare (Elaborare attribuzione), quindi l'opzione Nuovo gruppo. Inserire un nome per il nuovo gruppo e selezionare OK. Il nuovo gruppo viene aggiunto alla barra di navigazione e visualizza l'app attribuita.
Opzioni simili sono disponibili per le app non ancora incluse nella pagina iniziale.
Per visualizzare la pagina iniziale dopo le modifiche, selezionare l'icona Pagina iniziale accanto al logo SAP Business One.
1.2.4.3.2 Parametrizzazione
Scegliere (Parametrizzazione) per aprire la finestra di dialogo Parametrizzazione, in cui è possibile visualizzare e impostare le preferenze personali.
1.2.4.3.2.1 Aspetto
Nella sezione Tema, è possibile selezionare il tema dell'interfaccia utente per Web Client. Di default è selezionato SAP Belize Deep. Per un'interfaccia utente ad alto contrasto, selezionare SAP Belize HCB.
Nella sezione Parametrizzazione visualizzazione, è possibile scegliere le opzioni di spaziatura e di animazione preferite.
Selezionare Salvare per applicare le scelte.
1.2.4.3.2.2 Pagina iniziale
Qui è possibile impostare l'eventuale visualizzazione dei riquadri di tutti i gruppi (per impostazione standard), nel qual caso i nomi dei gruppi nella barra di navigazione fungono da ancoraggi, oppure di un gruppo di riquadri alla volta. L'opzione selezionata influisce anche sulla navigazione nelle pagine delle view dettagliate:
● Visualizzare tutto il contenuto: viene visualizzato l'intero record, in modo tale da poter scorrere verso l'alto/
verso il basso o utilizzare i tab come ancoraggi alla sezione richiesta nella pagina della view dettagliata.
● Visualizzare un gruppo alla volta: vengono visualizzati il contenuto della testata e il tab corrente. Per visualizzare il contenuto di altri tab, fare clic sul tab rilevante e i dati verranno aggiornati di conseguenza.
1.2.4.3.2.3 Lingua e regione
Qui è possibile modificare la lingua di visualizzazione di Web Client. Tenere presente che, per impostazione standard, la lingua di visualizzazione di Web Client coincide con quella di SAP Business One. La scelta di una diversa lingua di visualizzazione in Web Client influisce su quella in SAP Business One e viceversa.
1.2.4.3.2.4 Attività utente
Per comodità dell'utente, Web Client aggiorna una lista dinamica delle 30 funzioni recenti utilizzate e una delle 30 funzioni utilizzate più di frequente. Le due liste sono disponibili in Me Area. La parametrizzazione in questa sezione consente di disattivare questa funzione. Inoltre, è possibile cancellare lo storico di utilizzo in Web Client selezionando il pulsante Cancellare, svuotando così queste liste.
1.2.4.3.2.5 Notifiche
Il centro notifiche a destra elenca le notifiche relative alle attività. La parametrizzazione in questa sezione consente di:
● Visualizzare le anteprime delle notifiche nella pagina iniziale
● Decidere se visualizzare i promemoria delle attività: si applica solo alle attività in cui sono impostati i promemoria
● Definire il numero di giorni per i quali devono essere visualizzate le notifiche; per impostazione standard sono definiti 30 giorni
1.2.4.3.2.6 Parametrizzazione generale
Qui è possibile attivare e disattivare la visualizzazione delle view rapide quando si fa clic sulla freccia di collegamento dorata in Web Client. Di default, questo interruttore è impostato su ON.
1.2.4.3.3 Modifica della Pagina iniziale
Selezionare (Elaborare pagina iniziale) per personalizzare la pagina iniziale in base alle preferenze.
● Fare clic su Aggiungere gruppo per creare un nuovo gruppo.
● Selezionare (Aprire Ricerca app) in un riquadro vuoto per avviare la ricerca app e aggiungere ulteriori riquadri alla propria pagina iniziale.
● È possibile Nascondere o Eliminare il gruppo, nonché Salvare le modifiche.
● Selezionare (Eliminare) nell'angolo superiore destro di un riquadro per rimuoverlo.
● Selezionare nell’angolo inferiore destro di un riquadro, quindi fare clic su Spostare per spostare il riquadro in questione in un gruppo diverso. In alternativa, è possibile trascinare i riquadri nella pagina iniziale per collocarli nella posizione desiderata.
● Per salvare le modifiche, selezionare il pulsante Chiudere nell'angolo inferiore destro.
1.2.4.3.4 Attività utente recenti e utilizzate spesso
Queste liste vengono generate automaticamente in base all'attività dell'utente. Facendo clic su una voce nella lista si apre la rispettiva app.
1.2.4.4 Ricerca aziendale
Nota
La ricerca aziendale è supportata soltanto dalla versione Web Client per SAP HANA.
Questa funzionalità consente di cercare i dati.
Selezionare (Cercare) nell'angolo superiore destro della videata e inserire un valore per la ricerca. Di default, la ricerca prende in esame l'intero database. Per restringerla, selezionare una categoria specifica, ad esempio un determinato oggetto o app.
Se avviata dall'interno di una determinata app, la ricerca viene applicata di default all'oggetto corrispondente.
Se necessario, è possibile modificare l'ambito di ricerca manualmente.
È possibile filtrare i risultati della ricerca in base a diversi parametri, a seconda dell'oggetto selezionato, e scegliere se visualizzarli sotto forma di lista, grafico a barre o grafico a torta.
In ciascun parametro, è possibile fare clic sull'opzione Visualizzare altro, che consente di perfezionare ulteriormente il filtro specifico e di adattarlo meglio alle proprie esigenze.
I risultati della ricerca vengono visualizzati come segue:
Utilizzando le icone (Visualizzare come lista) e (Visualizzare come tabella) nell'angolo superiore destro, è possibile passare dalla visualizzazione dei risultati sotto forma di lista (opzione standard) a quella sotto forma di tabella e viceversa. Quando si applica la visualizzazione a tabella, è possibile scegliere quali colonne visualizzare e in quale ordine selezionando (Selezionare colonne).
Per salvare la ricerca come riquadro, selezionare l'icona Condividere nell'angolo superiore destro accanto alle icone Visualizzare come lista e Visualizzare come tabella. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salvare come riquadro. I parametri di ricerca vengono compilati automaticamente nel campo Titolo. Se necessario, è possibile modificare il titolo, aggiungendo un sottotitolo e una descrizione e attribuendo il riquadro al gruppo rilevante.
Ogni volta che si fa clic su questo riquadro nella pagina iniziale, vengono visualizzati risultati aggiornati.
Selezionando (Condividere), tra le opzioni selezionabili figura E-Mail. Quando la si seleziona, viene
visualizzata un'e-mail in cui è integrato l'URL dei risultati della ricerca, che è possibile inviare a un collega o a un responsabile: se il destinatario dispone di autorizzazioni sufficienti, potrà accedere ai risultati della ricerca tramite l'URL contenuto nell'e-mail.
