2.5. Industria in senso stretto
2.5.3. L’andamento settoriale nel 2010
L‟indagine congiunturale trimestrale condotta dal sistema camerale permette di considerare l‟andamento della congiuntura per alcuni dei principali settori dell‟industria regionale.
L‟industria alimentare e delle bevande (fig. 2.5.5 e tab. 2.5.1) nonostante il suo carattere di settore spiccatamente anticiclico, in questa fase di debole ripresa trainata dalle esportazioni, ha risentito della pressione negativa sui consumi delle famiglie e della ricomposizione della spesa alimentare.
L‟andamento congiunturale dei primi nove mesi dell‟anno è risultato negativo, in controtendenza rispetto alla media regionale. Per le imprese da 1 a 500 addetti, il fatturato si è ridotto dello 0,6 per cento, mentre le vendite sui mercati esteri sono lievemente aumentate, +0,5 per cento. I dati del commercio estero di fonte Istat (fig. 2.5.2), in valore e riferiti ai primi sei mesi dell‟anno, hanno fornito una indicazione positiva decisamente più marcata, registrando un incremento del valore delle esportazioni dell‟11,1 per cento, in linea con la media regionale, per un valore di 1.688 milioni di euro, pari all‟8,3 per cento dell‟export regionale. L‟andamento della produzione è risultato lievemente peggiore, con una diminuzione dello 0,8 per cento. Le prospettive non sono rosee. Gli interventi messi in atto dalle imprese per fronteggiare la crisi hanno indotto le imprese ad operare con scorte ritenute scarse dal secondo trimestre 2009 al primo del 2010. Successivamente, nel corso del terzo trimestre di quest‟anno, la quota delle imprese con scorte ritenute esuberanti ha superato di 5,1 punti percentuali quella delle imprese che le considerano scarse.
Un ulteriore indicazione negativa di prospettiva è giunta dalla riduzione degli ordini dell‟1,4 per cento.
Le imprese attive, a fine settembre 2010, risultavano 4.897, pari al 9,7 per cento dell‟industria regionale, in diminuzione dello 0,9 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
L‟andamento congiunturale dell‟industria del settore moda - tessile, abbigliamento, cuoio e calzature – è risultato ancora sensibilmente negativo in contro tendenza rispetto all‟andamento generale dell‟industria dell‟Emilia-Romagna (fig. 2.5.5 e tab. 2.5.1). Il settore non ha visto segni di ripresa, ma solo un rallentamento della recessione in corso dal primo trimestre 2008. Il fatturato complessivo si è ridotto
Fig. 2.5.5. Congiuntura dell‟industria emiliano-romagnola. Settori. Tasso di variazione tendenziale. A
Industria senso stretto Industrie alimentari e delle bevande Ind. tessili abbigliamento cuoio calzature
Fatturato Fatturato Fatturato
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
0,1
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-1,1
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
Produzione Produzione Produzione
-2,2-4,3
-14,9-16,3-13,4-11,9 -2,7
2,2 3,1
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
0,4
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-2,1
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
Ordini Ordini Ordini
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
0,2
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-3,2 -6,1
-14,3-12,9-12,8 -7,1 -5,5
-1,9 -2,1
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
Esportazioni Esportazioni Esportazioni
0,1 0,2
-7,4-9,1 -8,6-7,0
1,9 2,4 3,6
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
4,5
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
0,0 -1,9
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
Scorte (esubero - scarse (1)) Scorte (esubero - scarse (1)) Scorte (esubero - scarse (1))
3,9 6,7 16,1
2,6 0,7 0,2
-4,9-1,5 -1,8
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-10,2
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
2,1
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria in senso stretto.
Fig. 2.5.6. Congiuntura dell‟industria emiliano-romagnola. Settori. Tasso di variazione tendenziale. B
Industrie del legno e del mobile Ind. Trattamento metalli e min. metalliferi Ind. meccaniche elettriche m.di trasporto
Fatturato Fatturato Fatturato
Produzione Produzione Produzione
Ordini Ordini Ordini
Esportazioni Esportazioni Esportazioni
Scorte (esubero - scarse (1)) Scorte (esubero - scarse (1)) Scorte (esubero - scarse (1))
(1) Saldo tra le quote percentuali delle imprese che giudicano le scorte in esubero e di quelle che le considerano scarse.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria in senso stretto.
