Gestione dell'account utente Ariba Contract Management Ariba Sourcing Ariba Discovery Ariba Network THE BEST RUN PUBLIC (PUBBLICO)

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PUBLIC (PUBBLICO) 2022-04

Gestione dell'account utente

Ariba Contract Management Ariba Sourcing

Ariba Discovery Ariba Network

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Contenuto

Gestione dell'account utente. . . .4

Ariba Network ora fa parte di SAP Business Network. . . .5

Nuovi menu per la release 2105. . . . 6

Modifiche all'interfaccia utente per fornitori. . . 6

La pagina iniziale dei fornitori. . . . 9

Widget della pagina iniziale. . . .11

Widget KPI e Benchmark. . . 13

Modalità di personalizzazione dei widget della pagina iniziale. . . .19

Il workbench. . . 20

Modalità di personalizzazione dei riquadri nel workbench. . . 23

Modalità di filtro dei riquadri del workbench. . . .24

Modalità di personalizzazione delle colonne del workbench. . . .25

Modalità di raggruppamento delle colonne del workbench. . . .27

Riferimento dei riquadri del workbench. . . .28

Informazioni sull'account dell'utente. . . .32

Modalità di aggiornamento delle informazioni sull'account utente. . . .33

Modalità di configurazione dell'autenticazione a due fattori (utenti fornitori). . . . 35

Modifica della password. . . .36

Modalità di modifica della password. . . .36

Modalità di recupero di una password dimenticata. . . .37

Impostazione dei ruoli aziendali. . . .39

Riferimento ai ruoli aziendali. . . .39

Preferenze di notifica. . . .41

Tipi di notifica. . . .41

Notifiche generali. . . .41

Notifiche Ariba Network. . . .42

Notifiche Ariba Discovery. . . .46

Notifiche di Ariba Sourcing e Ariba Contracts. . . .47

Modalità di impostazione delle preferenze di notifica. . . .48

Modalità di collegamento degli account utente. . . . 50

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Rimozione delle proprie informazioni personali e revoca dell'accesso utente a Ariba Network

. . . .51

Flusso di lavoro per la rimozione di informazioni personali di un utente da Ariba Network. . . .51

Modalità di richiesta di rimozione dei dati personali per un utente fornitore. . . 52

Come contattare l'amministratore dell'account. . . .53

Informazioni sull’app mobile SAP Business Network Supplier. . . . 54

Panoramica su SAP Business Network Supplier. . . .54

Dispositivi supportati da SAP Business Network Supplier e restrizioni. . . .55

Funzionalità di sicurezza SAP Business Network Supplier. . . .56

Gestione dell' app mobile SAP Business Network Supplier. . . 57

Modalità di scelta dei clienti selezionati per l'app SAP Business Network Supplier per dispositivi mobili. . . .57

Modalità di modifica delle preferenze di notifica dell’app SAP Business Network Supplier per dispositivi mobili. . . .58

Modalità di disattivazione dell'app SAP Business Network Supplier per dispositivi mobili. . . 58

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Gestione dell'account utente

Questa guida descrive il modo in cui i fornitori possono personalizzare la propria pagina iniziale e il workbench, aggiornare le informazioni utente, collegare account, modificare la password e configurare le preferenze di notifica.

I fornitori per motivi di sicurezza devono modificare periodicamente la propria password, collegare account ad altri utenti della società e modificare le impostazioni di notifica per monitorare meglio i documenti di transazione più importanti per loro.

Questa guida si applica a:

● Ariba Network

● SAP Ariba Supply Chain Collaboration

● SAP Ariba Discovery

Guide correlate

Impostazioni dell'account fornitore e configurazione del profilo

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Ariba Network ora fa parte di SAP Business Network

Che cos'è SAP Business Network?

SAP Business Network è un'offerta di collaborazione basata su cloud che può aiutare a trasformare le catene logistiche disconnesse in reti unificate, collaborative e intelligenti che rimuovono le barriere e centralizzano i dati.

Con una rete unificata, è possibile collegarsi a tutti i partner commerciali attraverso un'unica directory, collaborare utilizzando dati e flussi di lavoro condivisi e applicare l'intelligence a livello di rete per guidare le decisioni e

migliorare la società.

SAP Business Network è nuovo o è una rete diversa?

No, SAP Business Network è il nuovo nome della soluzione del portale di partner commerciali utilizzato da tutti i fornitori Ariba Network come parte della visione di SAP di una rete unificata. La rete di transazioni dietro il portale mantiene il marchio Ariba e continua a essere gestita da Ariba Inc. (una sussidiaria interamente di proprietà di SAP SE).

Che cosa è stato rinominato SAP Business Network e che cosa rimane Ariba Network?

Due esperienze fornitore sono state rinominate SAP Business Network: L'onboarding basato su invito della

richiesta di relazione commerciale per gli account Enterprise e la pagina iniziale e il workbench dei fornitori per tutti gli account Enterprise e Standard. Tutte le altre esperienze di rete conservano il marchio Ariba Network o SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

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Nuovi menu per la release 2105

La Posta in arrivo e la Posta in uscita Ariba Network sono state sostituite da menu orientati agli oggetti per tutti i compratori e i fornitori. Le voci di menu sono ora raggruppate logicamente in base al processo, migliorando la navigazione e l'usabilità.

Modifiche all'interfaccia utente per fornitori

La seguente tabella descrive i percorsi dei menu precedenti per i fornitori e i percorsi corrispondenti dei nuovi menu orientati all'oggetto.

Menu precedente Nuovo menu

Pagina iniziale Pagina iniziale

Posta in arrivo Ordini d'acquisto e di consegna Per i fornitori senza SAP Ariba Supply Chain Collaboration:

Ordini Ordini d'acquisto

Per i fornitori con SAP Ariba Supply Chain Collaboration:

Ordini Ordini d'acquisto e di consegna

Posta in arrivo Collaborazione estesa Esecuzione ordini Collaborazione estesa Posta in arrivo Richieste di collaborazione Opportunità Richieste di collaborazione Posta in arrivo Fogli presenze e richieste approvazione

spesa

Esecuzione ordini Fogli presenze e richieste approvazione spesa

Posta in arrivo Richieste di trasporto Esecuzione ordini Richieste di trasporto Posta in arrivo Pagamenti anticipati Pagamenti Pagamenti anticipati Posta in arrivo Pagamenti pianificati Pagamenti Pagamenti pianificati

Posta in arrivo Rimesse Pagamenti Rimesse

Posta in arrivo Contratti Ordini Contratti

Posta in arrivo Notifiche ... Notifiche , nella sezione Traccia.

Posta in arrivo Ricevute Esecuzione ordini Documenti di entrata merci

Posta in arrivo Coda di attesa ... Coda in attesa , nella sezione Traccia.

Posta in arrivo Attività prodotto ... Messaggi di attività prodotto , nella sezione Traccia.

Posta in arrivo Domande Ordini Domande d'ordine

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Posta in uscita Fatture Fatture Fatture

Posta in uscita Verifica data e ora Fatture Verifica data e ora

Posta in uscita Conferme d'ordine Esecuzione ordini Conferme d'ordine Posta in uscita Avvisi di spedizione Esecuzione ordini Avvisi di spedizione Posta in uscita Conferme trasporto Esecuzione ordini Conferme trasporto Posta in uscita Moduli acquisizione servizi Esecuzione ordini Moduli acquisizione servizi Posta in uscita Transazioni AP Plus Pagamenti Transazioni AP Plus

Posta in uscita Fatture archiviate Fatture Fatture archiviate Per le bozze di avvisi di spedizione e moduli acquisizione ser

vizi, Posta in uscita Bozze

Esecuzione ordini Bozze

Posta in uscita Ordini di vendita Esecuzione ordini Ordini di vendita

Posta in uscita Conversioni PDF Fatture Conversioni PDF

Posta in uscita Riapprovvigionamento prodotto Esecuzione ordini Riapprovvigionamento prodotto Posta in uscita Collaborazione estesa Esecuzione ordini Collaborazione estesa

Posta in uscita Documenti da inviare nuovamente ... Documenti da inviare nuovamente , nella sezione Traccia.