1.2.4.5 Centro notifiche
Selezionare (Notifiche) nell'angolo superiore destro della videata di Web Client per aprire e chiudere il centro notifiche, dove è possibile visualizzare una lista di notifiche di attività, incluse le notifiche del processo di approvazione per il relativo autore, ed eliminare (X) eventuali notifiche non rilevanti.
Il tab In base a data mostra le notifiche raggruppate per data.
Nel tab Per priorità, le notifiche per le attività vengono visualizzate in base alla priorità: prima alta (rossa), seguita da priorità normale (gialla) e bassa (verde).
Fare clic su una notifica per aprire la rispettiva attività.
Selezionare (Chiudere) accanto alla notifica per ignorarla. L'attività corrispondente non subirà alcuna conseguenza.
Inoltre, se si impostano promemoria per le attività, è possibile visualizzarli nel centro notifiche. Per attivare o disattivare questa opzione, vedere le sezioni Parametrizzazione [pagina 9] e Notifiche [pagina 10].
1.2.5 Apps
Questo argomento fornisce informazioni sulla modalità di accesso ad app quali oggetti (ad esempio Ordini cliente) e ad app esterne (ad esempio la Guida dell'utente). Inoltre, le sezioni correlate descrivono come gestire i record, utilizzare le view lista e creare nuovi record. Questo argomento comprende le seguenti sezioni:
● App esterne [pagina 13]
● App per la gestione dei record [pagina 13]
● App per la creazione di record [pagina 16]
● App di analisi [pagina 17]
1.2.5.1 App esterne
Facendo clic su un riquadro che rappresenta un sito Web o un documento, si apre la risorsa corrispondente.
Sono disponibili i seguenti riquadri:
● Customer Influence, lo spazio di SAP Business One per le richieste di miglioramento
● Roadmap per SAP Business One
● Guida dell'utente
1.2.5.2 App per la gestione dei record
Si tratta di app denominate in base agli oggetti, quali Ordini cliente e Articoli, nonché a oggetti definiti dall'utente.
Facendo clic su un riquadro si apre una view lista, in cui sono visualizzati i record esistenti di tale oggetto. Per visualizzare un record specifico, fare clic in un punto qualsiasi della riga del record in questione.
I riquadri Offerte di vendita, Ordini cliente, Ordini d'acquisto, Consegne, Resi cliente, Fatture cliente, Resi cliente, Note di credito cliente e Attività visualizzano il numero dei rispettivi record aperti per l'utente corrente.
Selezionando l'icona (Aggiornare) nell'angolo inferiore sinistro del riquadro viene visualizzato un numero aggiornato. Accanto all'icona (Aggiornare) è possibile visualizzare l'ultimo aggiornamento del KPI.
1.2.5.2.1 Utilizzo delle view lista
Facendo clic sul riquadro di un'app per la gestione dei record si apre una view lista.
Per ogni oggetto esiste una view standard predefinita che determina quali record vengano presentati alla prima apertura della view lista. La view corrente viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro sopra la barra filtri.
Facendo clic sulla freccia della casella di riepilogo a discesa si apre la lista delle view disponibili per la view lista in questione.
La view lista è suddivisa in due aree principali:
● Barra filtri: in cui è possibile impostare i filtri da applicare al record da visualizzare nell'area tabella
● Tabella: elenca i record dell'oggetto indicato in base ai filtri impostati nella barra filtri Sono stati apportati i seguenti adeguamenti alle videate delle view lista di Web Client:
● Ora è possibile selezionare più misure in tutte le view grafico delle view lista.
● Ora è possibile selezionare tutte le misure e i campi dimensione in tutte le view grafico di tutte le view lista, a prescindere dai campi visibili nella view tabella della view lista.
● Tutte le view grafico ora dispongono della funzionalità di classificazione.
1.2.5.2.1.1 Barra filtri
In quest'area è possibile impostare un filtro, in modo tale che nella lista dell'area tabella figurino solo gli ordini cliente che si desidera visualizzare.
● Casella di ricerca: ricerca di testo libero. La ricerca si applica soltanto alle colonne visualizzate.
● Campi di filtro: in ogni campo è possibile inserire manualmente il valore richiesto o scegliere da una lista di valori disponibili. È possibile inserire più valori in ogni campo.
Ad esempio, selezionando l'icona nel campo di filtro Data di consegna, si apre un modulo che consente di definire con precisione le condizioni per la data di consegna.
Il filtro in base alla data di consegna è altamente flessibile: consente di definire più insiemi di intervalli, date specifiche e intervalli di date, ad esempio "questo mese", "ultime X settimane" e così via. Gli intervalli definiti vengono quindi elencati nella sezione Elementi selezionati nella parte inferiore del modulo, dove l'utente può rivederli.
Selezionare OK per compilare i campi di filtro nella barra filtri con i valori inseriti.
● È possibile inserire manualmente più valori in un campo di filtro in conformità alla seguente sintassi:
○ Per inserire alcuni valori specifici, ad esempio più codici cliente nel campo di filtro Codice cliente, digitare il primo valore, premere il tasto Invio e ripetere. Ad esempio, digitare C30000, premere
Invio, digitare C20000, premere Invio, digitare C40000, premere Invio.
○ Per inserire un intervallo di valori, digitare il primo e l'ultimo valore, separati da due punti. Ad esempio, un intervallo di codici BP da C20000 a C40000 può essere inserito in questo modo: C20000..C40000.
○ Per inserire intervalli di valori minori/maggiori o precedenti/successivi, utilizzare rispettivamente i segni < e >. Ad esempio, per impostare un intervallo di date successivo al 1° maggio 2019, digitare
>01052019.
○ Di seguito sono riportati ulteriori esempi di formule di filtro utili per intervalli di date:
○ -1 Anno -2 Trimestre: Inizio -3 giorno…18/12/2018
○ -1 Anno -2 Trimestre: Inizio -3 giorno…Oggi
○ -1 Anno -2 Trimestre: Inizio -3 giorno…+1 anno: Fine
○ 18/12/2018…+1 Anno: Fine
○ …-1 Anno -2 Trimestre: Inizio -3 giorno
○ …18/12/2018
○ -1 Anno -2 Trimestre: Inizio -3 giorno…
○ 18/12/2018…
○ Per passare da un campo di filtro a quello successivo, utilizzare il tasto Tab o il mouse.
○ Per aggiungere o rimuovere campi di filtro, selezionare Adattare filtri nella parte inferiore destra della testata.
Il modulo visualizzato elenca tutti i campi utilizzabili come campi di filtro nella barra filtri per l'oggetto indicato.
○ Scorrere verso il basso per ulteriori campi o utilizzare la casella di ricerca.
○ Selezionare le caselle di spunta dei campi da visualizzare nella barra filtri.
○ È possibile impostare valori per filtrare in base a un campo specifico senza visualizzare il campo né i valori nella barra dei filtri.
