LE ULTIME TENDENZE DELL INDUSTRIA DELLA MACCHINA UTENSILE

(1)

E’ vietata la copia, riproduzione e distribuzione dei contenuti e delle immagini in qualsiasi forma

LE ULTIME TENDENZE DELL’INDUSTRIA

DELLA MACCHINA UTENSILE

(2)

CONSUNTIVI 2018 E PREVISIONI 2019

Milioni di Euro 2017 2018 2019* 18/17 19*/18

Produzione 6.085 6.775 7.020 +11,3% +3,6%

Export 3.385 3.663 3.900 +8,2% +6,5%

Consegne interne 2.700 3.112 3.120 +15,2% +0,3%

Import 1.764 2.052 2.100 +16,3% +2,3%

Consumo 4.464 5.164 5.220 +15,7% +1,1%

L’INDUSTRIA ITALIANA DELLA MACCHINA UTENSILE, AUTOMAZIONE E ROBOTICA

2

*Previsioni Fonte: Centro Studi UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

(3)

ITALIA: ORDINI DI MACCHINE UTENSILI NEL PRIMO TRIMESTRE 2019

3

Variazione sullo stesso periodo dell’anno precedente

-25,8%

0,5%

-15,3%

-6,3%

-9,8%

7,6%

3,6%

6,8%

2,4%

-8,2%

-4,3%

2,8%

0,2%

-0,2%

-8,5%

T1 18 T2 18 T3 18 T4 18 T1 19

Interni Esteri Totali -11,5% +5,2% -0,8%

Fonte: Centro Studi UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

(4)

LA MEDIA MOBILE: ORDINI TOTALI

4

50 60 70 80 90 100 110 120

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

INDICE ORDINI TOTALI A PREZZI COSTANTI (base 2015=100)

(5)

L’UTILIZZO DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA: 2010-2019

67%

81,5%

70,7%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

T1 10

T2 T3 T4 T1 11

T2 T3 T4 T1 12

T2 T3 T4 T1 13

T2 T3 T4 T1 14

T2 T3 T4 T1 15

T2 T3 T4 T1 16

T2 T3 T4 T1 17

T2 T3 T4 T1 18

T2 T3 T4 T1 19 87,1%

81,9%

5

84,5%

(6)

IL CARNET ORDINI

Mesi di produzione assicurata

5,7

6,6 6,5

4,6 4,8

5,7 5,6

4,7

5,6 5,9 5,9

6,6 6,9 7,1

0 2 4 6 8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

6

Fonte: Centro Studi UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE *primo trimestre

(7)

ITALIA: IL COMMERCIO ESTERO NEL 2018

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

Valore Var. % Quota Valore Var. % Quota

Aspo 1.571,3

+5,8

46% 1.084,7

+15,6

68%

Defo 1.510,8

+11,3

44% 259,6

+24,1

16%

TNC 340,4

+5,7

10% 247,5

+12,0

16%

TOTALE 3.422,5

+8,1

100% 1.591,8

+16,3

100%

Fonte: elaborazione Centro Studi su dati ISTAT

Valore in milioni di euro

7

(8)

ITALIA: I PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO NEL 2018

Paese Valore Var % Quota

Germania 394,3 +15,1 11,5%

Stati Uniti 354,2 +11,5 10,3%

Cina 340,5 -0,4 9,9%

Polonia 229,4 +41,7 6,7%

Francia 227,1 +6,7 6,6%

Spagna 144,4 +7,9 4,2%

Russia 99,6 +11,9 2,9%

Turchia 89,7 +2,6 2,6%

Messico 89,0 -26,9 2,6%

TOTALE 3.422,5 +8,1

8

(9)

ITALIA: I PRINCIPALI FORNITORI NEL 2018

Paese Valore Var % Quota

Germania 482,9 +13,4 30,3%

Belgio 173,7 +16,7 10,9%

Corea Sud 146,7 +32,0 9,2%

Svizzera 142,8 +19,2 9,0%

Giappone 127,0 +8,2 8,0%

Taiwan 90,8 +8,0 5,7%

Spagna 66,4 +20,7 4,2%

Austria 62,7 +58,0 3,9%

Cina 53,0 +25,6 3,3%

TOTALE 1.591,8 +16,3

9

(10)

L’INDUSTRIA MONDIALE DELLA MACCHINA UTENSILE NEL 2018

Valori in miliardi di euro e variazioni sul 2017

Fonte: Gardner, ITC, Ass.ni Nazionali

77,4

43,0 41,5

75,9

Produzione Export Import Consumo

+2,1%

+8,2% +10,3%

+3,0%

(11)