Cataloghi Cataloghi

Attività di abilitazione Abilitazione

Rapporti Rapporti

Archivio documenti Documenti archiviati ... Documenti archiviati , nella sezione Archivio documenti.

Archivio documenti Stato download ... Stato download , nella sezione Archivio documenti.

Messaggi Messaggi

Pianificazione Previsione Pianificazione Previsione

Pianificazione Collaborazione di pianificazione Pianificazione Collaborazione di pianificazione

Pianificazione Rapporto vendite Pianificazione Rapporto vendite

Documenti ...

Documenti File CSV conferma d'ordine ... Conferma d'ordine , nella sezione Caricamento CSV.

Documenti File CSV avviso di spedizione ... Avviso di spedizione , nella sezione Caricamento CSV.

Documenti Modelli CSV ... Modelli , nella sezione Download CSV.

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Documenti File CSV fattura ... Fattura , nella sezione Caricamento CSV.

Documenti File CSV modulo acquisizione servizi ... Modulo acquisizione servizi , nella sezione Caricamento CSV

Documenti Fattura PDF ... Fattura PDF , nella sezione Caricamento CSV.

Documenti Documento esterno ... Documento esterno , nella sezione Caricamento CSV.

Documenti Fattura con ordine d'acquisto Crea Fattura con ordine d’acquisto Documenti Fattura senza ordine d'acquisto Crea Fattura senza ordine d'acquisto

Documenti Fattura contratto Crea Fattura contratto

Documenti Modulo acquisizione servizi Crea Modulo acquisizione servizi Documenti Fogli presenze e richieste approvazione

spesa

Crea Fogli presenze e richieste approvazione spesa

Download di file ... Carica/scarica , nella sezione File Excel.

Per le bozze di fatture, Posta in uscita Bozze Fatture Bozze Posta in uscita Fatture , filtro in base a Note di

accredito

Fatture Note di accredito

Posta in uscita Fatture , filtro in base a Note di addebito

Fatture Note di addebito

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La pagina iniziale dei fornitori

La pagina iniziale per i fornitori Ariba Network ha una navigazione coerente con altre soluzioni cloud SAP, una barra di ricerca potente, una panoramica immediata delle transazioni in un design basato su riquadri e una sezione per i widget che può essere personalizzata con varie informazioni dettagliate e widget promozionali.

Grafico 1: La pagina iniziale dei fornitori

1. Tipo di documento: è possibile selezionare il tipo di documento che si sta cercando: Ordini d'acquisto e di consegna, Conferme d'ordine, Avvisi di spedizione, Fatture, Moduli acquisizione servizi, Pagamenti, Rimesse, Foglio presenze e richiesta approvazione spesa o Richieste di collaborazione.

2. Tutti i clienti o un cliente specifico: è possibile specificare a chi sia rivolto il documento.

3. Corrispondenza esatta o Corrispondenza parziale: è possibile scegliere se i risultati della ricerca restituiscano una Corrispondenza esatta o una Corrispondenza parziale.

4. Numero d'ordine: è possibile immettere il numero dell'ordine o un altro numero identificativo relativo al documento.

5. Barra dei riquadri Panoramica.

6. Barra dei riquadri Introduzione.

7. Widget personali mostra i widget in base al proprio ruolo.

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Barra dei riquadri Panoramica

La barra dei riquadri Panoramica visualizza i riquadri predefiniti del portale o i riquadri che mostrano ad esempio Fatture rifiutate e Moduli acquisizione servizi. I riquadri Panoramica sono visualizzati in modo intelligente: se esistono più Fatture rifiutate o Moduli acquisizione servizi, questi riquadri vengono visualizzati per primi, altrimenti vengono spostati alla fine dell'ordine. Nella barra dei riquadri Panoramica vengono visualizzati fino a cinque riquadri per impostazione predefinita, ma è possibile visualizzarne di più con il pulsante Altro ( ).

Barra dei riquadri Introduzione

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● Guida introduttiva: apre una nuova finestra del browser e indirizza l'utente alla pagina Web Introduzione in Ariba Network, che include informazioni su come diventare un fornitore Ariba Network.

● Aggiungi utenti: indirizza a Impostazioni account, in cui è possibile gestire utenti e ruoli.

● Configura instradamento ordini: indirizza alla pagina Instradamento ordini elettronici.

● Configura elaborazione fatture: indirizza alla pagina Instradamento fatture elettroniche.

● Configura notifiche per posta elettronica: indirizza alla pagina Notifiche.

● Rivedi abbonamenti: indirizza alla pagina Abbonamenti.

Widget della pagina iniziale [pagina 11]

Il workbench [pagina 20]

Widget della pagina iniziale

La pagina iniziale visualizza widget basati sui ruoli che aiutano a concentrarsi sulle attività importanti, sulle informazioni dettagliate, sugli indicatori di prestazioni chiave e sui benchmark per l'azienda.

Widget della pagina iniziale

Grafico 2: Esempio di possibili widget nella pagina iniziale

● Widget Profilo società: mostra una percentuale della completezza del profilo della società. Completare il profilo aziendale per aumentare le probabilità di essere scoperti da nuovi compratori.

● Widget Scarica app: porta a Google Play o ad Apple App Store per scaricare l’app per dispositivi mobili SAP Business Network Supplier, in modo da poter continuare a concentrarsi su attività importanti e su informazioni approfondite per la propria azienda anche fuori dall’ufficio. Il widget include un collegamento Per saperne di più per ulteriori informazioni sull'app mobile.

● Widget Feed delle attività: visualizza l’attività delle transazioni in tempo reale e offre un modo per navigare rapidamente a tali transazioni. È possibile utilizzare il filtro cliente per visualizzare i dati per Tutti i clienti o per un cliente specifico, filtrare il widget in base al tipo di documento e configurarlo per includere i seguenti eventi:

Fare clic sull'icona delle impostazioni ( ) per selezionare i documenti e gli stati da visualizzare. Ad esempio, è possibile scegliere di monitorare solo gli eventi Ordine annullato o Ordini modificati.

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Grafico 3: Screenshot delle impostazioni del widget Feed delle attività

● Widget SAP Supplier Financing: offre l'accesso alla soluzione SAP Supplier Financing e ne visualizza le informazioni.

SAP Supplier Financing consente di accedere a offerte prequalificate personalizzate per la propria azienda, in base alla propria impronta digitale in Ariba Network. Il suo compito è quello di migliorare la solidità finanziaria delle piccole e medie imprese su Ariba Network semplificando l'accesso ai finanziamenti con capitale circolante. In qualità di fornitore Ariba Network, è sufficiente attivare SAP Supplier Financing utilizzando le credenziali SAP Ariba esistenti e si otterrà così l'accesso alle offerte prequalificate con pochi semplici clic.

Una volta approvato il finanziamento, il widget consente di confrontare l'Importo finanziato e l'Importo totale fattura negli Ultimi 7 giorni, Ultimo trimestre, Ultimi 6 mesi o Ultimi 12 mesi.

Per maggiori informazioni, vedere SAP Supplier Financing user guide.

● Widget Invoice aging: visualizza un grafico a barre del valore delle fatture Inviata, Rifiutata e Approvata negli ultimi 0-30, 31-60 e 61-90 giorni. È possibile utilizzare il filtro cliente per visualizzare i dati per Tutti i clienti o per un cliente specifico.

● Widget Lead personali: mostra eventuali lead aperti che corrispondono ai prodotti e alle zone del profilo della società.

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● Widget Ordini d'acquisto: visualizza un grafico lineare del valore totale degli ordini d'acquisto ricevuti dai clienti negli Ultimi 3 mesi, Ultimi 14 giorni o Ultimi 7 giorni. È possibile utilizzare il filtro cliente per visualizzare i dati per Tutti i clienti o per un cliente specifico.

● Widget Gateway di applicazione: Se il compratore ha configurato applicazioni esterne per l'utilizzo da parte dell’utente, è possibile accedervi mediante Single Sign-On tramite il widget Gateway di applicazione.

Widget KPI e Benchmark [pagina 13]

Modalità di personalizzazione dei widget della pagina iniziale [pagina 19]

Widget KPI e Benchmark

I widget KPI e Benchmark confrontano le prestazioni di un cliente con le prestazioni aggregate di un gruppo di clienti. Anziché assumere terzi per raccogliere dati, è possibile utilizzare i dati ottenuti da questi widget nelle trattative con i clienti per ottimizzare la strategia di gestione delle relazioni con i clienti.