○ Per applicare la parametrizzazione, selezionare Eseguire.
1.2.5.2.1.2 Area tabella
La tabella nella view lista visualizza i dati in base ai filtri impostati nella barra filtri. La barra degli strumenti della tabella contiene le seguenti funzionalità:
● Tasks: a seconda dell'oggetto e delle autorizzazioni dell'utente, è possibile eseguire diversi task per l'oggetto indicato, ad esempio creare, chiudere, rimuovere e così via.
● Icona Visualizzare parametrizzazione : apre il modulo Visualizzare parametrizzazione, che consente di eseguire le seguenti operazioni.
○ Selezionare le colonne da visualizzare e impostarne la sequenza utilizzando le frecce di navigazione (tab Colonne). Per visualizzare soltanto le colonne selezionate, fare clic su Mostrare selezione.
○ Classificare i dati in base a una o più colonne (tab Classificare).
○ Nella lista di classificazione figurano solo le colonne già visualizzate nella tabella.
○ Le colonne della classificazione possono essere rimosse o aggiunte utilizzando rispettivamente le icone ( ).
○ Filtrare i dati presentati nella tabella (tab Filtro). È possibile impostare uno o più intervalli di filtro da includere o escludere dai dati nella tabella.
Tenere presente che i filtri qui definiti vengono applicati ai dati filtrati dalla barra filtri, in altre parole si tratta di un filtro secondario.
○ Raggruppare i dati presentati nella tabella (tab Gruppo).
○ Selezionare un campo di raggruppamento dagli elenchi di riepilogo a discesa di uno qualsiasi dei campi visualizzati sul lato sinistro della videata.
○ Fare clic sulle icone rispettivamente per rimuovere o aggiungere un campo di raggruppamento.
Per applicare le modifiche, selezionare OK.
Per visualizzare i parametri selezionati, fare clic sul collegamento accanto al contatore di record:
● Gestione delle view: è possibile salvare come view un set di filtri definiti nella barra filtri, insieme agli adeguamenti apportati nel modulo Visualizzare parametrizzazione, in modo da poterlo utilizzare in futuro senza dover ridefinire i filtri.
A tal fine:
1. Fare clic sul menu Views e selezionare Salvare con nome.
2. Inserire un nome univoco per la view e fare clic su OK. La view figura ora nel menu Views.
○ Per definire la view come view standard, selezionare l'opzione Impostare come standard.
○ Per consentire ad altri utenti di utilizzare la view e renderla visibile nei rispettivi menu Views, selezionare l'opzione Pubbl.
○ Per creare un riquadro per una view, fare clic sull'icona Condividere nell'angolo superiore destro , quindi su Salvare come riquadro.
Per aggiornare una view esistente definita dall'utente:
1. Fare clic su questa icona per aprire la lista di view.
2. Fare clic su Gestire.
3. Apportare le modifiche nel modulo Gestire views visualizzato.
Nota
Le view predefinite fornite da SAP non possono essere modificate né rimosse.
Se necessario, è anche possibile inviare l'URL di una view lista a un collega o a un utente autorizzato tramite e-mail.
● Icona Esportare in Excel : fare clic su questa icona per esportare in un file MS Excel tutti i record visualizzati nella tabella. Il raggruppamento e la classificazione applicati nel modulo Visualizzare parametrizzazione saranno rispecchiati anche nel file Excel.
● Per visualizzare un record specifico, fare clic su un punto qualsiasi della relativa riga o sulla freccia alla fine della riga.
● Passare alla view grafico : fare clic su questa icona per passare dalla view tabella alla view grafico.
L'icona della view tabella accanto al grafico consente di eseguire l'operazione inversa. Nella view grafico, è possibile filtrare i dati utilizzando la barra filtri; per applicare le modifiche, fare clic sul pulsante Eseguire.
È inoltre possibile:
○ Scegliere le dimensioni per la visualizzazione dei dati
○ Passare da un tipo di grafico all'altro
○ Ingrandire/ridurre e visualizzare/nascondere la legenda
○ Passare con il cursore del mouse su un elemento dati per visualizzare una quick info con le informazioni rilevanti
● Focalizzazione su elementi dati specifici: per visualizzare ulteriori informazioni su un elemento dati specifico, fare clic sull'elemento (premere il tasto Ctrl e utilizzare il mouse per selezionare più elementi dati). A sinistra dell'icona della legenda vengono visualizzate le informazioni corrispondenti (in genere compreso il valore totale degli elementi dati selezionati). Se si fa clic fuori dall'area del grafico, tutti gli elementi dati selezionati verranno deselezionati.
● Se si passa con il cursore del mouse su un elemento dati specifico nella view grafico, verrà visualizzata una quick info con i dati relativi a tale elemento.
1.2.5.3 App per la creazione di record
I seguenti riquadri aprono il modulo del rispettivo oggetto in sessione Aggiungere per la creazione di un nuovo record:
● Creare articolo
● Creare ordine cliente
● Creare business partner
● Creare offerte di vendita
● Crea consegna
● Creare fattura di vendita
● Creare attività
● Creare opportunità
Dopo aver inserito tutti i dettagli rilevanti, selezionare una delle seguenti opzioni:
● Aggiungere e visualizzare: salva il record nel database e lo visualizza nella videata per la revisione
● Aggiungere e nuovo: salva il record nel database e visualizza un modulo vuoto in sessione Aggiungere per consentire la creazione di un altro record
● Aggiungere e indietro: salva il record nel database e torna alla videata precedente che si stava utilizzando prima di avviare la creazione del nuovo record
1.2.5.4 App di analisi
Consultare il capitolo Analisi [pagina 37].
1.3 Vendite
Questa sezione fornisce le informazioni relative alle funzioni di vendita disponibili in Web Client for SAP Business One.
1.3.1 Gestione degli ordini cliente
Fare clic sul riquadro Ordini cliente o sulla voce Ordini cliente nel Menu principale per aprire la view lista Gestire ordine cliente. Vengono visualizzati gli ordini cliente compatibili con la view selezionata.
È possibile eseguire le seguenti azioni:
● Scegliere un'altra view o applicare una parametrizzazione di visualizzazione e filtri diversi per affinare la lista visualizzata
● Selezionare Creare per aggiungere un nuovo ordine cliente o bozza di ordine cliente
● Selezionare uno o più ordini cliente e applicare l'azione rilevante:
Anteprima Visualizzare in anteprima gli ordini cliente selezionati in sequenza, utilizzando il layout di Crystal Reports. È quindi possibile stampare i documenti dal browser.
Chiudere Selezionare per impostare lo stato degli ordini cliente selezionati su Chiuso.
Annullare Selezionare per annullare gli ordini cliente selezionati.
Copiare in Selezionare per copiare uno o più ordini cliente in una consegna e in una fattura di vendita.