-1,6-4,6
-14,2-15,7-12,7-11,2 -0,7
2,5
-1,0
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-2,8 -6,3
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-0,3 -3,9
-13,1
-19,3-15,2-14,5 -1,7
3,7 4,6
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-3,1-5,7
-13,6
-16,4-13,4-12,0 -1,0
1,3 0,3
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-3,2 -7,0
-25,6-26,8-23,5 -19,0
-4,6 3,4 5,3
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-0,7-4,2
-15,2-15,7-15,1-14,5 -1,5
4,0 4,2
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-2,4
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-4,0-8,8
-27,3-27,1-25,1 -18,0
-2,1 3,1 5,2
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-2,5-6,0
-15,5-16,7-17,4-14,7 -1,4
4,2 5,4
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
0,1
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-0,1 3,2
-8,1-11,3-12,2 -6,1
1,6 4,7 2,9
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-0,3 0,2
-8,4
-11,7-11,7-9,4
2,9 2,7 5,0
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
1,0
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
0,6
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
11,5 9,0
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
Fig. 2.5.7. Congiuntura dell‟industria emiliano-romagnola. Classi dimensionali delle imprese. Tasso di variazione tendenziale.
Imprese 1-9 dip. Imprese 10-49 dip. Imprese 50 dip. E oltre
Fatturato Fatturato Fatturato
Produzione Produzione Produzione
Ordini Ordini Ordini
Esportazioni Esportazioni Esportazioni
Scorte (esubero - scarse (1)) Scorte (esubero - scarse (1)) Scorte (esubero - scarse (1))
(1) Saldo tra le quote percentuali delle imprese che giudicano le scorte in esubero e di quelle che le considerano scarse.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria in senso stretto.
-2,0 -3,5
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-0,5-3,3
-14,6
-16,5-16,4-14,7 -3,1
1,0 3,8
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-1,8-4,7
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-3,0 -4,3
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-1,0-3,9
-17,9-17,8-16,3-14,6 -3,7
1,5 3,2
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
-2,7-4,5
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
2,1
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
11,5 9,0
3t08 4t08 1t09 2t09 3t09 4t09 1t10 2t10 3t10
del 3,2 per cento, mentre quello all‟esportazione ha fornito un tenue segnale positivo, con un lieve aumento dell‟1,0 per cento. Secondo Istat (fig. 2.5.2), il valore delle esportazioni, 1.979 milioni di euro, pari al 9,8 per cento delle esportazioni totali, è sceso del 3,2 per cento nei primi sei mesi dell‟anno, rispetto all‟analogo periodo del 2009. Da gennaio a settembre, l‟indagine congiunturale Unioncamere rileva una diminuzione della produzione del settore del 3,4 per cento. Il ciclo delle scorte ha mostrato una sensibile ampiezza, tanto che la quota delle imprese che giudica le scorte scarse ha superato quella delle imprese che le considera esuberanti di ben 15,3 punti percentuali nel corso del primo trimestre dell‟anno, un gap che si è pressoché chiuso nel corso del terzo trimestre. In controtendenza con quanto avvenuto per il complesso dell‟industria regionale, le prospettive del settore restano negative e non trovano conforto nel dato degli ordinativi, che si sono ridotti dell‟1,4 per cento rispetto allo scorso anno.
La crisi sta lasciando ampi varchi nella base imprenditoriale del settore, tanto che a fine settembre le imprese attive risultavano 7.932, pari al 15,8 per cento dell‟industria regionale,con un diminuzione del 4,4 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
Anche l‟industria del legno e del mobile ha attraversato una fase congiunturale avversa per tutto l‟anno, con la sola eccezione del secondo trimestre (fig. 2.5.6 e tab. 2.5.1). Nei primi nove mesi dell‟anno il fatturato è salito di appena lo 0,3 per cento, rispetto allo stesso periodo dell‟anno precedente.
L‟andamento delle esportazioni ha messo in luce un profilo temporale diverso da quello del complesso del fatturato, con risultati positivi nel primo e terzo trimestre e negativo nel secondo. Le vendite sui mercati esteri sono comunque aumentate nella stessa contenuta misura del fatturato +0,3 per cento.
Secondo Istat (fig. 2.5.2), il valore delle esportazioni è sceso del 3,2 per cento nei primi sei mesi dell‟anno, riducendosi a poco meno di 318 milioni di euro, pari a solo l‟1,6 per cento del totale regionale.
Tra gennaio e settembre, la produzione è rimasta sostanzialmente invariata, con un aumento dello 0,2 per cento. Gli interventi correttivi messi in atto dalle imprese del settore per ridurre l‟eccesso di scorte che ha caratterizzato lo scorso anno ha portato nel corso del primo trimestre la quota delle imprese che giudica le scorte scarse a superare quella delle imprese che le considera esuberanti di 14,5 punti percentuali, per poi giungere a un sostanziale equilibrio nei mesi successivi. L‟andamento degli ordini però è stato leggermente negativo, -0,2 per cento, e ha mostrato segni di peggioramento nel corso del terzo trimestre.