Un indicatore prestazioni chiave, o KPI, è un valore misurabile che dimostra l’efficacia di una società nel

raggiungimento dei propri obiettivi chiave. Le organizzazioni utilizzano i KPI a più livelli per valutare il loro successo.

Un widget Benchmark fornisce informazioni sulle prestazioni raggiunte dai gruppi di società in modo aggregato in Ariba Network. È possibile visualizzare un particolare facet delle prestazioni in tutti i settori o in settori specifici durante un intervallo di tempo selezionato (ultimo anno, ultimo trimestre o ultimo mese). I widget Benchmark consentono di effettuare confronti equi tra i clienti senza i costi aggiuntivi della raccolta dei dati e dei servizi di benchmarking.

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I widget KPI e Benchmark includono un’icona di cronologia ( ) che mostra l'ultimo aggiornamento dei dati. I dati dei widget KPI e Benchmark vengono aggiornati mensilmente e secondo necessità, per offrire un calcolo accurato e rimuovere i dati irrilevanti.

Requisiti

Per visualizzare i widget KPI e Benchmark è necessario disporre dell'autorizzazione Attività di pagamento.

È necessario disporre di un account Enterprise di livello Bronze per visualizzare il widget KPI Giorni di ritardo pagamento e tutti i widget Benchmark.

Limitazioni

Il valore delle transazioni viene visualizzato solo in USD. Lo scopo dei widget KPI e Benchmark è confrontare le prestazioni dei clienti con il comportamento aggregato della rete. Pertanto, il confronto e lo standard per il confronto sono in USD.

I dati non sono in tempo reale e vengono presentati solo per periodi completi precedenti. Ciò garantisce che i calcoli delle prestazioni siano equi e non solo basati su alcuni giorni all'inizio di un nuovo periodo.

I widget non includono i dati provenienti dagli account di verifica.

Considerazioni

Non tutti i compratori caricano i dati di rimessa in Ariba Network.

Un pagamento pianificato è la rappresentazione della fattura fornitore nel sistema di contabilità fornitori del compratore. I KPI di valore e volume di fatture pagate, tasso di pagamenti puntuali e numero di giorni di ritardo pagamento calcolati da Ariba Network possono quindi essere diversi da quelli calcolati dal sistema clienti del fornitore. La comprensione della percezione dei KPI da parte del compratore può essere uno strumento efficace nelle revisioni aziendali poiché entrambe le parti collaborano a migliorare le prestazioni del processo.

La precisione dei widget può essere compromessa da problemi derivanti dall’integrazione del compratore con Ariba Network.

Il framework KPI di Ariba Network include intelligenza per individuare ed escludere outlier di dati che potrebbero essere dati scadenti, dati di verifica o dati che interferiscono in qualche modo con il calcolo dei KPI. Pertanto, i calcoli del KPI potrebbero non essere completamente riconciliati con i pagamenti pianificati con stato Pagato in Ariba Network.

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Widget Fatture pagate

Il widget Fatture pagate misura la quantità e il valore totale delle fatture pagate da un cliente selezionato o da tutti i clienti durante un periodo specificato. Questo widget utilizza due assi y: l'asse di sinistra misura il valore totale delle fatture pagate, mentre l'asse di destra misura il volume delle fatture pagate. L’asse x del widget misura il tempo.

Il widget Fatture pagate, in combinazione con il widget Tasso di pagamenti puntuali, consente di identificare la misura dei pagamenti puntuali a proprio favore. Inoltre aiuta a capire con un colpo d’occhio il vantaggio derivante dall’utilizzo del programma di sconto per pagamenti anticipati. Consultare il widget Fatture pagate e Tasso di pagamenti puntuali in combinazione con il rapporto Pagamento anticipato (dettagli) per una comprensione più completa.

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Widget Tasso di pagamenti puntuali

Il widget Tasso di pagamenti puntuali misura il numero di fatture pagate prima, dopo o alla data definita dai termini di pagamento della fattura come percentuale del numero totale di fatture pagate dal reparto conto fornitori nello stesso periodo.

In Tasso di pagamenti puntuali un pagamento viene categorizzato come Accelerato, Pagamento puntuale o Pagamento tardivo e queste informazioni vengono presentate in formato di grafico ad anello. I dati possono essere visualizzati per tutti i clienti o per clienti specifici e per i pagamenti ricevuti nell'Ultimo mese, Ultimo trimestre o negli Ultimi 12 mesi.

Un basso valore per questa metrica è generalmente correlato ad alcuni fattori comuni, tra cui: processi di fatturazione altamente manuali (e pertanto più soggetti a errori e rielaborazioni) o inefficienti, linee guida di invio delle fatture scomode o vaghe e formazione e prestazioni dei dipendenti del reparto conto fornitori al di sotto degli standard. Ciascuno di questi fattori chiave può portare a un aumento dei costi e causare difficoltà nel gestire in modo efficace le relazioni con i clienti.

Ariba Network calcola il tasso dei pagamenti puntuali tramite il confronto delle rimesse e dei pagamenti pianificati inviati dai propri clienti.

Definizioni

Pagamento puntuale: percentuale delle voci di rimessa che corrispondono a un pagamento pianificato, in cui la Data di rimessa pagamento è minore o uguale alla Data pagamento pianificata.

Pagamento tardivo: percentuale delle voci di rimessa che corrispondono a un pagamento pianificato, in cui la Data di rimessa pagamento è maggiore della Data pagamento pianificata.

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Accelerato: percentuale delle voci di rimessa che corrispondono a un pagamento pianificato in cui la Data di rimessa pagamento è minore o uguale alla Data pagamento pianificato e il pagamento pianificato è il risultato di un'offerta di sconto (proveniente dal compratore, termine per i pagamenti anticipati fisso o offerta sui termini di pagamento).

Widget Giorni di ritardo pagamento

Il widget Giorni di ritardo pagamento calcola il KPI Giorni medi di ritardo pagamento e visualizza il numero di fatture pagate in base al numero di giorni di ritardo del pagamento in un grafico a barre.

I dati possono essere visualizzati per Tutti i clienti o per un cliente specifico e per i pagamenti ricevuti nell'Ultimo mese, Ultimo trimestre o negli Ultimi 12 mesi.

Il widget Giorni di ritardo pagamento, in combinazione con i widget Tasso di pagamenti puntuali e Fatture pagate, consente di identificare la misura in cui si ricevono pagamenti in ritardo. Inoltre, consente di comprendere i comportamenti e i modelli di pagamento dei clienti.

Definizioni

Giorni medi: il numero medio di giorni di ritardo nel pagamento delle fatture. Questo valore viene calcolato confrontando la data di pagamento nelle rimesse con la data di pagamento pianificato definita nelle fatture. I pagamenti tardivi hanno un valore positivo. I pagamenti anticipati hanno un valore negativo.

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Grafico a barre: L'asse y rappresenta il numero di fatture pagate. L'asse x mostra il numero di giorni di ritardo del pagamento come definito di seguito:

Categoria Numero sull'asse x Definizione

Pagamento puntuale: 0 Fatture pagate alla data di pagamento

pianificato

Pagamento tardivo: 7 Fatture pagate 1-7 giorni dopo la data pia

nificata

14 Fatture pagate 8-14 giorni dopo la data

pianificata

90 Fatture pagate 61 giorni o più dopo la

data pianificata

Pagamento anticipato -7 Fatture pagate 1-7 giorni prima della data

pianificata

-14 Fatture pagate 8-14 giorni prima della

data pianificata

-90 Fatture pagate 61 giorni o più prima della

data pianificata

Widget Benchmark: pagamento puntuale

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Il widget Benchmark: pagamento puntuale consente di confrontare le prestazioni dei propri clienti con le

prestazioni aggregate della rete per regione fornitore, settore industriale compratore e quartile delle prestazioni del compratore. I dati vengono presentati solo se sono presenti sette o più società nella regione, nel settore o nel gruppo; altrimenti, Ariba Network combina i dati in un gruppo denominato Altri.