È possibile:
○ Scegliere di copiare contemporaneamente solo gli ordini cliente dello stesso BP
○ Selezionare solo lo stesso tipo di documento (tipo servizio o articolo)
○ Selezionare documenti con la stessa sessione prezzo (sessione prezzo Netto o Lordo)
1.3.1.1 Elaborazione di ordini cliente
Di default, quando viene aperto un ordine cliente esistente, esso viene visualizzato in sessione di
visualizzazione. Scegliere un tab qualsiasi per visualizzarne il contenuto oppure scorrere verso il basso (a seconda della parametrizzazione). Il modulo Ordine cliente è suddiviso in testata e corpo:
● Area testata
L'area testata include dettagli quali il numero del documento, il codice e il nome del cliente, l'importo totale e lo stato del documento. Inoltre, le frecce di navigazione consentono di sfogliare gli ordini cliente:
precedenti, successivi, primi e ultimi.
Nella parte inferiore centrale della testata, è possibile selezionare (Comprimere testata) per comprimere l'area testata e lasciare più spazio al corpo del documento. È possibile selezionare (Bloccare testata) per bloccare la testata e mantenerla visibile.
Nella parte superiore destra della testata, una barra delle operazioni contiene alcune o tutte le seguenti opzioni:
Elaborare Fare clic per passare alla sessione di elaborazione.
Nuovo Apre un modulo vuoto per la creazione di un nuovo ordine cliente.
Copiare in Ora è supportato per tutti i documenti esposti in sessione di creazione in Web Client. È possibile decidere di copiare un ordine cliente in una consegna o in una fattura di vendita.
Chiudere Imposta lo stato dell'ordine cliente su Chiuso.
Annullare Annulla l'ordine cliente.
Duplicare Selezionare per duplicare l'ordine cliente. Una copia dell'ordine cliente viene visualizzata in sessione di creazione, dove è possibile modificare e aggiornare i dettagli rilevanti, ad esempio modificare il codice cliente o le date. I relativi dettagli, quali prezzi e sconti, vengono aggiornati di conseguenza.
Nuova attività
Apre un modulo per creare una nuova attività per il cliente visualizzato nell'ordine cliente e per visualizzare l'ordine cliente automaticamente compilato nel tab del documento collegato nella view dettagliata dell'attività.
Riepilogo attività
Apre la lista delle attività create per l'ordine di vendita in questione. Un numero tra parentesi accanto al pulsante indica il numero di attività correlate (comprese le attività chiuse) esistenti per quell'ordine cliente. Se l'ordine cliente non presenta attività correlate, questo pulsante non verrà visualizzato.
Mappa delle relazioni
Apre una nuova finestra in cui sono visualizzate le relazioni tra l'oggetto ordine cliente e i relativi documenti di riferimento.
Per i dettagli completi, consultare Mappa delle relazioni [pagina 25].
Anteprima Fare clic per visualizzare l'ordine cliente nel layout di stampa attribuito. Sono supportati solo i layout di Crystal Reports.
Icona con i punti di omissione (…)
Apre un menu che elenca opzioni aggiuntive. Si tratta di un menu dinamico che viene visualizzato e cambia in base alle dimensioni dello schermo.
● Corpo del documento
L'area sottostante la testata è suddivisa in tab che visualizzano vari tipi di informazioni. Dopo aver fatto clic sul pulsante Elaborare, vengono visualizzati i campi elaborabili in tutti tab, con cornici per l'inserimento o l'aggiornamento di dati/valori.
Per salvare le modifiche apportate, selezionare Aggiornare.
1.3.1.2 Creazione di ordini cliente
Procedura
1. Per creare un nuovo ordine cliente, selezionare una delle seguenti opzioni:
○ Dalla view lista Gestire ordini cliente, selezionare Creare
○ Da un ordine cliente esistente, selezionare Nuovo
○ Fare clic sul riquadro Creare ordine cliente
○ Fare clic sulla voce Creare ordine cliente del Menu principale
2. Nel tab Generale, specificare i campi obbligatori: Codice Cliente (o cliente potenziale) e Data di consegna.
La testata del documento viene aggiornata di conseguenza.
○ Dopo aver selezionato il business partner, nella testata viene visualizzato il pulsante Copiare da, selezionando il quale viene visualizzata una lista di tutte le offerte di vendita relative a questo BP, che consente di scegliere di copiare i dati da una o più offerte di vendita correlate.
Nota
Nella versione del client Web per MS SQL Server, non è possibile specificare manualmente un inserimento in un campo lista di selezione. Se si digita un valore, viene visualizzato un messaggio di
"Inserimento non valido". Occorre scegliere un valore dalla lista.
Nota
Se si ha la necessità di creare l'anagrafica di un nuovo cliente, è possibile farlo dall'ordine cliente tramite il modulo lista di selezione cliente.
Dopo aver creato il cliente, selezionare Aggiungere e indietro per chiudere il modulo e tornare all'ordine cliente in sessione di creazione, con il codice BP appena creato inserito nel campo Codice BP dell'ordine cliente.
Questa funzionalità si applica anche agli articoli.
○ Inserire i dettagli supplementari in base alle esigenze.
3. Nel tab Contenuti, inserire i dettagli degli articoli o dei servizi.
Il campo Totale nella testata viene aggiornato in base ai dati inseriti nel tab Contenuti.
○ Selezionare per aprire la lista di articoli. Dopo aver aggiunto articoli alla tabella, il sistema aggiunge automaticamente una riga vuota dopo l'ultima riga articolo.
○ Selezionare (Eliminare) per eliminare le righe selezionate.
○ Selezionare (Parametrizzazione) per selezionare le colonne e la relativa sequenza.
○ Selezionare Duplicare per duplicare le righe selezionate. Le righe duplicate verranno aggiunte dopo l'ultima riga della tabella.
○ Selezionare Copiare e Incollare per copiare le righe selezionate e incollare in questo ordine cliente le righe copiate dal documento corrente o da un altro documento.
○ Selezionare Chiudere per chiudere le righe aperte.
○ Selezionare sul lato sinistro sopra la tabella per aprire il menu per le seguenti opzioni:
○ Utile lordo
○ Per gli ordini cliente di tipo servizio, è possibile impostare la percentuale di utile lordo standard nel rispettivo campo sopra la tabella.
○ Per gli ordini cliente di tipo articolo, è possibile selezionare il listino prezzi da utilizzare per il calcolo dell'utile lordo dal campo Prezzo base per posizionato sul lato sinistro sopra la tabella.
○ In tutte le tabelle è possibile selezionare le colonne da visualizzare e la relativa sequenza.
○ Volume e peso
Negli ordini cliente di tipo articolo, è possibile visualizzare i calcoli di volume e peso per gli articoli elencati.
Nota
Se si apportano modifiche alle unità di calcolo del volume e del peso, viene visualizzato un popup che informa che le unità aggiornate influiranno solo sul totale del documento e non aggiorneranno le singole righe.
○ Nolo
È possibile visualizzare i costi di nolo di ciascun articolo.