La crisi tende a ridurre la base imprenditoriale del settore, tanto che a fine settembre le imprese attive risultavano 4.271, pari all‟8,5 per cento dell‟industria regionale, con una diminuzione tendenziale del 2,9 per cento, leggermente più accentuata rispetto all‟industria regionale.
L‟industria del trattamento metalli e minerali metalliferi (fig. 2.5.4 e tab. 2.5.1) aveva mostrato l‟andamento peggiore tra quelli dei settori considerati dall‟indagine nel corso dello scorso anno, con una diminuzione del fatturato del 24,2 per cento. La ripresa avviata dal secondo trimestre ha accelerato nei tre mesi successivi ed è stata particolarmente robusta, tanto che ha permesso di ottenere, nel complesso dei primi nove mesi dell‟anno, un aumento tendenziale del fatturato del 2,3 per cento. L‟attività è stata trainata dalle esportazioni, che sono salite del 3,1 per cento, ma paiono avere rallentato la crescita nel corso del terzo trimestre. I dati Istat riferiti alla prima metà dell‟anno mostrano un forte aumento, pari al 18,7 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2009, delle esportazioni di prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (fig. 2.5.2), che sono risultati pari a quasi 1.633 milioni di euro, equivalenti all‟8,1 per cento del totale. Tra gennaio e settembre, invece, la produzione è aumentata in misura leggermente inferiore rispetto al fatturato (1,4 per cento). L‟andamento degli ordini è apparso meno pesante ad inizio anno e il processo di acquisizione ha fatto segnare un aumento del 2,1 per cento nella media del periodo. La pressione esercitata dalla crisi sulle imprese le ha spinte ad operare con scorte ridotte, tanto che dall‟ultimo trimestre dello scorso anno la quota delle imprese che giudica le scorte scarse ha costantemente superato, anche di 8,7 punti percentuali quella delle aziende che le ritiene in esubero.
Nonostante l‟avvio della ripresa, la pesante crisi che lo scorso anno ha colpito questo importante settore, che comprende numerose aziende in subfornitura, ne ha ridotto sensibilmente la base imprenditoriale, tanto che a fine settembre le imprese attive risultavano 12.134, pari al 24,1 per cento dell‟industria regionale, con una diminuzione del 4,1 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, che è risultata molto più ampia rispetto alla media dell‟industria regionale (fig. 2.5.4).
L‟industria meccanica elettrica e dei mezzi di trasporto costituisce l‟altro ampio e importante raggruppamento di industrie, tra quelli considerati, ma la consistenza delle imprese attive del settore non ha subito pesanti effetti negativi a causa della crisi. A fine settembre, le imprese attive risultavano 11.293,
pari al 22,5 per cento dell‟industria regionale, sostanzialmente invariate rispetto ai dodici mesi precedenti (+0,1 per cento).
In considerazione delle specializzazioni regionali, lo scorso anno il settore è stato duramente investito dagli effetti della crisi internazionale, che ha determinato una forte caduta della spesa in beni d‟investimento e di consumo durevole. La ripresa avviata dalla primavera è apparsa però non ancora particolarmente forte, soprattutto tenuto conto dell‟intensità della recessione passata. Nella media dei primi nove mesi di quest‟anno il fatturato è aumentato di appena il 2,2 per cento (fig. 2.5.6 e tab. 2.5.1), al traino della domanda proveniente dai mercati esteri, sui quali le vendite sono salite del 3,5 per cento. In particolare i dati sul commercio estero dell‟Istat (fig. 2.5.2), per i primi sei mesi dell‟anno, hanno mostrato la forza della ripresa delle vendite all‟estero del sotto settore dell‟elettricità ed elettronica (+28,0 per cento, in valore 1.556 milioni di euro, per una quota del 7,7 per cento), il buon andamento delle esportazioni di mezzi di trasporto (+13,8 per cento, in valore 2.188 milioni di euro, per una quota del 10,8 per cento), in linea con la media del commercio estero regionale, e il debole risultato positivo del tecnologicamente avanzato sotto settore delle macchine e apparecchi meccanici (+5,7 per cento, in valore 5.758 milioni di euro, per una quota del 28,5 per cento). L‟andamento dell‟attività produttiva, tra gennaio e settembre, ha fatto segnare un aumento del 2,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma la forza del settore e una prospettiva di ulteriore ripresa emerge dal dato degli ordini saliti del 2,7 per cento e che nel secondo e terzo trimestre hanno mostrato una dinamica lievemente, ma costantemente, superiore a quella della produzione.