Benchmark: pagamento puntuale contiene tre grafici per visualizzare il benchmark tasso di pagamenti puntuali, il benchmark numero di giorni di ritardo pagamento e il benchmark valore e volume di fatture pagate. Il widget funziona in combinazione con i widget Tasso di pagamenti puntuali, Giorni di ritardo pagamento e Fatture pagate, in modo da poter confrontare il benchmark con le prestazioni specifiche del cliente. Entrambi gli insiemi di widget utilizzano gli stessi dati di origine e lo stesso metodo di calcolo dei KPI, inclusa l'intelligenza, per identificare ed escludere gli outlier dei dati che potrebbero essere dati errati, dati di prova o che potrebbero interferire

altrimenti con il calcolo dei KPI.

Definizioni

● Quartile prestazioni: un quartile è un termine statistico che descrive una divisione delle osservazioni in quattro intervalli definiti. Ariba Network calcola prestazioni dei pagamenti puntuali dei compratori mensili, ordina i compratori in base alle prestazioni e li raggruppa in quattro quartili delle prestazioni. Migliore della classe è un termine che indica i migliori risultati in termini di prestazioni in una determinata metrica. Per comprendere le prestazioni "migliori della classe" in Ariba Network, selezionare 25% superiore nel campo di scelta Quartile prestazioni compratore.

● Regione fornitore: la regione viene stabilita in base al paese/regione dell'account fornitore in Ariba Network, non al paese/regione della transazione sottostante. Le regioni includono Americhe, APAC ed EMEA.

● Settore industriale compratore: il settore industriale del compratore viene stabilito in base al rappresentante dell’account compratore e assegnato all’account compratore in Ariba Network. I settori industriali non vengono stabiliti dall'unità operativa della transazione sottostante.

Modalità di personalizzazione dei widget della pagina iniziale

È possibile aggiungere, rimuovere e riorganizzare i widget della propria pagina iniziale dalla pagina Personalizza i widget.

Procedura

1. Nella Pagina iniziale, fare clic su Personalizza nell'area Widget personali.

2. Nella pagina Personalizza widget, effettuare una delle seguenti operazioni:

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○ Fai clic sull'icona del segno più ( ) per aggiungere un widget.

○ Fai clic sull'icona del segno meno ( ) per rimuovere un widget.

○ Selezionare l'icona a due righe al centro del widget per spostarlo.

3. Fare clic su Salva.

Il workbench

Il workbench mostra riquadri configurabili sulla base di documenti di transazione, stati e filtri supplementari.

Panoramica del workbench

Il workbench è una pagina personalizzabile che consente di ottenere una rapida panoramica dei documenti delle transazioni e di intervenire su di essi. Sono presenti fino a 25 riquadri personalizzati. Quando sono disponibili più riquadri di quanti possano rientrare nello schermo (sulla base della risoluzione dello schermo), la barra dei riquadri mostra un pulsante di freccia verso destra ( ) per scorrere tra i riquadri.

Ogni riquadro visualizza un conteggio o un importo, un titolo e un sottotitolo.

1. Il conteggio è il numero di transazioni, azioni o eventi che corrispondono ai criteri di filtro dei riquadri fino a un massimo di 1000; se il conteggio è maggiore di 1000, viene visualizzato il conteggio 1000+.

L 'importo è il valore totale dei pagamenti pianificati, delle rimesse o delle offerte di pagamenti anticipati contenute nel riquadro. Viene visualizzato in valuta locale.

2. Il titolo è il nome del riquadro di base, un'etichetta che descrive il tipo di transazione, l'azione o l'evento che corrisponde ai criteri del riquadro, ad esempio Fatture rifiutate.

3. Il sottotitolo è un'etichetta configurabile che descrive ulteriormente i contenuti del riquadro ed è

particolarmente utile quando si crea la propria variante di riquadro sulla base di una combinazione complessa di filtri.

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Modifica dei campi nella tabella

I documenti associati a ogni riquadro sono elencati nella tabella sotto i riquadri del workbench. Ogni riga rappresenta un documento associato a quel riquadro, ogni colonna rappresenta un campo e il relativo valore proveniente dal documento. A seconda delle regole di transazione del compratore, alcuni campi della tabella possono essere modificabili. Nello screenshot sottostante, è possibile modificare i campi Spedizione stimata, Consegna stimata, Quantità da confermare e Prezzo unitario per gli ordini associati al riquadro Articoli da confermare. Ciò consente di apportare modifiche prima della conferma degli articoli di un ordine. I campi che è possibile modificare dipendono dal riquadro selezionato, non tutti i riquadri hanno campi modificabili.

Se un campo modificabile non è selezionato o compilato, viene automaticamente incluso nella colonna Altro; è possibile fare clic su Altro per visualizzare e modificare questi campi nascosti.

La colonna Azioni

La colonna Azioni visualizza un pulsante Altro ( ) che consente di completare le azioni nei documenti. Le azioni disponibili si basano sul tipo di documento, sullo stato e sulle regole di transazione del compratore. Ad esempio,

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quando si visualizza il riquadro Nuovi ordini, la colonna Azioni può consentire di confermare o rifiutare l'ordine.

Alcuni riquadri del workbench supportano anche azioni di selezione multipla e di massa.

Il pulsante Esporta

Il workbench contiene anche un pulsante di esportazione ( ) che consente di scaricare le informazioni visualizzate nella tabella come file .xlsx. Il download include solo le informazioni attualmente presenti nella visualizzazione elenco. Tutte le righe e le colonne eventualmente nascoste dalla visualizzazione elenco corrente non vengono incluse nel file .xlsx.

Modalità di personalizzazione dei riquadri nel workbench [pagina 23]

Modalità di filtro dei riquadri del workbench [pagina 24]

Modalità di personalizzazione delle colonne del workbench [pagina 25]

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Modalità di raggruppamento delle colonne del workbench [pagina 27]

Riferimento dei riquadri del workbench [pagina 28]

Modalità di personalizzazione dei riquadri nel workbench

È possibile personalizzare il workbench aggiungendo nuovi riquadri, aggiungendo sottotitoli personalizzati ai riquadri e rimuovendoli o riorganizzandoli in base alle esigenze.

Procedura

1. Nella pagina Workbench, fare clic sull’icona Impostazioni ( ) nell'angolo in alto a destra.

2. Eseguire una delle seguenti operazioni:

○ Fare clic sul simbolo più ( ) per aggiungere un nuovo riquadro. Il valore del riquadro viene compilato dopo aver salvato le modifiche.

○ Fare clic sul simbolo Elimina ( ) per rimuovere un riquadro.

○ Selezionare l'icona a tre righe ( ) al centro del riquadro per spostarlo.

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3. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Passi successivi

È possibile personalizzare ulteriormente il riquadro aggiungendo filtri. Per maggiori informazioni, vedere Modalità di filtro dei riquadri del workbench [pagina 24]

Modalità di filtro dei riquadri del workbench

Quando si apre un riquadro del workbench, vengono visualizzati tutti i documenti associati a tale riquadro, ma è possibile applicare filtri e perfezionare i documenti visualizzati. Ad esempio, è possibile scegliere di visualizzare solo gli ordini di un cliente specifico utilizzando il filtro Clienti.

Contesto

Quando si seleziona un riquadro, SAP Business Network visualizza tag di filtro per tutti i filtri configurati per quel riquadro. Lo screenshot del riquadro Ordini sotto presenta i seguenti filtri e i relativi valori applicati, Data di creazione: Ultimi 365 giorni, Stato instradamento: Inviato, Importo massimo: 10.000 e Valuta: USD.

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È possibile modificare il filtro in alcuni riquadri, mentre per altri i filtri impostati non possono essere modificati. Ad esempio, il riquadro Nuovi ordini è preimpostato con lo stato Nuovo in modo da visualizzare solo i nuovi ordini. I filtri disponibili si basano sul tipo di riquadro. Di seguito è riportato uno screenshot dei filtri disponibili per il riquadro Pagamenti pianificati.