Nota
È possibile aggiungere i costi di nolo relativi al nolo riga (posizioni singole nella matrice) e al nolo testata (intera spedizione), appena sotto la matrice articoli.
L'imposta sul nolo verrà inclusa nell'imposta Totale a livello di testata, poiché il calcolo di riepilogo viene eseguito nel client SAP Business One.
I campi correlati al nolo vengono visualizzati soltanto se è stata selezionata l'opzione Gestire spese nei documenti nel tab Generale della finestra Parametrizzazione documento ( Menu principale Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento ) nel client SAP Business One.
4. Nel tab Logistica è possibile eseguire le operazioni seguenti:
1. Rivedere gli indirizzi di consegna e di fatturazione compilati in base alla parametrizzazione standard del business partner.
2. Attribuire all'ordine cliente un indirizzo diverso dagli indirizzi già definiti per il business partner oppure definire un nuovo indirizzo.
Quando si definisce un nuovo indirizzo, è possibile scegliere se salvarlo nel business partner o applicarlo solo all'ordine cliente corrente.
3. Individuare un indirizzo utilizzando Google Maps.
Il campo Riepilogo indirizzo sia dell'Indirizzo di consegna che dell'Indirizzo di fatturazione presenta un pulsante di ubicazione, selezionando il quale si apre una pagina di Google Maps con l'indirizzo visualizzato.
Nella sezione Preferenze sono disponibili ulteriori parametrizzazioni relative all'ordine cliente.
5. Nel tab Contabilità, impostare le condizioni di pagamento, l'annullamento e le date richieste. Per informazioni sui vari metodi supportati per l'inserimento delle date e la definizione di intervalli di date, vedere Utilizzo delle view lista [pagina 13].
6. Nel tab Campi definiti dall'utente, verificare i campi definiti dall'utente correlati all'ordine cliente, divisi per categorie.
7. Dopo aver inserito tutti i dati, scegliere come aggiungere l'ordine cliente utilizzando il pulsante a scelta multipla nella parte inferiore destra del documento.
8. È possibile salvare un ordine cliente come bozza, che verrà poi visualizzata nell'app Bozze vendite.
○ Selezionare Salvare come bozza e nuovo per salvare e aprire un modulo vuoto in sessione di creazione per creare un altro documento o un'altra bozza.
○ Selezionare accanto a Salvare come bozza e nuovo, quindi Salvare come bozza e visualizzare per salvare e visualizzare la bozza appena creata.
9. È possibile copiare un ordine cliente già creato (sessione di visualizzazione) in una consegna o in una fattura.
1.3.2 Gestione dei documenti in processo di approvazione
Quando si tenta di aggiungere o aggiornare un ordine cliente che avvia un processo di approvazione, l'ordine cliente viene salvato come bozza. Una volta che gli autorizzatori hanno approvato la bozza dal client SAP Business One, è possibile continuare ad aggiungere o aggiornare la bozza in Web Client.
Prerequisiti
Il processo di approvazione è attivato nel client SAP Business One.
Contesto
Questa funzione supporta anche i documenti di offerta, consegna e fattura di vendita.
Procedura
1. Durante la creazione o l'aggiornamento di un documento in Web Client, l'utente riceve una notifica dal sistema che indica che è necessaria un'approvazione.
2. L'utente diventa l'autore del processo di approvazione e viene creata una bozza.
3. Gli autorizzatori rivedono la bozza e approvano o rifiutano la richiesta nel client SAP Business One 4. L'autore riceve una notifica che informa che il documento è stato approvato/rifiutato dall'autorizzatore 5. Per visualizzare lo stato di approvazione e proseguire con il processo, fare clic sul riquadro Documenti in
processo di approvazione: si apre la view lista Gestire documenti in processo di approvazione. In alternativa, è possibile accedere alla bozza anche dalla notifica.
Nella view lista è possibile:
○ Filtrare, classificare, raggruppare e accedere alle bozze rilevanti
○ Aggiungere bozze approvate
○ Annullare i processi di approvazione per le bozze selezionate
○ Ripristinare i processi di approvazione per le bozze selezionate
6. A seconda dello stato di approvazione, per avviare un nuovo processo di approvazione è possibile generare un documento, selezionando Elaborare Aggiungere e visualizzare , oppure aggiornare la bozza, selezionando Elaborare.
1.3.3 Documenti di vendita supplementari
Oltre agli ordini cliente, Web Client for SAP Business One fornisce un'ampia gamma di documenti di vendita, quali offerte e fatture di vendita.
Nota
Nota: È inoltre possibile gestire le bozze relative a offerte di vendita, consegne e fatture.
1.3.3.1 Offerte di vendita
Le offerte di vendita sono supportate sia nella view lista che nella view dettagliata.
Selezionando il riquadro Offerte di vendita si apre la view lista, in cui è possibile eseguire le seguenti azioni:
● Filtrare, classificare e raggruppare i documenti in base alle proprie preferenze
● Gestire le view e salvarle come riquadri
● Creare una nuova offerta di vendita
● Copiare una o più offerte di vendita in un ordine cliente, una consegna e una fattura di vendita
● Chiudere le offerte di vendita selezionate
● Annullare le offerte di vendita selezionate
● Visualizzare in anteprima uno o più documenti
● Esportare la lista in MS Excel
● Passare dalla view tabella alla view grafico e viceversa
Per visualizzare un'offerta di vendita, selezionare la relativa riga o la freccia alla fine della riga. La view
dettagliata dell'offerta di vendita viene visualizzata nella sessione di visualizzazione, da cui è possibile passare alla sessione di elaborazione per eseguire le seguenti operazioni:
● Creare una nuova offerta di vendita
● Copiare un'offerta di vendita in un ordine cliente, una consegna e una fattura di vendita
● Impostare lo stato dell'offerta di vendita su Chiuso
● Annullare l'offerta di vendita
● Duplicare l'offerta di vendita
● Creare una nuova attività a partire dall'offerta di vendita
● Visualizzare una mappa delle relazioni tra l'offerta di vendita e qualsiasi documento di base, di destinazione e di riferimento correlato
● Visualizzare in anteprima l'offerta di vendita nel layout di stampa attribuito
Per istruzioni dettagliate sull'esecuzione di tutte le azioni di cui sopra, consultare Gestione degli ordini cliente [pagina 17].
1.3.3.2 Altri documenti
Consegne, fatture di vendita, resi e note di credito a cliente sono supportati soltanto come view lista e view dettagliate.
Nota
Resi e note di credito a cliente sono supportati solo nella sessione di visualizzazione. È possibile eseguire il drill nel documento dalla view lista per visualizzarne i dettagli, ma non è possibile elaborare il documento o creare nuovi documenti.
View lista: selezionando ogni singolo riquadro si apre la view lista per il rispettivo documento, in cui è possibile:
● Filtrare, classificare e raggruppare i documenti in base alle proprie preferenze
● Copiare una consegna in una fattura
● Chiudere una consegna
● Annullare una consegna e una fattura
○ I documenti di storno non sono visualizzati nella videata, ma vengono aggiunti dietro le quinte con i valori standard di SAP Business One nei campi documento.