I PRINCIPALI PRODUTTORI NEL 2018

Valori in milioni di euro e variazioni sul 2017

19.865 12.730

11.258 6.125

5.267 4.477 3.980 3.260 Cina

Germania Giappone Italia Stati Uniti Corea Sud Taiwan Svizzera

-8,5%

+7,8%

+7,2%

+11,5%

+1,9%

+1,2%

+4,8%

+12%

Produzione mondiale 2018

77,4 miliardi di euro (+2,1%)

(12)

I PRINCIPALI ESPORTATORI NEL 2018

8.810 7.799

3.423 3.400 3.094 2.848 2.491 2.211 Germania

Giappone Italia Cina Taiwan Svizzera Stati Uniti Corea Sud

+3%

+7,5%

+8,1%

+17,4%

+4,5%

+13,9 % +3,1%

+6,7%

Export mondiale 2018

43 miliardi di euro (+8,2%)

(13)

I PRINCIPALI IMPORTATORI NEL 2018

8.185 5.834

2.960 1.880

1.782 1.592 1.186 1.163 Cina

Stati Uniti Germania Messico India Italia Belgio Russia

+5,8%

+12,9%

+9,9%

-11,1%

+42,4%

+16,3 % +10,6%

+13,5%

Import mondiale 2018 41,5 miliardi di euro (+10,3%)

(14)

I PRINCIPALI CONSUMATORI NEL 2018

1.882 2.795

3.338 4.294 4.310

6.880 8.160

24.649

Messico India Sud Corea Italia Giappone Germania Stati Uniti

Cina -7,1%

+8,5%

+15,6%

+9%

+16,2%

-5,7%

+41,4%

-11,5%

Consumo mondiale 2018

75,9 miliardi di euro (+3%)

(15)

IL MONDO È CAMBIATO

Europa 47,2%

Asia-Cina 33,1%

Cina 5,9%

America 13,6%

Altri 0,3%

2000: 41,5 miliardi euro

2018: 77,4 miliardi euro

Fonte: Gardner, Ass.ni nazionali, ITC

La produzione di macchine utensili per aree

Europa 37,7%

Asia-Cina 28,0%

Cina 25,7%

America 8,5%

Altri 0,1%

Europa 43,0%

Asia-Cina 21,3%

Cina 27,0%

America 8,4%

Altri 0,3%

2009: 40,7 miliardi euro

(16)

IL MONDO È CAMBIATO

Fonte: Gardner, Ass.ni nazionali, ITC

Il consumo di macchine utensili per aree

Europa 42,3%

Asia-Cina 18,8%

Cina 10,4%

America 27,9%

Altri 0,5%

2000: 40 miliardi euro

2018: 75,9 miliardi euro

Europa 29,5%

Asia-Cina 20,7%

Cina 32,5%

America 16,4%

Altri 0,9%

Europa 31,0%

Asia-Cina 18,1%

Cina 35,3%

America 14,0%

Altri 1,7%

2009: 40,2 miliardi euro

(17)

LO SCENARIO MONDIALE

Mondo

72,1 B € +3,2%

Americhe

12,3 B €

+1,6%

Asia

39,7 B €

+3,6%

Europa

20,1 B € +3,1%

Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics, primavera 2019

Il consumo nel 2018 e il CAGR fino al 2022

(18)

IL CONSUMO IN ASIA

2018 CAGR 2018 CAGR

Cina 24.649 +3,1% Vietnam 993 +8,4%

Giappone 4.310 +2,0% Tailandia 972 +5,9%

Corea Sud 3.338 +4,1% Indonesia 509 +5,0%

India 2.795 +7,9% Malesia 418 +4,8%

Taiwan 1.702 +2,0%

Fonte: Oxford Economics, primavera 2019; UCIMU

Consumo in milioni di euro e CAGR fino al 2022

(19)

IL CONSUMO NELLE AMERICHE

2018 CAGR

Stati Uniti 8.160 +1,6%

Messico 1.882 +1,8%

Canada 1.469 -0,3%

Brasile 792 +5,0%

(20)

IL CONSUMO IN EUROPA

2018 CAGR 2018 CAGR

Germania 6.880 +2,6% Turchia 952 +2,2%

Italia 4.294 +2,7% Austria 793 +3,6%

Russia 1.615 +3,4% Polonia 761 +6,8%

Francia 1.215 +4,4% Spagna 733 +3,6%

Svizzera 1.000 +4,0% Regno Unito 728 -0,8%