Procedura

1. Nella pagina Workbench, fare clic sul riquadro a cui applicare i filtri.

2. Fare clic su Modifica filtro.

3. Impostare i filtri in base alle esigenze, quindi fare clic su Applica.

4. Fare clic su Salva filtro.

5. Rivedere il sottotitolo e, se necessario, immetterne uno nuovo, quindi fare clic su Salva.

Modalità di personalizzazione delle colonne del workbench

È possibile visualizzare, nascondere e riorganizzare le colonne del workbench in base alle esigenze, il che aiuta a velocizzare il processo di ricerca.

Procedura

1. Nella pagina Workbench, fare clic sul riquadro per il quale si desidera adattare le colonne.

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2. Fare clic sull’icona delle impostazioni ( ).

3. Nella finestra di dialogo Impostazione tabella, effettuare una delle seguenti operazioni:

○ Per visualizzare una nuova colonna, spostarla da Colonne disponibili a Colonne visualizzate.

○ Per nascondere una colonna, spostarla da Colonne visualizzate a Colonne disponibili.

○ Utilizzare la funzione di trascinamento e rilascio per ridisporre le colonne in base alle esigenze. L'ordine delle colonne in questa finestra di dialogo, dalla prima all'ultima, viene visualizzato da sinistra a destra nel workbench.

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Modalità di raggruppamento delle colonne del workbench

È possibile raggruppare le colonne del workbench per molti riquadri. Il raggruppamento delle colonne del workbench è utile quando è necessario eseguire modifiche di massa su voci d'ordine simili.

Contesto

Quando si raggruppano le colonne per un riquadro del workbench, i risultati della ricerca mostrano i documenti con gli stessi valori per i filtri selezionati. Ad esempio, è possibile cercare documenti con la stessa descrizione, lo stesso numero d'ordine e numero di articoli, come mostrato nello screenshot sotto.

Procedura

1. Nella pagina Workbench, fare clic sul riquadro per il quale si desidera raggruppare le colonne.

2. Fare clic sull’icona delle impostazioni ( ).

3. Nella finestra di dialogo Impostazione tabella, selezionare Raggruppamento colonne.

(28)

4. Utilizzare la funzione di trascinamento e rilascio per spostare le colonne dall'elenco Colonne disponibili all’elenco Raggruppamento.

Riferimento dei riquadri del workbench

Questo argomento contiene informazioni sui diversi tipi di riquadri del workbench, ad esempio i tipi di documenti che è possibile trovare per ogni riquadro.

Nome riquadro

Tipo di documento nel riquadro

Stato dei documenti associati al riquadro

Autorizzazione richie

sta per visualizzare il

riquadro Ulteriori informazioni Ordini modificati Ordine d'acquisto

Ordine basato sul piano di consegna

Modificato Accesso alla pagina Posta in arrivo

Note di accredito Accesso alla pagina

Posta in arrivo

Note di addebito Accesso alla pagina

Posta in arrivo

Bozze di fatture Fatture Bozza Accesso alla pagina

Posta in uscita

(29)

Nome riquadro

riquadro Ulteriori informazioni Bozze di fattura PDF

per revisione Fatture PDF Convertito Per utilizzare questo ri

quadro, è necessario aver eseguito l’onboar

ding al servizio fatture PDF.

Offerte di pagamento anticipato

Pagamento pianificato Accesso alla pagina

Posta in arrivo

Richiede SAP Ariba Payables

Fatture Fattura Accesso alla pagina

Posta in uscita Fatture in attesa di

approvazione

Fattura Inviata

In attesa di approva

zione

Accesso alla pagina Posta in uscita

Fatture in attesa di pagamento

Fattura Approvata Accesso alla pagina

Posta in uscita Articoli da confermare Ordine d'acquisto

Nuovo Modificato

Parzialmente confer

mato

Accesso alla pagina Posta in arrivo

Ordinato per N. articolo Esclude gli ordini d'ac

quisto e di consegna completamente fattu

rati, completamente spediti, completamente ricevuti o per i quali non è consentita la con

ferma

Consente la nuova azione Suddividi. Le ri

ghe create dall'azione di suddivisione consen

tono l'azione Elimina.

Consente il raggruppa

mento delle colonne [pagina 27].

Articoli da spedire Ordine d'acquisto Ordine basato sul piano di consegna

Nuovo Modificato Confermato

Ordinato per N.

schedulazione Esclude gli ordini d'acquisto e di consegna completa

mente fatturati, com

pletamente spediti, completamente ricevuti o per i quali non è con

sentita la spedizione Consente il raggruppa

mento delle colonne [pagina 27].

(30)

Nome riquadro

riquadro Ulteriori informazioni

Nuovi ordini Ordine d'acquisto Nuovo Accesso alla pagina

Posta in arrivo

Ordini Ordine d'acquisto

Richieste di modifica

ordine Ordine d'acquisto Accesso alla pagina

Posta in arrivo

Richiede SAP Ariba Supply Chain Collabo

ration Ordini da fatturare Ordine d'acquisto

Ordini con riga di servizio

Ordine d'acquisto Accesso alla pagina

Posta in arrivo

Vengono inclusi gli or

dini con una o più righe di servizio.

Fatture scadute - Approvate

Fatture Accesso alla pagina

Posta in uscita

Visualizza solo le fatture dei clienti che inviano la scadenza pagamento netto a Ariba Network quando la scadenza pa

gamento netto è tra

scorsa.

Fatture scadute - Non approvate

Fatture Accesso alla pagina

Posta in uscita

Visualizza solo le fatture dei clienti che inviano la scadenza pagamento netto a Ariba Network quando la scadenza pa

gamento netto è tra

scorsa.

Fatture pagate Fatture Accesso alla pagina

Posta in uscita

Mostra solo le fatture per i clienti che inviano un aggiornamento a Ariba Network dal pro

prio sistema di elabora

zione fatture quando una fattura è pagata.

Conversioni fatture

PDF Fatture PDF Per utilizzare questo ri

(31)

Nome riquadro

riquadro Ulteriori informazioni Conversioni fatture

PDF in attesa Fatture PDF In attesa di

conversione

Per utilizzare questo ri

Documenti aggiunti Ordine d'acquisto Ordine basato sul piano di consegna

Fattura

Visualizza tutti i docu

menti che un utente ha aggiunto dall'app per di

spositivi mobili SAP Business Network Sup

plier.

Fatture rifiutate Fattura Rifiutato Accesso alla pagina

Posta in uscita

Rimesse Avviso di rimessa paga

mento

Accesso alla pagina Posta in arrivo Pagamenti pianificati Pagamento pianificato Accesso alla pagina

Posta in arrivo Moduli acquisizione

servizi

Modulo acquisizione servizi

Accesso alla pagina Posta in uscita

(32)

Informazioni sull'account dell'utente

La pagina Account personale include informazioni sull'amministratore dell'account o sull'utente dell'account SAP Business Network della società.

Accesso alle informazioni sull'account dell'utente

È possibile accedere alla pagina Account personale dall'icona delle impostazioni dell'account ( ), sempre disponibile nell'angolo in alto a destra di ogni pagina. Le lettere visibili all'interno dell'icona rappresentano il nome e il cognome dell'utente.

Visibilità delle informazioni sull'account utente

● Le organizzazioni acquirenti possono visualizzare il nome, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore dell'account, nel profilo del venditore della società.

● I compratori possono anche visualizzare l'indirizzo completo dell'amministratore dell'account nel file supplier_profile_detailed.csv.

● È possibile nascondere le informazioni specificate in quest'area alle organizzazioni con cui non si hanno relazioni commerciali o con cui non si hanno relazioni avviate esplicitamente dall'utente o organizzazioni a cui l'utente non ha risposto con l'intento di effettuare transazioni commerciali. Per nascondere le informazioni di contatto personali alle organizzazioni acquirenti, selezionare la casella Nascondi le informazioni personali sul contatto in fondo alla pagina.

(33)

● Tutte le altre informazioni sull'account dell'utente non sono visibili ai compratori.

Modalità di aggiornamento delle informazioni sull'account utente [pagina 33]

Modalità di aggiornamento delle informazioni sull'account utente

È possibile modificare le informazioni di contatto, la lingua preferita, il fuso orario preferito e altre informazioni relative all’account dalla pagina Account personale.

Procedura

1. Nell’angolo destro della barra di intestazione, fare clic sull'icona Impostazioni account ( ) e scegliere Account personale.