○ Se non è possibile annullare la consegna o la fattura (ad esempio perché è già stata annullata, chiusa, supera i giorni previsti per lo storno e così via), l'operazione di storno non riesce e viene visualizzato un corrispondente messaggio di informazione di sistema.
● Gestire le view e salvarle come riquadri
● Visualizzare in anteprima uno o più documenti
● Esportare la lista in Excel
● Passare dalla view tabella alla view grafico e viceversa
View dettagliata: selezionando la freccia alla fine della riga di un record si aprono i dettagli del record.
Le informazioni vengono fornite nei tab Generale, Contenuti, Logistica e Contabilità. Inoltre, il tab Campi definiti dall'utente visualizza una lista di campi definiti dall'utente utilizzati nel record.
È possibile passare alla sessione di elaborazione per eseguire le seguenti operazioni:
● Creare un nuovo record
● Copiare in e copiare da documenti
○ Copiare una fattura di vendita da un'offerta di vendita, un ordine cliente e una consegna
○ Copiare una consegna in una fattura e da un'offerta di vendita e un ordine cliente
● Chiudere il record corrente, generando così un messaggio di avvertimento che indica che l'azione è irreversibile e chiede se si desidera continuare
Nota
Non è possibile chiudere una fattura di vendita.
● Duplicare il record aperto
● Creare una nuova attività e visualizzare le attività correlate
● Annullare il record aperto
● Visualizzare una mappa delle relazioni tra il record aperto e qualsiasi altro documento di base, di destinazione e di riferimento correlato
● Visualizzare in anteprima tutte le modifiche
Per istruzioni dettagliate sull'esecuzione di tutte le azioni di cui sopra, consultare Gestione degli ordini cliente [pagina 17].
1.3.3.2.1 Collegamento delle richieste/fatture di anticipo pagate
In fase di creazione di una fattura di vendita, è possibile collegare le richieste/fatture di anticipo pagate selezionando la freccia accanto al campo Totale acconto che si trova nell'area della fattura a livello di testata.
Nella tabella Anticipi da trasferire vengono presentate tutte le richieste/fatture di anticipo pagate del business partner. È possibile selezionare gli anticipi richiesti e specificare l'Importo netto da prelevare e l'Importo lordo da prelevare. Per ulteriori informazioni, consultare l'online help di SAP Business One.
1.3.4 Inserimento del tasso di cambio
Quando si crea un nuovo documento in Web Client for SAP Business One, è ora possibile inserire i tassi di cambio direttamente in Web Client utilizzando la finestra di dialogo Inserire tasso di cambio.
I tassi di cambio inseriti in Web Client vengono aggiornati nel backend SAP Business One.
La finestra di dialogo Inserire tasso di cambio viene visualizzata nei seguenti scenari, consentendo l'inserimento del tasso di cambio:
● Scenario 1: si sta creando un nuovo documento nel client Web e la divisa di sistema (DS) è diversa dalla divisa interna (DI).
● Scenario 2: si sta creando o elaborando un nuovo documento in Web Client e manca il tasso di cambio per la divisa del business partner; viene selezionato il business partner.
● Scenario 3: manca il tasso di cambio per la divisa del business partner per la registrazione selezionata.
Analogamente, si modifica la data di registrazione e la nuova data di registrazione non presenta tasso di cambio.
● Scenario 4: viene elaborata la divisa in un articolo del documento (ad esempio, la divisa del prezzo unitario di una riga dell'ordine cliente) e manca il tasso di cambio correlato.
1.3.5 Mappa delle relazioni
Attualmente la mappa delle relazioni è rilevante soltanto per i documenti di tipo vendita, ad esempio offerta di vendita, ordine cliente, consegna, fattura di vendita.
La mappa delle relazioni è supportata in tutte le localizzazioni in base ai rispettivi documenti supportati.
Questa funzionalità assume la forma di un diagramma di flusso che fornisce una visione completa delle connessioni tra i business object e i relativi documenti rilevanti (di base, destinazione e riferimento).
Esempio
La visualizzazione della mappa delle relazioni di un oggetto di consegna illustrerà la relazione tra la consegna e il relativo documento di base ordine cliente ed eventualmente i relativi documenti di destinazione.
● Selezionare Mappa delle relazioni dalla barra delle azioni di un business object per aprire la finestra di dialogo con la mappa delle relazioni nella view del flusso del processo.
● Vengono presentati tutti i documenti di base, di destinazione e di riferimento, insieme al relativo stato e alle altre informazioni rilevanti.
● Per visualizzare i documenti di base di un business object specifico in un'etichetta, selezionare l'icona posizionata proprio sulla riga di connessione. Nell'etichetta popup vengono visualizzati i dettagli dei documenti di base, quali il tipo di documento, il numero documento, il codice BP e lo stato del documento.
● Per visualizzare o nascondere i documenti di riferimento dell'oggetto principale, selezionare Documenti di riferimento.
1.3.5.1 Struttura del layout
Il flusso del processo presenta una struttura del layout: il layout standard contiene sezioni fisse alimentate con contenuti.
Testata Si trova sotto la barra ed è costituita da più fasi o categorie, ognuna delle quali è visualizzata per mezzo di un'icona cerchiata. Ciascuna icona è circondata da un grafico circolare, a indicare la distribuzione degli stati per ogni colonna.
Le categorie prive di documenti non sono visualizzate nella testata del flusso
Mappa del flusso Si trova sotto la testata. Gli elementi appartenenti a una determinata fase sono allineati verticalmente uno sotto l'altro. Le frecce indicano l'elemento o più elementi successivi.
Elemento Ciascun elemento rappresenta una sezione diversa:
● Testata (obbligatoria): breve descrizione e numero, ad esempio Ordine cliente 14 (codice cliente + nome)
● Stato: indica lo stato del documento per mezzo di colore e icona, consentendo all'utente di decidere come e quando occuparsi di un determinato documento:
Verde: documento annullato o chiuso (nessuna azione necessaria)
Neutrale: documento aperto non ancora in scadenza (eventuali decisioni possono attendere) Giallo: documento aperto con scadenza tra 2 giorni (promemoria tempestivo)
Rosso: documento aperto che ha superato la data di scadenza (deve avere priorità!)
Visualizzazione
Nel flusso del processo gli oggetti sono identificati da colori specifici, come illustrato di seguito:
● Documento principale: blu scuro
● Tutti i documenti nel flusso: grigio
● Documento di riferimento: azzurro, se esistente (si riferisce al documento principale) Autorizzazione
Per l'accesso ai dettagli dell'oggetto dall'interno del flusso del processo vengono applicate le normali regole in materia di autorizzazioni.
Esempio
Se si dispone dell'autorizzazione per l'oggetto Ordine cliente ma non per l'oggetto Consegna, quando si seleziona Mappa delle relazioni è possibile visualizzare soltanto i dettagli dell'ordine cliente, ma non quelli del documento di consegna basato su tale ordine cliente.
● Un messaggio sull'oggetto indica "Manca l'autorizzazione a visualizzare le consegne."
● Se si tenta comunque di aprire il documento, viene visualizzato lo stesso messaggio sotto forma di allarme. Selezionare OK per tornare alla view del flusso.
1.3.5.1.1 Zoom
Il flusso del processo reagisce alle dimensioni del contenitore in cui viene collocato: vengono aggiunte o rimosse informazioni dettagliate a seconda del livello di zoom. Utilizzando la rotella del mouse, è possibile aumentare o ridurre lo zoom a seconda della quantità di informazioni che si desidera visualizzare nel contenitore.
Livelli di zoom:
● Livello 1: (massimo). Le dimensioni più grandi degli elementi offrono il massimo spazio per le informazioni testuali, ma la videata riesce ad accogliere un numero inferiore di elementi.
● Livello 2: grazie alle dimensioni standard, offre la migliore combinazione tra informazioni sui singoli contenuti e di riepilogo.
● Livello 3: gli elementi vengono ridotti a informazioni di testata e stato per fornire un riepilogo migliore per i grandi flussi.
● Livello 4: il livello minimo di zoom offre il più ampio riepilogo del flusso, mentre le informazioni sui singoli elementi sono ridotte a un'icona di stato.
1.3.6 Gestione di bozze vendite
È possibile creare ed elaborare soltanto bozze di ordini cliente.
Per creare una bozza di ordine cliente, fare clic sul riquadro Creare ordine cliente, inserire tutti i dettagli rilevanti e selezionare una delle opzioni nel pulsante a scelta multipla:
Salvare come bozza e nuovo Aggiunge la bozza dell'ordine cliente e apre una view dettagliata dell'ordine cliente in sessione di creazione per la creazione di un altro documento in sequenza.
Salvare come bozza e visualizzare
Aggiunge la bozza dell'ordine cliente e la visualizza per un'ulteriore revisione.
Nella view lista Gestire bozze vendite è possibile eseguire i seguenti task per una o più bozze:
Eliminare Rimuove le bozze selezionate dal database.
Chiudere Imposta lo stato delle bozze su Chiuso.
Riaprire Apre le bozze chiuse e modifica lo stato delle bozze aperte in Chiuso, come nella view lista.
Aggiungere Aggiunge le bozze come ordini cliente ufficiali.
Aggiungere ed eliminare Aggiunge le bozze come ordini cliente ufficiali e le rimuove dal database.
Di default, la view lista mostra le bozze create dall'utente corrente.
Per visualizzare una determinata bozza, selezionare la riga corrispondente. La testata riporta lo stato Bozza per tutte le bozze, siano esse aperte o chiuse. Sono disponibili le seguenti azioni:
Eliminare Selezionare questo pulsante per eliminare la bozza.
Riaprire/
Chiudere
Modifica lo stato della bozza da Chiuso ad Aperto per le bozze chiuse o modifica lo stato della bozza da Aperto a Chiuso per le bozze aperte.
Nuova attività Crea un'attività per il business partner che viene visualizzata nella bozza. La bozza viene aggiunta automaticamente alla sezione Documento collegato dell'attività.
Riepilogo attività Apre una view lista che visualizza le attività create per la bozza in questione.
Come per altri documenti, quando si apre una bozza con stato Aperto, essa viene visualizzata in sessione di visualizzazione. Occorre selezionare Elaborare per passare alla sessione di creazione. I campi elaborabili sono incorniciati.
Dopo aver elaborato la bozza, è possibile salvarla come ordine cliente ufficiale o come bozza, analogamente a quando si crea un nuovo ordine cliente.
Nota
In Web Client for SAP Business One i documenti di vendita vengono creati con un tipo di creazione Non rilevante visibile soltanto nel tab Documenti elettronici nel client SAP Business One. Per elaborare i documenti creati in Web Client for SAP Business One come documenti elettronici, occorre adeguare manualmente il tipo di creazione nel client SAP Business One. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei documenti elettronici, consultare l'online help di SAP Business One.
1.4 Acquisti
Il processo d'acquisto comprende tutti i documenti e le procedure correlati agli acquisti, dagli ordini d'acquisto all'elaborazione delle fatture da fornitore, ma anche vari report per analizzare informazioni sull'acquisto, come l'analisi del volume d'acquisto, le informazioni sulla determinazione prezzi, i ritardi dei debiti fornitori e così via.
1.4.1 Gestione di documenti d'acquisto
Attualmente Web Client supporta le view lista di sola lettura per i seguenti documenti d'acquisto:
● Richieste di offerta a fornitore
● Ordini d'acquisto
● Entrata merci da fornitore
● Fatture da fornitore
● Resi a fornitore
● Note di credito da fornitore
Il modulo Acquisti viene visualizzato come sezione separata nella Pagina iniziale.
Fare clic sulla barra di navigazione Acquisti o sulla voce Acquisti nel Menu principale. Facendo clic su ogni riquadro nella sezione Acquisti, si apre la view lista del rispettivo documento. Ad esempio, se si fa clic su Ordini d'acquisto si apre la view lista Gestire ordine d'acquisto. Vengono visualizzati gli ordini d'acquisto compatibili con la view selezionata.
Fare clic sulla freccia a destra di un determinato documento d'acquisto per aprire una view dettagliata di sola lettura.
È possibile eseguire le seguenti azioni per qualsiasi documento visualizzato:
● Visualizzare in anteprima il documento d'acquisto
● Stampare il documento d'acquisto
1.5 Business partners
Qui è possibile gestire tutte le informazioni rilevanti per le relazioni con i business partner.
1.5.1 Gestione dei business partner
Fare clic sul riquadro Business partners per aprire la view lista Gestire business partners, dove è possibile filtrare, classificare, raggruppare e accedere ai record dei dati anagrafici business partner rilevanti.
● Sopra l'area tabella a destra, è possibile selezionare Creare per aggiungere un nuovo record business partner.
● Per eliminare business partner dal database societario, selezionare i record rilevanti, quindi Eliminare.
● Per visualizzare i dettagli di un business partner specifico, fare clic sulla relativa riga. In alternativa, è possibile individuarlo utilizzando la casella di ricerca aziendale.
Il record dei dati anagrafici del business partner viene visualizzato in sessione di visualizzazione. È possibile eseguire le seguenti azioni:
● Visualizzare i dettagli sui business partner
● Navigare tra i record dei dati anagrafici business partner utilizzando i pulsanti di navigazione nella parte superiore sinistra, accanto al codice del business partner
● Elaborare il record dei dati anagrafici del business partner
● Creare un nuovo business partner
● Eliminare il business partner dal database societario, ma solo se non esistono transazioni aperte e il relativo saldo è pari a zero
● Duplicare il record dei dati anagrafici del business partner
● Visualizzare le attività create per il business partner
● Creare un'attività per il business partner
● Creare un ordine cliente per il business partner
1.5.1.1 Elaborazione dei dati anagrafici business partner
Selezionare Elaborare per passare alla sessione di elaborazione. I dettagli aggiornabili sono incorniciati. Tenere presente che la parte della testata non può essere elaborata.