Viene visualizzata la pagina Account personale.

2. Se necessario, aggiornare i valori nella sezione Informazioni account, tenendo presente i seguenti vincoli e linee guida:

○ Nome utente è un valore che si immette quando si esegue il login a SAP Ariba. I nomi utente possono essere nel formato di un indirizzo di posta elettronica (nome@dominio.com); tuttavia, SAP Ariba non invia messaggi all'indirizzo. I nomi utente non distinguono tra maiuscole e minuscole e possono contenere qualsiasi carattere inglese, ma non spazi o punteggiatura, ad eccezione del segno @ e del punto richiesto dal formato nome@dominio.com.

○ Indirizzo di posta elettronica a cui SAP Ariba invia notifiche account a livello di utente Per impostazione predefinita, SAP Ariba invia tutte le notifiche all'amministratore dell'account.

Inoltre, gli indirizzi di posta elettronica dell'amministratore dell'account e degli utenti SAP Ariba Sourcing fanno parte del profilo account del fornitore, che è visibile ai clienti o a tutte le organizzazioni acquirenti a seconda delle impostazioni dell'account.

Se si modifica l'indirizzo di posta elettronica, SAP Ariba invia un'e-mail al nuovo indirizzo di posta elettronica aggiornato chiedendo di confermarlo. È necessario utilizzare il collegamento nell'e-mail per attivare ed eseguire il login nell'account.



Nota

L'amministratore dell'account funge da principale punto di contatto se occorre assistenza

nell'aggiornamento delle informazioni utente o se si hanno altre domande o problemi. Per visualizzare i dettagli di contatto dell'amministratore dell'account, fare clic su Guida Contatta

amministratore .

3. Per modificare la password, fare clic su Modifica password. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica della password [pagina 36].

4. Se necessario, aggiornare i valori nella sezione Preferenze, tenendo presente i seguenti vincoli e linee guida:

○ Lingua preferita è la lingua utilizzata quando SAP Ariba invia all'utente notifiche configurabili. Non si tratta dell’impostazione della lingua del browser Web, che controlla l'interfaccia utente e le azioni ivi inizializzate.

Se l'utente è l'amministratore dell'account, l'impostazione della lingua preferita controlla anche la sezione

(34)

relativa alle etichette campo e alle intestazioni negli ordini d'acquisto instradati tramite posta elettronica o fax.

○ Fuso orario preferito controlla la modalità di visualizzazione da parte di SAP Ariba della data e dell'ora negli ordini d'acquisto instradati tramite fax o posta elettronica. La data e l'ora vengono visualizzate come GMT (fuso orario di Greenwich) +/-.

Ariba Network utilizza questa impostazione per i documenti inviati dall'amministratore e dagli account utente, come le fatture. Inoltre, Ariba Network utilizza il fuso orario per le date e le ore inserite dagli utenti.

Per maggiori informazioni sul GMT, vedere http://www.timezoneconverter.com .

○ Valuta predefinita è la valuta che SAP Ariba utilizza per gli importi monetari inseriti e visualizzati in tutte le aree dell'account tranne l'area degli abbonamenti ai servizi account ( Impostazioni società

Abbonamenti ai servizi ).



Nota

La valuta utilizzata da Ariba Network nell'area degli abbonamenti ai servizi dell'account dipende dalla sede dell'organizzazione dell'utente indicata nel profilo società.



Nota

Ogni volta che i fornitori generano un grafico nel portale dei fornitori per Ordine d'acquisto and Scadenzario fatture o un grafico delle tendenze in modalità classica, la valuta utilizzata per Importo viene utilizzata come valuta impostata dal fornitore Account personale Impostazioni Seleziona valuta .

Se non è configurata alcuna valuta, verrà utilizzata la valuta USD per impostazione predefinita. Inoltre, se il tasso di cambio non è disponibile per la valuta selezionata dal fornitore, ad esempio XBA, AOA, XTS e così via, viene utilizzata la valuta predefinita, ovvero USD. Per far abilitare questa funzionalità nel proprio sito a livello di organizzazione del fornitore, contattare il Supporto SAP Ariba.

○ Separatore decimale preferito e Separatore di raggruppamenti di cifre preferito: sono disponibili solo per gli utenti il cui indirizzo è in Perù.

Consente di impostare separatori decimali e separatori di gruppi di cifre predefiniti. Questi campi accettano solo i caratteri punto (.) e virgola (,). Le preferenze dei separatori vengono applicate anche in tutti i campi che utilizzano i separatori nei rapporti Ariba Network.

Le preferenze impostate a livello di singolo utente sostituiscono quelle impostate a livello dell'organizzazione.

○ Consenti di salvare le preferenze di filtro in Posta in arrivo/Posta in uscita determina se è possibile salvare una serie di preferenze del filtro di ricerca per ciascun tipo di documento.

5. Se necessario, aggiornare i valori nella sezione Informazioni di contatto.

6. Fare clic su Nascondi informazioni contatto personali nella sezione Preferenze per informazioni contatto, se si intende nascondere le informazioni sui contatti personali alle organizzazioni diverse da quelle con cui si intrattengono relazioni commerciali o che si sono esplicitamente inizializzate o a cui si è risposto con l'intenzione di iniziare rapporti commerciali.

7. Fare clic su Salva. Le modifiche avranno effetto dopo il login successivo.

(35)

Modalità di configurazione dell'autenticazione a due fattori (utenti fornitori)

Gli utenti fornitori possono configurare l'autenticazione a due fattori dopo che l'amministratore Ariba Network ha abilitato questa funzionalità.

Procedura

1. Effettuare il login a Ariba Network.

2. Nella barra di intestazione, fare clic sull'icona Impostazioni account ( ) e selezionare Account personale.

Viene così visualizzata la pagina Account personale.

3. Al di sotto della casella di testo Nome utente, fare clic sul collegamento Configura autenticazione a due fattori.

Viene visualizzata la pagina Attiva l'autenticazione a due fattori.

4. Scaricare e installare SAP Authenticator o Google Authenticator sul proprio telefono cellulare.

5. Aprire l'app di autenticazione installata sul proprio telefono ed eseguire una delle seguenti operazioni:

1. Digitare la chiave di protezione visualizzata nella pagina Attiva l'autenticazione a due fattori.

Oppure

2. Utilizzare il telefono per scansionare il codice a barre visualizzato nella pagina Attiva l'autenticazione a due fattori.

L'applicazione di autenticazione visualizza le password monouso a tempo.

6. Nella pagina Attiva l'autenticazione a due fattori, nella casella di testo Codice di verifica a tempo digitare la password monouso a tempo.

7. Fare clic su Fine.

(36)

Modifica della password

Il quadrante di Ariba Network consente di utilizzare un solo nome utente e una sola password per navigare tra tutte le soluzioni SAP Ariba rivolte ai fornitori e accedere ai dettagli transazione rilevanti per i partner commerciali presenti o futuri.

Le password distinguono tra lettere maiuscole e minuscole, devono avere una lunghezza di almeno otto caratteri e possono includere soltanto lettere (senza accenti), numeri e simboli. Per maggior sicurezza, è opportuno includere almeno un carattere numerico tra il primo e l'ultimo carattere e almeno un simbolo.

È possibile aggiornare tutte le informazioni dell’account dell'utente, inclusa la modifica della password, dal menu profilo utente. Per modificare la password, occorre inserire sia la password attuale sia quella nuova, quindi confermare la nuova password.

Assistenza nella reimpostazione della password

L'amministratore dell'account funge da principale punto di contatto se occorre assistenza nella reimpostazione della password o se si hanno altre domande o problemi. Vedere Come contattare l'amministratore dell'account [pagina 53].

Modalità di modifica della password [pagina 36]

Modalità di recupero di una password dimenticata [pagina 37]

Modalità di modifica della password

Come misura di sicurezza precauzionale, è opportuno modificare periodicamente la password. Le password degli amministratori e degli utenti con accesso PCard non titolari di PCard scadono dopo 90 giorni.

Contesto



Limitazione

Password corrente / Nuova password sono valori in cui viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole, da inserire quando si effettua il login a SAP Ariba.