I contatti e gli indirizzi sono organizzati in tabelle. Per ogni tabella è possibile modificare le colonne visualizzate e la relativa sequenza selezionando (Parametrizzazione) sul lato sinistro sopra la tabella rilevante.
● Per aggiungere un nuovo contatto o indirizzo, selezionare (Aggiungere) sopra la rispettiva tabella
● Se si aggiunge un nuovo indirizzo di consegna che coincide con un indirizzo di fatturazione o viceversa, è sufficiente selezionare Copiare in indirizzo di fatturazione o Copiare in indirizzo di spedizione sopra la tabella rilevante.
● Per eliminare un contatto o un indirizzo, selezionarlo e fare clic su (Eliminare) sopra la rispettiva tabella.
● Il contatto e gli indirizzi standard sono contrassegnati da un pulsante radio nella colonna Standard. Per modificare il valore standard attuale, selezionare il pulsante radio del nuovo valore standard.
Per salvare le modifiche apportate, selezionare Aggiornare.
1.5.1.2 Creazione di nuovi business partner
Procedura
1. Per creare un nuovo business partner, selezionare una delle seguenti opzioni:
○ Dalla view lista Gestire business partners, selezionare Creare.
○ Da un business partner esistente, selezionare Nuovo.
○ Fare clic sul riquadro Creare business partner.
○ Selezionare Creare business partner dal Menu principale.
2. Nel tab Generale, inserire tutti i dati rilevanti del business partner:
○ Tenere presente che Codice è un campo obbligatorio.
○ Nella sezione Immagine, selezionare (Eseguire upload) per caricare un'immagine, ad esempio il logo societario del business partner, che verrà poi visualizzata nella testata sotto il codice business partner.
○ Per definire un intervallo di date attive per un business partner, selezionare le caselle di spunta Attivo e Inattivo.
3. Nei tab Dati supplementari, inserire i dati rilevanti.
○ Per il campo Progetto BP, la finestra Codici progetto visualizza soltanto i progetti BP attivi. Dopo aver selezionato il progetto, il campo visualizza il codice e il nome del progetto.
○ Non è possibile creare un nuovo progetto dalla finestra Codici progetto.
4. Nel tab Contatto, inserire i dettagli dei contatti e impostare il contatto standard.
5. Nel tab Indirizzo, inserire gli indirizzi di fatturazione e di consegna:
6. Nei tab Condizioni di pagamento, Esecuzione di pagamento e Contabilità, inserire i dettagli rilevanti.
7. Il tab Proprietà fornisce una lista di proprietà correlate alle origini del business partner e alla natura della relativa società. Selezionare le caselle di spunta delle informazioni appropriate.
8. Il tab Campi definiti dall'utente elenca tutti i campi definiti dall'utente per i dati anagrafici business partner.
9. Per aggiungere il nuovo business partner al database societario, selezionare una delle seguenti opzioni:
Aggiungere e visualizzare, Aggiungere e nuovo, Aggiungere e indietro.
1.6 Articoli
Qui è possibile gestire tutte le informazioni rilevanti per gli articoli in Web Client for SAP Business One.
1.6.1 Gestione degli articoli
Fare clic sul riquadro Articoli per aprire la view lista Gestire articoli, dove è possibile filtrare, classificare, raggruppare e accedere ai record dei dati anagrafici articolo rilevanti.
● Sopra l'area tabella a destra, è possibile selezionare Creare per aggiungere un nuovo record articolo.
● Per eliminare articoli dal database societario, selezionare i record rilevanti, quindi Eliminare.
● Per visualizzare i dettagli di un articolo specifico, fare clic sulla relativa riga. In alternativa, è possibile individuarlo utilizzando la casella di ricerca aziendale.
Fare clic su una riga per accedere ai dettagli dell'articolo in questione. Il record dei dati anagrafici dell'articolo viene visualizzato in sessione di visualizzazione. L'immagine dell'articolo (se caricata) viene visualizzata nella testata, sotto il codice articolo. Le quantità in inventario, confermata, ordinata e disponibile vengono
visualizzate nella testata. Inoltre, è possibile sfogliare diversi articoli utilizzando le frecce di navigazione:
precedente, successivo, primo e ultimo.
Nella parte superiore destra sono disponibili i seguenti pulsanti:
● Per aggiornare i dati anagrafici dell'articolo visualizzato, selezionare Elaborare.
● Per creare un articolo, selezionare Nuovo.
● Per eliminare l'articolo dal database societario, selezionare Eliminare. È possibile rimuovere soltanto gli articoli privi di transazioni.
● Per duplicare il record dati anagrafici dell'articolo, selezionare Duplicare.
● Per visualizzare le attività create per questo articolo, selezionare Visualizzare attività corrispondenti.
● Per creare un'attività per questo articolo, selezionare Creare attività. Viene visualizzato il modulo Attività, con il fornitore preferito dell'articolo inserito nel campo Cliente e il codice articolo visualizzato nel tab Documento collegato.
1.6.1.1 Elaborazione di articoli
Visualizzare il record dei dati anagrafici dell'articolo che si desidera elaborare e selezionare il pulsante Elaborare: i campi elaborabili vengono incorniciati per consentire l'inserimento o l'aggiornamento delle informazioni.
Fare clic sul pulsante Aggiornare per salvare le modifiche.
1.6.1.2 Creazione di nuovi articoli
Procedura
1. Per creare un nuovo articolo, selezionare una delle seguenti opzioni:
○ Dalla view lista Gestire articoli, selezionare il pulsante Creare.
○ Da un articolo esistente, fare clic sul pulsante Nuovo.
○ Fare clic sul riquadro Aggiungere articoli.
○ Fare clic sulla voce Aggiungere articoli nel menu principale.
2. Nel tab Generale, inserire tutti i dati rilevanti:
○ Tenere presente che Codice articolo è un campo obbligatorio.
○ Selezionare (Aggiungere) per eseguire l'upload dell'immagine di un articolo, che verrà visualizzata nella relativa testata.
3. Nel tab Logistica, impostare il metodo di gestione per numero di serie o di lotto per l'articolo e aggiungere i codici a barre, se utilizzati.
4. Nei tab Acquisti e Vendite, inserire le misure rilevanti.
○ Nel caso di articoli con un gruppo di unità di misura diverso da Manuale, questi tab visualizzano un modulo tabella per la definizione dell'UM e dei Tipi di imballaggio.
○ È possibile aggiungere una nuova riga, rimuovere righe e definire un'unità di misura e un tipo di imballaggio standard.