Il numero di asterischi che viene visualizzato sullo schermo dopo aver digitato la password potrebbe essere diverso dal numero di caratteri della password. Questo non indica un errore di digitazione. La differenza è dovuta alla cifratura della password e avviene casualmente.

(37)

Procedura

1. Nell’angolo destro della barra di intestazione, selezionare l'icona Impostazioni account ( ) e scegliere Account personale.

Viene visualizzata la pagina Account personale.

2. Fare clic su Modifica password.

3. Inserire la password corrente e la nuova password, tenendo conto delle seguenti restrizioni e linee guida:

4. Fare clic su Salva password.

5. Fare clic su Salva.

Risultati

La password è stata aggiornata. La modifica avrà effetto al login successivo.

Modalità di recupero di una password dimenticata

Se si dimentica la password, è possibile richiederne la reimpostazione.

Contesto

SAP Ariba raccomanda di conservare il nome utente e la password in un luogo sicuro. Se si dimentica la password, è possibile fare clic su Problemi con il login? nella pagina di login SAP Ariba. Inserire il nome utente associato al proprio account SAP Ariba. SAP Ariba invia un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dall'utente con ulteriori istruzioni su come reimpostare la password.

Procedura

1. Nella pagina di login, fare clic su Password.

2. Inserire il nome utente o l’indirizzo di posta elettronica nel campo Nome utente o indirizzo di posta elettronica e fare clic su Invia.

SAP Ariba invia una notifica per posta elettronica che contiene istruzioni su come reimpostare la password all'indirizzo di posta elettronica utilizzato per registrare l'account SAP Ariba.

3. Fare clic sul collegamento nella notifica di reimpostazione della password.



Nota

I collegamenti di reimpostazione della password scadono dopo 24 ore.

(38)

Ariba visualizza la pagina Reimpostazione password.

4. Inserire e confermare la nuova password.

5. Fare clic su Invia.

SAP Ariba visualizza una pagina di conferma che indica che la password è stata aggiornata.

Risultati

La password è stata modificata. La modifica avrà effetto al login successivo.

(39)

Impostazione dei ruoli aziendali

Informazioni sui ruoli aziendali

Il proprio Ruolo aziendale determina i riquadri di azione predefiniti visualizzati nel quadrante Ariba Network. Ai nuovi utenti di Ariba Network viene chiesto di selezionare un Ruolo aziendale durante la creazione dell'account.

Agli utenti di Ariba Network esistenti che non hanno ancora selezionato un ruolo aziendale verrà richiesto di selezionarne uno al successivo login. È possibile selezionare o modificare il proprio Ruolo utente dalla pagina Account personale in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, consultare Riferimento ai ruoli aziendali [pagina 39].

Riferimento ai ruoli aziendali

Ruolo aziendale Descrizione Riquadri predefiniti del workbench

Crediti Un ruolo Crediti rappresenta un utente

che si concentra sul denaro dovuto alla società.

Ordini da fatturare, Ordini, Fatture rifiu

tate, Rimesse, Opportunità di pagamento anticipato, Pagamenti pianificati

Proprietario società Un ruolo Proprietario società rappre

senta un utente che si concentra sul mo

nitoraggio delle attività quotidiane in Ariba Network.

Nuovi ordini d'acquisto, Ordini, Fatture ri

fiutate, Rimesse, Opportunità di paga

mento anticipato, Pagamenti pianificati

Servizio clienti Un ruolo Servizio clienti rappresenta un utente che si concentra sul monitoraggio delle attività quotidiane in Ariba Network.

Nuovi ordini d'acquisto, Voci da confer

mare, Ordini

e-commerce Un ruolo e-commerce rappresenta un

utente che si concentra sul monitoraggio dell'infrastruttura IT.

Nuovi ordini d'acquisto, Ordini, Articoli da confermare, Articoli da spedire, Ordini da fatturare, Fatture

Servizi sul campo Un ruolo Servizi sul campo rappresenta un utente che si concentra sul monito

raggio delle attività quotidiane in Ariba Network.

Ordini da fatturare, Ordini, Ordini con ri

ghe di servizio, Moduli acquisizione ser

vizi

Gruppo finanziario Un ruolo Gruppo finanziario rappresenta un utente che si concentra sul denaro do

vuto alla società.

Ordini da fatturare, Ordini, Fatture rifiu

tate, Rimesse, Opportunità di pagamento anticipato, Pagamenti pianificati

Sistemi informatici Un ruolo Sistemi informatici rappresenta un utente che si concentra sul monito

raggio dell'infrastruttura IT.

Nuovi ordini d'acquisto, Ordini, Ordini da fatturare, Fatture rifiutate

(40)

Ruolo aziendale Descrizione Riquadri predefiniti del workbench Responsabile Guida un'unità aziendale o un altro team

e fornisce una supervisione operativa per aiutare la società a raggiungere i propri obiettivi.

Ordini, Ordini da fatturare, Ordini con ri

ghe di servizio

Marketing Un ruolo Marketing rappresenta un

utente che si concentra sul monitoraggio delle attività quotidiane in Ariba Network.

Nuovi ordini d'acquisto, Articoli da con

fermare, Ordini, Ordini da fatturare

Gestione ordini Un ruolo Gestione ordini rappresenta un utente che si concentra sul monitoraggio delle attività quotidiane in Ariba Network.

fermare, Articoli da spedire, Ordini, Ordini da fatturare, Fatture

Vendite Un ruolo Vendite rappresenta un utente

che si concentra sul monitoraggio delle attività quotidiane in Ariba Network.

fermare, Ordini, Ordini con righe di servi

zio Amministratore servizi Un ruolo Amministratore servizi rappre

senta un utente che si concentra sul mo

nitoraggio dell'infrastruttura IT.

Ordini da fatturare, Ordini, Ordini con ri

ghe di servizio, Moduli acquisizione ser

vizi

Spedizione Un ruolo Spedizione rappresenta un

utente che si concentra sul garantire che gli articoli ordinati siano stati spediti.

fermare, Articoli da spedire, Ordini, Ordini con righe di servizio, Moduli acquisizione servizi

Reparto fiscale Un ruolo Reparto fiscale rappresenta un utente che si concentra sul pagamento delle fatture.

Opportunità di pagamento anticipato, Pa

gamenti pianificati, Rimesse, Fatture in attesa di pagamento

Altro Questo ruolo rappresenta un utente che

non rientra negli altri ruoli definiti. Il nome di questo ruolo può essere perso

nalizzato.

Nuovi ordini d'acquisto, Ordini, Fatture ri

fiutate, Rimesse

(41)

Preferenze di notifica

La scheda Notifiche della pagina Impostazioni account consente agli amministratori dell'account di configurare le notifiche a livello dell'account. È possibile gestire le impostazioni di notifica per Ariba Network, SAP Ariba

Discovery, SAP Ariba Sourcing e SAP Ariba Contracts da un'unica posizione.

A seconda delle autorizzazioni possedute, quando determinati eventi influiscono sul proprio account, è possibile configurare le notifiche automatiche a livello di utente. È possibile utilizzare le notifiche per monitorare l'attività di accesso al catalogo ed effettuare il debug dei problemi di account. L'area Attività nel quadrante Pagina iniziale visualizza altre notifiche.

Tipi di notifica [pagina 41]

Modalità di impostazione delle preferenze di notifica [pagina 48]

Tipi di notifica

Le seguenti tabelle elencano i tipi di notifica e il modo con cui SAP Ariba invia notifiche all'utente.



Nota

Per aggiornare gli indirizzi e-mail per le notifiche correlate agli abbonamenti SAP Ariba, fare clic su Impostazioni società in cima alla pagina e selezionare Abbonamenti ai servizi.

Notifiche generali [pagina 41]

Notifiche Ariba Network [pagina 42]

Notifiche Ariba Discovery [pagina 46]

Notifiche di Ariba Sourcing e Ariba Contracts [pagina 47]

Notifiche generali

Tipo di notifica Evento che avvia la notifica

Cliente Un cliente invia all'utente una richiesta di relazione oppure conferma la registrazione dell'u

tente su SAP Ariba.

Richieste di relazioni commer

ciali

Un cliente ha accettato una richiesta di relazione commerciale da parte dell'utente.

(42)

Tipo di notifica Evento che avvia la notifica Attività abilitazione fornitore e

promemoria attività

Viene assegnata un'attività di abilitazione del fornitore oppure un'attività risulta scaduta.



Nota

Si applica solo ai servizi di abilitazione fornitore SAP Ariba.

Servizio Network Nessun evento di trigger. Ariba Network notifica ai clienti i tempi di inattività pianificati o le interruzioni al servizio del network non pianificate.

Nuovo account Un nuovo account è identico al dominio e-mail dell'utente.



Nota

Se il dominio è non specifico, ad esempio aol.com, Ariba Network non invia la notifica.

Notifiche per la scadenza della certificazione

SAP Ariba invia una notifica quando le informazioni di certificazione di una società sono sca

dute. Fra gli esempi di certificazioni della società: impresa piccola e svantaggiata, azienda di proprietà di gruppi di minoranza e società di proprietà di reduci di guerra.

Promemoria degli articoli del

l’ordine non spediti

Gli articoli dell’ordine non sono stati ancora spediti. Il compratore specifica il numero di giorni prima della data di consegna in cui avviare il promemoria.

Promemoria degli articoli del

l’ordine non ricevuti

Gli articoli dell’ordine non sono stati ancora ricevuti. Il compratore specifica il numero di giorni dopo la data di consegna in cui avviare il promemoria.

Altre notifiche SAP Ariba invia all'indirizzo di posta elettronica qui indicato altre importanti notifiche, che non rientrano in nessuna delle categorie di notifica specificate.



Nota

SAP Ariba invia tutte le altre notifiche importanti all'indirizzo di posta elettronica indicato in questo punto. Non è possibile deselezionare la casella di controllo per non ricevere più queste notifiche.

Notifiche di reimpostazione della password

Quando gli utenti reimpostano la loro password, SAP Ariba invia un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica specificato.

Notifiche abbonamento via e- mail

SAP Ariba invia una notifica all'utente in caso di problemi nell'elaborazione del pagamento o quando l'abbonamento ai servizi dell'utente si avvicina alla scadenza.

Notifiche Ariba Network

Instradamento ordini elettronici

Ordine Un ordine non è consegnabile o una richiesta di modifica ordine è stata aggiornata.

Domanda sull'ordine d'acquisto Una domanda sull'ordine d'acquisto è stata ricevuta o non è consegnabile.

Foglio delle presenze per dipen

dente temporaneo

Un foglio presenze per dipendente temporaneo non è consegnabile.

(43)

Coda di attesa Le voci consegnate attraverso la coda di attesa non sono confermate.

Conferma d’ordine non riuscita Non è stato possibile consegnare una conferma d'ordine al cliente.

Approvazione Il compratore ha ricevuto un documento di approvazione per gli scostamenti delle conferme d’ordine approvati o rifiutati. Nel messaggio di posta elettronica è possibile includere fino a un massimo di 20 voci.



Nota

Questo tipo di notifica è disponibile solo per i fornitori SAP Ariba Supply Chain Collabora

tion.

Modulo acquisizione servizi

Tipo di notifica Evento che avvia la notifica Azione del modulo acquisizione

servizi non riuscita

Un modulo acquisizione servizi non ha potuto essere consegnato, non è riuscito o è stato re

spinto dal sistema ERP del cliente.

Modifica stato modulo acquisi

zione servizi

Lo stato di un modulo acquisizione servizi è cambiato. Questa notifica non si applica ai moduli acquisizione servizi che sono stati respinti nel sistema ERP del cliente; tali eventi attivano una notifica Azione del modulo acquisizione servizi non riuscita.

Instradamento fatture elettroniche

Tipo di notifica Evento che avvia la notifica Fattura non riuscita Una fattura non è consegnabile.

Modifica stato della fattura È stato modificato lo stato di una fattura.

Fattura creata automaticamente Una fattura è stata creata automaticamente per conto della propria società.

Notifiche di eliminazione dati

Tipo di notifica Evento che avvia la notifica Identificazione ed eliminazione

di dati

I documenti di transazione sono stati identificati per l’eliminazione o sono stati eliminati.

(44)

Download transazioni correnti

Download transazioni correnti I documenti di transazione richiesti sono pronti per il download.

Avviso di spedizione

Inoltre, gli aggiornamenti di stato degli avvisi di spedizione vengono registrati nella scheda Cronologia della pagina dei dettagli degli avvisi di spedizione.

Avviso di spedizione non riuscito Un avviso di spedizione non è recapitabile.

Avviso di spedizione rifiutato Un avviso di spedizione è stato rifiutato.

Avviso di spedizione accettato con modifiche

Un avviso di spedizione è stato accettato con modifiche

Ricevuta

Ricevuta Un cliente invia una ricevuta per le merci che sono state consegnate.

Richiesta di trasmissione aggiornamento stato

Messaggio broadcast Viene ricevuta una richiesta di trasmissione dell'aggiornamento dello stato.

Saldo

Profilo pagamento È stato modificato un indirizzo di rimessa del pagamento o un profilo del pagamento.

Rimessa di pagamento Uno dei seguenti:

● la rimessa del pagamento non è consegnabile o il suo stato è stato modificato;

● è stata ricevuta una rimessa del pagamento o un piano di pagamento.

(45)

Tipo di notifica Evento che avvia la notifica Aggiornamenti stato rimessa

pagamento

Uno dei seguenti:

● lo stato rimessa pagamento passa a Pagato;

● lo stato rimessa pagamento passa a Non riuscito.

Abbonamenti al catalogo

Catalogo Un cliente si abbona a un catalogo pubblicato in forma pubblica o invia degli aggiornamenti di stato sui cataloghi, inclusi gli errori nel catalogo.



Nota

Solo i clienti Soluzioni SAP Ariba Procurement possono inviare aggiornamenti di stato ai fornitori.

Trasporto

Richiesta di trasporto È stata ricevuta una nuova richiesta di trasporto.



Nota

Questo tipo di notifica è disponibile solo per i fornitori con una relazione logistica con un cliente SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

Copie per logistica

Copiare richiesta di trasporto Una nuova richiesta di trasporto relativa alla spedizione è stata inviata dal compratore al for

nitore di logistica.



Nota

tion.

(46)

Copia conferma trasporto Una nuova conferma di trasporto relativa alla spedizione è stata inviata dal fornitore di logi

stica al compratore.



Nota

tion.

Pagamenti accelerati

Tipo di notifica Evento che avvia la notifica Offerte di pagamento anticipato

provenienti dal compratore Un cliente invia all'utente un pagamento anticipato per una determinata fattura.



Nota

Se si sceglie Invia una notifica quando il compratore avvia un pagamento anticipato per una fattura specifica. è necessario selezionare la frequenza di questa notifica:

● Invia immediatamente per ogni pagamento

● Invia un riepilogo giornaliero alle ore: un orario selezionato in formato HH:MM.

Se non sono state configurate tali notifiche, le pagine Esamina offerta pagamento anticipato e Pagamento pianificato: {PPR ID} visualizzano il messaggio Per ricevere offerte tramite posta elettronica, configurare la notifica per posta elettronica.

Se nell'ultimo giorno lavorativo sono state ricevute più di 5 notifiche istantanee, le pagine Esamina offerta pagamento anticipato e Pagamento pianificato: {PPR ID} visualiz

zano il messaggio Impostare il riepilogo giornaliero per ridurre il numero di notifiche per posta elettronica.

Offerte di pagamento anticipato Un cliente invia all'utente una richiesta di pagamento anticipato.

Offerte termini per pagamento anticipato

Un cliente invia all'utente dei nuovi termini per i pagamenti anticipati.

Notifiche Ariba Discovery

SAP Ariba Discovery invia per posta elettronica, sia all'utente che ai contatti vendite elencati nel suo account, notifiche di riepilogo giornaliero indicanti le nuove opportunità commerciali corrispondenti alle sue capacità.

Se si disabilita la notifica di riepilogo giornaliero, si continuano a ricevere singole notifiche per ciascuna richiesta dei compratori corrispondente alle proprie capacità. Ricevendo lead direttamente nella posta in arrivo, è possibile ridurre il tempo impiegato per la generazione dei lead e incrementare le vendite globali e il successo del marketing.